什么是 保险续保问卷 表单模板？
每次续保都从同一个问题开始：有没有任何变化？经纪人通常通过电子邮件询问，只得到一句话的回复，之后还要分别追问营业额、新增营业场所清单和理赔记录。这份问卷一次性收集续保通常所需的全部信息。
客户先确认哪些保险保障需要续保，然后填写业务内容、上一年度及下一年度的营业额、员工人数、营业场所、保险金额、安全措施和理赔情况。只有在需要报告时才会出现后续问题：例如业务活动发生了哪些变化、新营业场所的地址、每次损失的日期和费用，或任何可能导致理赔事项的描述。投保车队保险的客户还需要填写其运营的车辆数量。
填写完成的问卷由客户签署后，以 PDF 格式存入你的 FileIt 保管库，并与客户上传的账目或保险明细一同保存。
- 适用对象
- 商业保险经纪人和企业内部风险团队
- 填写人
- 客户企业的董事、所有者或财务联系人
- 填写时间
- 约 15–20 分钟
- 包含内容
- 变化、营业场所、理赔和车队后续问题，保险金额，文件上传及签署声明
谁会使用 保险续保问卷 表单？
- 在续保前 60 天向每位商业客户发送续保资料包
- 更新责任险的营业额和工资总额
- 确认保险金额近期已完成审核
- 以书面形式收集一整年的理赔和事故记录
- 每年保存客户披露内容的签署记录
此 保险续保问卷 表单中的问题
共 5 页，33 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 您的业务
- 您的姓名*
- 电子邮箱*
- 电话
- 企业名称*
- 保单或客户编号
- 续保日期*
- 哪些保险保障将续保？* 财产及财物 · 营业中断 · 公众责任 · 雇主责任 · 职业责任 · 产品责任 · 机动车队 · 网络风险 · 运输中货物 · 董事及高级职员责任
2 业务活动、营业额及员工
- 企业的经营内容是否发生了任何变化？*
- 发生了哪些变化？* 仅在适用时提问
- 上一财年的营业额*
- 预计下一年度营业额*
- 来自境外的营业额占比（%）
- 工资总额
- 目前员工人数*
- 一年前的员工人数
3 营业场所及防护
- 您是否新增、搬迁或关闭了任何营业场所？*
- 请列出每处营业场所的地址及变更情况* 仅在适用时提问
- 建筑物保险金额
- 财物、库存及设备保险金额
- 上次核查保险金额是什么时候？* 过去一年内 · 1–3年前 · 超过3年前 · 不确定
- 现有安保与防护措施 联网监控防盗报警器 · 闭路电视监控 · 火灾报警器 · 自动喷水灭火系统 · 保险柜 · 异地备份 · 电子邮箱启用多重身份验证 · 员工安全培训
- 车队车辆数量 仅在适用时提问
4 索赔及变更
- 过去12个月内是否发生过任何损失、索赔或事故 — 无论是否投保？*
- 请填写每起事件的日期、经过及费用* 仅在适用时提问
- 您是否知悉任何可能导致索赔的事项？*
- 请描述相关情况* 仅在适用时提问
- 自去年以来采取的风险改进措施
- 您是否希望获取某项保险保障的报价，或希望取消某项保障？
- 证明文件
5 声明
- 声明*
- 您在企业中的职务*
- 日期*
- 签名*
保险续保问卷 表单，逐页查看
1 你的企业
客户填写姓名、电子邮箱、电话、企业名称、保单或客户编号及续保日期，然后勾选需要续保的保障类型，包括财产险、营业中断险、责任险、职业责任险、机动车车队险、网络险、货物运输险以及董事和高级管理人员责任险。
2 业务活动、营业额和员工
企业的业务内容有没有变化？问题附有帮助文字并列出示例；选择“是”后，客户需要说明发生了什么变化。客户填写上一财务年度的营业额、下一年度的预计营业额、来自境外的营业额占比、工资总额，以及当前和一年前的员工人数。
3 营业场所和防护措施
对于“你是否新增、搬迁或关闭了任何营业场所？”选择“是”后，客户需要填写每个地址及发生的变化。建筑物保险金额附有帮助文字，说明应填写重建成本，而不是市场价值；同时还要填写室内财产、库存和设备的金额。客户说明上次核查保险金额的时间，并勾选现有的安全措施，包括警报器、闭路电视、自动喷水灭火系统、异地备份和多重身份验证。续保机动车车队险的客户还需要填写其运营的车辆数量。
4 理赔和变化
客户需要说明过去 12 个月内是否发生过任何损失、理赔或事故，无论是否投保；如果有，则填写每一项的详细信息，并说明是否知道任何可能导致理赔的事项。可选问题包括风险改进措施、希望获得报价或删除的保障，以及最多六份支持文件，例如账目或车队清单。
5 声明
客户确认据其所知所填信息真实且完整，填写其在企业中的职务、日期并签名。
定制你的模板
- 将保障类型列表精简为你为每位客户安排的保单
- 设置与你客户经营所在地相符的货币
- 添加行业专属问题，例如危险材料或高温作业
- 将问卷按每位客户分别归档到一个保管库文件夹中
- 根据你自己的业务条款检查声明措辞
填写 保险续保问卷 表单的提示
- 提前充分发送问卷，留出时间安排风险市场询价
- 使用带有效期的电子邮件请求，以便轻松发现逾期回复
- 提醒客户，如果账目尚未最终确定，可以填写预计数值
- 将理赔回答与自己的记录进行核对
- 保留每年的签署问卷，方便相互比较
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每份问卷都会以 PDF 格式存入你选择的保管库文件夹，文件标题包含联系人的姓名和日期，账目及保险明细会作为附件附在文件中。你会收到电子邮件通知，客户也可以收到其签署内容的副本。
“分享”选项卡会显示哪些客户已打开并返回问卷，并为其他客户提供提醒。将“回复”表格导出为 CSV，即可比较客户资料中的营业额、员工人数和保险金额。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
保险续保问卷 表单：常见问题
这份续保问卷模板免费吗？
是的。这是 FileIt Forms 应用中的入门模板，你可以编辑每一个问题。
这份问卷能满足我们的披露义务吗？
它是一个实用的起点。具体需要披露的内容取决于保单以及你经营所在地的规定，因此请根据相关要求审核这些问题。
我可以一次发送给所有客户吗？
可以。粘贴姓名和电子邮箱列表后，每位客户都会收到专属链接。你可以跟踪谁已回复并发送提醒。
客户可以上传账目或车队清单吗？
可以。最多可附加六个文件，包括电子表格和 PDF 文件，并与归档文件一同保存。
如果客户还没有最终数据怎么办？
页面说明中写明可以填写预计数值。你可以稍后确认最终数据。
客户需要 FileIt 账户吗？
不需要。客户打开链接、填写内容并签名即可，无需注册。