Perniagaan & pelanggan 14 soalan 2 halaman Kira-kira 5 min untuk diisi

Templat Borang Maklumat Klien

Borang pertanyaan baharu yang ringkas untuk pekerja bebas dan agensi kecil memahami keperluan bakal klien sebelum panggilan pertama.

Gunakan templat ini — percuma Cuba borang Tiada akaun diperlukan untuk mengisinya
Maklumat klien
Cubanya — beginilah rupanya kepada orang lain. Apa-apa yang anda taip tidak dihantar atau disimpan.
Gunakan templat ini Setiap soalan, pilihan dan peraturan boleh diubah dalam pereka bentuk.

Apakah templat borang maklumat klien?

Perbualan pertama dengan klien baharu berjalan jauh lebih lancar apabila anda sudah tahu perkara yang mereka mahukan, anggaran kemampuan mereka untuk berbelanja dan bila mereka memerlukannya disiapkan. Mendapatkan maklumat itu melalui e-mel yang berbalas-balas membuang masa kedua-dua pihak dan sering menyebabkan soalan yang sama ditanya semula semasa panggilan. Borang maklumat klien menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan perkara penting lebih awal, di satu tempat, sebelum anda mengangkat telefon.

Templat ini sengaja dibuat ringkas, hanya dua halaman, supaya bakal klien boleh mengisinya dalam beberapa minit melalui pautan di laman web, tandatangan e-mel atau cadangan anda. Ia bertanya siapa mereka, bagaimana mereka menemui anda, jenis bantuan yang diperlukan, serta memberi ruang untuk mereka menerangkan projek, julat bajet dan tempoh masa yang diingini dengan kata-kata sendiri, termasuk pilihan untuk melampirkan ringkasan atau fail rujukan.

Setiap penghantaran masuk ke peti besi FileIt anda sebagai PDF sebaik sahaja dihantar, dan sebarang fail lampiran disimpan bersamanya. Tiada peti masuk berasingan untuk disemak dan tiada akaun klien diperlukan; mereka hanya perlu mengisi borang dan menekan hantar, manakala anda mendapat rekod yang kemas dan tersusun bagi setiap pertanyaan yang pernah diterima.

Sesuai untuk
Pekerja bebas, perunding dan agensi kecil yang menilai pertanyaan klien baharu
Diisi oleh
Bakal klien, sebelum atau sebagai ganti panggilan telefon awal
Masa untuk melengkapkan
Kira-kira 3 minit
Termasuk
Soalan bersyarat, muat naik fail untuk ringkasan, persetujuan privasi

Siapa yang menggunakan borang maklumat klien?

  • Pereka bentuk atau pembangun bebas yang menggantikan peti mel pertanyaan umum dengan borang pertanyaan berstruktur
  • Perunding pemasaran atau perakaunan yang menapis prospek berdasarkan julat bajet sebelum menetapkan panggilan penerokaan
  • Agensi kecil yang mahu setiap pertanyaan baharu disimpan dengan cara yang sama, tanpa mengira ahli pasukan yang mula-mula memberikan respons
  • Perniagaan perkhidmatan yang merekodkan cara prospek menemui mereka, untuk melihat sumber rujukan yang benar-benar membawa masuk kerja
  • Perunding solo yang mengumpulkan ringkasan projek dan fail rujukan lebih awal, supaya panggilan pertama boleh menumpukan pada soalan dan bukannya mengulangi perkara yang sudah ditulis
  • Sesiapa yang kini mengendalikan pertanyaan perniagaan baharu melalui e-mel dan mahukan satu rekod yang boleh dicari dengan mudah

Soalan dalam borang maklumat klien ini

14 soalan dalam 2 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.

