Apakah templat borang permintaan sebut harga insurans?
Permintaan sebut harga yang hanya menyatakan "sila berikan sebut harga untuk perniagaan saya" bermakna banyak soalan susulan perlu ditanya sebelum sesiapa boleh menghubungi penanggung insurans. Templat ini mengumpulkan terlebih dahulu butiran yang biasanya diperlukan untuk kebanyakan sebut harga, sama ada bakal pelanggan itu pemilik rumah atau pemilik perniagaan.
Bakal pelanggan menandakan setiap jenis perlindungan yang mereka mahu — bangunan, kandungan, kenderaan, liabiliti awam, indemniti profesional, liabiliti majikan, harta komersial, gangguan perniagaan, siber, perjalanan atau perlindungan tuan tanah — dan borang ini meminta butiran yang berkaitan. Perlindungan rumah membuka soalan tentang hartanah, perlindungan kandungan meminta nilai, manakala perlindungan kenderaan meminta maklumat tentang kereta dan pemandu. Bakal pelanggan perniagaan ditanya tentang aktiviti perniagaan, bilangan kakitangan, perolehan, tempoh perniagaan beroperasi dan had liabiliti yang mereka mahu.
Sejarah tuntutan, sebarang penolakan sebelum ini serta penanggung insurans dan premium semasa melengkapkan maklumat, dengan pilihan untuk memuat naik jadual polisi semasa supaya anda boleh membuat perbandingan yang setara. Setiap permintaan masuk ke peti besi FileIt anda sebagai PDF.
- Sesuai untuk
- Broker insurans, ejen dan penanggung insurans kecil yang menerima pertanyaan baharu
- Diisi oleh
- Pemilik rumah, pemandu atau pemilik perniagaan yang mencari perlindungan
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 5 minit
- Termasuk
- Cabang perniagaan dan peribadi, soalan susulan khusus perlindungan, sejarah tuntutan dan muat naik jadual polisi
Siapa yang menggunakan borang permintaan sebut harga insurans?
- Pautan "dapatkan sebut harga" di laman web broker
- Broker komersial menilai pertanyaan perniagaan kecil sebelum mencari sebut harga
- Ejen mengumpulkan maklumat pembaharuan daripada pelanggan sedia ada yang sedang membandingkan pilihan
- Tuan tanah meminta perlindungan untuk hartanah sewaan
- Persatuan perdagangan menawarkan ahli akses kepada broker rakan kongsi
- Menggabungkan sebut harga rumah, kandungan dan kereta dalam satu pertanyaan
Soalan dalam borang permintaan sebut harga insurans ini
28 soalan dalam 3 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Tentang anda
- Nama anda*
- E-mel*
- Telefon*
- Bagaimanakah kami harus menghantar sebut harga anda? E-mel · Panggilan telefon · Mana-mana satu
- Adakah perlindungan ini untuk perniagaan?*
- Nama perniagaan* hanya ditanya jika berkenaan
- Apakah aktiviti perniagaan tersebut?* hanya ditanya jika berkenaan
- Bilangan pekerja hanya ditanya jika berkenaan Saya seorang sahaja · 2–5 · 6–20 · 21–50 · 51–250 · Lebih daripada 250
- Perolehan tahunan hanya ditanya jika berkenaan
- Tempoh perniagaan beroperasi hanya ditanya jika berkenaan
2 Perkara yang hendak diinsuranskan
- Untuk apakah anda ingin mendapatkan sebut harga?* Rumah — bangunan · Rumah — kandungan · Kereta atau kenderaan lain · Liabiliti awam / am · Indemniti profesional · Liabiliti majikan / pampasan pekerja · Harta komersial · Gangguan perniagaan · Siber · Perjalanan · Tuan tanah / harta sewaan
- Alamat harta atau premis
- Tentang harta tersebut hanya ditanya jika berkenaan
- Nilai kandungan yang hendak diinsuranskan hanya ditanya jika berkenaan
- Kenderaan dan pemandu hanya ditanya jika berkenaan
- Anggaran jumlah nilai yang hendak diinsuranskan
- Had liabiliti yang dikehendaki hanya ditanya jika berkenaan 1 juta · 2 juta · 5 juta · 10 juta · Tidak pasti
3 Perlindungan & sejarah
- Bilakah perlindungan harus bermula?*
- Adakah anda kini mempunyai insurans untuk perkara ini?
- Penanggung insurans semasa hanya ditanya jika berkenaan
- Premium tahunan semasa hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah terdapat sebarang tuntutan atau kerugian dalam tempoh 5 tahun yang lalu?*
- Butiran tuntutan* hanya ditanya jika berkenaan
- Pernahkah mana-mana penanggung insurans menolak, membatalkan atau mengenakan syarat khas terhadap perlindungan anda?
- Sila jelaskan hanya ditanya jika berkenaan
- Ada apa-apa lagi yang perlu kami ketahui?
