Quel est le modèle de formulaire formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats ?
Une première consultation est plus efficace lorsque le cabinet connaît déjà l’essentiel : l’identité du client, le type de dossier, ce qui s’est passé jusqu’à présent, l’existence éventuelle d’une échéance imminente et l’identité de la partie adverse. Ce modèle recueille ces informations avant même que quelqu’un ne décroche le téléphone.
Il s’appuie sur les vérifications que le cabinet doit effectuer. Le nom de la partie adverse, celui de son avocat et celui de toute autre personne impliquée sont recueillis précisément afin de permettre une vérification des conflits d’intérêts avant de fournir des conseils. Une question obligatoire sur l’existence d’une échéance fait apparaître des champs consacrés à la date et à sa description, afin que les dossiers urgents soient immédiatement repérés. Le client indique également s’il est possible de lui laisser des messages — une petite question qui peut avoir son importance dans les litiges familiaux et professionnels.
Le consentement précise que l’envoi du formulaire ne crée pas de relation avocat-client. Chaque demande, accompagnée des lettres ou contrats téléversés, est classée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt.
- Idéal pour
- Les cabinets d’avocats, les avocats exerçant seuls et les cliniques juridiques qui reçoivent de nouvelles demandes
- Rempli par
- Le client potentiel, pour lui-même, une entreprise ou une autre personne
- Temps de remplissage
- Environ 10 minutes
- Comprend
- Le type de dossier, les faits essentiels, le signalement d’une échéance, les autres parties pour les vérifications de conflits, le financement, le téléversement de documents et un consentement sans mandat
Qui utilise un formulaire formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats ?
- Un lien « nous contacter au sujet de votre dossier » sur le site d’un cabinet d’avocats
- Les cabinets généralistes qui trient les demandes dans différents domaines du droit
- Les cliniques et centres juridiques qui recueillent des informations avant un rendez-vous
- Les réceptionnistes internes qui saisissent les demandes téléphoniques dans un format cohérent
- Les cabinets qui envoient le formulaire à un client recommandé avant le premier rendez-vous
- Les clients professionnels qui confient un nouveau dossier commercial
Questions de ce formulaire formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats
26 questions sur 4 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement.
1 À propos de vous
- Votre nom complet*
- E-mail*
- Téléphone*
- Date de naissance
- Mode de contact privilégié E-mail · Téléphone · L'un ou l'autre
- Adresse
- Pouvons-nous laisser des messages vocaux ou des messages concernant votre affaire ?*
2 Votre affaire
- Qui a besoin d'une assistance juridique ?* Moi-même · Une entreprise ou une organisation · Quelqu'un d'autre (par ex. un membre de votre famille)
- Nom de l'entreprise ou de l'organisation* affichée uniquement si applicable
- Votre fonction au sein de cette entité affichée uniquement si applicable
- Nom de la personne pour laquelle vous nous contactez et lien avec cette personne* affichée uniquement si applicable
- Dans quel domaine porte votre affaire ?* Droit des affaires ou droit commercial · Litige contractuel · Droit du travail · Droit de la famille ou divorce · Droit immobilier · Propriétaire et locataire · Testaments, trusts et successions · Dommages corporels · Droit de l'immigration · Droit pénal · Recouvrement de créances · Propriété intellectuelle
- En quelques mots, que s'est-il passé ?*
- Quel résultat espérez-vous obtenir ?
- Y a-t-il une échéance, une date d'audience ou une lettre à laquelle vous devez répondre ?*
- Date de l'échéance ou de l'audience* affichée uniquement si applicable
- De quoi s'agit-il ? affichée uniquement si applicable
3 Autres parties
- Nom de l'autre partie
- Son avocat ou représentant, si vous le connaissez
- Toute autre personne impliquée
- Avez-vous déjà parlé à un autre avocat de cette affaire ?
