¿Qué es la plantilla del formulario de solicitud de presupuesto de seguro?
Una solicitud de presupuesto que solo dice "presupuestad el seguro de mi empresa" implica hacer muchas preguntas de seguimiento antes de poder contactar con una aseguradora. Esta plantilla recopila desde el principio los datos que suelen necesitar la mayoría de los presupuestos, tanto si quien solicita es propietario de una vivienda como si tiene una empresa.
El cliente potencial marca todos los tipos de cobertura que necesita —edificio, contenido, vehículos, responsabilidad civil, responsabilidad civil profesional, responsabilidad del empresario, propiedad comercial, interrupción de negocio, ciberriesgos, viajes o cobertura para propietarios— y el formulario solicita los datos correspondientes. La cobertura del hogar abre preguntas sobre la propiedad, la de contenido pide un valor y la de vehículos pregunta por el coche y los conductores. A los clientes empresariales se les pregunta a qué se dedica la empresa, cuántas personas trabajan en ella, su facturación, los años que lleva operativa y el límite de responsabilidad que desean.
El historial de siniestros, cualquier rechazo anterior y la aseguradora y prima actuales completan la solicitud. También se puede cargar el cuadro actual de la póliza para comparar coberturas equivalentes. Cada solicitud llega a tu bóveda de FileIt como PDF.
- Ideal para
- Corredores de seguros, agentes y pequeñas aseguradoras que reciben nuevas consultas
- Lo rellena
- Un propietario de vivienda, conductor o empresario que busca cobertura
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 5 minutos
- Incluye
- Ramas para empresas y particulares, preguntas específicas de cada cobertura, historial de siniestros y carga del cuadro de póliza
¿Quién usa un formulario de solicitud de presupuesto de seguro?
- Un enlace de "solicita un presupuesto" en la web de un corredor
- Corredores de seguros comerciales que cualifican consultas de pequeñas empresas antes de buscar opciones
- Agentes que recopilan información para renovaciones de clientes actuales que están comparando ofertas
- Propietarios que solicitan cobertura para una vivienda de alquiler
- Asociaciones profesionales que ofrecen a sus miembros una vía para contactar con un corredor colaborador
- Agrupar en una sola consulta los presupuestos de hogar, contenido y coche
Preguntas de este formulario de solicitud de presupuesto de seguro
28 preguntas en 3 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Sobre ti
- Tu nombre*
- Correo electrónico*
- Teléfono*
- ¿Cómo debemos enviarte la cotización? Correo electrónico · Llamada telefónica · Cualquiera de las dos
- ¿Esta cobertura es para una empresa?*
- Nombre de la empresa* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿A qué se dedica la empresa?* solo se pregunta cuando corresponde
- Número de empleados solo se pregunta cuando corresponde Solo yo · 2–5 · 6–20 · 21–50 · 51–250 · Más de 250
- Facturación anual solo se pregunta cuando corresponde
- Años de actividad solo se pregunta cuando corresponde
2 Qué asegurar
- ¿Para qué te gustaría recibir una cotización?* Vivienda — estructura · Vivienda — contenido · Automóvil u otro vehículo · Responsabilidad civil general · Responsabilidad civil profesional · Responsabilidad patronal / accidentes laborales · Inmueble comercial · Interrupción del negocio · Ciberseguro · Viajes · Propiedad arrendada / para alquiler
- Dirección de la propiedad o del local
- Sobre la propiedad solo se pregunta cuando corresponde
- Valor del contenido que quieres asegurar solo se pregunta cuando corresponde
- Vehículo y conductores solo se pregunta cuando corresponde
- Valor total aproximado que quieres asegurar
- Límite de responsabilidad deseado solo se pregunta cuando corresponde 1 millón · 2 millones · 5 millones · 10 millones · No estoy seguro
3 Cobertura e historial
- ¿Cuándo debe comenzar la cobertura?*
- ¿Tienes actualmente un seguro para esto?
- Aseguradora actual solo se pregunta cuando corresponde
- Prima anual actual solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Has tenido algún siniestro o pérdida en los últimos 5 años?*
- Detalles de los siniestros* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Alguna aseguradora ha rechazado, cancelado o impuesto condiciones especiales a tu seguro?
