Apakah templat borang penamaan benefisiari?
Penamaan benefisiari sering disimpan dalam borang kertas yang mudah hilang dan sukar dibaca. Templat ini membolehkan pemegang polisi atau ahli pelan menamakan pihak yang patut menerima manfaat, berserta hubungan, tarikh lahir, bahagian dan butiran hubungan setiap benefisiari, kemudian menandatanganinya pada skrin.
Ahli bermula dengan seorang benefisiari utama dan boleh menambah benefisiari kedua dan ketiga; mereka kemudiannya boleh menamakan sehingga dua benefisiari gantian yang hanya akan menerima manfaat jika tiada benefisiari utama yang masih hidup. Nota ringkas mengingatkan mereka bahawa jumlah bahagian dalam setiap kumpulan hendaklah mencapai 100%. Jika mana-mana benefisiari berumur bawah 18 tahun, borang ini bertanya siapa yang patut menguruskan bahagian tersebut.
Setiap penamaan disimpan sebagai PDF bertandatangan dalam peti simpanan FileIt anda, supaya pentadbir pelan mempunyai rekod yang jelas dan bertarikh tentang hasrat semasa setiap ahli.
- Sesuai untuk
- Penanggung insurans, pentadbir pelan pencen dan manfaat, pasukan HR serta penasihat
- Diisi oleh
- Pemegang polisi atau ahli pelan
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 5 minit
- Termasuk
- Sehingga tiga benefisiari utama dan dua benefisiari gantian, soalan tentang individu bawah umur, pengisytiharan dan tandatangan
Siapa yang menggunakan borang penamaan benefisiari?
- Pasukan HR yang mengumpulkan penamaan untuk manfaat insurans hayat berkumpulan atau manfaat kematian semasa perkhidmatan
- Pentadbir pelan pencen atau persaraan yang mengemas kini rekod ahli
- Penasihat yang membantu pelanggan mengemas kini benefisiari selepas perkahwinan, perceraian atau kelahiran
- Kesatuan kredit dan persatuan bersama yang merekodkan penamaan untuk akaun ahli
- Kelab atau persatuan yang menyediakan manfaat kematian kepada ahli
- Peringatan tahunan yang meminta ahli mengesahkan atau mengubah benefisiari mereka
Soalan dalam borang penamaan benefisiari ini
48 soalan dalam 4 halaman · termasuk tandatangan, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Pemegang polisi atau ahli
- Nama penuh anda*
- E-mel*
- Telefon
- Tarikh lahir*
- Nombor polisi, pelan atau ahli*
- Nama pelan atau polisi
- Alamat anda
- Adakah ini penamaan baharu atau perubahan?* Baharu — saya belum pernah menamakan penerima manfaat · Perubahan — ini menggantikan semua penamaan saya yang terdahulu
2 Penerima manfaat utama
- Nama penuh (atau nama amanah, badan kebajikan atau harta pusaka)*
- Hubungan dengan anda* Pasangan · Pasangan sivil · Teman pasangan · Anak · Cucu · Ibu bapa · Adik-beradik · Saudara-mara lain · Rakan · Amanah · Badan kebajikan · Harta pusaka
- Tarikh lahir (individu)
- Bahagian (%)*
- Telefon
- Alamat
- Tambah penerima manfaat utama kedua?
- Nama penuh (atau nama amanah, badan kebajikan atau harta pusaka)* hanya ditanya jika berkenaan
- Hubungan dengan anda* hanya ditanya jika berkenaan Pasangan · Pasangan sivil · Teman pasangan · Anak · Cucu · Ibu bapa · Adik-beradik · Saudara-mara lain · Rakan · Amanah · Badan kebajikan · Harta pusaka
- Tarikh lahir (individu) hanya ditanya jika berkenaan
- Bahagian (%)* hanya ditanya jika berkenaan
- Telefon hanya ditanya jika berkenaan
- Alamat hanya ditanya jika berkenaan
- Tambah penerima manfaat utama ketiga? hanya ditanya jika berkenaan
- Nama penuh (atau nama amanah, badan kebajikan atau harta pusaka)* hanya ditanya jika berkenaan
- Hubungan dengan anda* hanya ditanya jika berkenaan Pasangan · Pasangan sivil · Teman pasangan · Anak · Cucu · Ibu bapa · Adik-beradik · Saudara-mara lain · Rakan · Amanah · Badan kebajikan · Harta pusaka
- Tarikh lahir (individu) hanya ditanya jika berkenaan
- Bahagian (%)* hanya ditanya jika berkenaan
- Telefon hanya ditanya jika berkenaan
- Alamat hanya ditanya jika berkenaan
3 Penerima manfaat gantian
- Adakah anda ingin menamakan penerima manfaat gantian?*
- Nama penuh (atau nama amanah, badan kebajikan atau harta pusaka)* hanya ditanya jika berkenaan
- Hubungan dengan anda* hanya ditanya jika berkenaan Pasangan · Pasangan sivil · Teman pasangan · Anak · Cucu · Ibu bapa · Adik-beradik · Saudara-mara lain · Rakan · Amanah · Badan kebajikan · Harta pusaka
- Tarikh lahir (individu) hanya ditanya jika berkenaan
- Bahagian (%)* hanya ditanya jika berkenaan
- Telefon hanya ditanya jika berkenaan
- Alamat hanya ditanya jika berkenaan
- Tambah penerima manfaat gantian kedua? hanya ditanya jika berkenaan
- Nama penuh (atau nama amanah, badan kebajikan atau harta pusaka)* hanya ditanya jika berkenaan
- Hubungan dengan anda* hanya ditanya jika berkenaan Pasangan · Pasangan sivil · Teman pasangan · Anak · Cucu · Ibu bapa · Adik-beradik · Saudara-mara lain · Rakan · Amanah · Badan kebajikan · Harta pusaka
- Tarikh lahir (individu) hanya ditanya jika berkenaan
- Bahagian (%)* hanya ditanya jika berkenaan
- Telefon hanya ditanya jika berkenaan
- Alamat hanya ditanya jika berkenaan
4 Arahan & tandatangan
- Adakah mana-mana penerima manfaat berumur bawah 18 tahun?*
- Siapakah yang patut mengurus bahagian penerima manfaat bawah umur? hanya ditanya jika berkenaan
- Sebarang arahan lain
- Akuan*
- Tandatangan*
- Tarikh*
Borang penamaan benefisiari, halaman demi halaman
1 Pemegang polisi atau ahli
Nama, butiran hubungan, tarikh lahir, nombor polisi atau ahli, nama pelan dan alamat. Ahli menyatakan sama ada ini penamaan baharu atau perubahan yang menggantikan semua penamaan terdahulu.
