Quel est le modèle de formulaire checklist de documents fiscaux ?
Chaque saison fiscale commence de la même manière : le comptable envoie une liste générale de documents, puis les clients répondent au compte-gouttes — une fiche de paie ici, une question sur des revenus locatifs là, sans jamais fournir un dossier vraiment complet. Ce modèle de checklist de documents fiscaux change la donne. Vos clients cochent chaque type de revenu perçu, et le formulaire ne demande que les documents qui les concernent réellement. Personne ne parcourt donc des questions sur des biens locatifs ou des revenus étrangers inexistants.
Comme la checklist s’adapte aux réponses de vos clients, une personne ayant uniquement des revenus salariés voit un formulaire court et rapide, tandis qu’une personne ayant des revenus indépendants, locatifs et de placements reçoit exactement les champs de téléversement supplémentaires nécessaires — fiches de paie, documents professionnels, relevés de loyers et relevés de courtier — sans liste générique identique pour tout le monde.
Chaque réponse devient un seul PDF dans le coffre-fort FileIt du comptable, avec tous les documents téléversés en pièces jointes. Toutes les informations fiscales d’une année pour un même client sont ainsi réunies au même endroit, prêtes pour la préparation de la déclaration de revenus (tax return).
- Idéal pour
- Les comptables et aides-comptables qui recueillent les documents de leurs clients avant la saison fiscale
- Remplie par
- Le client
- Temps nécessaire
- Environ 10 à 15 minutes, selon les types de revenus
- Comprend
- Une checklist des types de revenus avec téléversement des justificatifs correspondants, des questions sur les événements importants et une déclaration d’exhaustivité
Qui utilise un formulaire checklist de documents fiscaux ?
- Un cabinet comptable qui recueille les documents de tous ses clients au début de la saison fiscale
- Un aide-comptable qui vérifie ce qui a changé pour un client par rapport à l’année précédente
- Recueillir les documents liés à une activité indépendante, les relevés locatifs et les documents de placement dans une seule réponse
- Signaler les événements importants — déménagement, mariage, naissance, vente d’un bien — susceptibles d’avoir une incidence sur une déclaration de revenus (tax return)
- Identifier les documents qu’un client attend encore afin de commencer la préparation sans délai
- Constituer, année après année, un dossier d’entrée cohérent et archivé pour chaque client
Questions de ce formulaire checklist de documents fiscaux
29 questions sur 5 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement.
1 À propos de vous
- Votre nom*
- Adresse e-mail*
- Téléphone
- Année fiscale*
- Avons-nous préparé votre déclaration l’année dernière ?*
- Déclaration fiscale de l’année dernière affichée uniquement si applicable
- Situation matrimoniale en fin d’année Célibataire · Marié(e) ou en partenariat civil · Séparé(e) ou divorcé(e) · Veuf ou veuve
2 Votre année
- L’un des événements suivants s’est-il produit au cours de l’année ? Déménagement · Mariage ou séparation · Naissance ou adoption d’un enfant · Achat d’un bien immobilier · Vente d’un bien immobilier · Création ou cessation d’une activité · Départ à la retraite · Changement de pays de résidence · Aucun de ces événements
- Donnez-nous quelques précisions affichée uniquement si applicable
- Nombre de personnes à charge
3 Revenus
- Types de revenus* Emploi (salaires et traitements) · Activité indépendante ou travail en freelance · Revenus locatifs · Intérêts et dividendes · Vente d’actions, de cryptomonnaies ou de biens immobiliers · Pension ou rente · Prestations ou versements publics · Revenus de l’étranger
- Bulletins de salaire de fin d’année affichée uniquement si applicable
- Comment tenez-vous les comptes de votre activité ? affichée uniquement si applicable Logiciel de comptabilité · Tableur · Reçus papier · Je ne les tiens pas encore
- Documents relatifs aux recettes et dépenses de l’activité affichée uniquement si applicable
- Combien de biens immobiliers louez-vous ? affichée uniquement si applicable
- Loyers perçus, relevés d’agence et charges du bien affichée uniquement si applicable
- Relevés d’intérêts bancaires et de dividendes affichée uniquement si applicable
- Qu’avez-vous vendu ? affichée uniquement si applicable
- Relevés de courtier ou documents de vente affichée uniquement si applicable
- Relevés de pension ou de rente affichée uniquement si applicable
- Quels pays ? affichée uniquement si applicable
4 Déductions et paiements
- Déductions ou allégements fiscaux auxquels vous pourriez avoir droit Cotisations de retraite ou de pension · Dons à des œuvres caritatives · Frais médicaux · Frais de garde d’enfants · Frais d’études ou de scolarité · Travail à domicile · Intérêts hypothécaires · Frais professionnels non remboursés · Aucun / je ne sais pas
- Reçus ou relevés correspondants affichée uniquement si applicable
- Avez-vous effectué des paiements d’impôt provisionnels ou estimés ?
