Apakah templat borang soal selidik pembaharuan insurans?
Setiap pembaharuan bermula dengan soalan yang sama: adakah apa-apa yang berubah? Broker biasanya bertanya melalui e-mel dan menerima jawapan satu baris, kemudian perlu mendapatkan angka perolehan, senarai premis baharu dan sejarah tuntutan secara berasingan. Soal selidik ini meminta semua maklumat yang biasanya diperlukan untuk pembaharuan, sekali sahaja.
Pelanggan mengesahkan perlindungan yang akan diperbaharui, kemudian menjawab soalan tentang kegiatan perniagaan, perolehan tahun lalu dan tahun akan datang, bilangan kakitangan, premis, jumlah diinsuranskan, keselamatan dan tuntutan. Soalan susulan hanya dipaparkan apabila ada perkara untuk dilaporkan: butiran perubahan aktiviti, alamat premis baharu, tarikh dan kos setiap kerugian, atau penerangan tentang apa-apa yang boleh menyebabkan tuntutan. Pelanggan dengan perlindungan armada ditanya berapa banyak kenderaan yang mereka kendalikan.
Soal selidik yang lengkap ditandatangani, difailkan sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda, dan disimpan bersama akaun atau jadual yang dimuat naik oleh pelanggan.
- Sesuai untuk
- Broker insurans komersial dan pasukan risiko dalaman
- Diisi oleh
- Pengarah, pemilik atau pegawai kewangan di syarikat pelanggan
- Masa melengkapkan
- Kira-kira 15–20 minit
- Termasuk
- Soalan susulan tentang perubahan, premis, tuntutan dan armada, jumlah diinsuranskan, muat naik dokumen serta pengisytiharan yang ditandatangani
Siapa yang menggunakan borang soal selidik pembaharuan insurans?
- Menghantar pakej pembaharuan kepada setiap pelanggan komersial 60 hari sebelum pembaharuan
- Mengemas kini perolehan dan jumlah gaji untuk perlindungan liabiliti
- Memastikan jumlah diinsuranskan telah disemak baru-baru ini
- Mengumpulkan rekod bertulis tentang tuntutan dan insiden sepanjang setahun
- Menyimpan rekod bertandatangan tentang perkara yang didedahkan pelanggan setiap tahun
Soalan dalam borang soal selidik pembaharuan insurans ini
33 soalan dalam 5 halaman · termasuk tandatangan, muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Perniagaan anda
- Nama anda*
- E-mel*
- Telefon
- Nama perniagaan*
- Rujukan polisi atau pelanggan
- Tarikh pembaharuan*
- Apakah perlindungan yang akan diperbaharui?* Harta dan kandungan · Gangguan perniagaan · Liabiliti awam · Liabiliti majikan · Indemniti profesional · Liabiliti produk · Armada kenderaan bermotor · Siber · Barangan dalam transit · Pengarah dan pegawai
2 Aktiviti, perolehan & kakitangan
- Adakah terdapat apa-apa perubahan pada aktiviti perniagaan anda?*
- Apakah yang telah berubah?* hanya ditanya jika berkenaan
- Perolehan bagi tahun kewangan yang lalu*
- Anggaran perolehan bagi tahun akan datang*
- Peratus perolehan dari luar negara (%)
- Jumlah upah keseluruhan
- Bilangan pekerja sekarang*
- Bilangan pekerja setahun yang lalu
3 Premis & perlindungan
- Adakah anda telah menambah, berpindah atau menutup mana-mana premis?*
- Alamat dan perkara yang berubah bagi setiap premis* hanya ditanya jika berkenaan
- Jumlah bangunan yang diinsuranskan
- Jumlah kandungan, stok dan peralatan yang diinsuranskan
- Bilakah jumlah yang diinsuranskan kali terakhir disemak?* Dalam tempoh setahun yang lalu · 1–3 tahun yang lalu · Lebih daripada 3 tahun yang lalu · Tidak pasti
- Keselamatan dan perlindungan yang tersedia Penggera penceroboh dipantau · CCTV · Penggera kebakaran · Pemercik · Peti besi · Sandaran di luar premis · Pengesahan berbilang faktor pada e-mel · Latihan keselamatan untuk kakitangan
- Bilangan kenderaan dalam armada hanya ditanya jika berkenaan
4 Tuntutan & perubahan
- Adakah terdapat sebarang kerugian, tuntutan atau insiden dalam tempoh 12 bulan yang lalu — sama ada diinsuranskan atau tidak?*
- Tarikh, perkara yang berlaku dan kos bagi setiap satunya* hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah anda menyedari apa-apa perkara yang boleh menyebabkan tuntutan?*
- Sila huraikannya* hanya ditanya jika berkenaan
- Penambahbaikan risiko yang dibuat sejak tahun lalu
- Adakah terdapat perlindungan yang anda ingin dapatkan sebut harga atau ingin buang?
- Dokumen sokongan
5 Pengisytiharan
- Pengisytiharan*
- Jawatan anda dalam perniagaan*
- Tarikh*
- Tandatangan*
Borang soal selidik pembaharuan insurans, halaman demi halaman
1 Perniagaan anda
Pelanggan memberikan nama, e-mel, telefon, nama perniagaan, rujukan polisi atau pelanggan serta tarikh pembaharuan, kemudian menandakan perlindungan yang akan diperbaharui, daripada harta dan gangguan perniagaan hingga liabiliti, indemniti profesional, armada kenderaan bermotor, siber, barangan dalam transit serta pengarah dan pegawai.
