Plantillas de formularios de Empresas y clientes

Aceptación de propuesta Un formulario de aceptación para que tus clientes acepten tu presupuesto, confirmen los datos de facturación y firmen en un solo paso. 27 preguntas · 3 páginas Actas de reunión Redacta actas claras para cualquier reunión: quién asistió, qué se decidió y quién hará qué y para cuándo. 67 preguntas · 4 páginas Aprobación de descuentos de ventas Un formulario de aprobación que reúne en un solo lugar el valor de la operación, la solicitud y la justificación. 23 preguntas · 3 páginas Aprobación de pruebas de diseño Obtén una decisión clara y firmada sobre cada prueba: aprobada, aprobada con cambios o devuelta para revisión. 18 preguntas · 3 páginas Brief de proyecto Recopila un brief claro y completo de un cliente antes de empezar cualquier trabajo creativo o de proyecto. 24 preguntas · 4 páginas Captación de contactos comerciales Un formulario de captación para que los equipos de ventas registren nuevos prospectos de forma uniforme: en eventos, después de llamadas o por recomendaciones. 27 preguntas · 4 páginas Consulta de prensa y medios Ofrece a los periodistas un único lugar para solicitar una entrevista, un comentario o un dossier, con la fecha límite a la vista. 28 preguntas · 3 páginas Consulta sobre franquicia Capta y cualifica contactos de franquicia con territorio, rango de inversión y experiencia desde el primer contacto. 27 preguntas · 4 páginas Cotización de proveedor (respuesta a RFQ) Un formulario online de respuesta a RFQ que consigue que todos los proveedores coticen con el mismo formato para comparar en igualdad de condiciones. 57 preguntas · 4 páginas Cuestionario de descubrimiento de marca Un cuestionario de branding que ayuda a los diseñadores a entender el negocio, el público y la personalidad de un cliente antes de empezar a hacer bocetos. 36 preguntas · 5 páginas Cuestionario de interiorismo Conoce las estancias, el estilo, el presupuesto y los plazos de un nuevo cliente antes de la primera visita. 31 preguntas · 4 páginas Cuestionario para caso de éxito de cliente Recopila la historia, los resultados y el permiso que necesitas para escribir un caso de éxito de cliente. 29 preguntas · 5 páginas Cuestionario para clientes de fotografía Un cuestionario previo para que los fotógrafos lleguen conociendo la ubicación, las personas, las fotos imprescindibles y el uso de las imágenes. 31 preguntas · 4 páginas Cuestionario para un sitio web nuevo Un cuestionario de diseño web que recopila objetivos, páginas, funciones, contenido y presupuesto antes de preparar el presupuesto o empezar a diseñar. 32 preguntas · 5 páginas Datos de contacto Una forma rápida, de una sola página, de recopilar o actualizar el nombre, correo, teléfono, dirección y medio de contacto preferido de alguien. 8 preguntas Evaluación de proveedores Un cuadro estructurado para valorar el rendimiento y el cumplimiento de un proveedor durante un periodo de revisión, con una recomendación clara al final. 20 preguntas · 4 páginas Formulario de pedidos Permite que tus clientes hagan pedidos online con datos de entrega y facturación antes de enviarles la factura. 31 preguntas · 3 páginas Formulario de reclamación Una forma clara y estructurada para que tus clientes te cuenten qué salió mal y cómo solucionarlo; cada reclamación se guarda como PDF al instante. 21 preguntas · 3 páginas Información del proveedor Incorpora un nuevo proveedor con un formulario claro que incluye datos de la empresa, contactos, información de pagos y documentos de cumplimiento. 23 preguntas · 4 páginas Informe de cierre de proyecto Cierra bien un proyecto: qué se entregó, cuánto costó, qué aprendiste y la firma del cliente. 32 preguntas · 5 páginas Informe de errores Un formulario online para que los equipos de software recopilen de usuarios y testers problemas detallados y reproducibles. 20 preguntas · 3 páginas Informe de visita comercial Registra cada visita de cliente desde cualquier lugar: con quién te reuniste, qué hablasteis, qué se pidió y qué ocurre después. 32 preguntas · 4 páginas Informe del estado del proyecto Un informe semanal o mensual coherente, con valoraciones RAG, hitos, riesgos y las decisiones que necesitas. 30 preguntas · 5 páginas Lista de comprobación de apertura y cierre de tienda Asegúrate de que cada turno abra y cierre de la misma forma —alarma, cajas, sala y cierre— con firma diaria. 26 preguntas · 4 páginas Lista de verificación de onboarding de clientes B2B Una lista de verificación online que los responsables de cuentas y los equipos de éxito del cliente completan para seguir cada nuevo cliente empresarial desde el inicio hasta la puesta en marcha. 30 preguntas · 4 páginas Llamada de descubrimiento de ventas Un cuestionario de descubrimiento que ayuda a los representantes a captar siempre del mismo modo los objetivos, problemas y proceso de compra de un posible cliente. 