ما قالب نموذج طلب عرض تأمين؟
طلب عرض لا يتجاوز قول العميل «يرجى تقديم عرض لتأمين أعمالي» يعني طرح أسئلة متابعة كثيرة قبل أن يتمكن أي شخص من التواصل مع شركة تأمين. يجمع هذا القالب مسبقًا معظم التفاصيل التي تحتاجها عروض التأمين، سواء كان العميل المحتمل مالك منزل أو صاحب عمل.
يحدد العميل المحتمل كل أنواع التغطية التي يريدها — المباني والمحتويات والمركبات والمسؤولية العامة والمسؤولية المهنية ومسؤولية أصحاب العمل والممتلكات التجارية وتعطل الأعمال والأمن السيبراني والسفر أو تأمين المؤجر — ويطلب النموذج التفاصيل المطابقة. تفتح تغطية المنزل أسئلة عن العقار، بينما تطلب تغطية المحتويات تحديد القيمة، وتطلب تغطية المركبة معلومات عن السيارة والسائقين. ويُطلب من العملاء المحتملين من قطاع الأعمال تحديد طبيعة النشاط وعدد الموظفين ورقم الأعمال السنوي وعدد سنوات مزاولة النشاط وحد المسؤولية الذي يريدونه.
يُستكمل الطلب بسجل المطالبات وأي حالات رفض سابقة، إضافة إلى شركة التأمين الحالية والقسط، مع إمكانية رفع جدول الوثيقة الحالية اختياريًا حتى تتمكن من المقارنة على أساس مماثل. يصل كل طلب إلى خزنة FileIt لديك بصيغة PDF.
- الأفضل لـ
- وسطاء التأمين والوكلاء وشركات التأمين الصغيرة التي تستقبل استفسارات جديدة
- يملؤه
- مالك منزل أو سائق أو صاحب عمل يبحث عن تغطية
- الوقت اللازم للإكمال
- نحو 5 دقائق
- يتضمن
- مسارات للأعمال والأفراد، وأسئلة متابعة خاصة بالتغطية، وسجل المطالبات ورفع جدول الوثيقة
من يستخدم نموذج طلب عرض تأمين؟
- رابط «احصل على عرض» في موقع وسيط تأمين
- وسطاء التأمين التجاري الذين يؤهلون استفسارات الشركات الصغيرة قبل البحث عن عروض
- وكلاء يجمعون معلومات التجديد من العملاء الحاليين الذين يقارنون بين الخيارات
- مؤجرون يطلبون تغطية لعقار مؤجر
- جمعيات مهنية تتيح لأعضائها التواصل مع وسيط شريك
- جمع طلبات عروض تأمين المنزل والمحتويات والسيارة في استفسار واحد
أسئلة نموذج طلب عرض تأمين هذا
28 أسئلة على 3 صفحات · يتضمن رفع ملف, أسئلة مشروطة, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة.
1 نبذة عنك
- اسمك*
- البريد الإلكتروني*
- الهاتف*
- كيف نرسل إليك عرض السعر؟ البريد الإلكتروني · مكالمة هاتفية · أيٌّ منهما
- هل هذه التغطية لنشاط تجاري؟*
- اسم النشاط التجاري* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- ما طبيعة نشاط الشركة؟* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- عدد الموظفين لا يُطرح إلا عند انطباقه أنا فقط · 2–5 · 6–20 · 21–50 · 51–250 · أكثر من 250
- رقم الأعمال السنوي لا يُطرح إلا عند انطباقه
- سنوات ممارسة النشاط لا يُطرح إلا عند انطباقه
2 ما الذي ترغب في تأمينه؟
- ما الذي ترغب في الحصول على عرض سعر له؟* المنزل — المبنى · المنزل — المحتويات · سيارة أو مركبة أخرى · المسؤولية العامة / تجاه الغير · المسؤولية المهنية · مسؤولية أصحاب العمل / تعويضات العمال · الممتلكات التجارية · تعطّل الأعمال · المخاطر الإلكترونية · السفر · المؤجر / العقار المؤجر
- عنوان العقار أو مقر النشاط
- نبذة عن العقار لا يُطرح إلا عند انطباقه
- قيمة المحتويات المراد تأمينها لا يُطرح إلا عند انطباقه
- المركبة والسائقون لا يُطرح إلا عند انطباقه
- إجمالي القيمة التقريبية المراد تأمينها
- حد المسؤولية المطلوب لا يُطرح إلا عند انطباقه 1 مليون · 2 مليون · 5 ملايين · 10 ملايين · غير متأكد
3 التغطية والسجل التأميني
- متى ينبغي أن تبدأ التغطية؟*
- هل لديك تأمين على ذلك حاليًا؟
- شركة التأمين الحالية لا يُطرح إلا عند انطباقه
- القسط السنوي الحالي لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل توجد أي مطالبات أو خسائر خلال آخر 5 سنوات؟*
- تفاصيل المطالبات* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل سبق لأي شركة تأمين أن رفضت تغطيتك أو ألغتها أو فرضت عليك شروطًا خاصة؟
- يرجى التوضيح لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل هناك أي معلومات أخرى ينبغي أن نعرفها؟
- بيان الوثيقة الحالية (اختياري)
- الموافقة*
نموذج طلب عرض تأمين، صفحةً صفحةً
1 نبذة عنك
الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف وكيف يفضل العميل المحتمل استلام العرض. ويحدد سؤال بنعم أو لا ما إذا كانت التغطية تخص نشاطًا تجاريًا؛ وإذا كانت كذلك، يُطلب اسم النشاط وطبيعته وعدد الموظفين ورقم الأعمال السنوي وعدد سنوات مزاولة النشاط.
