Apakah templat borang borang pengambilan pelanggan perakaunan?
Menyediakan sebut harga yang tepat untuk pelanggan perakaunan baharu bermakna anda perlu mengetahui lebih daripada sekadar nama perniagaan mereka — anda perlu tahu struktur perniagaan, perisian yang sedang digunakan, sejauh mana rekod mereka tertunggak, anggaran jumlah transaksi setiap bulan dan perkhidmatan yang benar-benar diperlukan. Mengumpulkan semua maklumat ini melalui panggilan telefon atau rangkaian e-mel berbalas-balas mengambil masa yang boleh anda gunakan untuk kerja yang boleh dibilkan.
Templat borang pengambilan pelanggan perakaunan ini meminta semua maklumat tersebut dalam satu langkah yang tersusun: profil perniagaan, persediaan perakaunan semasa, jumlah transaksi dan invois serta perkhidmatan khusus yang diminati, daripada perakaunan berterusan dan penggajian hingga kerja mengejar tunggakan serta penghijrahan perisian. Templat ini direka supaya anggaran kasar sudah memadai untuk soalan jumlah — ketepatan boleh diperoleh kemudian, selepas anda memenangi tugasan tersebut.
Setiap penghantaran secara automatik ditukar menjadi PDF dan difailkan dalam peti besi FileIt anda, jadi pengambilan setiap bakal pelanggan berada bersama kontrak, surat-menyurat dan dokumen lain mereka sejak hari pertama, tanpa perlu menaip semula apa-apa ke dalam CRM berasingan.
- Sesuai untuk
- Penjaga buku, firma perakaunan dan profesional kewangan bebas yang menilai pelanggan baharu
- Diisi oleh
- Pemilik perniagaan atau orang yang menguruskan kewangan mereka
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 7-9 minit untuk perniagaan dengan jumlah biasa
- Termasuk
- Soalan bersyarat berdasarkan pendaftaran cukai, perisian dan perkhidmatan yang dipilih
Siapa yang menggunakan borang borang pengambilan pelanggan perakaunan?
- Amalan perakaunan yang menilai prospek masuk daripada laman web sebelum panggilan penemuan
- Firma perakaunan yang menentukan skop projek perakaunan mengejar tunggakan untuk pelanggan yang ketinggalan
- Penjaga buku bebas yang mengumpulkan maklumat sebelum menghantar cadangan yuran tetap
- Firma yang menentukan sama ada prospek memerlukan perkhidmatan penggajian selain perakaunan
- Amalan perakaunan yang menyeragamkan proses pendaftaran supaya setiap pelanggan baharu ditanya soalan yang sama
- Penjaga buku yang menilai keperluan penghijrahan perisian sebelum memindahkan pelanggan daripada hamparan
Soalan dalam borang borang pengambilan pelanggan perakaunan ini
31 soalan dalam 4 halaman · termasuk soalan bersyarat, berbilang halaman.
1 Perniagaan anda
- Nama anda*
- E-mel*
- Telefon*
- Nama perniagaan*
- Struktur perniagaan Peniaga tunggal / pemilik tunggal · Perkongsian · Syarikat berhad / perbadanan · LLP / LLC · Badan amal atau organisasi bukan untung · Lain-lain
- Apakah aktiviti perniagaan anda?
- Alamat perniagaan
- Tarikh akhir tahun kewangan
- Bilangan pekerja
- Berdaftar untuk VAT, GST atau cukai jualan?
