Apakah templat borang senarai semak dokumen cukai?
Setiap musim cukai bermula dengan cara yang sama: akauntan menghantar senarai umum dokumen, lalu pelanggan membalas sedikit demi sedikit — slip gaji di sini, soalan tentang pendapatan sewa di sana, tetapi tiada yang benar-benar lengkap. Templat borang senarai semak dokumen cukai ini mengubah keadaan tersebut. Pelanggan menanda setiap jenis pendapatan yang diterima, dan borang hanya meminta dokumen yang benar-benar berkaitan dengan mereka, supaya tiada siapa perlu meneliti soalan tentang hartanah sewa atau pendapatan asing yang tidak dimiliki.
Oleh sebab senarai semak ini menyesuaikan diri berdasarkan jawapan pelanggan, seseorang yang hanya mempunyai pendapatan pekerjaan akan melihat borang yang ringkas dan pantas, manakala seseorang yang mempunyai pendapatan bekerja sendiri, sewa dan pelaburan akan mendapat tepat medan muat naik tambahan yang diperlukan — penyata gaji, rekod perniagaan, penyata sewa dan penyata broker — tanpa senarai dokumen umum yang sama untuk semua orang.
Setiap penyerahan menjadi satu PDF dalam peti besi FileIt akauntan, dengan semua dokumen yang dimuat naik dilampirkan padanya. Jadi, maklumat cukai setahun penuh bagi seorang pelanggan berada di satu tempat, sedia digunakan apabila tiba masanya menyediakan penyata cukai.
- Sesuai untuk
- Akauntan dan pemegang buku yang mengumpulkan dokumen pelanggan sebelum musim cukai
- Diisi oleh
- Pelanggan
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 10–15 minit, bergantung pada jenis pendapatan
- Termasuk
- Senarai semak jenis pendapatan dengan muat naik dokumen berkaitan, soalan peristiwa hidup dan pengakuan kelengkapan
Siapa yang menggunakan borang senarai semak dokumen cukai?
- Firma perakaunan yang mengumpulkan dokumen daripada setiap pelanggan pada permulaan musim cukai
- Pemegang buku yang menyemak perubahan bagi seseorang pelanggan berbanding tahun sebelumnya
- Mengumpulkan rekod bekerja sendiri, penyata sewa dan dokumen pelaburan dalam satu penyerahan
- Menandakan peristiwa hidup — berpindah rumah, berkahwin, mendapat anak, menjual hartanah — yang mungkin menjejaskan penyata cukai
- Mengenal pasti dokumen yang masih ditunggu oleh pelanggan supaya penyediaan boleh dimulakan tanpa berlengah
- Membina rekod pengambilan yang konsisten dan difailkan bagi setiap pelanggan, tahun demi tahun
Soalan dalam borang senarai semak dokumen cukai ini
29 soalan dalam 5 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Tentang anda
- Nama anda*
- E-mel*
- Telefon
- Tahun cukai*
- Adakah kami menyediakan penyata cukai anda tahun lepas?*
- Penyata cukai tahun lepas hanya ditanya jika berkenaan
- Status perkahwinan pada akhir tahun Bujang · Berkahwin atau perkongsian sivil · Berpisah atau bercerai · Balu atau duda
2 Tahun anda
- Adakah mana-mana perkara ini berlaku sepanjang tahun? Berpindah rumah · Berkahwin atau berpisah · Mendapat atau mengambil anak angkat · Membeli hartanah · Menjual hartanah · Memulakan atau menutup perniagaan · Bersara · Berpindah negara · Tiada satu pun
- Beritahu kami sedikit lagi hanya ditanya jika berkenaan
- Bilangan tanggungan
3 Pendapatan
- Jenis pendapatan* Pekerjaan (upah, gaji) · Bekerja sendiri atau kerja bebas · Pendapatan sewaan · Faedah dan dividen · Menjual saham, kripto atau hartanah · Pencen atau anuiti · Faedah atau bayaran kerajaan · Pendapatan dari luar negara
- Penyata gaji akhir tahun hanya ditanya jika berkenaan
- Bagaimanakah anda menyimpan rekod perniagaan anda? hanya ditanya jika berkenaan Perisian perakaunan · Hamparan elektronik · Resit kertas · Saya belum berbuat demikian
- Rekod pendapatan dan perbelanjaan perniagaan hanya ditanya jika berkenaan
- Berapa banyak hartanah sewaan? hanya ditanya jika berkenaan
- Sewa diterima, penyata ejen dan kos hartanah hanya ditanya jika berkenaan
- Penyata faedah bank dan dividen hanya ditanya jika berkenaan
- Apakah yang anda jual? hanya ditanya jika berkenaan
- Penyata broker atau dokumen jualan hanya ditanya jika berkenaan
- Penyata pencen atau anuiti hanya ditanya jika berkenaan
- Negara mana? hanya ditanya jika berkenaan
4 Potongan & bayaran
- Potongan atau pelepasan yang mungkin boleh anda tuntut Caruman pencen atau persaraan · Derma amal · Perbelanjaan perubatan · Penjagaan anak · Pendidikan atau yuran pengajian · Bekerja dari rumah · Faedah pinjaman perumahan · Perbelanjaan kerja yang tidak dibayar balik · Tiada / tidak pasti
- Resit atau penyata untuk perkara ini hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah anda membuat sebarang bayaran cukai pendahuluan atau anggaran?
