Modèle de demande de devis d’assurance

Quel est le modèle de formulaire demande de devis d’assurance ?

Une demande de devis qui se limite à « veuillez établir un devis pour mon entreprise » entraîne une série de questions complémentaires avant même de pouvoir contacter un assureur. Ce modèle recueille dès le départ les informations nécessaires à la plupart des devis, que le prospect soit un particulier ou une entreprise.

Le prospect coche chaque type de garantie souhaité — bâtiments, contenu, véhicules, responsabilité civile, responsabilité civile professionnelle, responsabilité des employeurs, locaux professionnels, pertes d’exploitation, cyber, voyage ou propriétaire bailleur — et le formulaire demande les informations correspondantes. L’assurance habitation ouvre des questions sur le bien, l’assurance du contenu demande une valeur et l’assurance automobile porte sur le véhicule et les conducteurs. Les prospects professionnels indiquent l’activité de l’entreprise, l’effectif, le chiffre d’affaires, le nombre d’années d’activité et le plafond de responsabilité souhaité.

Les antécédents de sinistres, les éventuels refus antérieurs, ainsi que l’assureur et la prime actuels complètent la demande. Le prospect peut aussi joindre le tableau des garanties actuel afin de permettre une comparaison équivalente. Chaque demande arrive au format PDF dans votre coffre-fort FileIt.

Qui utilise un formulaire demande de devis d’assurance ?

• Un lien « obtenir un devis » sur le site web d’un courtier
• Les courtiers en assurances professionnelles qui qualifient les demandes de petites entreprises avant de rechercher une offre
• Les agents qui recueillent les informations de renouvellement de clients existants comparant les offres
• Les propriétaires bailleurs qui demandent une assurance pour un bien locatif
• Les associations professionnelles qui proposent à leurs membres une mise en relation avec un courtier partenaire
• Regrouper les demandes de devis habitation, contenu et automobile dans un seul formulaire

Questions de ce formulaire demande de devis d’assurance

28 questions sur 3 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement.

Le formulaire demande de devis d’assurance, page par page

1 À propos de vous

Nom, adresse e-mail, téléphone et mode d’envoi souhaité pour le devis. Une question oui/non demande si l’assurance concerne une entreprise ; si c’est le cas, le formulaire demande le nom de l’entreprise, son activité, le nombre de salariés, son chiffre d’affaires annuel et le nombre d’années d’activité.

2 Que faut-il assurer ?

Une liste de cases à cocher des types de garanties, avec un champ pour une autre garantie, ainsi que l’adresse du bien ou des locaux. Le fait de cocher l’assurance des bâtiments d’habitation ouvre une section sur le type, l’âge, la construction et la sécurité du bien ; l’assurance du contenu demande une valeur ; l’assurance automobile demande les informations sur le véhicule et le conducteur principal. Tout le monde indique une valeur totale approximative à assurer, et les entreprises choisissent le plafond de responsabilité souhaité.

3 Garantie et antécédents

La date de début, l’existence d’une assurance actuelle (avec l’assureur et la prime actuels), les sinistres des cinq dernières années avec les informations demandées en cas de réponse positive, ainsi que les éventuels refus, résiliations ou conditions particulières imposés par un assureur. Un champ de notes, l’envoi facultatif du tableau des garanties et un consentement — reconnaissant qu’un devis ne constitue pas une assurance — terminent le formulaire.

Personnalisez le modèle

• Réduisez la liste des garanties aux produits que vous distribuez ou placez réellement
• Modifiez les options de plafond de responsabilité et la devise pour les adapter à votre marché
• Ajoutez des questions propres à certains secteurs, par exemple sur les travaux par points chauds pour les artisans ou le nombre de patients pour les cliniques
• Envoyez les demandes professionnelles et particulières vers des dossiers différents du coffre-fort en utilisant des copies distinctes du formulaire
• Ajoutez une adresse e-mail de notification pour le chargé de compte qui gère les nouvelles affaires
• Ajoutez une question « Comment avez-vous entendu parler de nous ? » pour identifier les campagnes qui génèrent des demandes

Conseils pour un meilleur formulaire demande de devis d’assurance

• Demandez le tableau des garanties actuel : il répond à de nombreuses questions en une seule fois et indique les plafonds existants
• La garantie des bâtiments repose généralement sur le coût de reconstruction, et non sur la valeur de marché ; précisez-le dans le texte d’aide si vos clients confondent les deux
• Demandez rapidement les informations sur les sinistres : l’absence d’antécédents est une cause fréquente de retard des devis
• Répondez rapidement : les demandes de devis sont souvent envoyées à plusieurs courtiers en même temps

Formulaire Demande de devis d’assurance : questions fréquentes

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Les modèles sont un point de départ. Vérifiez que les questions et les formulations concernant le consentement, la confidentialité ou les conditions conviennent à votre situation et aux règles en vigueur dans votre région. Page révisée le 2026-09-28.