¿Qué es la plantilla del formulario de captación de contactos comerciales?
Los contactos se pierden entre libretas, montones de tarjetas de visita y hojas de cálculo a medio terminar. Incluso cuando se anota un contacto, a menudo falta el contexto útil —qué necesita realmente, con qué urgencia, quién toma la decisión y de dónde procede—, así que la llamada de seguimiento empieza desde cero.
Esta plantilla de captación de ventas ofrece a tu equipo un formulario rápido para completar en el momento en que aparece un contacto. Registra sus datos y los de su empresa, lo que necesita, el intervalo de presupuesto y el plazo, su papel en la decisión y los competidores que haya mencionado; después, la procedencia del contacto, una valoración como caliente/templado/frío, el próximo paso acordado y quién es responsable de él.
Cada contacto se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt, y la tabla de Respuestas te ofrece una lista actualizada que puedes exportar a un CSV e importar en tu CRM o en tu hoja de cálculo.
- Ideal para
- Equipos de ventas, fundadores y responsables de cuentas que registran nuevos prospectos
- Quién lo completa
- El vendedor, justo después de reunirse o hablar con un contacto
- Tiempo para completarlo
- Unos 2-4 minutos por contacto
- Incluye
- Seguimiento de la procedencia del contacto, valoración, próximo paso con fecha límite y carga de una tarjeta de visita
¿Quién usa un formulario de captación de contactos comerciales?
- Un equipo de ventas que registra desde el móvil los contactos obtenidos en el estand de una feria comercial
- Un fundador que registra los prospectos que ha conocido en eventos de networking
- Un responsable de cuentas que anota una recomendación de un cliente actual
- Un representante de desarrollo de negocio que registra las llamadas entrantes con un formato uniforme
- Una pequeña empresa sin CRM que mantiene una lista de contactos consultable
- Un equipo de marketing que recopila contactos de socios y asigna un responsable a cada uno
Preguntas de este formulario de captación de contactos comerciales
27 preguntas en 4 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas.
1 Contacto
- Nombre del contacto*
- Cargo
- Correo electrónico*
- Teléfono
- Forma preferida de contacto Correo electrónico · Teléfono · Cualquiera de las dos
2 Empresa
- Empresa*
- Sitio web
- Sector Construcción · Educación · Servicios financieros · Salud · Hostelería · Fabricación · Organización sin ánimo de lucro · Servicios profesionales · Sector público · Inmobiliario · Comercio minorista · Tecnología
- Tamaño de la empresa 1–10 empleados · 11–50 · 51–200 · 201–1,000 · Más de 1,000
- Ciudad y país
- Relación con nosotros* Nuevo prospecto · Cliente actual · Antiguo cliente
3 Oportunidad
- ¿Qué necesita?*
- Productos o servicios de interés
- Rango de presupuesto No se ha hablado de ello · Menos de 5,000 · 5,000–25,000 · 25,000–100,000 · Más de 100,000
- ¿Cuándo quiere empezar?* Inmediatamente · En un plazo de 3 meses · 3–6 meses · Más de 6 meses · Aún no hay plazos
- Su papel en la decisión* Toma la decisión · Influye en la decisión · Usuario final o investigador · Aún no está claro
- Otras opciones que está considerando
4 Origen y siguiente paso
- Origen del lead* Sitio web o consulta entrante · Recomendación · Evento o feria comercial · Llamada o correo electrónico saliente · Redes sociales · Socio · Publicidad · Otro
- ¿Quién lo recomendó?* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Qué evento?* solo se pregunta cuando corresponde
- Valoración del lead* Caliente — preparado para hablar ahora · Templado — interesado, necesita seguimiento · Frío — interés inicial o poco claro
- Siguiente paso* Llamada de descubrimiento · Demostración del producto · Enviar un presupuesto o una propuesta · Enviar información · Incluir en la lista de seguimiento · Ninguna acción
- Fecha límite del siguiente paso solo se pregunta cuando corresponde
- Responsable del lead*
- ¿Ha aceptado el contacto recibir correos electrónicos de marketing?*
- Tarjeta de visita o notas
- Notas
El formulario captación de contactos comerciales, página por página
1 Contacto
El vendedor registra el nombre del contacto, su cargo, correo electrónico, teléfono y forma de contacto preferida —correo electrónico, teléfono o cualquiera de las dos.
