Modèles de formulaires Finance et assurance

Analyse des besoins en assurance vie Questionnaire préalable pour les conseillers en prévoyance : personnes à charge, revenus à remplacer, dettes et dépenses futures, garanties existantes et santé. 33 questions · 5 pages Autorisation de dépôt direct Recueillez les coordonnées bancaires d’un bénéficiaire pour les salaires ou autres paiements — avec répartition facultative entre deux comptes — et une autorisation signée. 25 questions · 4 pages Autorisation de paiement récurrent Obtenez l’autorisation signée d’un client pour prélever régulièrement son compte bancaire, selon un calendrier précis. 26 questions · 4 pages Bilan de situation financière Un formulaire de découverte client pour conseillers et planificateurs financiers : famille, revenus, actifs et dettes, retraite, prévoyance et objectifs. 37 questions · 6 pages Bon de caisse de menues dépenses Enregistrez chaque sortie de caisse avec un reçu et une signature, pour que le solde soit toujours juste. 19 questions · 2 pages Changement des coordonnées bancaires d’un fournisseur Une procédure officielle pour permettre aux fournisseurs de modifier le compte sur lequel vous les payez, avec un rappel téléphonique enregistré avant tout changement. 29 questions · 4 pages Checklist de clôture mensuelle Effectuez la même clôture chaque mois, notez ce qui est fait ou non, et conservez une trace signée de chaque période. 22 questions · 4 pages Checklist de documents fiscaux Laissez vos clients indiquer leurs revenus de l’année et téléverser les justificatifs correspondants dans une seule checklist en ligne. 29 questions · 5 pages Contestation de facture Un formulaire en ligne permettant à vos clients de contester une facture : lignes concernées, motif, montant contesté et solution souhaitée. 22 questions · 4 pages Demande d'avoir Offrez aux équipes commerciales et d'assistance un processus clair pour demander des avoirs clients, avec le motif et l'approbation enregistrés. 23 questions · 3 pages Demande de budget du service Recueillez la demande de budget de chaque service dans le même format, avec la justification de chaque montant. 30 questions · 4 pages Demande de commission commerciale Permettez aux commerciaux de demander leur commission ou de signaler une affaire manquante, avec les détails, le partage du crédit, les justificatifs et une confirmation signée. 43 questions · 4 pages Demande de crédit fournisseur Permettez à vos clients professionnels de demander un compte de crédit en ligne, avec leurs informations, références et une garantie personnelle facultative. 41 questions · 4 pages Demande de devis d’assurance Un formulaire de demande pour courtiers et agents : qui demande, ce qui doit être assuré, les valeurs estimées, la date de début et les antécédents de sinistres. 28 questions · 3 pages Demande de documents d’audit (PBC) Collectez les documents d’audit du client en un seul endroit, avec un statut pour chaque élément et des dates pour le reste. 22 questions · 5 pages Demande de dépenses d’investissement Faites approuver vos achats importants sur la base d’un dossier solide, avec devis, coûts et poste budgétaire dans un seul document signé. 36 questions · 4 pages Demande de paiement Envoyez les factures au service financier avec tout le nécessaire pour les payer : le bon de commande, l’imputation, la confirmation de livraison et l’approbateur. 26 questions · 3 pages Demande de paiement international Rassemblez tout le nécessaire pour effectuer correctement un paiement transfrontalier et vérifiez le bénéficiaire avant l'envoi des fonds. 30 questions · 4 pages Demande de prêt personnel Gérez vos demandes de prêt personnel en ligne : prêt, demandeur, revenus et dépenses, antécédents de crédit, identité et consentement. 38 questions · 5 pages Demande de prêt professionnel Recueillez toutes les demandes de financement professionnel, avec comptes, relevés bancaires et garanties proposées, dans un seul formulaire. 