1 Tentang anda

  • Nama anda*
  • Syarikat
  • Peranan anda
  • E-mel*
  • Telefon
  • Bagaimanakah anda mengetahui tentang kami? Enjin carian · Cadangan · Media sosial · Acara · Lain-lain
  • Dari mana anda mengetahui tentang kami? hanya ditanya jika berkenaan

2 Projek anda

  • Apakah yang boleh kami bantu?* Strategi · Reka bentuk · Pembangunan · Pemasaran · Simpan kira · Perundangan
  • Huraikan projek*
  • Bajet* Bawah 1,000 · 1,000–5,000 · 5,000–20,000 · Lebih daripada 20,000 · Belum pasti
  • Jangka masa Secepat mungkin · Dalam tempoh sebulan · 1–3 bulan · Fleksibel
  • Tarikh mula yang ideal
  • Ringkasan, contoh atau fail lain
  • Privasi*

Borang maklumat klien, halaman demi halaman

1 Tentang anda

Halaman ini mengumpulkan maklumat penting untuk dihubungi semula: Nama anda, Syarikat (pilihan, untuk sesiapa yang membuat pertanyaan bagi pihak perniagaan), Peranan anda, E-mel dan Telefon. Menu lungsur Bagaimana anda mengetahui tentang kami? menawarkan Enjin carian, Cadangan, Media sosial, Acara atau Lain-lain, dan pilihan Lain-lain membuka medan teks ringkas yang bertanya dengan tepat dari mana anda mengetahuinya. Ini ialah cara mudah untuk memahami saluran pemasaran atau rujukan yang benar-benar menghasilkan pertanyaan.

Memastikan halaman ini ringkas amat penting: senarai panjang soalan peribadi sebelum seseorang sempat menerangkan keperluan mereka ialah salah satu cara paling pantas untuk kehilangan perhatian bakal klien.

2 Projek anda

Halaman kedua menyelami kerja sebenar. Bagaimana kami boleh membantu? ialah senarai kotak pilihan yang merangkumi Strategi, Reka bentuk, Pembangunan, Pemasaran, Perakaunan dan Undang-undang, dengan pilihan untuk perkara lain, supaya ia boleh disesuaikan dengan apa jua gabungan perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah perniagaan. Terangkan projek ialah medan teks panjang terbuka yang meminta matlamat, pihak yang disasarkan dan gambaran kejayaan, yang jauh lebih berguna untuk bacaan pertama berbanding ringkasan satu baris.

Bajet ditanya sebagai julat mudah: Kurang daripada 1,000, 1,000-5,000, 5,000-20,000, Lebih daripada 20,000 atau Belum pasti, jadi tiada situasi janggal untuk meneka sama ada pertanyaan itu sesuai secara realistik sebelum panggilan berlangsung. Tempoh masa dan Tarikh mula yang diingini melengkapkan gambaran perancangan, manakala muat naik fail membolehkan bakal klien melampirkan ringkasan, papan inspirasi atau dokumen spesifikasi. Baris persetujuan privasi yang ringkas menutup borang, mengesahkan bahawa butiran mereka akan digunakan untuk menyediakan cadangan dan bekerjasama.

Ubah suai templat ini

  • Gantikan senarai Bagaimana kami boleh membantu? dengan nama perkhidmatan anda sendiri; kotak pilihan boleh disunting sepenuhnya, termasuk pilihan umum untuk perkara lain
  • Laraskan julat Bajet agar sepadan dengan saiz projek biasa anda, sama ada ambang yang lebih rendah untuk pekerja bebas atau yang lebih tinggi untuk agensi
  • Tambahkan soalan bersyarat yang hanya muncul untuk perkhidmatan tertentu, contohnya medan tambahan untuk pertanyaan pembangunan tetapi bukan untuk perakaunan
  • Aktifkan pemberitahuan e-mel kepada lebih daripada satu alamat jika pertanyaan perlu sampai ke peti masuk jualan selain kepada anda sendiri
  • Simpan respons terus ke dalam folder peti besi pertanyaan baharu yang khusus supaya ia tidak bercampur dengan dokumen klien yang sedang aktif
  • Tetapkan bilangan maksimum respons atau tarikh tutup jika anda buat sementara waktu tidak menerima kerja baharu dan mahu borang berhenti mengumpul respons
  • Tukar mesej pengesahan untuk menetapkan jangkaan tentang masa respons, supaya bakal klien tahu anggaran masa untuk menerima maklum balas

