¿Qué es la plantilla del formulario de cuestionario de planificación sucesoria?
Redactar un testamento o fideicomiso empieza siempre con las mismas preguntas: quién forma parte de la familia, qué posee el cliente y de qué forma, quién debe actuar como albacea o tutor, y quién debe heredar. Esta plantilla recopila esas respuestas antes de la primera reunión para que el abogado pueda llegar con una idea clara de lo necesario.
Sigue la estructura del asesoramiento. El cliente indica si tiene un testamento vigente y cuándo se otorgó, incluye a sus hijos y señala si son menores o si hay beneficiarios vulnerables, y marca lo que posee, con preguntas adicionales sobre la propiedad de la vivienda, los bienes en el extranjero y las participaciones empresariales. Después vienen los albaceas, los tutores de los hijos menores y las personas de confianza que tomarían decisiones en virtud de un poder notarial (power of attorney).
La última página trata sobre los deseos: qué documentos le interesan, quién debe heredar y en qué proporciones, legados concretos, cualquier persona a la que pretenda excluir y sus deseos funerarios. Cada cuestionario se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt, junto con cualquier testamento o escritura existente que se haya cargado.
- Ideal para
- Abogados de planificación sucesoria, redactores de testamentos y asesores financieros
- Lo completa
- El cliente, antes de una reunión de planificación sucesoria
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 15 minutos
- Incluye
- Familia e hijos menores, lista de bienes con preguntas adicionales, albaceas, tutores, abogados, deseos sucesorios y archivos cargados
¿Quién usa un formulario de cuestionario de planificación sucesoria?
- Enviar un cuestionario antes de una cita para redactar un testamento
- Parejas que preparan testamentos recíprocos y completan uno cada persona
- Clientes que actualizan su testamento después de casarse, divorciarse o tener un hijo
- Asesores financieros que recopilan información sucesoria junto con un plan financiero
- Empresarios que comienzan a planificar la sucesión
- Clínicas jurídicas que organizan jornadas de redacción de testamentos para organizaciones benéficas
Preguntas de este formulario de cuestionario de planificación sucesoria
34 preguntas en 5 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Sobre ti
- Tu nombre legal completo*
- Correo electrónico*
- Teléfono
- Fecha de nacimiento*
- Nacionalidad(es) y país de residencia
- Domicilio*
- Estado civil* Soltero/a · Casado/a · Unión civil · Vivo con mi pareja · Separado/a · Divorciado/a · Viudo/a
- Nombre completo de tu cónyuge o pareja solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Tienes un testamento o fideicomiso vigente?* No · Sí, y está bastante actualizado · Sí, pero necesita actualizarse
- Fecha de tu testamento vigente solo se pregunta cuando corresponde
2 Familia
- ¿Tienes hijos (incluidos hijos adoptivos o hijastros)?*
- Nombres completos y fechas de nacimiento de tus hijos* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Alguno de ellos es menor de 18 años? solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Tienes nietos?
- ¿Algún posible beneficiario tiene una discapacidad, recibe prestaciones condicionadas a sus ingresos o se encuentra en alguna otra situación de vulnerabilidad?
- Explícalo solo se pregunta cuando corresponde
3 Lo que posees
- ¿Cuáles de estos bienes posees? Vivienda principal · Otros inmuebles · Ahorros bancarios · Inversiones · Pensiones o cuentas de jubilación · Seguro de vida · Participaciones en empresas · Bienes en el extranjero · Activos digitales o criptomonedas · Objetos de valor — joyas, arte, colecciones
- ¿A nombre de quién está tu vivienda? solo se pregunta cuando corresponde Solo a mi nombre · A nombre mío y de mi cónyuge o pareja · A nombre mío y de otra persona · No estoy seguro/a
- ¿En qué países y qué bienes? solo se pregunta cuando corresponde
- Nombre de la empresa, tu participación y cualquier acuerdo entre accionistas solo se pregunta cuando corresponde
- Valor total aproximado de todo lo que posees
- Deudas o garantías importantes
4 Personas de tu confianza
- Primera opción para albacea*
- Segundo albacea o albacea sustituto
- Tutor para los hijos menores de 18 años* solo se pregunta cuando corresponde
- Tutor sustituto solo se pregunta cuando corresponde
- ¿En quién confiarías para que tomara decisiones financieras o médicas por ti si no pudieras hacerlo?