2 Aktiviti, perolehan & kakitangan
Adakah apa-apa yang berubah dalam kegiatan perniagaan? disertakan teks bantuan dengan senarai contoh, dan jawapan Ya meminta butiran perubahan tersebut. Pelanggan memberikan perolehan bagi tahun kewangan terakhir serta anggaran untuk tahun akan datang, bahagian daripada luar negara, jumlah gaji keseluruhan, dan bilangan pekerja sekarang serta setahun lalu.
3 Premis & perlindungan
Jawapan Ya kepada Adakah anda menambah, berpindah atau menutup mana-mana premis? meminta alamat setiap premis dan perkara yang berubah. Jumlah diinsuranskan bangunan disertakan teks bantuan yang menerangkan bahawa jumlah itu ialah kos untuk membina semula, bukan nilai pasaran, bersama angka untuk kandungan, stok dan peralatan. Pelanggan menyatakan bila jumlah diinsuranskan kali terakhir disemak dan menandakan langkah keselamatan yang tersedia, termasuk penggera, CCTV, penyiram, sandaran luar tapak serta pengesahan berbilang faktor. Pelanggan yang memperbaharui perlindungan armada kenderaan bermotor ditanya berapa banyak kenderaan yang mereka kendalikan.
4 Tuntutan & perubahan
Pelanggan ditanya tentang apa-apa kerugian, tuntutan atau insiden dalam 12 bulan terakhir, sama ada diinsuranskan atau tidak, dengan butiran setiap satunya jika jawapannya ya, serta sama ada mereka menyedari apa-apa yang boleh menyebabkan tuntutan. Soalan pilihan meliputi penambahbaikan risiko, perlindungan yang ingin mendapatkan sebut harga atau dikeluarkan, dan sehingga enam dokumen sokongan seperti akaun atau senarai armada.
5 Pengisytiharan
Pelanggan mengesahkan bahawa maklumat tersebut adalah benar dan lengkap berdasarkan pengetahuan mereka, menyatakan jawatan mereka dalam perniagaan, kemudian memberikan tarikh dan menandatangani.
Ubah suai templat ini
- Pendekkan senarai perlindungan kepada polisi yang anda tempatkan untuk setiap pelanggan
- Tetapkan mata wang mengikut lokasi pelanggan anda menjalankan perdagangan
- Tambahkan soalan khusus mengikut bidang, seperti bahan berbahaya atau kerja haba
- Failkan soal selidik ke dalam satu folder peti besi bagi setiap pelanggan
- Minta semakan terhadap teks pengisytiharan berdasarkan terma perniagaan anda sendiri
Petua untuk borang soal selidik pembaharuan insurans yang lebih baik
- Hantar soal selidik lebih awal sebelum pembaharuan supaya ada masa untuk memasarkan risiko
- Gunakan permintaan melalui e-mel dengan tarikh luput supaya pemulangan lewat mudah dikenal pasti
- Ingatkan pelanggan bahawa anggaran boleh digunakan jika akaun belum dimuktamadkan
- Semak jawapan tentang tuntutan dengan rekod anda sendiri
- Simpan soal selidik bertandatangan setiap tahun kerana ia berguna untuk perbandingan
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Setiap soal selidik difailkan sebagai PDF dalam folder peti besi yang anda pilih, dinamakan dengan nama kenalan dan tarikh, dengan akaun serta jadual dilampirkan pada dokumen tersebut. Anda akan menerima pemberitahuan melalui e-mel, dan pelanggan boleh menerima salinan perkara yang mereka tandatangani.
Tab Kongsi menunjukkan pelanggan yang telah membuka dan memulangkan soal selidik mereka, dengan peringatan untuk pelanggan yang lain. Eksport jadual Respons kepada CSV untuk membandingkan perolehan, kakitangan dan jumlah diinsuranskan merentas pelanggan anda.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Soal selidik pembaharuan insurans: soalan lazim
Adakah templat soal selidik pembaharuan ini percuma?
Ya. Ini ialah templat permulaan dalam aplikasi Forms FileIt, dan anda boleh mengedit setiap soalan.
Adakah soal selidik ini memenuhi kewajipan pendedahan kami?
Ia ialah titik permulaan yang praktikal. Perkara yang mesti didedahkan bergantung pada polisi dan peraturan di tempat anda beroperasi, jadi semak soalan ini berdasarkan perkara tersebut.
Bolehkah saya menghantarnya kepada semua pelanggan serentak?
Ya. Tampal senarai nama dan e-mel, dan setiap pelanggan akan menerima pautan peribadi. Anda boleh menjejaki siapa yang telah menjawab dan menghantar peringatan.
Bolehkah pelanggan memuat naik akaun atau senarai armada?
Ya. Sehingga enam fail, termasuk hamparan dan PDF, boleh dilampirkan pada dokumen yang difailkan.
Bagaimana jika pelanggan belum mempunyai angka muktamad?
Penerangan halaman menyatakan bahawa anggaran boleh digunakan. Anda boleh mengesahkan angka muktamad kemudian.
Adakah pelanggan memerlukan akaun FileIt?
Tidak. Mereka membuka pautan, mengisinya dan menandatangani tanpa mendaftar.