Apakah templat borang pengumpulan prospek jualan?
Prospek mudah hilang dalam buku nota, timbunan kad perniagaan dan hamparan yang tidak lengkap. Walaupun prospek sudah direkodkan, konteks penting — perkara yang mereka perlukan, bila mereka memerlukannya, siapa yang membuat keputusan dan dari mana mereka datang — sering tidak dicatat, lalu panggilan susulan terpaksa bermula dari awal.
Templat pengumpulan prospek jualan ini memberikan pasukan anda satu borang ringkas untuk diisi sebaik sahaja prospek muncul. Ia merekod maklumat hubungan dan syarikat mereka, keperluan, julat bajet dan garis masa, peranan mereka dalam keputusan serta pesaing yang disebut, diikuti sumber prospek, penilaian panas/sederhana/sejuk, langkah seterusnya yang dipersetujui dan pihak yang mengurus prospek.
Setiap prospek disimpan sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda, manakala jadual Respons memberikan anda senarai berterusan yang boleh dieksport ke CSV dan diimport ke CRM atau hamparan anda.
- Sesuai untuk
- Pasukan jualan, pengasas dan pengurus akaun yang merekod prospek baharu
- Diisi oleh
- Jurujual, sejurus selepas bertemu atau bercakap dengan prospek
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 2-4 minit bagi setiap prospek
- Termasuk
- Susulan sumber prospek, penilaian prospek, langkah seterusnya dengan tarikh akhir dan muat naik kad perniagaan
Siapa yang menggunakan borang pengumpulan prospek jualan?
- Pasukan jualan yang merekod prospek daripada gerai pameran perdagangan menggunakan telefon mereka
- Pengasas yang merekod prospek yang ditemui di acara rangkaian
- Pengurus akaun yang mencatat rujukan daripada pelanggan sedia ada
- Wakil pembangunan perniagaan yang merekod panggilan masuk dalam format yang konsisten
- Syarikat kecil tanpa CRM yang menyimpan senarai prospek yang boleh dicari
- Pasukan pemasaran yang mengumpulkan prospek daripada rakan kongsi dengan pemilik prospek yang dinamakan
Soalan dalam borang pengumpulan prospek jualan ini
27 soalan dalam 4 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman.
1 Kenalan
- Nama kenalan*
- Jawatan
- E-mel*
- Telefon
- Cara pilihan untuk dihubungi E-mel · Telefon · Kedua-duanya
2 Syarikat
- Syarikat*
- Laman web
- Industri Pembinaan · Pendidikan · Perkhidmatan kewangan · Penjagaan kesihatan · Hospitaliti · Pembuatan · Organisasi bukan untung · Perkhidmatan profesional · Sektor awam · Hartanah · Peruncitan · Teknologi
- Saiz syarikat 1–10 pekerja · 11–50 · 51–200 · 201–1,000 · Lebih daripada 1,000
- Bandar dan negara
- Hubungan dengan kami* Prospek baharu · Pelanggan sedia ada · Bekas pelanggan
3 Peluang
- Apakah keperluan mereka?*
- Produk atau perkhidmatan yang diminati
- Julat belanjawan Belum dibincangkan · Di bawah 5,000 · 5,000–25,000 · 25,000–100,000 · Melebihi 100,000
- Bilakah mereka mahu bermula?* Dengan segera · Dalam tempoh 3 bulan · 3–6 bulan · Lebih daripada 6 bulan · Belum ada garis masa
- Peranan mereka dalam membuat keputusan* Pembuat keputusan · Mempengaruhi keputusan · Pengguna akhir atau penyelidik · Belum pasti
- Pilihan lain yang sedang mereka pertimbangkan
4 Sumber & langkah seterusnya
- Sumber prospek* Laman web atau pertanyaan masuk · Rujukan · Acara atau pameran perdagangan · Panggilan atau e-mel keluar · Media sosial · Rakan kongsi · Pengiklanan · Lain-lain
- Siapakah yang merujuk mereka?* hanya ditanya jika berkenaan
- Acara yang mana?* hanya ditanya jika berkenaan
- Penarafan prospek* Panas — bersedia untuk berbincang sekarang · Sederhana — berminat, memerlukan tindakan susulan · Sejuk — minat masih di peringkat awal atau tidak jelas
- Langkah seterusnya* Panggilan penerokaan · Demonstrasi produk · Hantar sebut harga atau cadangan · Hantar maklumat · Tambahkan ke senarai pemupukan · Tiada tindakan
- Tarikh akhir langkah seterusnya hanya ditanya jika berkenaan
- Pemilik prospek*
- Adakah kenalan tersebut bersetuju untuk menerima e-mel pemasaran?*
- Kad perniagaan atau nota
- Nota
Borang pengumpulan prospek jualan, halaman demi halaman
1 Maklumat hubungan
Jurujual merekod nama, jawatan, e-mel, telefon dan cara pilihan untuk dihubungi — e-mel, telefon atau kedua-duanya.