- Qui était-ce et vous représente-t-il toujours ? affichée uniquement si applicable
4 Financement, documents et consentement
- Comment prévoyez-vous de financer cette affaire ? À titre privé · Assurance de protection juridique · Mon entreprise paiera · Je souhaiterais me renseigner sur l'aide juridictionnelle ou l'assistance pro bono · Je ne sais pas encore
- Comment avez-vous entendu parler de nous ? Moteur de recherche · Recommandation d'un ami ou d'un membre de la famille · Recommandation d'un autre professionnel · Client actuel ou ancien client · Réseaux sociaux · Publicité · Autre
- Documents pertinents
- Consentement*
Le formulaire formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats, page par page
1 À propos de vous
Nom, adresse e-mail, téléphone, date de naissance, moyen de contact privilégié et adresse, ainsi qu’une question obligatoire pour savoir s’il est possible de laisser des messages vocaux ou écrits.
2 Votre dossier
Qui a besoin d’aide — la personne elle-même, une entreprise (avec son nom et la fonction de la personne) ou quelqu’un d’autre (avec le nom et le lien avec cette personne). Le domaine du droit, choisi dans une liste, un résumé obligatoire de ce qui s’est passé, le résultat espéré et une question obligatoire sur l’existence d’une échéance, qui fait apparaître la date et sa nature.
3 Autres parties
Le nom de la partie adverse, celui de son avocat, toute autre personne impliquée et l’indication qu’un autre avocat a déjà été consulté ou non — avec une explication précisant que ces informations sont nécessaires aux vérifications de conflits.
4 Financement, documents et consentement
La manière dont le client prévoit de financer le dossier, la façon dont il a connu le cabinet, un espace de téléversement pour un maximum de dix documents et un consentement confirmant qu’aucune relation avocat-client n’existe tant que le cabinet ne l’a pas confirmée par écrit.
Personnalisez le modèle
- Réduisez la liste des domaines du droit à ceux que vous pratiquez
- Ajoutez des questions de suivi propres à votre activité, affichées uniquement pour un type de dossier donné
- Modifiez les options de financement pour les adapter à vos modalités d’honoraires
- Acheminez les demandes vers un dossier correspondant à chaque groupe de pratique
- Ajoutez le personnel chargé de l’accueil comme destinataire des e-mails de notification
- Adaptez le texte du consentement aux règles professionnelles de votre juridiction
Conseils pour un meilleur formulaire formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats
- Effectuez la vérification des conflits à partir des noms des parties adverses avant de discuter du fond du dossier
- Donnez la priorité aux demandes comportant une échéance ou une date d’audience : le formulaire les signale clairement
- Respectez la réponse concernant la possibilité de contacter le client, en particulier dans les dossiers familiaux ou professionnels
- Demandez aux clients de téléverser la lettre ou le contrat essentiel plutôt que tous les documents à ce stade
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
La demande est classée au format PDF dans le dossier du coffre-fort que vous avez choisi, avec les documents téléversés en pièces jointes, et le propriétaire du compte est averti. Lorsque la copie destinée au répondant est activée, la personne à l’origine de la demande reçoit un PDF de ses réponses.
Les cabinets effectuent généralement une vérification des conflits, décident s’ils peuvent aider, puis contactent l’auteur de la demande pour lui communiquer les prochaines étapes ou l’orienter vers un autre professionnel. Le tableau des réponses permet au personnel chargé de l’accueil de suivre chaque demande et de l’exporter au format CSV.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats : questions fréquentes
Ce modèle de formulaire d’accueil pour cabinet d’avocats est-il gratuit ?
Oui. Il s’agit d’un modèle de démarrage dans l’application Forms de FileIt, disponible avec toutes les offres, y compris l’offre gratuite.
L’envoi du formulaire fait-il de quelqu’un un client ?
Non. Le consentement précise qu’aucune relation avocat-client n’existe tant que le cabinet ne l’a pas confirmée par écrit. Modifiez-le pour l’adapter à vos règles.
Pourquoi le formulaire demande-t-il le nom de la partie adverse ?
Afin que le cabinet puisse effectuer une vérification des conflits d’intérêts avant de fournir des conseils.
Le formulaire peut-il être utilisé pour des clients professionnels ?
Oui. Le choix « Une entreprise ou une organisation » demande le nom de l’organisation et la fonction de la personne.
Les clients peuvent-ils téléverser des documents ?
Oui, jusqu’à dix PDF, fichiers Word ou images.
Les personnes qui envoient une demande doivent-elles avoir un compte ?
Non. Toute personne disposant du lien peut le remplir.