- Tarikh dan jumlah hanya ditanya jika berkenaan
- Surat daripada pihak berkuasa cukai tahun ini
5 Apa-apa lagi
- Dokumen yang masih anda tunggu
- Soalan untuk kami
- Pengesahan*
Borang senarai semak dokumen cukai, halaman demi halaman
1 Tentang anda
Senarai semak bermula dengan nama, e-mel, telefon dan tahun cukai pelanggan, kemudian bertanya sama ada firma menyediakan penyata cukai mereka pada tahun lalu — menjawab "Tidak" akan membuka ruang untuk memuat naik penyata tahun sebelumnya sebagai rujukan. Status perkahwinan pada akhir tahun turut direkodkan.
2 Tahun anda
Pelanggan menanda sebarang peristiwa hidup yang berlaku sepanjang tahun — berpindah rumah, berkahwin atau berpisah, mendapat atau mengambil anak angkat, membeli atau menjual hartanah, memulakan atau menutup perniagaan, bersara atau berpindah negara — dengan soalan susulan untuk mendapatkan butiran lanjut jika ada yang ditanda. Bilangan tanggungan turut direkodkan.
3 Pendapatan
Inilah bahagian teras senarai semak. Pelanggan menanda setiap jenis pendapatan yang diterima: pekerjaan, bekerja sendiri atau kerja bebas, pendapatan sewa, faedah dan dividen, jualan saham, kripto atau hartanah, pendapatan pencen, manfaat atau pendapatan asing. Setiap pilihan yang ditanda akan membuka muat naik berkaitan — penyata gaji hujung tahun untuk pekerjaan, rekod pendapatan dan perbelanjaan perniagaan untuk bekerja sendiri, dokumen kos sewa dan hartanah untuk pendapatan sewa, penyata broker atau bank untuk pelaburan dan keuntungan, serta penyata pencen jika berkaitan. Menjual saham atau hartanah turut membuka soalan tentang perkara yang dijual, bila ia dijual dan berapa harganya.
4 Potongan & bayaran
Pelanggan menanda sebarang potongan atau pelepasan yang mungkin terpakai — caruman pencen, derma kebajikan, perbelanjaan perubatan, penjagaan anak, pendidikan, bekerja dari rumah, faedah gadai janji atau perbelanjaan kerja yang tidak dibayar balik — lalu muat naik untuk resit atau penyata berkaitan akan dibuka. Borang ini juga bertanya tentang sebarang bayaran cukai pendahuluan atau anggaran yang dibuat sepanjang tahun, serta membolehkan pelanggan memuat naik surat yang diterima daripada pihak berkuasa cukai.
5 Apa-apa lagi
Senarai semak ini berakhir dengan ruang terbuka untuk dokumen yang masih ditunggu oleh pelanggan (supaya penyediaan boleh dimulakan tanpanya) dan sebarang soalan yang mereka ada. Pelanggan mengesahkan, setakat pengetahuan mereka, bahawa mereka telah mendedahkan semua pendapatan bagi tahun tersebut dan akan menghantar dokumen tambahan apabila menerimanya.
