¿Qué es la plantilla del formulario de admisión de clientes para bufetes?
La primera consulta avanza más cuando el bufete ya conoce lo básico: quién es el cliente, qué tipo de asunto es, qué ha ocurrido hasta el momento, si se acerca algún plazo y quién está al otro lado. Esta plantilla recopila esos datos antes de que nadie descuelgue el teléfono.
Está diseñado en torno a las comprobaciones que debe realizar un bufete. El nombre de la otra parte, su abogado y cualquier otra persona implicada se recopilan específicamente para poder realizar una comprobación de conflictos de intereses (conflict check) antes de ofrecer asesoramiento. Una pregunta obligatoria sobre los plazos abre campos para indicar la fecha y describirla, de modo que los asuntos urgentes destaquen. El cliente también indica si es seguro dejar mensajes, una pequeña pregunta que es importante en conflictos familiares y laborales.
El consentimiento deja claro que enviar el formulario no crea una relación abogado-cliente (lawyer-client relationship). Cada consulta, junto con las cartas o contratos cargados, se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt.
- Ideal para
- Bufetes, abogados que trabajan por cuenta propia y clínicas jurídicas que reciben nuevas consultas
- Lo rellena
- El posible cliente, para sí mismo, una empresa u otra persona
- Tiempo para completarlo
- Unos 10 minutos
- Incluye
- Tipo de asunto, hechos clave, indicador de plazo, otras partes para comprobaciones de conflictos, financiación, carga de documentos y consentimiento de no contratación
¿Quién usa un formulario de admisión de clientes para bufetes?
- Un enlace «contacta con nosotros sobre tu caso» en la web de un bufete
- Despachos generalistas que clasifican consultas de distintas áreas del derecho
- Clínicas jurídicas y centros de asistencia legal que recopilan datos antes de una cita
- Personal de recepción interno que introduce las consultas telefónicas en un formato uniforme
- Bufetes que envían el formulario a un cliente recomendado antes de la primera reunión
- Clientes empresariales que encargan un nuevo asunto mercantil
Preguntas de este formulario de admisión de clientes para bufetes
26 preguntas en 4 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Sobre ti
- Tu nombre completo*
- Correo electrónico*
- Teléfono*
- Fecha de nacimiento
- Medio de contacto preferido Correo electrónico · Teléfono · Cualquiera de los dos
- Dirección
- ¿Podemos dejar mensajes de voz o mensajes sobre tu asunto?*
2 Tu asunto
- ¿Quién necesita asistencia legal?* Yo personalmente · Una empresa u organización · Otra persona (por ejemplo, un familiar)
- Nombre de la empresa u organización* solo se pregunta cuando corresponde
- Tu cargo allí solo se pregunta cuando corresponde
- Nombre de la persona para la que nos contactas y tu relación con ella* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿En qué área se encuentra tu asunto?* Empresarial o comercial · Disputa contractual · Laboral · Familiar o divorcio · Propiedad o bienes raíces · Arrendador y arrendatario · Testamentos, fideicomisos y sucesiones · Lesiones personales · Inmigración · Penal · Cobro de deudas · Propiedad intelectual
- ¿Qué ha sucedido? Resúmelo brevemente.*
- ¿Qué resultado esperas conseguir?
- ¿Hay un plazo, una fecha de audiencia o una carta a la que debas responder?*
- Fecha del plazo o de la audiencia* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿De qué se trata? solo se pregunta cuando corresponde
3 Otras partes
- Nombre de la parte contraria
- Su abogado o representante, si lo sabes
- Cualquier otra persona involucrada
- ¿Ya has hablado con otro abogado sobre esto?