- Berapa kerap anda memfailkan penyata? hanya ditanya jika berkenaan Bulanan · Suku tahunan · Tahunan
2 Keadaan semasa
- Apakah yang anda gunakan untuk simpan kira anda pada masa ini?* Xero · QuickBooks · Sage · Zoho Books · FreeAgent · Hamparan elektronik · Rekod kertas · Belum menggunakan apa-apa
- Bolehkah anda memberikan kami akses kepada fail anda atau log masuk sebagai pengguna akauntan? hanya ditanya jika berkenaan
- Sejauh manakah rekod kewangan anda dikemas kini?* Terkini · Tertunggak 1–3 bulan · Tertunggak 3–12 bulan · Tertunggak lebih daripada setahun
- Rekod perlu dikemas kini mulai hanya ditanya jika berkenaan
- Akaun bank perniagaan
- Kad kredit perniagaan
- Cara lain anda menerima atau membuat bayaran Terminal kad / POS · Bayaran dalam talian (cth. Stripe, PayPal) · Pasaran dalam talian (cth. Amazon, Etsy) · Tunai · Pinjaman atau pembiayaan perniagaan
3 Jumlah urus niaga
- Urus niaga bank sebulan (semua akaun)* Kurang daripada 50 · 50–200 · 200–500 · 500–1,000 · Lebih daripada 1,000
- Invois jualan yang dikeluarkan sebulan
- Bil pembekal sebulan
- Adakah anda menjalankan urus niaga dalam lebih daripada satu mata wang?
- Apakah mata wang yang digunakan? hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah anda menyimpan stok atau inventori?
4 Perkhidmatan
- Apakah perkhidmatan yang anda minati?* Simpan kira berterusan · Penyesuaian bank · Menghantar invois dan menuntut bayaran · Membayar bil pembekal · Penggajian · Penyata VAT / GST / cukai jualan · Laporan pengurusan · Persediaan akhir tahun untuk akauntan anda · Simpan kira bagi rekod tertunggak · Persediaan atau pemindahan perisian
- Berapa ramai pekerja dalam senarai gaji? hanya ditanya jika berkenaan
- Kekerapan pembayaran gaji hanya ditanya jika berkenaan Mingguan · Setiap dua minggu · Dua kali sebulan · Bulanan
- Berapa kerap anda mahukan laporan? hanya ditanya jika berkenaan Bulanan · Suku tahunan · Tahunan
- Bilakah anda ingin bermula?
- Belanjawan bulanan (pilihan)
- Adakah perkara lain yang perlu kami ketahui?
Borang borang pengambilan pelanggan perakaunan, halaman demi halaman
1 Perniagaan anda
Borang bermula dengan Nama anda, E-mel, Telefon dan Nama perniagaan prospek, diikuti menu lungsur Struktur perniagaan yang merangkumi peniaga tunggal, perkongsian, syarikat berhad, LLP/LLC, badan kebajikan atau organisasi bukan untung serta pilihan lain. Medan ringkas Apakah aktiviti perniagaan ini? dan Alamat perniagaan pilihan melengkapkan profil asas, manakala Tarikh akhir tahun kewangan dan Bilangan pekerja memberikan gambaran awal kepada penjaga buku tentang tahap kerumitan serta skop penggajian.
Soalan Berdaftar untuk VAT, GST atau cukai jualan? menutup halaman ini, dan jawapan ya akan memaparkan Berapa kerap anda memfailkan?, sama ada bulanan, suku tahunan atau tahunan — butiran yang secara langsung menentukan bentuk perkhidmatan pemfailan cukai jualan untuk pelanggan ini.
2 Persediaan semasa
Halaman kedua bertanya Apakah yang anda gunakan untuk rekod perakaunan sekarang?, dengan pilihan Xero, QuickBooks, Sage, Zoho Books, FreeAgent, hamparan, rekod kertas atau belum menggunakan apa-apa, serta pilihan "lain-lain" untuk perisian yang tiada dalam senarai. Jika mana-mana perisian dipilih, soalan susulan akan bertanya sama ada pelanggan boleh memberikan log masuk peringkat akauntan, yang penting untuk menentukan seberapa cepat kerja boleh dimulakan.
Sejauh mana terkini rekod perakaunan anda? merangkumi pilihan daripada terkini hingga tertunggak lebih daripada setahun. Memilih apa-apa selain terkini akan membuka medan Rekod perlu dikemas kini mulai tarikh, supaya penjaga buku mengetahui dengan tepat jumlah kerja mengejar tunggakan yang diperlukan. Akaun bank perniagaan, kad kredit perniagaan dan senarai semak Cara lain anda menerima atau membuat bayaran — terminal kad, bayaran dalam talian, pasaran dalam talian, tunai dan pinjaman perniagaan — melengkapkan gambaran tentang pergerakan sebenar wang dalam perniagaan.