37 questions · 5 pages Demande de remboursement de frais de santé Une demande de remboursement en ligne pour l’assurance santé et les contrats santé : qui a été soigné, où, pour quoi, à quel coût — avec justificatifs joints. 31 questions · 4 pages Demande de sortie d’immobilisation Faites approuver la sortie de vos équipements, véhicules et équipements informatiques, et gardez votre registre d’immobilisations à jour. 28 questions · 3 pages Demande d’acompte sur salaire Une façon discrète et structurée de demander une avance sur salaire et de convenir de son remboursement. 22 questions · 4 pages Demande en cas de difficulté financière Offrez à vos clients un moyen respectueux et structuré d’expliquer une situation difficile et de demander un échéancier. 27 questions · 5 pages Diligence client (customer due diligence) — particulier Recueillez les informations nécessaires pour identifier et vérifier un client particulier, dans un seul formulaire avec ses documents joints. 37 questions · 5 pages Déclaration de sinistre automobile Un formulaire en ligne de première déclaration de sinistre (first-notice-of-loss) pour un accident, un vol ou des dommages concernant une voiture ou une moto, avec espace pour l’autre conducteur, le rapport de police et les photos. 37 questions · 5 pages Déclaration de sinistre d’assurance voyage Déclarez un sinistre d’assurance voyage en ligne — annulation, soins médicaux à l’étranger, bagages ou retard — avec reçus et rapports joints. 31 questions · 4 pages Déclaration de sinistre habitation Un formulaire de déclaration en ligne pour un dommage ou un vol dans un logement, couvrant la cause, les zones touchées, la liste des biens, ainsi que les photos ou devis. 29 questions · 4 pages Déclaration de sinistre pour animal Recueillez en ligne des déclarations complètes, avec les coordonnées du vétérinaire, les factures et la déclaration signée de l’assuré. 40 questions · 5 pages Déclaration de sinistre professionnel Une première déclaration de sinistre pour les polices professionnelles : ce qui s’est passé, les éléments touchés, l’impact sur l’activité, les coûts estimés et les justificatifs. 33 questions · 4 pages Désignation des bénéficiaires Un formulaire de désignation en ligne pour les contrats d’assurance vie, les régimes de retraite et les régimes d’avantages sociaux : bénéficiaires principaux et subsidiaires, parts et déclaration signée. 48 questions · 4 pages Explication des écarts budgétaires Obtenez de chaque responsable budgétaire un commentaire cohérent sur le budget et le réalisé, ligne par ligne, avec causes, incidence sur les prévisions et mesures à prendre. 30 questions · 4 pages Intégration d’un client en tenue comptable Un formulaire en ligne pour les teneurs de comptes et cabinets comptables afin d’évaluer l’activité d’un nouveau client et d’établir un devis précis. 31 questions · 4 pages Profil de risque d’investissement Un questionnaire en ligne neutre sur les objectifs, l’horizon temporel, l’expérience et l’attitude face au risque, pour échanger avec un conseiller. 22 questions · 5 pages Préqualification de prêt immobilier Un recueil d’informations en ligne pour courtiers et prêteurs immobiliers : demandeurs, revenus, engagements, antécédents de crédit, apport et bien envisagé. 40 questions · 5 pages Questionnaire de renouvellement d’assurance Demandez à vos clients professionnels ce qui a changé avant le renouvellement de leur assurance, et centralisez réponses, documents et signature. 33 questions · 5 pages Rapprochement de caisse Une clôture de caisse cohérente en fin de service, avec le rapport Z joint et toute différence expliquée. 32 questions · 4 pages Résiliation d’une police d’assurance Recueillez les demandes de résiliation par écrit, avec les détails de la police, la date de fin, les informations de remboursement et la signature du titulaire. 28 questions · 4 pages Vérification d’entreprise (KYB) Intégrez un client professionnel en recueillant en une seule fois son immatriculation, sa structure de détention, ses bénéficiaires effectifs et ses documents. 50 questions · 5 pages