Quel est le modèle de formulaire collecte de prospects commerciaux ?
Les prospects se perdent dans les carnets, les piles de cartes de visite et les feuilles de calcul à moitié remplies. Même lorsqu’un prospect est noté, les informations utiles — ce dont il a réellement besoin, le délai prévu, la personne qui prend la décision et la façon dont il vous a connu — manquent souvent, et l’appel de suivi repart de zéro.
Ce modèle de prospection commerciale donne à votre équipe un formulaire rapide à remplir dès qu’un prospect se présente. Il enregistre les coordonnées du prospect et de son entreprise, ses besoins, sa fourchette de budget et son calendrier, son rôle dans la décision et les éventuels concurrents mentionnés, puis la source du prospect, sa qualification — chaud, tiède ou froid —, la prochaine étape convenue et la personne responsable du prospect.
Chaque prospect est enregistré au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, et le tableau Réponses vous fournit une liste actualisée que vous pouvez exporter au format CSV et importer dans votre CRM ou votre feuille de calcul.
- Idéal pour
- Les équipes commerciales, les fondateurs et les responsables de comptes qui enregistrent de nouveaux prospects
- Rempli par
- Le commercial, juste après avoir rencontré ou échangé avec un prospect
- Temps nécessaire
- Environ 2 à 4 minutes par prospect
- Comprend
- Le suivi de la source du prospect, sa qualification, la prochaine étape avec sa date d’échéance et l’ajout d’une carte de visite
Qui utilise un formulaire collecte de prospects commerciaux ?
- Une équipe commerciale qui enregistre sur ses téléphones les prospects rencontrés sur un stand de salon professionnel
- Un fondateur qui note les prospects rencontrés lors d’événements de réseautage
- Un responsable de comptes qui enregistre la recommandation d’un client existant
- Un chargé de développement commercial qui consigne les appels entrants dans un format cohérent
- Une petite entreprise sans CRM qui conserve une liste de prospects consultable
- Une équipe marketing qui recueille les prospects transmis par des partenaires avec un responsable désigné
Questions de ce formulaire collecte de prospects commerciaux
27 questions sur 4 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples.
1 Contact
- Nom du contact*
- Intitulé du poste
- E-mail*
- Téléphone
- Mode de contact préféré E-mail · Téléphone · Les deux
2 Entreprise
- Entreprise*
- Site web
- Secteur d’activité Construction · Éducation · Services financiers · Santé · Hôtellerie et restauration · Industrie manufacturière · Association à but non lucratif · Services professionnels · Secteur public · Immobilier · Commerce de détail · Technologies
- Taille de l’entreprise 1–10 employés · 11–50 · 51–200 · 201–1,000 · Plus de 1,000
- Ville et pays
- Relation avec notre entreprise* Nouveau prospect · Client existant · Ancien client
3 Opportunité
- De quoi ont-ils besoin ?*
- Produits ou services qui les intéressent
- Fourchette budgétaire Non abordé · Moins de 5,000 · 5,000–25,000 · 25,000–100,000 · Plus de 100,000
- Quand souhaitent-ils commencer ?* Immédiatement · Dans les 3 mois · 3–6 mois · Dans plus de 6 mois · Aucun calendrier défini pour le moment
- Leur rôle dans la décision* Décideur · Influence la décision · Utilisateur final ou personne chargée de la recherche · Pas encore certain
- Autres options envisagées
4 Source et prochaine étape
- Source du prospect* Site web ou demande entrante · Recommandation · Événement ou salon professionnel · Appel ou e-mail sortant · Réseaux sociaux · Partenaire · Publicité · Autre
- Qui les a recommandés ?* affichée uniquement si applicable
- Quel événement ?* affichée uniquement si applicable
- Évaluation du prospect* Chaud — prêt à échanger maintenant · Tiède — intéressé, nécessite un suivi · Froid — intérêt précoce ou incertain
- Prochaine étape* Appel de découverte · Démonstration du produit · Envoyer un devis ou une proposition · Envoyer des informations · Ajouter à la liste de prospection · Aucune action
- Échéance de la prochaine étape affichée uniquement si applicable
- Responsable du prospect*
- Le contact a-t-il accepté de recevoir des e-mails marketing ?*
- Carte de visite ou notes
- Notes
Le formulaire collecte de prospects commerciaux, page par page
1 Coordonnées
Le commercial renseigne le nom du contact, son intitulé de poste, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son mode de contact préféré — e-mail, téléphone ou les deux.