3 Jumlah
Halaman ini menyatakan dengan jelas bahawa anggaran kasar sudah memadai — anggaran tersebut membantu kami menyediakan sebut harga yang tepat, sekali gus memudahkan prospek yang tidak mempunyai angka tepat. Transaksi bank sebulan ialah julat wajib daripada kurang daripada 50 hingga lebih daripada 1,000, di samping jumlah pilihan untuk Invois jualan yang anda keluarkan sebulan dan Bil pembekal sebulan. Semua maklumat ini secara langsung mempengaruhi jumlah masa perakaunan yang diperlukan.
Adakah anda menjalankan urus niaga dalam lebih daripada satu mata wang? akan membuka medan ringkas Mata wang apa? apabila dijawab ya, bagi menandakan sebarang kerumitan tambahan berkaitan pertukaran asing. Soalan akhir Adakah anda menyimpan stok atau inventori? memberitahu penjaga buku sama ada perakaunan inventori perlu dimasukkan dalam skop kerja.
4 Perkhidmatan
Halaman terakhir bertanya Perkhidmatan apakah yang anda minati?, merangkumi perakaunan berterusan, penyelarasan bank, penginvoisan dan menuntut bayaran, membayar bil pembekal, penggajian, penyata VAT/GST/cukai jualan, laporan pengurusan, penyediaan akhir tahun, perakaunan mengejar tunggakan serta persediaan atau penghijrahan perisian. Menandakan Penggajian akan membuka dua soalan tambahan — Berapa orang dalam penggajian dan Kekerapan bayaran — manakala menandakan Laporan pengurusan akan membuka soalan Berapa kerap anda mahukan laporan?, supaya sebut harga mencerminkan kekerapan yang benar-benar dijangkakan pelanggan.
Borang berakhir dengan Bilakah anda mahu bermula?, angka Belanjawan bulanan pilihan dan kotak terbuka Ada apa-apa lagi yang perlu kami ketahui? untuk konteks seperti tarikh akhir yang akan datang atau serah tugas daripada penjaga buku terdahulu — butiran yang sering mempengaruhi cara cadangan disediakan.
Ubah suai templat ini
- Laraskan pilihan perisian agar sepadan dengan perisian yang biasa digunakan oleh pelanggan anda, atau tambahkan pakej lain yang disokong firma anda
- Tukar mata wang pada medan belanjawan agar sepadan dengan mata wang yang digunakan oleh amalan anda untuk menyediakan sebut harga
- Tambahkan soalan bersyarat di bawah Perakaunan mengejar tunggakan yang meminta nama penjaga buku terdahulu, jika serah tugas kerap berlaku dalam firma anda
- Halakan penghantaran ke folder peti besi "Prospek pelanggan baharu" supaya pasukan anda boleh menyemak dan menyediakan sebut harga di satu tempat
- Hidupkan pemberitahuan e-mel supaya rakan kongsi atau pengurus akaun dimaklumkan sebaik sahaja pengambilan baharu diterima
- Tambahkan had maksimum respons jika anda hanya mahu menerima jumlah pertanyaan pelanggan baharu yang ditetapkan setiap bulan
Petua untuk borang borang pengambilan pelanggan perakaunan yang lebih baik
- Pastikan soalan jumlah meminta anggaran dengan sengaja — meminta jumlah transaksi tepat pada awal proses boleh menyebabkan prospek tidak melengkapkan borang
- Buat susulan dengan segera selepas penghantaran diterima; pertanyaan perakaunan sering diberikan kepada firma yang membalas dahulu
- Gunakan soalan akses perisian untuk merancang panggilan pendaftaran anda dan bukannya menganggap akses mudah diatur
- Tanya tentang tempoh mengejar tunggakan lebih awal, kerana tunggakan berbulan-bulan boleh mengubah harga dan garis masa anda dengan ketara
- Pastikan senarai semak perkhidmatan sentiasa dikemas kini mengikut perkara yang benar-benar ditawarkan firma anda, supaya anda tidak menerima permintaan yang tidak dapat dipenuhi
- Simpan setiap pengambilan bersama surat pelantikan yang ditandatangani selepas pelanggan didaftarkan, supaya keseluruhan sejarah kekal bersama
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Selepas prospek menghantar borang, FileIt menyimpan jawapan mereka sebagai PDF dalam folder peti besi yang telah disediakan oleh amalan anda, dengan segala-galanya daripada struktur perniagaan dan perisian hingga jumlah transaksi serta perkhidmatan yang diminta dalam satu dokumen. Jika anda menghidupkan pemberitahuan, rakan kongsi atau pengurus akaun akan menerima e-mel sebaik sahaja pengambilan baharu masuk, supaya prospek yang menjanjikan tidak dibiarkan tanpa jawapan.