2 Empresa
El nombre de la empresa, su sitio web, sector (de una lista que incluye construcción, educación, servicios financieros, atención sanitaria, tecnología y más), tamaño, ciudad y país. Una pregunta obligatoria registra si se trata de un nuevo prospecto, un cliente actual o un antiguo cliente.
3 Oportunidad
Un campo obligatorio recoge lo que necesita el contacto, idealmente con sus propias palabras, además de los productos o servicios que le interesan. Los menús desplegables registran el intervalo de presupuesto (incluida la opción No se ha hablado) y cuándo quiere empezar, desde inmediatamente hasta todavía sin plazo definido.
El vendedor indica el papel del contacto en la decisión —responsable de la decisión, persona influyente, usuario final o todavía no lo sabe— y cualquier otra opción que esté considerando.
4 Procedencia y próximo paso
La procedencia del contacto incluye sitio web, recomendación, evento, prospección directa, redes sociales, socio, publicidad y otra; en el caso de una recomendación, se pregunta quién lo recomendó, y en el de un evento, cuál fue. El contacto se valora como caliente, templado o frío, y se elige un próximo paso —llamada de descubrimiento, demostración, presupuesto, información, lista de seguimiento o ninguna acción— con una fecha límite para todo excepto ninguna acción.
El vendedor indica quién es el responsable del contacto, registra si aceptó recibir correos de marketing y puede subir una foto de una tarjeta de visita y añadir notas.
Personaliza la plantilla
- Sustituye las listas de sectores y productos por las de los mercados en los que realmente vende tu empresa
- Cambia los intervalos de presupuesto para adaptarlos a tus precios y moneda
- Adapta las opciones de valoración y próximo paso a las etapas de tu CRM
- Añade un menú desplegable con los vendedores responsables para que los nombres se escriban siempre igual
- Añade una pregunta sobre el evento o la campaña específica que organizas este mes
- Envía los contactos a una carpeta por vendedor o región en tu bóveda
Consejos para mejorar tu formulario captación de contactos comerciales
- Completa el formulario justo después de la conversación, mientras los detalles están frescos
- Marca el consentimiento de marketing solo cuando el contacto haya aceptado claramente
- Establece una fecha para el próximo paso de cada contacto templado o caliente, o se enfriarán
- Exporta los contactos periódicamente a tu CRM para que nada permanezca mucho tiempo en dos sitios
- Compara las procedencias durante un trimestre para ver de dónde llegan tus mejores prospectos
- Mantén las notas objetivas: algún día el contacto podría pedir ver lo que registraste sobre él
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada contacto se guarda como PDF en tu bóveda, con la foto de la tarjeta de visita adjunta si la hay. Con las notificaciones al responsable activadas, el gerente de ventas recibe un correo cuando llegan contactos, y puedes añadir un buzón compartido de ventas a la lista de notificaciones.
La tabla de Respuestas es una lista actualizada de contactos que puedes filtrar y exportar a un CSV para importarlo en un CRM o una hoja de cálculo. FileIt no envía automáticamente los contactos a otros sistemas, así que exportarlos con una periodicidad fija mantiene todo sincronizado.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Captación de contactos comerciales: preguntas frecuentes
¿Es gratis este formulario de captación de ventas?
Sí. Es una plantilla inicial de la aplicación FileIt Forms, y puedes cambiar cualquier pregunta u opción para adaptarla a tu proceso de ventas.
¿Podemos usarlo desde el móvil en eventos?
Sí. El formulario funciona en un navegador móvil y la carga de tarjetas de visita admite fotos tomadas con el teléfono.
¿Se conecta con nuestro CRM?
No. FileIt no se integra con CRM. Exporta las respuestas a un CSV e impórtalas en tu CRM o en tu hoja de cálculo.
¿Pueden completarlo los prospectos?
Está pensado para vendedores, pero puedes adaptarlo como formulario público de consultas eliminando los campos de valoración, responsable y notas.
¿Basta la pregunta sobre el consentimiento de marketing para enviar correos a los contactos?
Registra lo que el vendedor indica que el contacto aceptó. Lo que se considera un consentimiento válido depende de las leyes que se te apliquen, así que comprueba tus propias obligaciones.
¿Podemos ver qué vendedor registró cada contacto?
Sí. El responsable del contacto se registra en cada envío, y puedes filtrar o exportar por ese campo.