5 Tus deseos
- ¿Qué documentos te interesan?* Testamento · Fideicomiso en vida o revocable · Poder notarial para asuntos financieros · Instrucciones médicas anticipadas o poder notarial para asuntos médicos · Designación de tutor · Plan de sucesión empresarial · No estoy seguro/a — asesórame
- ¿Quién debería heredar y en qué proporciones?*
- Legados específicos
- ¿Hay alguien a quien tengas intención de excluir o tratar de forma diferente?
- Deseos sobre el funeral o entierro
- Testamento, fideicomiso o escrituras existentes (opcional)
- Consentimiento*
El formulario cuestionario de planificación sucesoria, página por página
1 Sobre ti
Nombre legal completo, datos de contacto, fecha de nacimiento, nacionalidad y residencia, dirección y estado civil, con el nombre del cónyuge o la pareja cuando corresponda. El cliente indica si tiene un testamento o fideicomiso vigente y, en ese caso, su fecha.
2 Familia
Indica si tiene hijos —si responde que sí, debe incluir sus nombres y fechas de nacimiento— y si alguno es menor de 18 años. También incluye a los nietos y señala si algún posible beneficiario tiene una discapacidad, recibe prestaciones sujetas a comprobación de recursos o es vulnerable, con un campo para explicarlo.
3 Lo que posees
Una lista de tipos de bienes; al marcar la vivienda se pregunta cómo es su titularidad, al indicar bienes en el extranjero se pregunta en qué países están, y al señalar participaciones empresariales se solicitan los datos de la empresa, la participación y cualquier acuerdo entre accionistas. Después se pide una estimación aproximada del valor neto de la herencia y de las deudas o garantías importantes.
4 Personas de confianza
Albaceas titulares y sustitutos, un tutor obligatorio y un sustituto cuando hay hijos menores de 18 años, y quién tomaría decisiones económicas o médicas si el cliente no pudiera hacerlo.
5 Tus deseos
Documentos de interés, una descripción obligatoria de quién debe heredar y en qué proporciones, legados concretos, cualquier persona a la que se deba excluir o tratar de forma diferente, deseos funerarios, la posibilidad de cargar un testamento o unas escrituras existentes, y un consentimiento que confirma que esto no es un testamento y que nada surtirá efecto hasta que los documentos se firmen correctamente.
Personaliza la plantilla
- Cambia el nombre de los tipos de documentos para adaptarlos a tu jurisdicción, por ejemplo, poder notarial duradero (lasting power of attorney) o instrucciones previas (advance directive)
- Añade preguntas sobre planificación fiscal o donaciones benéficas si ofreces ese asesoramiento
- Añade una sección para la segunda persona en el caso de parejas que quieran completar un solo formulario
- Cambia la moneda del valor de la herencia
- Envía los cuestionarios a una carpeta del cliente
- Añade a los asistentes jurídicos como destinatarios de los correos de notificación
Consejos para mejorar tu formulario cuestionario de planificación sucesoria
- Pide los nombres legales completos de albaceas y beneficiarios, no sus apodos
- Habla con cuidado sobre los beneficiarios excluidos; las normas sobre impugnaciones varían según la jurisdicción
- Comprueba cómo es la titularidad de la vivienda: puede cambiar qué aspectos controla el testamento
- Pide el testamento existente para comparar los deseos antiguos y los nuevos
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
El cuestionario se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, junto con cualquier testamento o escritura cargado, y recibes una notificación por correo electrónico. Si activas la copia para quien responde, el cliente recibe su propio PDF.
Normalmente, los abogados revisan las respuestas, anotan las preguntas para la reunión y preparan un borrador una vez confirmadas las instrucciones. La tabla de respuestas enumera todos los cuestionarios y permite exportarlos a CSV.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Cuestionario de planificación sucesoria: preguntas frecuentes
¿Este cuestionario de planificación sucesoria es gratis?
Sí. Está incluido en la aplicación Forms de FileIt en todos los planes, incluido el gratuito.
¿El cuestionario cumplimentado es un testamento?
No. El consentimiento deja claro que no es un testamento ni un documento legal, y que nada surtirá efecto hasta que los documentos se firmen correctamente.
¿Pueden utilizarlo las parejas?
Sí. Cada miembro puede completar su propio cuestionario, o puedes añadir una sección para la pareja en el diseñador.
¿Pregunta por los tutores?
Sí. Cuando hay hijos menores de 18 años, es obligatorio indicar un tutor y se puede nombrar un sustituto.
¿Pueden los clientes cargar su testamento actual?
Sí, hasta cinco archivos: PDF, documentos de Word o imágenes.
¿Necesitan los clientes una cuenta?
No, cualquiera que tenga el enlace puede completarlo.