什么是 律所客户初始信息收集 表单模板？
首次咨询时，如果律所已经了解基本情况，沟通会更有效：客户是谁、事项属于哪一类、目前发生了什么、是否临近截止日期，以及对方当事人是谁。本模板会在有人接听电话前收集这些事实。
模板围绕律所必须完成的审查设计。它会专门收集对方当事人的姓名、对方律师及其他相关人员，以便在提供建议前进行利益冲突审查。必填的截止日期问题会展开日期和说明字段，让紧急事项更加醒目。客户还需说明是否可以安全地给其留下语音留言或其他消息——这个小问题在家庭和劳动争议中十分重要。
同意声明明确说明，提交表单不会建立律师与客户关系。每条咨询及上传的信函或合同，都会作为 PDF 文件归档到你的 FileIt 金库中。
- 适用对象
- 接收新咨询的律所、独立执业律师和法律诊所
- 填写人
- 潜在客户本人，或代表企业及其他人填写
- 填写时间
- 约 10 分钟
- 包含内容
- 事项类型、关键事实、截止日期标记、用于利益冲突审查的其他相关方、资金来源、文件上传及无委托关系同意声明
谁会使用 律所客户初始信息收集 表单？
- 律所网站上的“联系我们咨询案件”链接
- 在不同法律领域之间分流咨询的综合性律所
- 在预约前收集详细信息的法律诊所和法律援助中心
- 以统一格式录入电话咨询的内部接待人员
- 律所在首次会面前发送给转介客户的表单
- 企业客户就新的商业法律事项委托律所
此 律所客户初始信息收集 表单中的问题
共 4 页，26 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 关于您
- 您的全名*
- 电子邮箱*
- 电话*
- 出生日期
- 首选联系方式 电子邮箱 · 电话 · 均可
- 地址
- 我们可以留下与您的事务有关的语音留言或消息吗？*
2 您的事务
- 谁需要法律帮助？* 我本人 · 企业或组织 · 其他人（例如家庭成员）
- 企业或组织名称* 仅在适用时提问
- 您在该企业或组织中的职务 仅在适用时提问
- 您代表其联系我们的人员姓名，以及您与其的关系* 仅在适用时提问
- 您的事务属于哪个领域？* 企业或商业事务 · 合同纠纷 · 雇佣事务 · 家庭或离婚事务 · 房产或房地产事务 · 房东与租户事务 · 遗嘱、信托与遗产 · 人身伤害 · 移民 · 刑事 · 债务追收 · 知识产权
- 请简要说明发生了什么？*
- 您希望达到什么结果？
- 是否有您必须回应的截止日期、听证日期或信函？*
- 截止日期或听证日期* 仅在适用时提问
- 具体是什么？ 仅在适用时提问
3 其他相关方
- 对方当事人的姓名
- 对方的律师或代表（如知悉）
- 其他涉及人员或实体
- 您是否已经就此事咨询过其他律师？
- 是哪位律师？他们是否仍在为您提供法律服务？ 仅在适用时提问
4 资金、文件与同意
- 您预计如何为该事务提供资金？ 自行付费 · 法律费用保险 · 由我的企业支付 · 我想咨询法律援助或公益法律服务 · 尚未确定
- 您是如何得知我们的？ 搜索引擎 · 朋友或家人推荐 · 其他专业人士转介 · 现有客户或前客户 · 社交媒体 · 广告 · 其他
- 相关文件
- 同意*
律所客户初始信息收集 表单，逐页查看
1 关于你
姓名、电子邮箱、电话、出生日期、首选联系方式和地址，以及一个必填问题：是否可以安全地给你留下语音留言或其他消息。
2 你的事项
谁需要帮助——本人、企业（填写企业名称和本人职务），或其他人（填写该人员姓名及与你的关系）。从列表中选择法律领域，必填填写事情经过摘要和期望结果，并回答必填的截止日期问题；回答需要截止日期时，会展开日期及截止事项字段。
3 其他相关方
对方当事人的姓名、对方律师、其他相关人员，以及是否已经咨询过其他律师——表单会说明这些信息用于利益冲突审查。
4 资金来源、文件与同意
客户计划如何支付该事项费用、如何得知律所、最多上传十份文件，以及确认在律所以书面形式确认之前，双方不存在律师与客户关系的同意声明。
定制你的模板
- 将法律领域列表精简为你的执业领域
- 添加仅在某类事项下显示的执业专属追问
- 编辑资金来源选项，以反映你的收费安排
- 按执业团队将咨询分流到不同文件夹
- 添加接待人员作为通知邮件收件人
- 根据所在司法辖区的职业规则调整同意声明措辞
填写 律所客户初始信息收集 表单的提示
- 在讨论事项实质问题前，先对对方当事人的姓名进行利益冲突审查
- 优先处理有截止日期或听证日期的咨询——表单会清楚地标记这些事项
- 尊重客户关于是否可以安全联系的回答，尤其是在家庭或劳动事项中
- 请客户先上传关键函件或合同，而不是现阶段上传所有文件
每份回复都会成为文件库中的 PDF
咨询会以 PDF 文件形式归档到你选择的金库文件夹中，上传的文件也会附在其中，账户所有者会收到通知。开启回复副本后，咨询者会收到一份其提交内容的 PDF。
律所通常会进行利益冲突审查，决定是否能够提供帮助，然后联系咨询者说明后续步骤或转介安排。回复表格可以让接待人员跟踪每条咨询，并导出为 CSV。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
律所客户初始信息收集 表单：常见问题
这个律所客户信息收集表模板免费吗？
是的。这是 FileIt 的 Forms 应用中的入门模板，所有方案（包括免费方案）均可使用。
提交表单后，对方就成为客户了吗？
不会。同意声明说明，在律所以书面形式确认之前，不存在律师与客户关系。你可以根据适用规则进行编辑。
为什么要询问对方当事人的姓名？
这样律所就可以在提供建议前进行利益冲突审查。
这个表单可以用于企业客户吗？
可以。选择“企业或组织”后，需要填写组织名称和填写人的职务。
客户可以上传文件吗？
可以，最多上传十份 PDF、Word 文件或图片。
咨询者需要账户吗？
不需要。任何拥有链接的人都可以填写。