2 ما الذي تريد تأمينه
قائمة بأنواع التغطية، مع مساحة لإضافة تغطية أخرى، وعنوان العقار أو المقر. يؤدي تحديد تغطية مباني المنزل إلى فتح خانة عن نوع العقار وعمره وطريقة بنائه وأمنه؛ وتطلب تغطية المحتويات تحديد القيمة؛ بينما تطلب تغطية المركبة تفاصيل المركبة والسائق الرئيسي. ويحدد الجميع قيمة إجمالية تقريبية للتأمين، كما تختار الشركات حد المسؤولية الذي تريده.
3 التغطية والسجل
تاريخ البدء، وما إذا كان لديهم تأمين حاليًا (مع اسم شركة التأمين الحالية والقسط)، والمطالبات خلال السنوات الخمس الماضية مع التفاصيل المطلوبة عند الإجابة بنعم، وما إذا كانت أي شركة تأمين قد رفضت التغطية أو ألغتها أو فرضت شروطًا خاصة عليها. وتُختتم العملية بخانة ملاحظات، وإمكانية رفع جدول الوثيقة اختياريًا، وإقرار يفيد بأن عرض التأمين لا يعني سريان التغطية.
خصّص القالب كما تريد
- اختصر قائمة التغطيات لتقتصر على المنتجات التي تكتبها أو تضعها فعليًا
- غيّر خيارات حد المسؤولية والعملة لتناسب سوقك
- أضف أسئلة خاصة بالقطاع، مثل الأعمال الساخنة للحرفيين أو عدد المرضى للعيادات
- وجّه استفسارات الأعمال والأفراد إلى مجلدات مختلفة في الخزنة باستخدام نسخ منفصلة من النموذج
- أضف بريدًا إلكترونيًا للإشعارات إلى مسؤول الحساب الذي يتولى العملاء الجدد
- أضف سؤال «كيف سمعت عنا؟» لمعرفة الحملات التي تجلب الاستفسارات
نصائح لتحسين نموذج طلب عرض تأمين
- اطلب جدول الوثيقة الحالية — فهو يجيب عن أسئلة كثيرة دفعة واحدة ويُظهر الحدود الحالية
- عادةً ما تُبنى تغطية المباني على تكلفة إعادة البناء، لا على القيمة السوقية؛ فاذكر ذلك في نص المساعدة إذا كان عملاؤك يخلطون بينهما
- تابع تفاصيل المطالبات مبكرًا؛ فنقص سجل المطالبات سبب شائع لتأخر عروض التأمين
- استجب بسرعة — فكثيرًا ما تُرسل طلبات عروض التأمين إلى عدة وسطاء في الوقت نفسه
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
يُحفظ كل طلب بصيغة PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق جدول الوثيقة الذي تم رفعه، وتتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني. وإذا فُعّلت نسخة المجيب، يحصل العميل المحتمل أيضًا على ملف PDF لطلبه.
بعد ذلك، يتحقق الوسطاء عادةً من التفاصيل، ويتواصلون مع شركات التأمين أو ينفذون عملية الحصول على العرض، ثم يردون باستخدام طريقة التواصل التي اختارها العميل المحتمل. ويجمع جدول الردود كل الاستفسارات في مكان واحد للمتابعة، ويمكن تصديره بصيغة CSV.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج طلب عرض تأمين: الأسئلة الشائعة
هل قالب نموذج طلب عرض التأمين هذا مجاني؟
نعم. يأتي مع تطبيق Forms من FileIt في جميع الخطط، بما فيها الخطة المجانية.
هل يمكن لنموذج واحد التعامل مع التغطية الشخصية وتغطية الأعمال؟
نعم. يؤدي اختيار «نعم» للأعمال إلى فتح أسئلة خاصة بالأعمال، كما يفتح كل نوع تغطية محدد أسئلة متابعة خاصة به.
هل يؤدي إرسال النموذج إلى سريان التغطية؟
لا. ينص الإقرار على أن عرض التأمين لا يعني سريان التغطية. ويمكنك تعديل هذه الصياغة.
هل يحتاج العملاء المحتملون إلى حساب؟
لا، يمكن لأي شخص لديه الرابط تعبئة النموذج.
هل يمكنني إضافة أنواع تغطية أخرى؟
نعم. عدّل القائمة في المصمم وأضف أسئلة متابعة لا تظهر إلا عند تحديد ذلك الخيار.
هل يمكن للعملاء المحتملين رفع وثيقتهم الحالية؟
نعم، بما يصل إلى ثلاثة ملفات — بصيغة PDF أو صور.