什么是 销售线索收集 表单模板？
线索很容易散落在笔记本、成堆的名片和未完成的电子表格中。即使记下了线索，有用的背景信息——他们真正需要什么、时间有多紧、谁负责决策，以及他们从哪里了解到你——往往没有记录，后续联系时还得从头开始了解。
这份销售线索收集模板让团队在出现新线索时，可以立即填写一份简洁的表单。它会记录联系人及其公司、需求、预算范围和时间安排、联系人在决策中的角色以及他们提到的竞争对手，还会记录线索来源、热/温/冷评级、约定的下一步行动和负责人。
每条线索都会以 PDF 格式保存到你的 FileIt 保管库中，Responses 表格则会持续列出所有线索，你可以将其导出为 CSV，再导入 CRM 或电子表格。
- 适用对象
- 记录新潜客的销售团队、创始人和客户经理
- 填写人
- 销售人员，在与线索会面或通话后立即填写
- 完成时间
- 每条线索约需 2-4 分钟
- 包含内容
- 线索来源后续信息、线索评级、带截止日期的下一步行动，以及名片上传功能
谁会使用 销售线索收集 表单？
- 销售团队在贸易展会展位通过手机记录线索
- 创始人记录在商务交流活动中认识的潜客
- 客户经理记录现有客户提供的转介绍
- 业务拓展代表以统一格式记录来电线索
- 没有 CRM 的小型公司维护可搜索的线索列表
- 营销团队从合作伙伴处收集线索，并指定线索负责人
此 销售线索收集 表单中的问题
共 4 页，27 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页.
1 联系人
- 联系人姓名*
- 职位
- 电子邮箱*
- 电话
- 首选联系方式 电子邮箱 · 电话 · 都可以
2 公司
- 公司*
- 网站
- 行业 建筑业 · 教育 · 金融服务 · 医疗保健 · 酒店及餐饮业 · 制造业 · 非营利组织 · 专业服务 · 公共部门 · 房地产 · 零售业 · 技术
- 公司规模 1–10 名员工 · 11–50 · 51–200 · 201–1,000 · 超过 1,000 名员工
- 城市和国家
- 与我们的关系* 新潜在客户 · 现有客户 · 曾经的客户
3 商机
- 他们需要什么？*
- 感兴趣的产品或服务
- 预算范围 尚未讨论 · 低于 5,000 · 5,000–25,000 · 25,000–100,000 · 超过 100,000
- 他们希望何时开始？* 立即 · 3 个月内 · 3–6 个月 · 超过 6 个月 · 尚无时间安排
- 他们在决策中的角色* 决策者 · 影响决策的人 · 最终用户或调研人员 · 尚不确定
- 他们正在考虑的其他选项
4 来源与下一步
- 线索来源* 网站或主动咨询 · 推荐 · 活动或贸易展会 · 主动拨打电话或发送邮件 · 社交媒体 · 合作伙伴 · 广告 · 其他
- 谁推荐了他们？* 仅在适用时提问
- 哪个活动？* 仅在适用时提问
- 线索评级* 高意向 — 已准备好立即沟通 · 中等意向 — 感兴趣，需要跟进 · 低意向 — 处于早期阶段或兴趣不明确
- 下一步* 需求沟通电话 · 产品演示 · 发送报价或提案 · 发送资料 · 加入培育名单 · 无需采取行动
- 下一步截止日期 仅在适用时提问
- 线索负责人*
- 联系人是否同意接收营销邮件？*
- 名片或备注
- 备注
销售线索收集 表单，逐页查看
1 联系人
销售人员记录联系人姓名、职位、电子邮箱、电话以及首选联系方式——电子邮件、电话或两者皆可。
2 公司
记录公司名称、网站、行业（列表包括建筑、教育、金融服务、医疗保健、科技等）、公司规模，以及所在城市和国家/地区。必填问题会记录对方是新潜客、现有客户还是曾经的客户。
3 商机
必填框用于记录线索的需求，最好使用对方的原话，并补充他们感兴趣的产品或服务。下拉菜单用于记录预算范围（包括“未讨论”）以及他们希望何时开始，从立即开始到尚无时间安排。
销售人员还要记录联系人在决策中的角色——决策者、影响者、最终用户或尚不确定——以及他们正在考虑的其他方案。
4 来源和下一步行动
线索来源包括网站、转介绍、活动、主动开发、社交媒体、合作伙伴、广告和其他来源；如果是转介绍，需填写推荐人，如果来自活动，需填写活动名称。线索评级分为热、温或冷，并选择下一步行动——需求了解通话、产品演示、报价、提供资料、培育名单或不采取行动；除“不采取行动”外，其他选项都需填写截止日期。
销售人员要指定线索负责人，记录联系人是否同意接收营销邮件，还可以上传名片照片并添加备注。
定制你的模板
- 将行业和产品列表替换为你的企业实际服务的行业和销售的产品
- 根据你的价格区间和货币调整预算范围
- 让线索评级和下一步行动选项与 CRM 中的阶段保持一致
- 为线索负责人添加销售人员下拉列表，确保姓名拼写统一
- 添加一个问题，用于记录你本月正在开展的具体活动或营销活动
- 在保管库中按销售人员或地区将线索分流到不同文件夹
填写 销售线索收集 表单的提示
- 在谈话结束后立即填写表单，趁信息还清晰准确
- 只有在联系人明确同意时，才勾选营销同意选项
- 为每条温或热线索设置下一步行动日期，否则它们会逐渐变冷
- 定期将线索导出到 CRM，避免信息长期分散在两个地方
- 按季度比较线索来源，了解优质潜客主要来自哪里
- 备注要保持客观——联系人将来可能会要求查看你记录的有关他们的信息
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每条线索都会以 PDF 格式保存到你的保管库中，名片照片也会作为附件保存。开启负责人通知后，销售经理会在线索提交时收到邮件，你还可以将共享销售收件箱添加到通知列表中。
Responses 表格会实时列出线索，你可以筛选并导出为 CSV，再导入 CRM 或电子表格。FileIt 不会自动将线索推送到其他系统，因此按固定计划导出可以让所有信息保持同步。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
销售线索收集 表单：常见问题
这个销售线索收集表免费吗？
是的。这是 FileIt Forms 应用中的入门模板，你可以根据销售流程修改任何问题或选项。
我们可以在活动现场用手机填写吗？
可以。表单可在手机浏览器中使用，名片上传功能也支持上传手机拍摄的照片。
它能连接我们的 CRM 吗？
不能。FileIt 不与 CRM 集成。请将响应导出为 CSV，再导入 CRM 或电子表格。
潜客可以自行填写吗？
这份表单是为销售人员设计的，但你可以删除线索评级、负责人和备注字段，将其改造成公开咨询表单。
营销同意问题足以让我们向线索发送邮件吗？
它会记录销售人员所说的联系人同意了什么。什么情况构成有效同意取决于适用于你的法律，因此请确认你自身的合规义务。
我们能看到是哪位销售人员记录了每条线索吗？
可以。每次提交都会记录线索负责人，你可以按负责人筛选或导出。