¿Qué es la plantilla del formulario de lista de documentos fiscales?
Cada temporada fiscal empieza de la misma manera: el asesor envía una lista general de documentos y los clientes responden por partes: una nómina por aquí, una pregunta sobre ingresos por alquiler por allá, pero nada del todo completo. Esta plantilla de lista de documentos fiscales cambia el enfoque. Tus clientes indican todos los tipos de ingresos que tuvieron y el formulario solo solicita los documentos que realmente les corresponden, para que nadie tenga que responder preguntas sobre propiedades alquiladas o ingresos extranjeros que no tiene.
Como la lista se adapta a las respuestas de cada cliente, quien solo tiene ingresos del trabajo verá un formulario breve y rápido, mientras que quien tenga ingresos por cuenta propia, alquileres e inversiones recibirá exactamente los campos de carga adicionales que necesita —nóminas, registros del negocio, justificantes de alquiler y extractos del bróker— sin una lista genérica de documentos igual para todos.
Cada envío se convierte en un único PDF en la bóveda de FileIt del asesor, con todos los documentos cargados adjuntos, de modo que toda la información fiscal de un año de cada cliente queda en un solo lugar, lista para cuando llegue el momento de preparar la declaración.
- Ideal para
- Asesores fiscales y contables que recopilan documentos de sus clientes antes de la temporada fiscal
- Lo completa
- El cliente
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 10–15 minutos, según los tipos de ingresos
- Incluye
- Lista de tipos de ingresos con cargas de documentos correspondientes, preguntas sobre acontecimientos importantes y una declaración de integridad
¿Quién usa un formulario de lista de documentos fiscales?
- Un despacho contable que recopila documentos de todos sus clientes al comienzo de la temporada fiscal
- Un contable que comprueba qué ha cambiado para un cliente respecto al año anterior
- Recopilar en un solo envío registros de actividades por cuenta propia, justificantes de alquiler y documentos de inversión
- Señalar acontecimientos importantes —un traslado, un matrimonio, un nuevo hijo o la venta de una propiedad— que podrían afectar a una declaración
- Identificar los documentos que un cliente todavía está esperando, para poder empezar la preparación sin demora
- Crear un registro de recepción uniforme y archivado para cada cliente, año tras año
Preguntas de este formulario de lista de documentos fiscales
29 preguntas en 5 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Sobre ti
- Tu nombre*
- Correo electrónico*
- Teléfono
- Año fiscal*
- ¿Preparamos tu declaración el año pasado?*
- Declaración del año pasado solo se pregunta cuando corresponde
- Estado civil al final del año Soltero/a · Casado/a o pareja de hecho · Separado/a o divorciado/a · Viudo/a
2 Tu año
- ¿Te ocurrió alguna de estas cosas durante el año? Te mudaste de casa · Te casaste o separaste · Tuviste o adoptaste un hijo · Compraste una propiedad · Vendiste una propiedad · Empezaste o cerraste un negocio · Te jubilaste · Te mudaste a otro país · Ninguna de estas
- Cuéntanos algo más solo se pregunta cuando corresponde
- Número de personas a cargo
3 Ingresos
- Tipos de ingresos* Trabajo por cuenta ajena (sueldos, salarios) · Trabajo por cuenta propia o como autónomo/a · Ingresos por alquileres · Intereses y dividendos · Vendiste acciones, criptomonedas o propiedades · Pensión o renta vitalicia · Prestaciones o pagos públicos · Ingresos del extranjero
- Justificantes de ingresos de final de año solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Cómo llevas los registros de tu negocio? solo se pregunta cuando corresponde Programa de contabilidad · Hoja de cálculo · Recibos en papel · Todavía no
- Registros de ingresos y gastos del negocio solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Cuántas propiedades alquiladas tienes? solo se pregunta cuando corresponde
- Alquileres recibidos, liquidaciones de la agencia y gastos de la propiedad solo se pregunta cuando corresponde
- Extractos bancarios de intereses y dividendos solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Qué vendiste? solo se pregunta cuando corresponde
- Extractos del bróker o documentos de venta solo se pregunta cuando corresponde
- Extractos de pensiones o rentas vitalicias solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Qué países? solo se pregunta cuando corresponde
4 Deducciones y pagos
- Deducciones o beneficios fiscales que podrías solicitar Aportaciones a pensiones o jubilación · Donaciones benéficas · Gastos médicos · Cuidado de hijos · Educación o matrícula · Trabajo desde casa · Intereses de la hipoteca · Gastos laborales no reembolsados · Ninguna / no lo sé
- Recibos o justificantes de estos gastos solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Hiciste algún pago anticipado o pago a cuenta de impuestos?
- Fechas e importes solo se pregunta cuando corresponde
- Cartas de la autoridad fiscal de este año
5 Algo más
- Documentos que aún estás esperando
- Preguntas para nosotros
- Confirmación*
El formulario lista de documentos fiscales, página por página
1 Sobre ti
La lista comienza con el nombre, el correo electrónico, el teléfono del cliente y el año fiscal correspondiente. Después pregunta si el despacho preparó su declaración el año pasado; responder «No» abre un espacio para cargar la declaración del año anterior como referencia. También registra el estado civil al cierre del año.
2 Tu año
Los clientes indican cualquier acontecimiento importante ocurrido durante el año: mudarse de vivienda, casarse o separarse, tener o adoptar un hijo, comprar o vender una propiedad, iniciar o cerrar un negocio, jubilarse o cambiar de país. Si marcan alguna opción, aparece una pregunta adicional para obtener más detalles. También se registra el número de personas a cargo.
