Templat borang Kewangan & insurans

Analisis keperluan insurans hayat Soal selidik sebelum pertemuan untuk penasihat perlindungan: tanggungan, pendapatan yang perlu diganti, hutang dan kos masa depan, perlindungan sedia ada serta kesihatan. 33 soalan · 5 halaman Baucar tunai runcit Catat setiap bayaran daripada tunai runcit dengan resit dan tandatangan, supaya tabung sentiasa seimbang. 19 soalan · 2 halaman Borang pengambilan pelanggan perakaunan Borang pengambilan dalam talian untuk penjaga buku dan firma perakaunan menilai perniagaan pelanggan baharu serta menyediakan sebut harga yang tepat. 31 soalan · 4 halaman Kebenaran deposit terus Kumpulkan butiran bank penerima bayaran untuk gaji atau bayaran lain — termasuk pilihan pembahagian kepada dua akaun — dengan kebenaran bertandatangan. 25 soalan · 4 halaman Kebenaran pembayaran berkala Dapatkan kebenaran bertandatangan pelanggan untuk mengambil bayaran berkala daripada akaun bank mereka, dengan jadual yang jelas. 26 soalan · 4 halaman Pembatalan polisi insurans Terima permintaan pembatalan secara bertulis, dengan butiran polisi, tarikh tamat, maklumat bayaran balik dan tandatangan pemegang polisi. 28 soalan · 4 halaman Penamaan benefisiari Borang pencalonan dalam talian untuk polisi hayat, pencen dan pelan manfaat: benefisiari utama dan gantian, bahagian mereka serta pengisytiharan bertandatangan. 48 soalan · 4 halaman Pengesahan perniagaan (KYB) Daftarkan pelanggan perniagaan dengan mengumpulkan pendaftaran, pemilikan, pemilik benefisial dan dokumennya sekaligus. 50 soalan · 5 halaman Penjelasan varians belanjawan Dapatkan ulasan belanjawan berbanding sebenar yang konsisten daripada setiap pemegang belanjawan, mengikut baris, berserta punca, kesan ramalan dan tindakan. 30 soalan · 4 halaman Permintaan bayaran Hantar invois kepada bahagian kewangan dengan semua yang diperlukan untuk membayarnya: PO, kod perakaunan, pengesahan penerimaan dan pelulus. 26 soalan · 3 halaman Permintaan bayaran antarabangsa Kumpulkan semua yang diperlukan untuk membuat bayaran rentas sempadan dengan betul, dan semak benefisiari sebelum wang dihantar. 30 soalan · 4 halaman Permintaan dokumen audit (PBC) Kumpulkan dokumen audit daripada klien di satu tempat yang teratur, dengan status bagi setiap item dan tarikh untuk yang selebihnya. 22 soalan · 5 halaman Permintaan kesulitan kewangan Berikan pelanggan cara yang sopan dan tersusun untuk menjelaskan keadaan sukar serta meminta aturan pembayaran. 27 soalan · 5 halaman Permintaan nota kredit Beri pasukan jualan dan sokongan saluran yang betul untuk meminta kredit pelanggan, dengan sebab dan kelulusan direkodkan. 23 soalan · 3 halaman Permintaan perbelanjaan modal Dapatkan kelulusan untuk pembelian besar berdasarkan justifikasi perniagaan yang kukuh, dengan sebut harga, kos dan baris belanjawan dalam satu dokumen bertandatangan. 36 soalan · 4 halaman Permintaan sebut harga insurans Borang pertanyaan untuk broker dan ejen: siapa yang bertanya, perkara yang mahu dilindungi, anggaran nilai, bila perlindungan bermula dan sejarah tuntutan. 28 soalan · 3 halaman Permohonan bajet jabatan Kumpulkan penyerahan bajet setiap jabatan dalam format yang sama, bersama alasan di sebalik setiap angka. 30 soalan · 4 halaman Permohonan kredit dagangan Benarkan pelanggan perniagaan memohon akaun kredit dalam talian, dengan butiran syarikat, rujukan dan jaminan peribadi pilihan. 41 soalan · 4 halaman Permohonan pelupusan aset tetap Dapatkan kelulusan pelupusan peralatan, kenderaan dan IT sebelum aset keluar, serta pastikan daftar aset sentiasa betul. 28 soalan · 3 halaman Permohonan pendahuluan gaji Cara yang sulit dan tersusun untuk pekerja memohon pendahuluan gaji serta bersetuju tentang cara bayaran baliknya. 