Plantillas de formularios de Finanzas y seguros

Análisis de necesidades de seguro de vida Cuestionario previo a la reunión para asesores de protección: personas a cargo, ingresos que sustituir, deudas y gastos futuros, cobertura existente y salud. 33 preguntas · 5 páginas Autorización de depósito directo Recopila los datos bancarios de un beneficiario para pagos de salario u otros pagos — incluso con una división opcional entre dos cuentas — mediante una autorización firmada. 25 preguntas · 4 páginas Autorización de pagos periódicos Obtén la autorización firmada de un cliente para cobrarle pagos periódicos desde su cuenta bancaria, con el calendario claramente indicado. 26 preguntas · 4 páginas Cambio de datos bancarios de proveedores Un proceso formal para que los proveedores cambien la cuenta a la que les pagas, con una llamada grabada antes de modificar nada. 29 preguntas · 4 páginas Cancelación de póliza de seguro Recibe las solicitudes de cancelación por escrito, con los datos de la póliza, la fecha de fin, la información del reembolso y la firma del titular. 28 preguntas · 4 páginas Conciliación de caja Un cierre de caja uniforme para cada turno, con el informe Z adjunto y cualquier sobrante o faltante explicado. 32 preguntas · 4 páginas Cuestionario de renovación del seguro Pregunta a tus clientes empresariales qué ha cambiado antes de renovar su seguro y recibe las respuestas, los documentos y la firma en un solo lugar. 33 preguntas · 5 páginas Designación de beneficiarios Un formulario online de designación para pólizas de vida, pensiones y planes de beneficios: beneficiarios principales y suplentes, sus porcentajes y una declaración firmada. 48 preguntas · 4 páginas Diligencia debida del cliente (persona física) Recopila lo necesario para identificar y verificar a un cliente particular, en un solo formulario con sus documentos adjuntos. 37 preguntas · 5 páginas Disputa de factura Un formulario online para que tus clientes consulten una factura: qué líneas son incorrectas, por qué, cuánto se disputa y qué solución tendría el problema. 22 preguntas · 4 páginas Explicación de desviaciones presupuestarias Obtén comentarios coherentes sobre el presupuesto frente al gasto real de cada responsable, línea por línea, con causas, impacto en la previsión y medidas. 30 preguntas · 4 páginas Lista de comprobación del cierre mensual Haz el mismo cierre cada mes, registra lo que está hecho y lo que no, y conserva un registro firmado de cada periodo. 22 preguntas · 4 páginas Lista de documentos fiscales Permite que tus clientes indiquen qué ingresos tuvieron este año y carguen los documentos correspondientes en una sola lista online. 29 preguntas · 5 páginas Parte de seguro del vehículo Un formulario online de primera notificación de siniestro (first notice of loss) para un accidente, robo o daño de coche o moto, con espacio para el otro conductor, el atestado y fotos. 37 preguntas · 5 páginas Perfil de riesgo de inversión Un cuestionario online neutral sobre objetivos, horizonte temporal, experiencia y actitud ante el riesgo, para iniciar una conversación con un asesor. 22 preguntas · 5 páginas Precalificación hipotecaria Un análisis inicial online para intermediarios y prestamistas hipotecarios: solicitantes, ingresos, compromisos, historial crediticio, entrada y propiedad que tienen en mente. 40 preguntas · 5 páginas Reclamación de comisiones de ventas Permite reclamar comisiones o señalar operaciones ausentes con sus datos, reparto del crédito, justificantes y confirmación firmada. 43 preguntas · 4 páginas Reclamación de gastos de seguro médico Una reclamación online de reembolso para seguros y planes médicos: quién recibió el tratamiento, dónde, para qué y cuánto costó, con recibos adjuntos. 31 preguntas · 4 páginas Reclamación de seguro de viaje Presenta online una reclamación de seguro de viaje — cancelación, tratamiento médico en el extranjero, equipaje o retraso — con recibos e informes adjuntos. 