ما قالب نموذج استبيان التخطيط للتركة (Estate planning questionnaire)؟
يبدأ إعداد وصية أو أمانة بالأسئلة نفسها في كل مرة: من أفراد الأسرة، وما الذي يملكه العميل وكيف يملكه، ومن ينبغي أن يكون منفذ الوصية، ومن ينبغي أن يكون وصيًا، ومن سيرث. يجمع هذا القالب تلك الإجابات قبل الاجتماع الأول، حتى يتمكن المحامي من تكوين صورة عمّا يلزم.
يتبع الاستبيان تسلسل تقديم المشورة. يذكر العميل ما إذا كانت لديه وصية قائمة ووقت إعدادها، ويسرد أبناءه ويحدد القاصرين والمستفيدين من الفئات الهشة، ويحدد ما يملكه — مع أسئلة متابعة عن ملكية المنزل والأصول في الخارج والمصالح التجارية. ثم يأتي منفذو الوصية والأوصياء على الأطفال القاصرين والأشخاص الموثوق بهم لاتخاذ القرارات بموجب وكالة قانونية.
تتناول الصفحة الأخيرة الرغبات: المستندات التي يهتمون بها، ومن ينبغي أن يرث وما حصصه، والهبات المحددة، وأي شخص ينوون حرمانه من الميراث، ورغبات الجنازة. يُحفظ كل استبيان بصيغة PDF في خزنة FileIt الخاصة بك، مع رفع أي وصية أو سندات قائمة.
- مناسب لـ
- محامي التخطيط للتركات، ومعدّي الوصايا، والمخططين الماليين
- يُعبئه
- العميل قبل اجتماع التخطيط للتركة
- الوقت اللازم لإكماله
- نحو 15 دقيقة
- يتضمن
- الأسرة والأطفال القاصرين، وقائمة بالأصول مع أسئلة متابعة، ومنفذي الوصية، والأوصياء، والمحامين، ورغبات الميراث والملفات المرفوعة
من يستخدم نموذج استبيان التخطيط للتركة (Estate planning questionnaire)؟
- إرسال استبيان قبل موعد إعداد الوصية
- إعداد الأزواج لوصايا متطابقة (mirror wills)، بحيث يكمل كل منهما استبيانه الخاص
- العملاء الذين يحدّثون وصية بعد الزواج أو الطلاق أو إنجاب طفل جديد
- جمع المخططين الماليين معلومات التركة إلى جانب الخطة المالية
- بدء أصحاب الأعمال التخطيط لتعاقب الملكية والإدارة
- إدارة العيادات القانونية أيامًا لإعداد الوصايا لصالح الجمعيات الخيرية
أسئلة نموذج استبيان التخطيط للتركة (Estate planning questionnaire) هذا
34 أسئلة على 5 صفحات · يتضمن رفع ملف, أسئلة مشروطة, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة.
1 نبذة عنك
- اسمك الكامل كما هو في الوثائق الرسمية*
- البريد الإلكتروني*
- الهاتف
- تاريخ الميلاد*
- الجنسية (أو الجنسيات) وبلد الإقامة
- عنوان المنزل*
- الحالة الاجتماعية* أعزب/عزباء · متزوج/متزوجة · شراكة مدنية · أعيش مع شريك/شريكة · منفصل/منفصلة · مطلّق/مطلّقة · أرمل/أرملة
- الاسم الكامل للزوج/الزوجة أو الشريك/الشريكة لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل لديك وصية أو ترتيب ائتماني قائم؟* لا · نعم، وهي محدثة بوجه عام · نعم، لكنها تحتاج إلى تحديث
- تاريخ وصيتك الحالية لا يُطرح إلا عند انطباقه
2 العائلة
- هل لديك أطفال (بمن في ذلك الأطفال بالتبنّي أو أطفال الزوج/الزوجة)؟*
- الأسماء الكاملة للأطفال وتواريخ ميلادهم* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل يقل عمر أي منهم عن 18 عامًا؟ لا يُطرح إلا عند انطباقه
- هل لديك أحفاد؟
- هل يوجد مستفيد محتمل من ذوي الإعاقة، أو يتلقى إعانات مشروطة باختبار الدخل، أو يواجه وضعًا يجعله عرضة للخطر بأي شكل آخر؟
- يرجى التوضيح لا يُطرح إلا عند انطباقه
3 ما تملكه
- أيٌّ من هذه الأصول تملك؟ المنزل الرئيسي · عقار آخر · مدخرات مصرفية · استثمارات · معاشات أو حسابات تقاعد · تأمين على الحياة · حصص في شركات · أصول في الخارج · أصول رقمية أو عملات مشفّرة · مقتنيات ثمينة — مجوهرات وفنون ومجموعات
- كيف تملك منزلك؟ لا يُطرح إلا عند انطباقه باسمي وحدي · بالاشتراك مع زوجي/زوجتي أو شريكي/شريكتي · بالاشتراك مع شخص آخر · لست متأكدًا/متأكدة
- ما البلدان، وما الأصول الموجودة فيها؟ لا يُطرح إلا عند انطباقه
- اسم الشركة، ونسبة حصتك، وأي اتفاقية مساهمين لا يُطرح إلا عند انطباقه
- القيمة الإجمالية التقريبية لكل ما تملك
- الديون أو الضمانات الكبيرة
4 الأشخاص الذين تثق بهم
- الخيار الأول لمنفذ الوصية*
- منفذ الوصية الثاني أو البديل
- الوصي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الوصي البديل لا يُطرح إلا عند انطباقه
- من الشخص الذي تثق به لاتخاذ القرارات المالية أو الصحية نيابةً عنك إذا لم تتمكن من ذلك؟
5 رغباتك
- ما الوثائق التي تهمك؟* وصية · ائتمان حي أو قابل للإلغاء · توكيل مالي · توجيه متعلق بالرعاية الصحية أو توكيل · تسمية وصي · خطة لخلافة إدارة الشركة · لست متأكدًا/متأكدة — أريد مشورتكم
- من ينبغي أن يرث، وما حصصه؟*
- الهبات المحددة
- هل هناك شخص تنوي استبعاده أو معاملته بطريقة مختلفة؟
- رغباتك بشأن الجنازة أو الدفن
- الوصية أو الترتيب الائتماني أو صكوك الملكية الحالية (اختياري)
- الموافقة*
نموذج استبيان التخطيط للتركة (Estate planning questionnaire)، صفحةً صفحةً
1 عن نفسك
الاسم القانوني الكامل، وبيانات الاتصال، وتاريخ الميلاد، والجنسية ومحل الإقامة، والعنوان والحالة الاجتماعية، مع اسم الزوج أو الشريك عند الاقتضاء. يذكر العميل ما إذا كانت لديه وصية أو أمانة قائمة، وتاريخها إن وُجدت.