- Dates et montants affichée uniquement si applicable
- Courriers de l’administration fiscale reçus cette année
5 Autre chose
- Documents que vous attendez encore
- Questions à nous poser
- Confirmation*
Le formulaire checklist de documents fiscaux, page par page
1 À propos de vous
La checklist commence par le nom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone du client et l’année fiscale concernée, puis demande si le cabinet a préparé sa déclaration de revenus (tax return) l’an dernier — la réponse « Non » ouvre un espace permettant de téléverser la déclaration de l’année précédente à titre de référence. Le formulaire enregistre également la situation matrimoniale à la fin de l’année.
2 Votre année
Les clients cochent les événements importants survenus pendant l’année — déménagement, mariage ou séparation, naissance ou adoption d’un enfant, achat ou vente d’un bien immobilier, création ou fermeture d’une entreprise, départ à la retraite ou changement de pays — et une question complémentaire leur demande des précisions si un élément est coché. Le nombre de personnes à charge (dependants) est également enregistré.
3 Revenus
C’est le cœur de la checklist. Les clients cochent chaque type de revenu perçu : emploi salarié, activité indépendante ou missions freelance, revenus locatifs, intérêts et dividendes, vente d’actions, de cryptomonnaies ou de biens immobiliers, revenus de retraite, prestations sociales ou revenus étrangers. Chaque choix ouvre ensuite son propre espace de téléversement : fiches de paie de fin d’année pour les revenus salariés, justificatifs de recettes et de dépenses professionnelles pour l’activité indépendante, documents relatifs aux loyers et aux coûts du bien pour les revenus locatifs, relevés de courtier ou de banque pour les placements et les plus-values, et relevés de retraite lorsque cela s’applique. La vente d’actions ou d’un bien immobilier ouvre également une question demandant ce qui a été vendu, quand et pour quel montant.
4 Déductions et paiements
Les clients cochent les déductions ou réductions fiscales susceptibles de s’appliquer — cotisations de retraite, dons à des organismes caritatifs, frais médicaux, garde d’enfants, études, télétravail, intérêts hypothécaires ou dépenses professionnelles non remboursées — ce qui ouvre un espace de téléversement pour les reçus ou relevés correspondants. Le formulaire demande également si des acomptes ou paiements d’impôt estimé ont été effectués pendant l’année et permet aux clients de téléverser les courriers reçus de l’autorité fiscale (tax authority).
5 Autre chose ?
La checklist se termine par un espace libre destiné aux documents que le client attend encore — afin que la préparation puisse commencer sans eux — ainsi qu’à ses éventuelles questions. Les clients confirment, à leur connaissance, avoir déclaré tous leurs revenus de l’année et s’engagent à transmettre tout document supplémentaire dès sa réception.