31 preguntas · 4 páginas Reclamación de seguro empresarial Una primera notificación de siniestro para pólizas comerciales: qué ocurrió, qué se vio afectado, cómo afectó a la actividad, costes estimados y pruebas que lo respaldan. 33 preguntas · 4 páginas Reclamación de seguro para mascotas Recopila online reclamaciones completas del seguro de mascotas, con los datos del veterinario, las facturas y la declaración firmada del titular. 40 preguntas · 5 páginas Recopilación de datos de clientes contables Un formulario online para que contables y asesorías conozcan el negocio de un nuevo cliente y preparen un presupuesto preciso. 31 preguntas · 4 páginas Recopilación de datos financieros Un formulario para conocer mejor al cliente, dirigido a asesores y planificadores financieros: familia, ingresos, activos y deudas, jubilación, protección y objetivos. 37 preguntas · 6 páginas Siniestro del seguro de hogar Un formulario online para reclamar daños o robos en una propiedad, con la causa, las zonas afectadas, una lista de artículos y fotos o presupuestos. 29 preguntas · 4 páginas Solicitud de anticipo salarial Una forma discreta y estructurada para solicitar un anticipo salarial y acordar cómo se devolverá. 22 preguntas · 4 páginas Solicitud de baja de activos fijos Aprueba la baja de equipos, vehículos y dispositivos informáticos antes de retirarlos y mantén actualizado el registro de activos. 28 preguntas · 3 páginas Solicitud de crédito comercial Permite que tus clientes empresariales soliciten una cuenta de crédito online, con datos de la empresa, referencias y una garantía personal opcional. 41 preguntas · 4 páginas Solicitud de documentos de auditoría (PBC) Recopila los documentos de auditoría del cliente en un solo lugar, con un estado para cada elemento y fechas para lo que queda pendiente. 22 preguntas · 5 páginas Solicitud de gasto de capital Aprueba compras importantes con una justificación empresarial sólida, presupuestos, costes y la partida presupuestaria en un solo documento firmado. 36 preguntas · 4 páginas Solicitud de nota de crédito Ofrece a ventas y soporte una forma adecuada de solicitar créditos para clientes, dejando constancia del motivo y la aprobación. 23 preguntas · 3 páginas Solicitud de pago Envía las facturas al equipo financiero con todo lo necesario para pagarlas: la OC, la imputación, la confirmación de entrega y el aprobador. 26 preguntas · 3 páginas Solicitud de pago internacional Recopila todo lo necesario para hacer correctamente un pago transfronterizo y comprueba el beneficiario antes de enviar el dinero. 30 preguntas · 4 páginas Solicitud de presupuesto de seguro Un formulario de consulta para corredores y agentes: quién solicita, qué quiere asegurar, valores aproximados, cuándo debe comenzar la cobertura y su historial de siniestros. 28 preguntas · 3 páginas Solicitud de presupuesto departamental Recopila las propuestas presupuestarias de todos los departamentos con el mismo formato y el razonamiento detrás de cada cifra. 30 preguntas · 4 páginas Solicitud de préstamo empresarial Recibe solicitudes completas de financiación empresarial con cuentas, extractos bancarios y garantías ofrecidas, en un solo formulario. 37 preguntas · 5 páginas Solicitud de préstamo personal Recibe solicitudes de préstamos personales online: préstamo, solicitante, ingresos y gastos, historial crediticio, identidad y consentimiento para comprobaciones. 38 preguntas · 5 páginas Solicitud por dificultades económicas Ofrece a tus clientes una forma respetuosa y estructurada de explicar una situación difícil y solicitar un acuerdo de pago. 27 preguntas · 5 páginas Vale de caja chica Registra cada pago de la caja chica con un recibo y una firma para que el fondo siempre cuadre. 19 preguntas · 2 páginas Verificación empresarial (Business verification, KYB) Incorpora a un cliente empresarial con su registro, propiedad, titulares reales y documentos recopilados de una sola vez. 50 preguntas · 5 páginas