2 الأسرة
ما إذا كان لديه أطفال — مع إلزامه بإدخال الأسماء وتواريخ الميلاد عند الإجابة بنعم — وما إذا كان أي منهم دون 18 عامًا. كما يتناول الأحفاد، وما إذا كان أي مستفيد محتمل يعاني إعاقة أو يتلقى مزايا خاضعة لاختبار الدخل أو ينتمي إلى فئة هشة، مع خانة للشرح.
3 ما تملكه
قائمة بأنواع الأصول؛ ويؤدي تحديد المنزل إلى السؤال عن كيفية امتلاكه، فيما تسأل الأصول الموجودة في الخارج عن البلدان المعنية، وتسأل المصالح التجارية عن اسم الشركة والحصة وأي اتفاقية مساهمين. ثم تُذكر القيمة التقريبية الصافية للتركة والديون أو الضمانات الكبيرة.
4 الأشخاص الذين تثق بهم
منفذو الوصية الأساسيون والبدلاء، ووصي إلزامي وبديل عند وجود أطفال دون 18 عامًا، ومن سيتخذ القرارات المالية أو الصحية إذا لم يتمكن العميل من ذلك.
5 رغباتك
المستندات محل الاهتمام، ووصف إلزامي لمن ينبغي أن يرث وما حصصه، والهبات المحددة، وأي شخص ينبغي حرمانه من الميراث أو معاملته بشكل مختلف، ورغبات الجنازة، وخيار رفع وصية أو سندات قائمة، وإقرار بالموافقة يؤكد أن هذا ليس وصية وأن أي شيء لا يصبح نافذًا حتى تُوقّع المستندات على النحو الصحيح.
خصّص القالب كما تريد
- إعادة تسمية أنواع المستندات بما يناسب الولاية القضائية لديك، مثل الوكالة الدائمة (lasting power of attorney) أو التوجيه المسبق (advance directive)
- إضافة أسئلة عن التخطيط الضريبي أو التبرعات الخيرية إذا كنت تقدم هذه المشورة
- إضافة قسم للشخص الثاني للأزواج الذين يرغبون في تعبئة نموذج واحد
- تغيير العملة المستخدمة في قيمة التركة
- توجيه الاستبيانات إلى مجلد العميل
- إضافة المساعدين القانونيين إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإشعارات
نصائح لتحسين نموذج استبيان التخطيط للتركة (Estate planning questionnaire)
- اطلب الأسماء القانونية الكاملة لمنفذي الوصية والمستفيدين، لا الألقاب أو أسماء التدليل
- ناقش المستفيدين المحرومين من الميراث بعناية؛ إذ تختلف قواعد الطعن حسب الولاية القضائية
- تحقق من كيفية امتلاك المنزل — فقد يؤثر ذلك في ما تتحكم فيه الوصية
- اطلب الوصية القائمة حتى تتمكن من مقارنة الرغبات القديمة بالجديدة
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
يُحفظ الاستبيان بصيغة PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع أي وصية أو سندات مرفوعة، ويصلك إشعار عبر البريد الإلكتروني. وعند تفعيل إرسال نسخة إلى المجيب، يتلقى العميل ملف PDF خاصًا به.
يراجع المحامون الإجابات عادةً، ويدوّنون الأسئلة للاجتماع، ويعدّون مسودة بعد تأكيد التعليمات. ويسرد جدول الردود كل استبيان ويتيح تصديره إلى CSV.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج استبيان التخطيط للتركة (Estate planning questionnaire): الأسئلة الشائعة
هل استبيان التخطيط للتركة مجاني؟
نعم. فهو مشمول في تطبيق Forms من FileIt ضمن جميع الخطط، بما فيها الخطة المجانية.
هل يُعد الاستبيان المكتمل وصية؟
لا. يوضح الإقرار بالموافقة أنه ليس وصية أو مستندًا قانونيًا، وأن أي شيء لا يصبح نافذًا حتى تُوقّع المستندات على النحو الصحيح.
هل يمكن للأزواج استخدامه؟
نعم. يمكن لكل شريك إكمال استبيانه الخاص، أو يمكنك إضافة قسم للشريك في المصمم.
هل يتضمن أسئلة عن الأوصياء؟
نعم. عند وجود أطفال دون 18 عامًا، يكون تعيين وصي إلزاميًا، ويمكن تسمية وصي بديل.
هل يمكن للعملاء رفع وصيتهم الحالية؟
نعم، حتى خمسة ملفات — بصيغة PDF أو مستندات Word أو صور.
هل يحتاج العملاء إلى حساب؟
لا، يمكن لأي شخص لديه الرابط تعبئته.