31 preguntas · 4 páginas Recepción de artículos en consignación Un formulario online para tiendas de reventa y consignación que registra qué trae una persona, cómo debe fijarse el precio y cómo quiere recibir el pago. 23 preguntas · 4 páginas Reclamación de garantía Un formulario online de reclamación de garantía que reúne en un solo envío el comprobante de compra, números de serie, detalles del fallo y fotos. 28 preguntas · 4 páginas Recomendación de un cliente Permite que tus clientes satisfechos recomienden a un amigo o una empresa, con permiso para contactarles y distintas opciones de agradecimiento. 21 preguntas · 3 páginas Recopilación de datos del cliente Un formulario sencillo para que profesionales independientes y pequeñas agencias conozcan las necesidades de un posible cliente antes de la primera llamada. 14 preguntas · 2 páginas Registro de productos Permite que los clientes registren lo que han comprado, con modelo, número de serie y justificante de compra, para iniciar el soporte y las garantías con todos los datos. 23 preguntas · 4 páginas Reserva de alquiler de equipos Un formulario de reserva online para empresas de alquiler de herramientas, maquinaria y equipos para fiestas que reúne el equipo, las fechas, el lugar de entrega y las condiciones en un solo paso. 28 preguntas · 4 páginas Reserva de servicios Recibe online solicitudes de servicios y citas, con una hora preferida y otra alternativa en cada envío. 19 preguntas · 2 páginas Revisión de trato perdido Aprende de cada trato perdido: qué pasó, por qué, cómo te comparaste y si conviene volver a intentarlo. 24 preguntas · 3 páginas Revisión empresarial trimestral Registra todas las QBR con clientes de la misma forma: resultados frente a objetivos, satisfacción, prioridades, perspectivas de renovación y acciones acordadas. 25 preguntas · 4 páginas Solicitud de cambio de pedido Permite que tus clientes soliciten cambiar un pedido existente — cantidades, artículos, fechas o dirección — en una sola solicitud clara. 25 preguntas · 3 páginas Solicitud de cancelación de cuenta Gestiona las cancelaciones de suscripciones y servicios con claridad: fecha, motivo y qué hacer con los datos. 25 preguntas · 3 páginas Solicitud de colaboración Una forma estructurada para que otras organizaciones te propongan una alianza, patrocinio o idea de colaboración. 20 preguntas · 2 páginas Solicitud de compra Un formulario online de solicitud de compra para que el personal pida bienes y servicios con los datos que finanzas necesita para aprobarlos. 42 preguntas · 4 páginas Solicitud de contenido de marketing Un formulario de solicitud de marketing que convierte «¿puedes hacernos un folleto?» en un briefing claro con audiencia, mensaje y fecha límite. 24 preguntas · 3 páginas Solicitud de cuenta mayorista Evalúa a nuevos minoristas antes de abrir una cuenta mayorista: empresa, tienda, datos fiscales y pedidos previstos. 29 preguntas · 4 páginas Solicitud de demostración de producto Un formulario de solicitud de demo que indica a tu equipo de ventas quién pregunta, qué quiere ver y cuándo puede reunirse, antes del primer correo. 26 preguntas · 3 páginas Solicitud de devolución de producto Permite que tus clientes soliciten online una devolución, un reembolso o un cambio, con todo lo necesario para gestionarlo en un solo lugar. 20 preguntas · 3 páginas Solicitud de igualación de precio Recibe solicitudes con la prueba adjunta para que tu equipo decida rápida y coherentemente. 27 preguntas · 3 páginas Solicitud de muestras de productos Recibe solicitudes de muestras con todo lo necesario para decidir, preparar y enviarlas. 31 preguntas · 3 páginas Solicitud de pedido de impresión Recibe todos los detalles del trabajo y los archivos de una vez: no vuelvas a intercambiar mensajes sobre papeles y tamaños. 34 preguntas · 4 páginas Solicitud de pedido personalizado Un formulario de encargos para creadores y pequeños estudios: qué quiere el cliente, imágenes de inspiración, presupuesto, fecha límite y entrega. 25 preguntas · 3 páginas Solicitud de presupuesto Recopila todo lo necesario para enviar un presupuesto preciso, en un solo formulario online claro. 20 preguntas · 3 páginas Solicitud para afiliados e influencers Evalúa a creadores para tu programa de afiliados o influencers con sus canales, audiencia e ideas en un solo lugar. 26 preguntas · 4 páginas Solicitud para testers beta Recluta a los testers beta adecuados: sus dispositivos, experiencia, para qué lo utilizarían, cuánto tiempo tienen y un acuerdo de confidencialidad. 21 preguntas · 4 páginas Ticket de soporte Permite que tus clientes informen de un problema online, con la prioridad, la descripción y las capturas en un único envío claro. 17 preguntas · 2 páginas