Apakah templat borang borang pengambilan maklumat klien firma guaman?
Rundingan pertama menjadi lebih berkesan apabila firma sudah mengetahui perkara asas: siapa klien itu, jenis perkaranya, perkara yang telah berlaku, sama ada terdapat tarikh akhir yang hampir tiba dan siapa pihak lawan. Templat ini mengumpulkan fakta tersebut sebelum sesiapa mengangkat telefon.
Templat ini dibina berdasarkan semakan yang perlu dilakukan oleh firma. Nama pihak lain, peguam mereka dan sesiapa sahaja yang terlibat dikumpulkan secara khusus supaya semakan konflik kepentingan dapat dijalankan sebelum nasihat diberikan. Soalan wajib tentang tarikh akhir membuka medan tarikh dan penerangan, supaya perkara yang mendesak lebih mudah dikenal pasti. Klien juga menyatakan sama ada selamat untuk meninggalkan mesej — soalan kecil yang penting dalam pertikaian keluarga dan pekerjaan.
Persetujuan ini menjelaskan bahawa penghantaran borang tidak mewujudkan hubungan peguam-klien. Setiap pertanyaan, bersama-sama surat atau kontrak yang dimuat naik, difailkan sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda.
- Sesuai untuk
- Firma guaman, pengamal tunggal dan klinik guaman yang menerima pertanyaan baharu
- Diisi oleh
- Bakal klien, untuk diri sendiri, perniagaan atau orang lain
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 10 minit
- Termasuk
- Jenis perkara, fakta penting, tanda tarikh akhir, pihak lain untuk semakan konflik, pembiayaan, muat naik dokumen dan persetujuan tanpa pelantikan
Siapa yang menggunakan borang borang pengambilan maklumat klien firma guaman?
- Pautan "hubungi kami tentang kes anda" di laman web firma guaman
- Firma am yang menapis pertanyaan merentas pelbagai bidang undang-undang
- Klinik guaman dan pusat bantuan guaman yang mengumpulkan butiran sebelum janji temu
- Kakitangan penerimaan tetamu dalaman yang memasukkan pertanyaan telefon dalam format yang seragam
- Firma yang menghantar borang kepada klien yang dirujuk sebelum pertemuan pertama
- Klien perniagaan yang mendapatkan khidmat firma untuk perkara komersial baharu
Soalan dalam borang borang pengambilan maklumat klien firma guaman ini
26 soalan dalam 4 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Tentang anda
- Nama penuh anda*
- E-mel*
- Telefon*
- Tarikh lahir
- Kaedah untuk dihubungi pilihan anda E-mel · Telefon · Mana-mana satu
- Alamat
- Adakah boleh meninggalkan mesej suara atau mesej tentang perkara anda?*
2 Perkara anda
- Siapa yang memerlukan bantuan guaman?* Diri saya sendiri · Perniagaan atau organisasi · Orang lain (contohnya, ahli keluarga)
- Nama perniagaan atau organisasi* hanya ditanya jika berkenaan
- Peranan anda di situ hanya ditanya jika berkenaan
- Nama orang yang anda menghubungi kami bagi pihaknya, dan hubungan anda dengannya* hanya ditanya jika berkenaan
- Apakah bidang perkara anda?* Perniagaan atau komersial · Pertikaian kontrak · Pekerjaan · Keluarga atau perceraian · Harta atau hartanah · Tuan tanah dan penyewa · Wasiat, amanah dan harta pusaka · Kecederaan diri · Imigresen · Jenayah · Pemulihan hutang · Harta intelek
- Secara ringkas, apakah yang telah berlaku?*
- Apakah hasil yang anda harapkan?
- Adakah terdapat tarikh akhir, tarikh pendengaran atau surat yang perlu anda jawab?*
- Tarikh akhir atau tarikh pendengaran* hanya ditanya jika berkenaan
- Apakah perkara itu? hanya ditanya jika berkenaan
3 Pihak-pihak lain
- Nama pihak satu lagi
- Peguam atau wakil mereka, jika diketahui
- Sesiapa lagi yang terlibat
- Adakah anda telah bercakap dengan peguam lain tentang perkara ini?