Ubah suai templat ini
- Tambahkan tarikh akhir khusus firma anda pada tarikh tutup supaya penyerahan lewat ditandakan secara automatik
- Laraskan senarai semak pendapatan dan potongan agar sepadan dengan kategori cukai yang paling berkaitan dengan pangkalan pelanggan anda
- Tetapkan folder peti besi supaya senarai semak dan dokumen setiap pelanggan difailkan dalam folder pelanggan sedia ada mereka
- Tambahkan soalan tentang butiran pasangan jika anda kerap menyediakan penyata cukai bersama
- Tambah atau kurangkan had muat naik bagi setiap bahagian bergantung pada jumlah dokumen yang biasanya diberikan oleh pelanggan
- Hidupkan salinan PDF melalui e-mel supaya pelanggan menyimpan rekod tepat tentang perkara yang mereka serahkan
Petua untuk borang senarai semak dokumen cukai yang lebih baik
- Hantar senarai semak jauh sebelum tarikh akhir pemfailan anda supaya ada masa untuk mendapatkan perkara yang masih kurang
- Galakkan pelanggan menghantar senarai semak yang belum lengkap daripada menunggu sehingga semuanya tersedia — anda sentiasa boleh membuat susulan
- Semak jawapan yang bercanggah lebih awal, seperti jenis pendapatan yang ditanda tanpa dokumen berkaitan dilampirkan
- Simpan senarai semak tahun sebelumnya untuk perbandingan supaya jenis pendapatan yang tiada tahun ini mudah dikenal pasti
- Borang ini bukan nasihat cukai, undang-undang atau kewangan — ia ialah cara untuk mengumpulkan dokumen. Sentiasa gunakan pertimbangan profesional anda sendiri semasa menyediakan penyata cukai.
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Sebaik sahaja pelanggan menyerahkan senarai semak, FileIt menyimpannya — bersama setiap dokumen yang dilampirkan — sebagai satu PDF dalam peti besi anda, dan anda menerima pemberitahuan e-mel serta-merta.
Selepas itu, kebanyakan firma menggunakan jadual Respons untuk menjejaki pelanggan yang telah membuat penyerahan, membuka PDF pelanggan tertentu apabila memulakan penyata cukai mereka dan mengeksport senarai penuh ke CSV untuk merancang beban kerja seluruh pasukan sepanjang musim pemfailan yang sibuk.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Senarai semak dokumen cukai: soalan lazim
Adakah templat senarai semak dokumen cukai ini percuma?
Ya — ia disertakan dalam aplikasi Forms bagi setiap akaun FileIt, termasuk pelan percuma, bersama lebih daripada 160 templat sedia guna yang lain.
Adakah pelanggan memerlukan akaun FileIt untuk menyerahkan dokumen mereka?
Tidak. Anda menghantar pautan atau jemputan e-mel peribadi kepada mereka, dan mereka boleh melengkapkan senarai semak serta memuat naik dokumen tanpa mencipta akaun.
Ke manakah dokumen yang dimuat naik dihantar?
Semua yang dimuat naik oleh pelanggan dilampirkan pada PDF penyerahan mereka, disimpan secara automatik dalam peti besi FileIt anda, supaya senarai semak dan dokumen kekal bersama.
Adakah senarai semak ini hanya meminta dokumen yang berkaitan dengan setiap pelanggan?
Ya — menanda jenis pendapatan atau potongan hanya membuka soalan muat naik yang berkaitan, menggunakan logik bersyarat yang telah terbina dalam templat, supaya pelanggan tidak diminta memberikan dokumen yang mereka tiada.
Adakah terdapat had bilangan fail yang boleh dimuat naik oleh pelanggan?
Setiap medan muat naik membenarkan beberapa fail sehingga 10 MB setiap satu, yang mencukupi untuk kebanyakan penyata gaji, resit dan dokumen akaun — pelanggan boleh menyerahkan dokumen tambahan kemudian jika diperlukan.
Adakah melengkapkan borang ini dikira sebagai memfailkan penyata cukai?
Tidak. Borang ini hanya mengumpulkan maklumat dan dokumen yang diperlukan untuk menyediakan penyata cukai — ia tidak memfailkan apa-apa kepada pihak berkuasa cukai dan bukan nasihat cukai.
Bolehkah pelanggan mengemas kini senarai semak selepas membuat penyerahan?
Borang ini membenarkan beberapa penyerahan, jadi pelanggan boleh mengisinya semula untuk menambah dokumen yang sebelum ini masih ditunggu, dan kedua-dua penyerahan akan kekal dalam rekod anda.