Personnalisez le modèle
- Ajoutez vos propres échéances au délai de clôture afin que les réponses tardives soient automatiquement signalées
- Adaptez les checklists des revenus et des déductions aux catégories fiscales les plus pertinentes pour votre clientèle
- Définissez le dossier du coffre-fort afin que la checklist et les documents de chaque client soient classés dans son dossier client existant
- Ajoutez une question sur les informations du conjoint ou du partenaire si vous préparez souvent des déclarations communes
- Augmentez ou réduisez les limites de téléversement par section selon le nombre habituel de documents fournis par vos clients
- Activez l’envoi d’une copie PDF par e-mail afin que vos clients conservent une trace exacte de leur réponse
Conseils pour un meilleur formulaire checklist de documents fiscaux
- Envoyez la checklist suffisamment avant votre date limite de dépôt afin d’avoir le temps de relancer les clients au sujet des éléments manquants
- Encouragez vos clients à envoyer une checklist même partiellement remplie plutôt que d’attendre que tout soit prêt — vous pourrez toujours les relancer
- Vérifiez rapidement les réponses contradictoires, par exemple un type de revenu coché sans document correspondant en pièce jointe
- Conservez les checklists des années précédentes pour comparaison afin de repérer facilement un type de revenu manquant cette année
- Ce formulaire ne constitue ni un conseil fiscal, ni un conseil juridique ou financier : il sert à recueillir des documents. Faites toujours appel à votre propre jugement professionnel pour préparer une déclaration de revenus (tax return).
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Dès qu’un client envoie la checklist, FileIt l’enregistre — avec tous les documents joints — dans un seul PDF au sein de votre coffre-fort, et vous recevez immédiatement une notification par e-mail.
À partir de là, la plupart des cabinets utilisent le tableau des réponses pour suivre les clients qui ont répondu, ouvrir le PDF d’un client donné au moment de commencer sa déclaration de revenus (tax return) et exporter la liste complète au format CSV afin de planifier la charge de travail de l’équipe pendant une saison de dépôt chargée.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Checklist de documents fiscaux : questions fréquentes
Ce modèle de checklist de documents fiscaux est-il gratuit ?
Oui : il est inclus dans l’application Forms de chaque compte FileIt, y compris l’offre gratuite, avec plus de 160 autres modèles prêts à l’emploi.
Les clients doivent-ils avoir un compte FileIt pour envoyer leurs documents ?
Non. Vous leur envoyez un lien ou une invitation personnelle par e-mail, et ils remplissent la checklist et téléversent leurs documents sans créer de compte.
Où sont enregistrés les documents téléversés ?
Tout ce qu’un client téléverse est joint au PDF de sa réponse, automatiquement enregistré dans votre coffre-fort FileIt. La checklist et les documents restent ainsi réunis.
La checklist demande-t-elle uniquement les documents qui concernent chaque client ?
Oui : le fait de cocher un type de revenu ou une déduction ouvre uniquement les questions de téléversement correspondantes. La logique conditionnelle est déjà intégrée au modèle, de sorte que les clients ne sont pas invités à fournir des documents qu’ils n’ont pas.
Le nombre de fichiers qu’un client peut téléverser est-il limité ?
Chaque champ de téléversement autorise plusieurs fichiers de 10 MB maximum chacun, ce qui couvre la plupart des fiches de paie, reçus et documents de compte. Les clients peuvent envoyer d’autres documents ultérieurement si nécessaire.
Le fait de remplir ce formulaire équivaut-il au dépôt d’une déclaration de revenus (tax return) ?
Non. Ce formulaire recueille uniquement les informations et documents nécessaires à la préparation d’une déclaration de revenus (tax return) : il n’effectue aucun dépôt auprès d’une autorité fiscale (tax authority) et ne constitue pas un conseil fiscal.
Un client peut-il modifier sa checklist après l’avoir envoyée ?
Le formulaire autorise plusieurs réponses. Un client peut donc le remplir à nouveau pour ajouter les documents qu’il attendait, et vous conserverez les deux réponses dans vos dossiers.