- Siapa, dan adakah mereka masih bertindak bagi pihak anda? hanya ditanya jika berkenaan
4 Pembiayaan, dokumen & persetujuan
- Bagaimanakah anda menjangkakan pembiayaan perkara ini? Bayar sendiri · Insurans perbelanjaan guaman · Perniagaan saya akan membayar · Saya ingin bertanya tentang bantuan guaman atau bantuan pro bono · Belum pasti
- Bagaimanakah anda mengetahui tentang kami? Enjin carian · Disyorkan oleh rakan atau keluarga · Dirujuk oleh profesional lain · Klien sedia ada atau bekas klien · Media sosial · Iklan · Lain-lain
- Dokumen berkaitan
- Persetujuan*
Borang borang pengambilan maklumat klien firma guaman, halaman demi halaman
1 Tentang anda
Nama, e-mel, telefon, tarikh lahir, kaedah hubungan pilihan dan alamat, serta soalan wajib sama ada selamat untuk meninggalkan mel suara atau mesej.
2 Perkara anda
Siapa yang memerlukan bantuan — orang itu sendiri, perniagaan (dengan nama dan jawatan mereka) atau orang lain (dengan nama dan hubungan orang tersebut). Bidang undang-undang daripada senarai, ringkasan wajib tentang perkara yang berlaku, hasil yang diharapkan dan soalan wajib tentang tarikh akhir yang membuka medan tarikh serta penerangannya.
3 Pihak lain
Nama pihak lain, peguam mereka, sesiapa sahaja yang terlibat dan sama ada peguam lain telah dirujuk — diterangkan sebagai maklumat yang diperlukan untuk semakan konflik.
4 Pembiayaan, dokumen & persetujuan
Cara klien menjangka akan membiayai perkara tersebut, cara mereka mengetahui tentang firma, medan muat naik untuk sehingga sepuluh dokumen dan persetujuan yang mengesahkan bahawa tiada hubungan peguam-klien wujud sehingga firma mengesahkannya secara bertulis.
Ubah suai templat ini
- Pendekkan senarai bidang undang-undang kepada bidang amalan anda
- Tambah soalan susulan khusus amalan yang hanya dipaparkan untuk satu jenis perkara
- Edit pilihan pembiayaan supaya mencerminkan aturan fi anda
- Halakan pertanyaan ke folder mengikut kumpulan amalan
- Tambah kakitangan pengambilan maklumat sebagai penerima e-mel pemberitahuan
- Laraskan perkataan persetujuan mengikut peraturan profesional dalam bidang kuasa anda
Petua untuk borang borang pengambilan maklumat klien firma guaman yang lebih baik
- Jalankan semakan konflik berdasarkan nama pihak lain sebelum membincangkan merit perkara tersebut
- Utamakan pertanyaan dengan tarikh akhir atau tarikh pendengaran — borang menandakannya dengan jelas
- Hormati jawapan tentang keselamatan untuk dihubungi, khususnya dalam perkara keluarga atau pekerjaan
- Minta klien memuat naik surat atau kontrak utama dan bukannya setiap dokumen pada peringkat ini
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Pertanyaan difailkan sebagai PDF dalam folder peti besi yang anda pilih, dengan dokumen yang dimuat naik dilampirkan, dan pemilik akaun akan dimaklumkan. Apabila salinan responden dihidupkan, penanya menerima PDF tentang perkara yang telah dihantarnya.
Firma biasanya menjalankan semakan konflik, memutuskan sama ada mereka boleh membantu dan menghubungi penanya dengan langkah seterusnya atau rujukan. Jadual Responses membolehkan kakitangan pengambilan maklumat menjejaki setiap pertanyaan dan mengeksportnya ke CSV.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Borang pengambilan maklumat klien firma guaman: soalan lazim
Adakah templat pengambilan maklumat firma guaman ini percuma?
Ya. Ini ialah templat permulaan dalam aplikasi Forms FileIt, tersedia pada setiap pelan termasuk pelan percuma.
Adakah penghantaran borang menjadikan seseorang itu klien?
Tidak. Persetujuan menyatakan bahawa tiada hubungan peguam-klien wujud sehingga firma mengesahkannya secara bertulis. Edit persetujuan itu agar sesuai dengan peraturan anda.
Mengapa borang ini meminta nama pihak lawan?
Supaya firma boleh menjalankan semakan konflik kepentingan sebelum memberikan nasihat.
Bolehkah borang ini digunakan untuk klien perniagaan?
Ya. Memilih "Perniagaan atau organisasi" akan meminta nama organisasi dan jawatan orang tersebut.
Bolehkah klien memuat naik dokumen?
Ya, sehingga sepuluh PDF, fail Word atau imej.
Adakah penanya perlu mempunyai akaun?
Tidak. Sesiapa sahaja yang mempunyai pautan boleh mengisinya.