2 Syarikat
Nama syarikat, laman web, industri (daripada senarai yang merangkumi pembinaan, pendidikan, perkhidmatan kewangan, penjagaan kesihatan, teknologi dan banyak lagi), saiz syarikat serta bandar dan negara. Soalan wajib merekod sama ada mereka prospek baharu, pelanggan sedia ada atau bekas pelanggan.
3 Peluang
Kotak wajib merekod perkara yang diperlukan oleh prospek, sebaiknya menggunakan kata-kata mereka sendiri, serta produk atau perkhidmatan yang diminati. Menu lungsur merekod julat bajet (termasuk Belum dibincangkan) dan masa mereka mahu bermula, daripada serta-merta hingga belum mempunyai garis masa.
Jurujual mencatat peranan kenalan dalam keputusan — pembuat keputusan, pemberi pengaruh, pengguna akhir atau masih belum pasti — serta pilihan lain yang sedang dipertimbangkan.
4 Sumber & langkah seterusnya
Sumber prospek merangkumi laman web, rujukan, acara, usaha keluar, media sosial, rakan kongsi, pengiklanan dan lain-lain; rujukan meminta nama pihak yang merujuk mereka, manakala acara meminta acara yang berkenaan. Prospek dinilai sebagai panas, sederhana atau sejuk, dan langkah seterusnya dipilih — panggilan penemuan, demonstrasi, sebut harga, maklumat, senarai pemupukan atau tiada tindakan — bersama tarikh akhir untuk semua pilihan kecuali tiada tindakan.
Jurujual menamakan pemilik prospek, merekod sama ada kenalan bersetuju menerima e-mel pemasaran, serta boleh memuat naik foto kad perniagaan dan menambah nota.
Ubah suai templat ini
- Gantikan senarai industri dan produk dengan senarai yang benar-benar menjadi sasaran jualan perniagaan anda
- Ubah julat bajet agar sesuai dengan titik harga dan mata wang anda
- Selaraskan pilihan penilaian prospek dan langkah seterusnya dengan peringkat dalam CRM anda
- Tambah menu lungsur jurujual bagi pemilik prospek supaya ejaan nama sentiasa konsisten
- Tambah soalan untuk acara atau kempen khusus yang anda jalankan pada bulan ini
- Halakan prospek ke folder bagi setiap jurujual atau wilayah dalam peti besi anda
Petua untuk borang pengumpulan prospek jualan yang lebih baik
- Isi borang sejurus selepas perbualan, sementara butirannya masih segar
- Tandakan persetujuan pemasaran hanya apabila kenalan benar-benar bersetuju
- Tetapkan tarikh langkah seterusnya untuk setiap prospek sederhana atau panas, atau prospek itu akan menjadi sejuk
- Eksport prospek ke CRM anda secara berkala supaya maklumat tidak lama tersimpan di dua tempat
- Bandingkan sumber prospek sepanjang satu suku tahun untuk melihat dari mana datangnya prospek terbaik anda
- Pastikan nota berasaskan fakta — suatu hari nanti prospek mungkin meminta untuk melihat perkara yang anda rekodkan tentang mereka
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Setiap prospek disimpan sebagai PDF dalam peti besi anda, bersama foto kad perniagaan jika ada. Dengan pemberitahuan pemilik dihidupkan, pengurus jualan akan menerima e-mel apabila prospek masuk, dan anda boleh menambah peti masuk jualan bersama ke dalam senarai pemberitahuan.
Jadual Respons ialah senarai prospek secara langsung yang boleh anda tapis dan eksport ke CSV untuk diimport ke CRM atau hamparan. FileIt tidak menghantar prospek ke sistem lain secara automatik, jadi eksport mengikut jadual tetap memastikan semuanya selaras.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Pengumpulan prospek jualan: soalan lazim
Adakah borang pengumpulan prospek jualan ini percuma?
Ya. Ini ialah templat permulaan dalam aplikasi FileIt Forms, dan anda boleh mengubah mana-mana soalan atau pilihan agar sesuai dengan proses jualan anda.
Bolehkah kami menggunakannya pada telefon semasa acara?
Ya. Borang ini berfungsi dalam pelayar mudah alih, dan muat naik kad perniagaan menerima foto yang diambil menggunakan telefon.
Adakah ia bersambung dengan CRM kami?
Tidak. FileIt tidak berintegrasi dengan CRM. Eksport respons ke CSV dan importkannya ke CRM atau hamparan anda.
Bolehkah prospek mengisinya sendiri?
Borang ini ditulis untuk jurujual, tetapi anda boleh menyesuaikannya menjadi borang pertanyaan awam dengan membuang medan penilaian prospek, pemilik dan nota.
Adakah soalan persetujuan pemasaran mencukupi untuk menghantar e-mel kepada prospek?
Ia merekod perkara yang dikatakan oleh jurujual telah dipersetujui oleh kenalan. Perkara yang dikira sebagai persetujuan sah bergantung pada undang-undang yang terpakai kepada anda, jadi semak kewajipan anda sendiri.
Bolehkah kami melihat jurujual yang merekod setiap prospek?
Ya. Pemilik prospek direkodkan pada setiap penghantaran, dan anda boleh menapis atau mengeksport berdasarkan maklumat itu.