ما قالب نموذج تسمية المستفيدين؟
غالبًا ما تُحفظ ترشيحات المستفيدين في نماذج ورقية يسهل فقدانها ويصعب قراءتها. يتيح هذا النموذج لحامل الوثيقة أو عضو الخطة تحديد من ينبغي أن يتلقى المزية، مع تسجيل صلة كل مستفيد وتاريخ ميلاده وحصته وبيانات الاتصال به، ثم توقيع النموذج على الشاشة.
يبدأ الأعضاء بمستفيد أساسي واحد، ويمكنهم إضافة مستفيد ثانٍ وثالث؛ ثم يمكنهم تسمية ما يصل إلى مستفيدين احتياطيين اثنين لا يحصلان على المزية إلا إذا لم يبقَ أي مستفيد أساسي على قيد الحياة. وتذكّرهم ملاحظات موجزة بضرورة أن يبلغ مجموع الحصص في كل مجموعة 100%. وإذا كان أي مستفيد دون 18 عامًا، يسأل النموذج عمّن ينبغي أن يدير تلك الحصة.
تُحفظ كل تسمية بصيغة PDF موقّع في خزنة FileIt الخاصة بك، ليحتفظ مدير الخطة بسجل واضح ومؤرخ لرغبات كل عضو الحالية.
- مناسب لـ
- شركات التأمين ومديري خطط المعاشات والمزايا وفرق الموارد البشرية والمستشارين
- يعبّئه
- حامل الوثيقة أو عضو الخطة
- الوقت اللازم للإكمال
- نحو 5 دقائق
- يشمل
- ما يصل إلى ثلاثة مستفيدين أساسيين ومستفيدين احتياطيين اثنين، وسؤالًا عن القُصّر، وإقرارًا وتوقيعًا
من يستخدم نموذج تسمية المستفيدين؟
- فرق الموارد البشرية التي تجمع ترشيحات مزايا التأمين الجماعي على الحياة أو مزايا الوفاة أثناء الخدمة
- مديرو خطط المعاشات أو التقاعد الذين يحدّثون سجلات الأعضاء
- المستشارون الذين يساعدون العملاء على تحديث المستفيدين بعد الزواج أو الطلاق أو الولادة
- الاتحادات الائتمانية والجمعيات التعاونية التي تسجل ترشيحات حسابات الأعضاء
- الأندية أو الجمعيات التي تقدم مزية وفاة للأعضاء
- تذكير سنوي يطلب من الأعضاء تأكيد مستفيديهم أو تغييرهم
أسئلة نموذج تسمية المستفيدين هذا
48 أسئلة على 4 صفحات · يتضمن التوقيع, أسئلة مشروطة, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة.
1 حامل الوثيقة أو العضو
- اسمك الكامل*
- البريد الإلكتروني*
- الهاتف
- تاريخ الميلاد*
- رقم الوثيقة أو الخطة أو العضوية*
- اسم الخطة أو الوثيقة
- عنوانك
- هل هذا تعيين جديد أم تعديل؟* جديد — لم أسمِّ مستفيدين من قبل · تعديل — يحل هذا محل جميع تعييناتي السابقة
2 المستفيدون الأساسيون
- الاسم الكامل (أو اسم الائتمان أو المؤسسة الخيرية أو التركة)*
- صلة القرابة بك* الزوج أو الزوجة · الشريك المدني · الشريك · الابن أو الابنة · الحفيد أو الحفيدة · الوالد أو الوالدة · الأخ أو الأخت · قريب آخر · صديق · ائتمان · مؤسسة خيرية · تركة
- تاريخ الميلاد (للأفراد)
- الحصة (%)*
- الهاتف
- العنوان
- هل تريد إضافة مستفيد أساسي ثانٍ؟
- الاسم الكامل (أو اسم الائتمان أو المؤسسة الخيرية أو التركة)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- صلة القرابة بك* لا يُطرح إلا عند انطباقه الزوج أو الزوجة · الشريك المدني · الشريك · الابن أو الابنة · الحفيد أو الحفيدة · الوالد أو الوالدة · الأخ أو الأخت · قريب آخر · صديق · ائتمان · مؤسسة خيرية · تركة
- تاريخ الميلاد (للأفراد) لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الحصة (%)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الهاتف لا يُطرح إلا عند انطباقه
- العنوان لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل تريد إضافة مستفيد أساسي ثالث؟ لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الاسم الكامل (أو اسم الائتمان أو المؤسسة الخيرية أو التركة)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- صلة القرابة بك* لا يُطرح إلا عند انطباقه الزوج أو الزوجة · الشريك المدني · الشريك · الابن أو الابنة · الحفيد أو الحفيدة · الوالد أو الوالدة · الأخ أو الأخت · قريب آخر · صديق · ائتمان · مؤسسة خيرية · تركة
- تاريخ الميلاد (للأفراد) لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الحصة (%)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الهاتف لا يُطرح إلا عند انطباقه
- العنوان لا يُطرح إلا عند انطباقه
3 المستفيدون الاحتياطيون
- هل تريد تسمية مستفيد احتياطي؟*
- الاسم الكامل (أو اسم الائتمان أو المؤسسة الخيرية أو التركة)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- صلة القرابة بك* لا يُطرح إلا عند انطباقه الزوج أو الزوجة · الشريك المدني · الشريك · الابن أو الابنة · الحفيد أو الحفيدة · الوالد أو الوالدة · الأخ أو الأخت · قريب آخر · صديق · ائتمان · مؤسسة خيرية · تركة
- تاريخ الميلاد (للأفراد) لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الحصة (%)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الهاتف لا يُطرح إلا عند انطباقه
- العنوان لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل تريد إضافة مستفيد احتياطي ثانٍ؟ لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الاسم الكامل (أو اسم الائتمان أو المؤسسة الخيرية أو التركة)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- صلة القرابة بك* لا يُطرح إلا عند انطباقه الزوج أو الزوجة · الشريك المدني · الشريك · الابن أو الابنة · الحفيد أو الحفيدة · الوالد أو الوالدة · الأخ أو الأخت · قريب آخر · صديق · ائتمان · مؤسسة خيرية · تركة
- تاريخ الميلاد (للأفراد) لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الحصة (%)* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الهاتف لا يُطرح إلا عند انطباقه
- العنوان لا يُطرح إلا عند انطباقه
4 التعليمات والتوقيع
- هل يقل عمر أي مستفيد عن 18 عامًا؟*
- من ينبغي أن يدير حصة القاصر؟ لا يُطرح إلا عند انطباقه
- أي تعليمات أخرى
- الإقرار*
- التوقيع*
- التاريخ*
نموذج تسمية المستفيدين، صفحةً صفحةً
1 حامل الوثيقة أو العضو
الاسم وبيانات الاتصال وتاريخ الميلاد ورقم الوثيقة أو العضوية واسم الخطة وعنوانها. يحدد العضو ما إذا كانت هذه تسمية جديدة أم تغييرًا يحل محل جميع التسميات السابقة.
