什么是 遗产规划问卷 表单模板？
起草遗嘱（will）或信托（trust）每次都从相同的问题开始——家庭成员有哪些、客户以何种方式拥有哪些财产、谁应担任遗嘱执行人或监护人，以及谁应继承财产。这份模板会在首次会面前收集这些答案，让律师在会面时提前了解客户的需求。
问卷按照提供法律建议的流程设计。客户需要说明是否已有遗嘱（will）以及遗嘱的签署日期，列出子女并标明未成年人和弱势受益人，同时勾选所拥有的资产类型，并回答房屋所有权、海外资产和商业权益等后续问题。接下来是遗嘱执行人、未成年子女的监护人，以及在授权委托书（power of attorney）项下受托作出决定的人选。
最后一页聚焦客户意愿：他们感兴趣的文件、谁应继承哪些财产及各自份额、特定赠与、打算排除在继承人之外的人，以及葬礼安排。每份问卷都会作为 PDF 保存到你的 FileIt 保管库中，并可上传现有遗嘱或契据。
- 适合对象
- 遗产规划律师、遗嘱撰写顾问和财务规划师
- 填写人
- 客户，在遗产规划会面前填写
- 完成时间
- 约 15 分钟
- 包含内容
- 家庭和未成年子女、带后续问题的资产清单、遗嘱执行人、监护人、代理人、继承意愿和文件上传
谁会使用 遗产规划问卷 表单？
- 在遗嘱撰写预约前发送问卷
- 准备相互对应的遗嘱（mirror wills）的伴侣，各自填写一份
- 客户在结婚、离婚或添了新子女后更新遗嘱
- 财务规划师在制定财务规划的同时收集遗产信息
- 企业主开始进行继任规划
- 法律诊所为慈善机构举办遗嘱撰写日
此 遗产规划问卷 表单中的问题
共 5 页，34 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 关于您
- 您的法定全名*
- 电子邮箱*
- 电话
- 出生日期*
- 国籍及居住国家
- 家庭住址*
- 婚姻状况* 单身 · 已婚 · 民事伴侣关系 · 与伴侣同居 · 分居 · 离婚 · 丧偶
- 配偶或伴侣的全名 仅在适用时提问
- 您是否已有遗嘱或信托？* 否 · 是，基本上是最新的 · 是，但需要更新
- 您现有遗嘱的日期 仅在适用时提问
2 家庭
- 您是否有子女（包括收养子女或继子女）？*
- 子女的全名和出生日期* 仅在适用时提问
- 其中是否有人未满18岁？ 仅在适用时提问
- 您是否有孙辈？
- 任何可能的受益人是否有残障、正在领取经济状况审查型福利，或以其他方式属于弱势群体？
- 请说明 仅在适用时提问
3 您拥有的资产
- 您拥有以下哪些资产？ 主要住宅 · 其他房产 · 银行存款 · 投资 · 养老金或退休账户 · 人寿保险 · 企业权益 · 海外资产 · 数字资产或加密货币 · 贵重物品——珠宝、艺术品、收藏品
- 您的房屋由谁拥有？ 仅在适用时提问 仅以我的名义 · 与我的配偶或伴侣共同拥有 · 与他人共同拥有 · 不确定
- 哪些国家，以及有哪些资产？ 仅在适用时提问
- 企业名称、您所持份额及任何股东协议 仅在适用时提问
- 您所拥有全部资产的大致总价值
- 重大债务或担保
4 您信任的人
- 首选遗嘱执行人*
- 第二顺位或替代遗嘱执行人
- 未满18岁子女的监护人* 仅在适用时提问
- 替代监护人 仅在适用时提问
- 如果您无法作出财务或医疗决定，您信任谁代您作出决定？
5 您的意愿
- 您对哪些文件感兴趣？* 遗嘱 · 生前信托或可撤销信托 · 财务授权委托书 · 医疗指示或医疗授权委托书 · 监护人指定书 · 企业继承计划 · 不确定——请为我提供建议
- 谁应当继承，以及各自应占多少份额？*
- 特定赠与
- 您是否打算将任何人排除在外，或区别对待？
- 葬礼或安葬意愿
- 现有遗嘱、信托或契据（可选）
- 同意*
遗产规划问卷 表单，逐页查看
1 关于你
法定全名、联系方式、出生日期、公民身份和居住地、地址及婚姻状况；如适用，还需填写配偶或伴侣的姓名。客户需要说明是否已有遗嘱（will）或信托（trust），如有，还需填写其日期。
2 家庭
是否有子女——如选择“是”，必须填写子女姓名和出生日期——以及是否有未满 18 岁的子女。还包括孙辈，以及任何可能的受益人是否残障、领取经济状况调查福利或属于弱势群体，并提供说明栏。
3 你拥有的财产
资产类型清单；勾选房屋后需说明所有权形式，勾选海外资产后需填写所在国家，勾选商业权益后需填写企业、持股比例及任何股东协议。随后填写大致净遗产价值，以及重大债务或担保。
4 你信任的人
主要和替补遗嘱执行人；如有未满 18 岁的子女，必须指定监护人，并可指定替补监护人；还需填写如果客户无法作出决定，谁将代其作出财务或医疗决定。
5 你的意愿
感兴趣的文件；必须说明谁应继承哪些财产及各自份额；特定赠与；需要排除在继承人之外或区别对待的人；葬礼安排；可选上传现有遗嘱或契据；以及一项确认：本问卷不是遗嘱（will），在相关文件正式签署前不会产生任何效力。
定制你的模板
- 根据所在司法管辖区重命名文件类型，例如持久授权委托书（lasting power of attorney）或预先指示（advance directive）
- 如果你提供相关建议，可添加税务规划或慈善捐赠问题
- 为希望填写一份表格的伴侣添加第二人信息部分
- 更改遗产价值所使用的货币
- 将问卷发送到客户文件夹
- 添加律师助理作为通知邮件收件人
填写 遗产规划问卷 表单的提示
- 要求填写遗嘱执行人和受益人的法定全名，而不是昵称
- 谨慎讨论被排除的受益人；各司法管辖区关于提出异议的规则不同
- 确认房屋的所有权形式——它可能影响遗嘱能够处分的财产
- 索取现有遗嘱，以便比较过去和现在的意愿
每份回复都会成为文件库中的 PDF
问卷会与上传的遗嘱或契据一起，以 PDF 格式保存到你选择的保管库文件夹中，你也会收到电子邮件通知。开启答复者副本后，客户会收到自己的 PDF。
律师通常会审核答案，记录会面时需要讨论的问题，并在确认委托指示后准备草案。答复表格会列出每份问卷，并可导出为 CSV。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
遗产规划问卷 表单：常见问题
这份遗产规划问卷免费吗？
是的。每个方案都包含 FileIt 的 Forms 应用，包括免费方案。
填写完成的问卷是遗嘱吗？
不是。确认声明明确说明它不是遗嘱（will）或法律文件，在相关文件正式签署前不会产生任何效力。
伴侣可以使用这份问卷吗？
可以。每位伴侣都可以各自填写一份，也可以在设计器中添加伴侣信息部分。
问卷会询问监护人吗？
会。如有未满 18 岁的子女，必须指定监护人，也可以指定替补监护人。
客户可以上传当前的遗嘱吗？
可以，最多上传五个文件——PDF、Word 文档或图片。
客户需要账户吗？
不需要，任何拥有链接的人都可以填写。