22 soalan · 4 halaman Permohonan pinjaman peribadi Terima permohonan pinjaman peribadi dalam talian: pinjaman, pemohon, pendapatan dan perbelanjaan, sejarah kredit, ID serta persetujuan untuk semakan. 38 soalan · 5 halaman Permohonan pinjaman perniagaan Terima permohonan pembiayaan perniagaan lengkap dengan akaun, penyata bank dan cagaran yang ditawarkan, dalam satu borang. 37 soalan · 5 halaman Pertikaian invois Borang dalam talian untuk pelanggan mempersoalkan invois: baris yang salah, sebabnya, jumlah dipertikaikan dan penyelesaian yang diingini. 22 soalan · 4 halaman Perubahan butiran bank pembekal Saluran rasmi untuk pembekal menukar akaun bank yang anda gunakan untuk membuat bayaran, dengan panggilan semula direkodkan sebelum sebarang perubahan dibuat. 29 soalan · 4 halaman Pra-kelayakan gadai janji Semakan fakta dalam talian untuk broker dan pemberi pinjaman gadai janji: pemohon, pendapatan, komitmen, sejarah kredit, deposit dan hartanah pilihan mereka. 40 soalan · 5 halaman Profil risiko pelaburan Soal selidik dalam talian yang neutral tentang matlamat, tempoh masa, pengalaman dan sikap terhadap risiko untuk memulakan perbualan dengan penasihat. 22 soalan · 5 halaman Rekonsiliasi laci tunai Pengiraan tunai akhir syif yang konsisten untuk setiap laci, dengan laporan Z dilampirkan dan sebarang lebihan atau kekurangan dijelaskan. 32 soalan · 4 halaman Semakan fakta perancangan kewangan Borang penemuan klien untuk penasihat dan perancang kewangan: keluarga, pendapatan, aset dan hutang, persaraan, perlindungan serta perkara yang ingin dicapai klien. 37 soalan · 6 halaman Senarai semak dokumen cukai Biarkan pelanggan memaklumkan pendapatan mereka tahun ini dan memuat naik dokumen berkaitan dalam satu senarai semak dalam talian. 29 soalan · 5 halaman Senarai semak penutupan akhir bulan Laksanakan penutupan yang sama setiap bulan, rekodkan perkara yang sudah dan belum selesai, serta simpan rekod bertandatangan bagi setiap tempoh. 22 soalan · 4 halaman Soal selidik pembaharuan insurans Tanya pelanggan perniagaan perkara yang berubah sebelum insurans mereka diperbaharui, dan dapatkan jawapan, dokumen serta tandatangan di satu tempat. 33 soalan · 5 halaman Tuntutan insurans haiwan peliharaan Kumpulkan tuntutan insurans haiwan yang lengkap dalam talian, termasuk butiran doktor haiwan, invois dan pengakuan bertandatangan pemegang polisi. 40 soalan · 5 halaman Tuntutan insurans kenderaan Borang dalam talian notis pertama kerugian (first notice of loss) untuk kemalangan, kecurian atau kerosakan kereta atau motosikal, dengan ruang untuk pemandu lain, laporan polis dan foto. 37 soalan · 5 halaman Tuntutan insurans perjalanan Failkan tuntutan insurans perjalanan dalam talian — pembatalan, rawatan perubatan di luar negara, bagasi atau kelewatan — dengan resit dan laporan dilampirkan. 31 soalan · 4 halaman Tuntutan insurans perniagaan Notis awal kerugian untuk polisi komersial: perkara yang berlaku, perkara yang terjejas, kesan terhadap operasi, anggaran kos dan bukti sokongan. 33 soalan · 4 halaman Tuntutan insurans rumah Borang tuntutan dalam talian untuk kerosakan atau kecurian di sesuatu hartanah, meliputi punca, kawasan terjejas, senarai barangan serta foto atau sebut harga. 29 soalan · 4 halaman Tuntutan komisen jualan Beri wakil peluang menuntut komisen atau melaporkan urus niaga yang hilang, lengkap dengan butiran urus niaga, pecahan kredit, bukti dan pengesahan bertandatangan. 43 soalan · 4 halaman Tuntutan perbelanjaan insurans kesihatan Tuntutan pembayaran balik dalam talian untuk insurans dan pelan kesihatan: siapa yang dirawat, di mana, untuk apa, berapa kosnya — dengan resit dilampirkan. 31 soalan · 4 halaman Usaha wajar pelanggan (individu) Kumpulkan maklumat yang diperlukan untuk mengenal pasti dan mengesahkan pelanggan individu, dalam satu borang bersama dokumen mereka. 37 soalan · 5 halaman