Selepas itu, pasukan anda boleh menyemak PDF tersebut, menggunakan jadual Responses untuk membandingkan pengambilan antara prospek dan mengeksport senarai sebagai CSV bagi menjejaki saluran perniagaan baharu. Oleh sebab semuanya telah disimpan dalam peti besi FileIt anda, pengambilan itu menjadi dokumen pertama dalam folder pelanggan sebaik sahaja mereka bersetuju menjadi pelanggan, tanpa perlu memasukkan semula maklumat.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Borang pengambilan pelanggan perakaunan: soalan lazim
Adakah templat borang pengambilan pelanggan perakaunan ini percuma?
Ya. Ini ialah salah satu templat sedia guna dalam aplikasi FileIt Forms, tersedia pada setiap akaun termasuk pelan percuma, dan setiap soalan boleh diedit.
Adakah bakal pelanggan perlu mempunyai akaun FileIt untuk mengisinya?
Tidak. Mereka boleh melengkapkan borang melalui pautan yang anda kongsikan, tanpa memerlukan akaun atau pendaftaran di pihak mereka.
Bagaimanakah kami mendapatkan borang pengambilan yang telah lengkap?
Setiap penghantaran disimpan secara automatik sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda, dan anda boleh menyemak imbas, menapis serta mengeksport setiap respons daripada jadual Responses, termasuk sebagai CSV.
Bolehkah kami meminta dokumen kewangan seperti penyata bank melalui borang ini?
Anda boleh menambahkan soalan muat naik fail dalam pereka bentuk jika mahu prospek melampirkan dokumen, walaupun templat sedia ada tidak memintanya secara lalai.
Adakah pengisian borang ini mengikat seseorang untuk menjadi pelanggan?
Tidak — ini ialah alat pengambilan dan penyediaan sebut harga, bukan kontrak. Sebarang pelantikan masih perlu disahkan melalui surat pelantikan atau kontrak anda sendiri.
Bolehkah kami menghantar borang ini hanya kepada prospek tertentu dan bukannya menerbitkannya secara umum?
Ya, anda boleh menghantar pautan peribadi melalui e-mel kepada setiap prospek, yang telah diisi awal dengan nama dan e-mel mereka, sebagai ganti atau tambahan kepada perkongsian pautan umum.
Bagaimanakah kami menguruskan pelanggan yang rekod perakaunannya tertunggak setahun atau lebih?
Soalan Rekod perlu dikemas kini mulai tarikh merekodkan titik permulaan kerja mengejar tunggakan tersebut. Maklumat ini boleh digunakan untuk menentukan skop pelantikan mengejar tunggakan berasingan sebelum perakaunan berterusan bermula.
Bolehkah templat ini turut mengumpulkan butiran penggajian?
Ya — memilih Penggajian dalam senarai semak perkhidmatan akan memaparkan soalan tentang jumlah pekerja dan kekerapan bayaran, yang mencukupi untuk mula menentukan skop sebut harga penggajian.