- Explícalo, por favor solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Hay algo más que debamos saber?
- Condiciones de la póliza actual (opcional)
- Consentimiento*
El formulario solicitud de presupuesto de seguro, página por página
1 Sobre ti
Nombre, correo electrónico, teléfono y cómo quiere recibir el presupuesto el cliente potencial. Una pregunta de sí/no indica si la cobertura es para una empresa; si la respuesta es afirmativa, se solicitan el nombre de la empresa, a qué se dedica, el número de empleados, la facturación anual y los años que lleva operativa.
2 Qué quieres asegurar
Una lista de tipos de cobertura, con espacio para añadir otras, y la dirección de la propiedad o del local. Al marcar edificio de vivienda, se abre un apartado sobre el tipo, la antigüedad, la construcción y la seguridad de la propiedad; la cobertura de contenido solicita un valor; y la de vehículos pide datos del vehículo y del conductor principal. Todos indican un valor total aproximado para asegurar, y las empresas eligen el límite de responsabilidad que desean.
3 Cobertura e historial
La fecha de inicio, si tienen seguro actualmente —con la aseguradora y la prima actuales—, los siniestros de los últimos cinco años con los datos necesarios si responden que sí, y si alguna aseguradora ha rechazado, cancelado o impuesto condiciones especiales a una cobertura. Un campo de notas, la carga opcional del cuadro de póliza y un consentimiento —que reconoce que un presupuesto no equivale a cobertura— completan el formulario.
Personaliza la plantilla
- Reduce la lista de coberturas a las líneas que realmente comercializas o gestionas
- Cambia las opciones de límite de responsabilidad y la moneda para adaptarlas a tu mercado
- Añade preguntas específicas del sector, como trabajos en caliente para profesionales de oficios o el número de pacientes para clínicas
- Envía las consultas empresariales y particulares a carpetas distintas de la bóveda usando copias separadas del formulario
- Añade un correo de notificación para la persona responsable de gestionar las nuevas ventas
- Añade una pregunta "¿Cómo nos conociste?" para saber qué campañas generan consultas
Consejos para mejorar tu formulario solicitud de presupuesto de seguro
- Solicita el cuadro actual de la póliza: responde muchas preguntas de una vez y muestra los límites existentes
- La cobertura de edificios suele basarse en el coste de reconstrucción, no en el valor de mercado; indícalo en el texto de ayuda si tus clientes los confunden
- Solicita pronto los datos de los siniestros; la falta de historial es una causa habitual de retrasos en los presupuestos
- Responde rápido: las solicitudes de presupuesto suelen enviarse a varios corredores a la vez
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada solicitud se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con el cuadro de póliza adjunto, y recibes una notificación por correo electrónico. Si se activa la copia para quien responde, el cliente potencial también recibe un PDF de su solicitud.
A partir de ahí, los corredores suelen comprobar los datos, contactar con las aseguradoras o tramitar el presupuesto, y responder mediante el método de contacto que haya elegido el cliente potencial. La tabla de respuestas mantiene todas las consultas juntas para su seguimiento y permite exportarlas a CSV.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Solicitud de presupuesto de seguro: preguntas frecuentes
¿Es gratis esta plantilla de formulario de solicitud de presupuesto de seguro?
Sí. Está incluida en la app Forms de FileIt en todos los planes, incluido el gratuito.
¿Puede un mismo formulario gestionar coberturas particulares y empresariales?
Sí. Una respuesta afirmativa a la pregunta sobre la empresa abre las preguntas empresariales, y cada tipo de cobertura marcado abre sus propias preguntas de seguimiento.
¿Enviar el formulario activa la cobertura?
No. El consentimiento indica que un presupuesto no equivale a cobertura. Puedes editar ese texto.
¿Los clientes potenciales necesitan una cuenta?
No, cualquiera que tenga el enlace puede rellenarlo.
¿Puedo añadir más tipos de cobertura?
Sí. Edita la lista en el diseñador y añade preguntas de seguimiento que solo se muestren cuando se marque esa opción.
¿Pueden los clientes potenciales cargar su póliza actual?
Sí, hasta tres archivos, en PDF o formato de imagen.