2 Benefisiari utama
Nota ringkas menerangkan benefisiari utama dan bahawa jumlah bahagian hendaklah mencapai 100%. Nama, hubungan, tarikh lahir, bahagian, telefon dan alamat benefisiari pertama diminta, kemudian soalan ya/tidak membolehkan benefisiari kedua dan ketiga ditambah dengan medan yang sama. Nama juga boleh berupa amanah, badan amal atau harta pusaka.
3 Benefisiari gantian
Nota menerangkan benefisiari gantian. Jika ahli mahu menamakan seorang, set medan yang sama akan dipaparkan, dengan pilihan untuk menambah seorang lagi.
4 Arahan & tandatangan
Soalan wajib tentang benefisiari bawah 18 tahun membuka kotak untuk menyatakan siapa yang patut menguruskan bahagian individu bawah umur. Kotak teks bebas disediakan untuk sebarang arahan lain. Ahli bersetuju dengan pengisytiharan bahawa penamaan ini menggantikan penamaan terdahulu untuk pelan tersebut dan hanya berkuat kuasa selepas diterima, kemudian menandatangani dan menarikhkannya.
Ubah suai templat ini
- Laraskan pengisytiharan supaya sepadan dengan peraturan pelan anda — contohnya jika penamaan merupakan pernyataan hasrat dan bukannya mengikat
- Buang medan alamat jika anda hanya memerlukan nama dan bahagian
- Tambah bahagian persetujuan pasangan jika pelan anda mewajibkannya untuk benefisiari bukan pasangan
- Ubah pilihan hubungan supaya sepadan dengan rekod anda
- Tetapkan tajuk dokumen supaya menyertakan nombor ahli
- Failkan setiap penamaan dalam folder ahli di dalam peti simpanan
Petua untuk borang penamaan benefisiari yang lebih baik
- Minta ahli menyemak bahawa jumlah bahagian dalam setiap kumpulan mencapai 100% sebelum menandatangani
- Galakkan ahli menyemak semula penamaan selepas perkahwinan, perceraian, kelahiran atau kematian dalam keluarga
- Gunakan nama penuh yang sah dan bukannya nama panggilan supaya benefisiari dapat dikenal pasti
- Jika amanah dinamakan, minta nama penuh dan tarikh amanah tersebut
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Penamaan bertandatangan disimpan sebagai PDF dalam folder peti simpanan yang anda pilih dan anda menerima pemberitahuan e-mel. Dengan salinan responden diaktifkan, ahli akan menerima PDF bertandatangan mereka sendiri.
Pentadbir biasanya menyemak bahagian dan butiran, merekodkan penamaan pada pelan ahli dan mengesahkannya kepada ahli. Jadual Respons menyenaraikan setiap penamaan dan mengeksportnya ke CSV.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Penamaan benefisiari: soalan lazim
Adakah templat penamaan benefisiari ini percuma?
Ya. Ini ialah templat permulaan dalam aplikasi Forms FileIt, tersedia pada setiap pelan termasuk pelan percuma.
Adakah penamaan yang dibuat melalui borang ini mengikat di sisi undang-undang?
Ia bergantung pada peraturan pelan dan undang-undang tempatan. Borang ini merekodkan hasrat ahli; pengisytiharan menyatakan bahawa penamaan berkuat kuasa selepas diterima oleh pentadbir pelan, dan anda patut melaraskannya supaya sepadan dengan pelan anda.
Berapa ramai benefisiari yang boleh dinamakan?
Sehingga tiga benefisiari utama dan dua benefisiari gantian. Anda boleh menambah lebih banyak dalam pereka bentuk dengan menyalin soalan.
Adakah borang ini menyemak bahawa jumlah bahagian mencapai 100%?
Tidak — nota pada halaman mengingatkan ahli, dan pentadbir patut menyemaknya sebelum merekodkan penamaan.
Bolehkah badan amal atau amanah dinamakan?
Ya. Medan nama menerima nama amanah, badan amal atau harta pusaka, dan pilihan tersebut terdapat dalam senarai hubungan.
Adakah ahli memerlukan akaun?
Tidak. Mereka boleh menandatangani pada skrin melalui pautan tanpa mendaftar.