3 Ingresos
Este es el núcleo de la lista. Los clientes indican todos los tipos de ingresos que tuvieron: del trabajo, por cuenta propia o como autónomos, por alquileres, intereses y dividendos, por la venta de acciones, criptomonedas o propiedades, pensiones, prestaciones o ingresos extranjeros. Al marcar cada opción, se abre su propia carga de documentos: nóminas de cierre de año para los ingresos del trabajo, registros de ingresos y gastos del negocio para el trabajo por cuenta propia, documentos sobre alquileres y costes de la propiedad para los ingresos por alquiler, extractos del bróker o del banco para inversiones y ganancias, y justificantes de pensión cuando corresponda. La venta de acciones o propiedades también abre una pregunta sobre qué se vendió, cuándo y por cuánto.
4 Deducciones y pagos
Los clientes indican las deducciones o beneficios fiscales que podrían corresponderles —aportaciones a pensiones, donaciones benéficas, gastos médicos, cuidado infantil, educación, trabajo desde casa, intereses hipotecarios o gastos laborales no reembolsados—, lo que abre una carga para los recibos o justificantes correspondientes. El formulario también pregunta por los pagos anticipados o provisionales de impuestos realizados durante el año y permite cargar cualquier carta recibida de la autoridad fiscal.
5 Cualquier otro asunto
La lista termina con un espacio abierto para indicar los documentos que el cliente todavía está esperando, de modo que la preparación pueda comenzar sin ellos, y las preguntas que tenga. Los clientes confirman, según su leal saber y entender, que han declarado todos sus ingresos del año y que enviarán cualquier otro documento cuando lo reciban.
Personaliza la plantilla
- Añade los plazos específicos de tu despacho a la fecha límite para que los envíos tardíos se marquen automáticamente
- Ajusta las listas de ingresos y deducciones para adaptarlas a las categorías fiscales más relevantes para tus clientes
- Configura la carpeta de la bóveda para que la lista y los documentos de cada cliente se archiven en su carpeta de cliente existente
- Añade una pregunta sobre los datos del cónyuge o la pareja si sueles preparar declaraciones conjuntas
- Aumenta o reduce los límites de carga de cada sección según el número de documentos que suelen aportar tus clientes
- Activa una copia del PDF por correo electrónico para que tus clientes conserven un registro exacto de lo que enviaron
Consejos para mejorar tu formulario lista de documentos fiscales
- Envía la lista con suficiente antelación respecto a la fecha límite de presentación para tener tiempo de reclamar lo que falte
- Anima a tus clientes a enviar incluso una lista incompleta en lugar de esperar a tenerlo todo listo; siempre podrás pedirles lo que falte
- Revisa pronto las respuestas que no coincidan, como un tipo de ingreso marcado sin el documento correspondiente adjunto
- Conserva las listas de años anteriores para compararlas y detectar fácilmente si este año falta algún tipo de ingreso
- Este formulario no constituye asesoramiento fiscal, jurídico ni financiero: es una forma de recopilar documentos. Aplica siempre tu propio criterio profesional al preparar una declaración.
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
En cuanto un cliente envía la lista, FileIt la guarda —junto con todos los documentos adjuntos— como un único PDF en tu bóveda, y recibes inmediatamente una notificación por correo electrónico.
A partir de ahí, la mayoría de los despachos utiliza la tabla de respuestas para comprobar qué clientes han enviado la información, abrir el PDF de un cliente concreto al comenzar su declaración y exportar la lista completa a CSV para planificar la carga de trabajo del equipo durante una temporada de presentación intensa.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Lista de documentos fiscales: preguntas frecuentes
¿Esta plantilla de lista de documentos fiscales es gratuita?
Sí: está incluida en la app Forms de FileIt con todas las cuentas de FileIt, incluido el plan gratuito, junto con más de 160 plantillas prediseñadas.
¿Los clientes necesitan una cuenta de FileIt para enviar sus documentos?
No. Les envías un enlace o una invitación personal por correo electrónico y pueden completar la lista y cargar documentos sin crear una cuenta.
¿Dónde se guardan los documentos cargados?
Todo lo que carga un cliente se adjunta al PDF de su envío y se guarda automáticamente en tu bóveda de FileIt, de modo que la lista y los documentos permanecen juntos.
¿La lista solo solicita los documentos que corresponden a cada cliente?
Sí: al marcar un tipo de ingreso o una deducción, solo se abren las preguntas de carga correspondientes. La plantilla ya incorpora esta lógica condicional, por lo que no se solicitan documentos que el cliente no tiene.
¿Hay un límite para el número de archivos que puede cargar un cliente?
Cada campo de carga permite varios archivos de hasta 10 MB cada uno, lo que cubre la mayoría de las nóminas, recibos y documentos de cuentas. Si es necesario, los clientes pueden enviar más documentos después.
¿Completar este formulario equivale a presentar una declaración de impuestos?
No. Este formulario solo recopila la información y los documentos necesarios para preparar una declaración; no presenta nada ante una autoridad fiscal ni constituye asesoramiento fiscal.
¿Puede un cliente actualizar su lista después de enviarla?
El formulario permite varios envíos, por lo que un cliente puede volver a completarlo para añadir los documentos que estaba esperando. Tendrás ambos envíos archivados.