2 Entreprise
Le nom de l’entreprise, son site Web, son secteur d’activité (à choisir dans une liste comprenant notamment la construction, l’éducation, les services financiers, la santé, la technologie), sa taille, ainsi que sa ville et son pays. Une question obligatoire indique s’il s’agit d’un nouveau prospect, d’un client existant ou d’un ancien client.
3 Opportunité
Un champ obligatoire recueille le besoin du prospect, idéalement avec ses propres mots, ainsi que les produits ou services qui l’intéressent. Des listes déroulantes enregistrent la fourchette de budget (avec l’option Non discuté) et le moment auquel il souhaite commencer, d’immédiatement à aucun calendrier défini pour le moment.
Le commercial indique le rôle du contact dans la décision — décideur, influenceur, utilisateur final ou ne sait pas encore — ainsi que les autres options envisagées.
4 Source et prochaine étape
La source du prospect peut être le site Web, une recommandation, un événement, la prospection sortante, les réseaux sociaux, un partenaire, la publicité ou autre ; pour une recommandation, il faut indiquer qui l’a recommandé, et pour un événement, lequel. Le prospect est qualifié de chaud, tiède ou froid, puis une prochaine étape est choisie — appel de découverte, démonstration, devis, envoi d’informations, liste de suivi ou aucune action — avec une date d’échéance pour toutes les options sauf aucune action.
Le commercial indique le responsable du prospect, précise si le contact a accepté de recevoir des e-mails marketing, puis peut importer une photo d’une carte de visite et ajouter des notes.
Personnalisez le modèle
- Remplacez les listes de secteurs et de produits par celles correspondant réellement à votre activité
- Adaptez les fourchettes de budget à vos tarifs et à votre devise
- Faites correspondre les options de qualification et de prochaine étape aux étapes de votre CRM
- Ajoutez une liste déroulante des commerciaux responsables afin d’uniformiser l’orthographe des noms
- Ajoutez une question sur l’événement ou la campagne précise que vous organisez ce mois-ci
- Acheminez les prospects vers un dossier par commercial ou par région dans votre coffre-fort
Conseils pour un meilleur formulaire collecte de prospects commerciaux
- Remplissez le formulaire juste après l’échange, tant que les détails sont encore frais
- Ne cochez le consentement marketing que si le contact l’a clairement donné
- Définissez une date de prochaine étape pour chaque prospect chaud ou tiède, sinon il risque de se refroidir
- Exportez régulièrement les prospects vers votre CRM afin d’éviter que les informations restent longtemps dans deux endroits
- Comparez les sources de prospects sur un trimestre pour voir d’où viennent vos meilleurs prospects
- Restez factuel dans vos notes : le prospect pourrait un jour demander à voir ce que vous avez enregistré à son sujet
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Chaque prospect est enregistré au format PDF dans votre coffre-fort, avec la photo de sa carte de visite en pièce jointe, le cas échéant. Lorsque les notifications au responsable sont activées, le responsable commercial reçoit un e-mail à mesure que les prospects arrivent, et vous pouvez ajouter une boîte de réception commerciale partagée à la liste des destinataires.
Le tableau Réponses est une liste actualisée des prospects que vous pouvez filtrer et exporter au format CSV afin de l’importer dans un CRM ou une feuille de calcul. FileIt n’envoie pas automatiquement les prospects vers d’autres systèmes : un export régulier permet donc de garder toutes les informations synchronisées.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Collecte de prospects commerciaux : questions fréquentes
Ce formulaire de prospection commerciale est-il gratuit ?
Oui. Il s’agit d’un modèle de démarrage dans l’application Forms de FileIt, et vous pouvez modifier chaque question ou option pour l’adapter à votre processus commercial.
Pouvons-nous l’utiliser sur un téléphone lors d’événements ?
Oui. Le formulaire fonctionne dans un navigateur mobile, et l’ajout de carte de visite accepte les photos prises avec le téléphone.
Se connecte-t-il à notre CRM ?
Non. FileIt ne s’intègre pas aux CRM. Exportez les réponses au format CSV, puis importez-les dans votre CRM ou votre feuille de calcul.
Les prospects peuvent-ils le remplir eux-mêmes ?
Il est conçu pour les commerciaux, mais vous pouvez l’adapter en formulaire public de demande en supprimant les champs de qualification, de responsable et de notes.
La question sur le consentement marketing suffit-elle pour envoyer des e-mails aux prospects ?
Elle indique ce que le commercial déclare que le contact a accepté. La validité du consentement dépend des lois qui vous sont applicables ; vérifiez donc vos propres obligations.
Pouvons-nous voir quel commercial a enregistré chaque prospect ?
Oui. Le responsable du prospect est enregistré pour chaque soumission, et vous pouvez filtrer ou exporter les données selon ce champ.