Petua untuk borang maklumat klien yang lebih baik

  • Minta julat bajet dan bukannya jumlah tepat; ini kurang menakutkan prospek dan masih memberitahu anda perkara yang perlu diketahui
  • Pastikan arahan penerangan projek terbuka, kerana kata-kata klien sendiri sering mendedahkan keutamaan yang mungkin terlepas daripada senarai kotak pilihan
  • Jadikan medan wajib hanya jika anda benar-benar tidak boleh meneruskan tanpa jawapan tersebut; nombor telefon, contohnya, sering kali tidak wajib dalam amalan
  • Semak penghantaran dengan segera, kerana borang maklumat hanya membantu penukaran jika respons masih dirasakan pantas
  • Gunakan soalan sumber rujukan untuk benar-benar menentukan tempat anda meluangkan masa pemasaran, bukan sekadar sebagai maklumat sampingan
  • Minta hanya perkara yang diperlukan untuk menilai dan menyediakan respons; borang maklumat klien bukan tempat untuk kontrak penuh atau skop kerja

Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda

Sebaik sahaja bakal klien menghantar borang, FileIt menyimpannya sebagai PDF dalam peti besi anda, lengkap dengan sebarang ringkasan atau fail rujukan yang dilampirkan. Anda dan sebarang alamat tambahan yang ditambah akan menerima pemberitahuan e-mel serta-merta, supaya pertanyaan yang berpotensi tidak terlepas pandang selama berhari-hari.

Selepas itu, kebanyakan perniagaan membuka jadual Respons, meneliti bajet dan penerangan projek, lalu memutuskan sama ada hendak menetapkan panggilan atau menghantar sebut harga. Oleh sebab setiap pertanyaan disimpan dengan cara yang sama, anda boleh membandingkan prospek bulan ini dengan mudah, mengeksport senarai ke CSV untuk semakan saluran jualan, atau mencari semula nama apabila prospek akhirnya menghubungi anda lagi.

  1. Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
  2. Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
  3. Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Gunakan templat maklumat klien — percuma

Borang Maklumat klien: soalan lazim

Adakah templat borang maklumat klien ini percuma?

Ya. Ia disertakan dalam pustaka templat Forms FileIt untuk setiap pelan, termasuk pelan percuma, dan setiap medan boleh disunting, ditambah atau dibuang dalam pereka bentuk.

Adakah bakal klien memerlukan akaun FileIt untuk mengisinya?

Tidak. Kongsikan pautan awam atau e-melkan terus kepada mereka dan mereka boleh melengkapkannya tanpa mendaftar apa-apa.

Bagaimana saya mendapatkan setiap pertanyaan sebagai PDF?

Setiap penghantaran disimpan secara automatik sebagai PDF dalam folder peti besi FileIt pilihan anda, bersama sebarang fail yang dimuat naik.

Bolehkah saya bertanya tentang bajet projek tanpa membuat klien berasa tidak selesa?

Menggunakan julat bajet dan bukannya jumlah tepat, seperti dalam templat ini, biasanya terasa kurang mencampuri urusan mereka sambil membantu anda menilai kesesuaian sebelum panggilan.

Bolehkah ini menggantikan halaman hubungan saya?

Ia boleh menjadi alternatif yang lebih berstruktur; kongsikan pautan borang sebagai ganti atau bersama-sama borang hubungan biasa untuk mengumpulkan maklumat yang lebih berguna dari awal.

Bolehkah saya mewajibkan nombor telefon atau menjadikannya pilihan?

Ya, tetapan wajib bagi setiap medan boleh diubah dalam pereka bentuk, jadi anda boleh menentukan perkara yang mesti diberikan oleh prospek sebelum menghantar.

Bolehkah saya melampirkan templat cadangan pada ini dan bukannya membina sendiri?

Templat ini hanya mengumpulkan pertanyaan; cadangan dan kontrak dikendalikan di luar FileIt, tetapi anda boleh menyimpan dokumen cadangan sendiri dalam peti besi bersama respons maklumat klien.

Gunakan templat ini — percuma