2 المستفيدون الأساسيون
توضح ملاحظة موجزة من هم المستفيدون الأساسيون وأنه ينبغي أن يصل مجموع الحصص إلى 100%. ويُطلب اسم المستفيد الأول وصلته وتاريخ ميلاده وحصته ورقم هاتفه وعنوانه، ثم تضيف أسئلة بنعم أو لا مستفيدًا ثانيًا وثالثًا بالحقول نفسها. ويمكن أن يكون الاسم أيضًا اسم ائتمان أو جمعية خيرية أو تركة.
3 المستفيدون الاحتياطيون
توضح ملاحظة من هم المستفيدون الاحتياطيون. وإذا أراد العضو تسمية أحدهم، تظهر مجموعة الحقول نفسها، مع خيار إضافة مستفيد ثانٍ.
4 التعليمات والتوقيع
يفتح سؤال إلزامي عن المستفيدين دون 18 عامًا مربعًا لتحديد من ينبغي أن يدير حصة القاصر. ويتيح مربع نص حر إدخال أي تعليمات أخرى. ويوافق العضو على إقرار ينص على أن هذه التسمية تحل محل التسميات السابقة الخاصة بالخطة ولا تصبح سارية إلا بعد قبولها، ثم يوقّعها ويؤرخها.
خصّص القالب كما تريد
- عدّل الإقرار ليتوافق مع قواعد خطتك — مثلًا إذا كانت الترشيحات تعبيرًا عن الرغبة وليست ملزمة
- أزل حقل العنوان إذا كنت تحتاج إلى الأسماء والحصص فقط
- أضف قسمًا لموافقة الزوج أو الزوجة إذا كانت خطتك تشترطها للمستفيدين من غير الزوج أو الزوجة
- غيّر خيارات صلة القرابة لتتوافق مع سجلاتك
- اضبط عنوان المستند ليشمل رقم العضو
- احفظ كل تسمية في مجلد العضو داخل الخزنة
نصائح لتحسين نموذج تسمية المستفيدين
- اطلب من الأعضاء التحقق من أن مجموع الحصص في كل مجموعة يبلغ 100% قبل التوقيع
- شجّع الأعضاء على مراجعة الترشيحات بعد الزواج أو الطلاق أو الولادة أو وفاة أحد أفراد الأسرة
- استخدم الأسماء القانونية الكاملة بدلًا من الأسماء المستعارة حتى يمكن تحديد هوية المستفيدين
- عند تسمية ائتمان، اطلب الاسم الكامل للائتمان وتاريخه
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
تُحفظ التسمية الموقّعة بصيغة PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، وتتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني. وعند تفعيل إرسال نسخة إلى المجيب، يحصل العضو على نسخة PDF موقّعة خاصة به.
يتحقق المسؤولون عادةً من الحصص والبيانات، ويسجلون الترشيح في خطة العضو، ثم يؤكدونه للعضو. ويعرض جدول الردود كل تسمية ويمكن تصديره بصيغة CSV.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج تسمية المستفيدين: الأسئلة الشائعة
هل نموذج تسمية المستفيدين هذا مجاني؟
نعم. إنه نموذج تمهيدي في تطبيق Forms من FileIt، ومتاح في كل الخطط بما فيها الخطة المجانية.
هل تكون التسمية المُنجزة عبر هذا النموذج ملزمة قانونًا؟
يعتمد ذلك على قواعد الخطة والقانون المحلي. يسجل النموذج رغبات العضو؛ وينص الإقرار على أنها تصبح سارية بعد قبول مدير الخطة لها، وينبغي تعديل الإقرار ليتوافق مع خطتك.
كم عدد المستفيدين الذين يمكن تسميتهم؟
ما يصل إلى ثلاثة مستفيدين أساسيين ومستفيدين احتياطيين اثنين. ويمكنك إضافة المزيد في المصمم بنسخ الأسئلة.
هل يتحقق النموذج من أن مجموع الحصص يبلغ 100%؟
لا — تذكّر الملاحظات الموجودة في الصفحة الأعضاء بذلك، وينبغي للمسؤولين التحقق قبل تسجيل الترشيح.
هل يمكن تسمية جمعية خيرية أو ائتمان؟
نعم. يقبل حقل الاسم اسم ائتمان أو جمعية خيرية أو تركة، وتوجد هذه الخيارات في قائمة صلة القرابة.
هل يحتاج العضو إلى حساب؟
لا. يمكنه التوقيع على الشاشة من الرابط دون إنشاء حساب.