- Jadual polisi semasa (pilihan)
- Persetujuan*
Borang permintaan sebut harga insurans, halaman demi halaman
1 Tentang anda
Nama, e-mel, telefon dan cara bakal pelanggan mahu sebut harga dihantar. Soalan ya/tidak bertanya sama ada perlindungan itu untuk perniagaan; jika ya, nama perniagaan, aktiviti perniagaan, bilangan pekerja, perolehan tahunan dan tempoh perniagaan beroperasi akan diminta.
2 Perkara yang hendak dilindungi
Senarai semak jenis perlindungan, dengan ruang untuk perlindungan lain, serta alamat hartanah atau premis. Menandakan perlindungan bangunan rumah akan membuka ruang tentang jenis, usia, pembinaan dan keselamatan hartanah; perlindungan kandungan meminta nilai; perlindungan kenderaan meminta butiran kenderaan dan pemandu utama. Semua orang memberikan anggaran jumlah nilai untuk dilindungi, manakala perniagaan memilih had liabiliti yang mereka mahu.
3 Perlindungan & sejarah
Tarikh mula, sama ada mereka mempunyai insurans sekarang (termasuk penanggung insurans dan premium semasa), tuntutan dalam tempoh lima tahun terakhir dengan butiran yang diperlukan jika jawapannya ya, serta sama ada mana-mana penanggung insurans pernah menolak, membatalkan atau mengenakan syarat khas pada perlindungan. Ruang nota, muat naik jadual polisi secara pilihan dan persetujuan — yang mengakui bahawa sebut harga bukanlah perlindungan — melengkapkan borang.
Ubah suai templat ini
- Pendekkan senarai semak perlindungan kepada jenis yang benar-benar anda uruskan atau tawarkan
- Tukar pilihan had liabiliti dan mata wang mengikut pasaran anda
- Tambah soalan khusus industri, seperti kerja panas untuk sektor perdagangan atau bilangan pesakit untuk klinik
- Hantar pertanyaan perniagaan dan peribadi ke folder peti besi yang berbeza menggunakan salinan borang yang berasingan
- Tambah e-mel pemberitahuan untuk eksekutif akaun yang mengendalikan perniagaan baharu
- Tambah soalan "Bagaimanakah anda mengetahui tentang kami?" untuk melihat kempen yang menghasilkan pertanyaan
Petua untuk borang permintaan sebut harga insurans yang lebih baik
- Minta jadual polisi semasa — dokumen itu menjawab banyak soalan serentak dan menunjukkan had perlindungan sedia ada
- Kos pembinaan semula, bukannya nilai pasaran, biasanya menjadi asas perlindungan bangunan; nyatakan perkara ini dalam teks bantuan jika pelanggan anda keliru
- Dapatkan butiran tuntutan lebih awal; sejarah tuntutan yang tidak lengkap ialah sebab biasa sebut harga tertangguh
- Bertindak balas dengan pantas — permintaan sebut harga selalunya dihantar kepada beberapa broker serentak
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Setiap permintaan disimpan sebagai PDF dalam folder peti besi yang anda pilih, bersama jadual polisi yang dimuat naik, dan anda menerima pemberitahuan e-mel. Jika salinan untuk responden didayakan, bakal pelanggan turut menerima PDF permintaan mereka.
Selepas itu, broker biasanya menyemak butiran, menghubungi penanggung insurans atau menjalankan proses sebut harga, kemudian membalas menggunakan kaedah hubungan yang dipilih oleh bakal pelanggan. Jadual Responses menyimpan semua pertanyaan bersama-sama untuk tindakan susulan dan boleh dieksport ke CSV.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Permintaan sebut harga insurans: soalan lazim
Adakah templat borang sebut harga insurans ini percuma?
Ya. Templat ini disertakan dengan aplikasi Forms FileIt pada setiap pelan, termasuk pelan percuma.
Bolehkah satu borang mengendalikan perlindungan peribadi dan perniagaan?
Ya. Jawapan ya bagi soalan perniagaan akan membuka soalan perniagaan, dan setiap jenis perlindungan yang ditandakan akan membuka soalan susulannya sendiri.
Adakah penghantaran borang ini mengaktifkan perlindungan?
Tidak. Persetujuan menyatakan bahawa sebut harga bukanlah perlindungan. Anda boleh mengedit perkataan tersebut.
Adakah bakal pelanggan memerlukan akaun?
Tidak, sesiapa sahaja yang mempunyai pautan boleh mengisinya.
Bolehkah saya menambah jenis perlindungan lain?
Ya. Edit senarai semak dalam pereka bentuk dan tambah soalan susulan yang hanya dipaparkan apabila pilihan itu ditandakan.
Bolehkah bakal pelanggan memuat naik polisi semasa mereka?
Ya, sehingga tiga fail — PDF atau imej.