- ¿Con quién hablaste y sigue actuando para ti? solo se pregunta cuando corresponde
4 Financiación, documentos y consentimiento
- ¿Cómo tienes previsto financiar el asunto? Pago privado · Seguro de gastos legales · Mi empresa pagará · Me gustaría informarme sobre asistencia jurídica gratuita o ayuda pro bono · Todavía no lo sé
- ¿Cómo supiste de nosotros? Motor de búsqueda · Recomendación de un amigo o familiar · Recomendación de otro profesional · Cliente actual o anterior · Redes sociales · Anuncio · Otro
- Documentos relevantes
- Consentimiento*
El formulario admisión de clientes para bufetes, página por página
1 Sobre ti
Nombre, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, método de contacto preferido y dirección, además de una pregunta obligatoria sobre si es seguro dejar mensajes de voz o de texto.
2 Tu asunto
Quién necesita ayuda: la propia persona, una empresa (con su nombre y el cargo de la persona) u otra persona (con el nombre y la relación de esa persona). El área del derecho se elige de una lista; también se incluye un resumen obligatorio de lo ocurrido, el resultado que se espera y una pregunta obligatoria sobre los plazos que abre los campos para indicar la fecha y explicar de qué se trata.
3 Otras partes
El nombre de la otra parte, su abogado, cualquier otra persona implicada y si ya se ha consultado a otro abogado, indicando que estos datos son necesarios para realizar comprobaciones de conflictos de intereses (conflict checks).
4 Financiación, documentos y consentimiento
Cómo prevé el cliente financiar el asunto, cómo conoció el bufete, una opción para cargar hasta diez documentos y un consentimiento que confirma que no existe una relación abogado-cliente (lawyer-client relationship) hasta que el bufete lo confirme por escrito.
Personaliza la plantilla
- Reduce la lista de áreas del derecho para incluir solo las de tu despacho
- Añade preguntas de seguimiento específicas que se muestren solo para un tipo de asunto
- Edita las opciones de financiación para reflejar tus acuerdos de honorarios
- Dirige las consultas a una carpeta por grupo de práctica
- Añade al personal de admisiones como destinatario de los correos de notificación
- Adapta el texto del consentimiento a las normas profesionales de tu jurisdicción
Consejos para mejorar tu formulario admisión de clientes para bufetes
- Realiza la comprobación de conflictos de intereses con los nombres de las otras partes antes de hablar sobre el fondo del asunto
- Da prioridad a las consultas con un plazo o una fecha de vista: el formulario las señala claramente
- Respeta la respuesta sobre si es seguro contactar, especialmente en asuntos familiares o laborales
- Pide a los clientes que carguen la carta o el contrato clave en lugar de todos los documentos en esta fase
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
La consulta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los documentos cargados adjuntos, y se notifica al propietario de la cuenta. Si activas la copia para el remitente, quien envió la consulta recibe un PDF de lo que ha enviado.
Normalmente, los bufetes realizan una comprobación de conflictos de intereses, deciden si pueden ayudar y contactan con quien envió la consulta para indicarle los siguientes pasos o remitirle a otro profesional. La tabla de respuestas permite al personal de admisiones hacer un seguimiento de cada consulta y exportarlas a CSV.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Admisión de clientes para bufetes: preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de admisión para bufetes?
Sí. Es una plantilla inicial de la app Forms de FileIt, disponible en todos los planes, incluido el gratuito.
¿Enviar el formulario convierte a alguien en cliente?
No. El consentimiento indica que no existe una relación abogado-cliente (lawyer-client relationship) hasta que el bufete lo confirme por escrito. Edítalo para adaptarlo a tus normas.
¿Por qué pide el nombre de la otra parte?
Para que el bufete pueda realizar una comprobación de conflictos de intereses (conflict of interest check) antes de ofrecer asesoramiento.
¿Se puede utilizar el formulario para clientes empresariales?
Sí. Al elegir «Una empresa u organización» se solicitan el nombre de la organización y el cargo de la persona.
¿Pueden los clientes cargar documentos?
Sí, hasta diez archivos PDF, documentos de Word o imágenes.
¿Necesitan una cuenta quienes envían consultas?
No. Cualquier persona que tenga el enlace puede rellenarlo.