Apakah templat borang soal selidik perancangan harta pusaka?
Penyediaan wasiat (will) atau amanah (trust) bermula dengan soalan yang sama setiap kali — siapa ahli keluarga, apa yang dimiliki klien dan bagaimana pemilikannya, siapa yang patut bertindak sebagai wasi atau penjaga, serta siapa yang patut mewarisi. Templat ini mengumpulkan jawapan tersebut sebelum pertemuan pertama supaya peguam boleh datang dengan gambaran tentang perkara yang diperlukan.
Ia mengikut susunan nasihat yang diberikan. Klien menyatakan sama ada mereka mempunyai wasiat (will) sedia ada dan bila ia dibuat, menyenaraikan anak-anak serta menandakan anak bawah umur dan benefisiari yang terdedah, kemudian menandakan aset yang dimiliki — dengan soalan susulan tentang pemilikan rumah, aset di luar negara dan kepentingan perniagaan. Wasi, penjaga anak bawah umur dan orang yang dipercayai untuk membuat keputusan di bawah surat kuasa (power of attorney) dibincangkan seterusnya.
Halaman terakhir adalah tentang hasrat: dokumen yang diminati, siapa yang patut mewarisi dan mengikut bahagian apa, pemberian khusus, sesiapa yang ingin dikecualikan, serta hasrat pengebumian. Setiap soal selidik disimpan sebagai PDF dalam peti simpanan FileIt anda bersama sebarang wasiat (will) atau surat ikatan yang sedia ada yang dimuat naik.
- Sesuai untuk
- Peguam perancangan harta, penulis wasiat dan perancang kewangan
- Diisi oleh
- Klien, sebelum pertemuan perancangan harta
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 15 minit
- Termasuk
- Keluarga dan anak bawah umur, senarai semak aset dengan soalan susulan, wasi, penjaga, wakil, hasrat pewarisan dan muat naik
Siapa yang menggunakan borang soal selidik perancangan harta pusaka?
- Menghantar soal selidik sebelum janji temu penyediaan wasiat (will)
- Pasangan yang menyediakan wasiat bersama, masing-masing melengkapkan soal selidik sendiri
- Klien yang mengemas kini wasiat (will) selepas berkahwin, bercerai atau mendapat anak baharu
- Perancang kewangan yang mengumpulkan maklumat harta bersama pelan kewangan
- Pemilik perniagaan yang memulakan perancangan penggantian
- Klinik guaman yang menganjurkan hari penyediaan wasiat untuk badan amal
Soalan dalam borang soal selidik perancangan harta pusaka ini
34 soalan dalam 5 halaman · termasuk muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan.
1 Tentang anda
- Nama penuh sah anda*
- E-mel*
- Telefon
- Tarikh lahir*
- Kewarganegaraan dan negara tempat tinggal
- Alamat rumah*
- Status perkahwinan* Bujang · Berkahwin · Perkongsian sivil · Tinggal bersama pasangan · Berpisah · Bercerai · Balu atau duda
- Nama penuh pasangan atau teman hidup hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah anda mempunyai wasiat atau amanah sedia ada?* Tidak · Ya, dan secara amnya masih terkini · Ya, tetapi perlu dikemas kini
- Tarikh wasiat semasa anda hanya ditanya jika berkenaan
2 Keluarga
- Adakah anda mempunyai anak (termasuk anak angkat atau anak tiri)?*
- Nama penuh dan tarikh lahir anak-anak* hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah mana-mana daripada mereka berumur di bawah 18 tahun? hanya ditanya jika berkenaan
- Adakah anda mempunyai cucu?
- Adakah mana-mana bakal benefisiari merupakan orang kurang upaya, menerima manfaat berdasarkan ujian kemampuan, atau terdedah atas sebab lain?
- Sila jelaskan hanya ditanya jika berkenaan
3 Harta yang anda miliki
- Yang manakah antara berikut anda miliki? Rumah kediaman utama · Harta lain · Simpanan bank · Pelaburan · Pencen atau akaun persaraan · Insurans hayat · Kepentingan dalam perniagaan · Aset di luar negara · Aset digital atau kripto · Barang berharga — barang kemas, seni, koleksi
- Bagaimanakah rumah anda dimiliki? hanya ditanya jika berkenaan Atas nama saya sahaja · Bersama pasangan saya · Bersama orang lain · Tidak pasti
- Negara mana dan aset apa? hanya ditanya jika berkenaan
- Nama perniagaan, bahagian milik anda dan sebarang perjanjian pemegang saham hanya ditanya jika berkenaan
- Anggaran jumlah nilai semua yang anda miliki
- Hutang atau jaminan yang besar
4 Orang yang anda percayai
- Pilihan pertama wasi*
- Wasi kedua atau pengganti
- Penjaga untuk anak berumur di bawah 18 tahun* hanya ditanya jika berkenaan
- Penjaga pengganti hanya ditanya jika berkenaan
- Siapakah yang anda percayai untuk membuat keputusan kewangan atau kesihatan jika anda tidak mampu?
5 Hasrat anda
- Dokumen yang manakah anda berminat untuk sediakan?* Wasiat · Amanah semasa hidup atau amanah boleh batal · Surat kuasa wakil kewangan · Arahan penjagaan kesihatan atau surat kuasa wakil · Penamaan penjaga · Pelan pewarisan perniagaan · Tidak pasti — dapatkan nasihat untuk saya
- Siapakah yang patut mewarisi, dan dalam bahagian berapa?*
- Pemberian khusus
- Adakah sesiapa yang anda bercadang untuk tidak sertakan atau layan secara berbeza?
- Hasrat berkaitan pengebumian atau pemakaman
- Wasiat, amanah atau dokumen hak milik sedia ada (pilihan)
- Persetujuan*
Borang soal selidik perancangan harta pusaka, halaman demi halaman
1 Tentang anda
Nama penuh mengikut dokumen undang-undang, butiran hubungan, tarikh lahir, kewarganegaraan dan tempat tinggal, alamat serta status perkahwinan, termasuk nama pasangan apabila berkaitan. Klien menyatakan sama ada mereka mempunyai wasiat (will) atau amanah (trust) sedia ada dan, jika ada, tarikhnya.
2 Keluarga
Sama ada terdapat anak — nama dan tarikh lahir diperlukan jika jawapannya ya — serta sama ada mana-mana anak berumur bawah 18 tahun. Maklumat tentang cucu dan sama ada mana-mana benefisiari yang berkemungkinan adalah orang kurang upaya, menerima faedah bersyarat kemampuan atau terdedah, dengan ruang untuk memberikan penjelasan.
3 Apa yang anda miliki
Senarai semak jenis aset; menandakan rumah akan memerlukan maklumat tentang cara pemilikannya, aset di luar negara memerlukan negara yang terlibat, dan kepentingan perniagaan memerlukan nama perniagaan, pegangan saham serta sebarang perjanjian pemegang saham. Anggaran nilai bersih harta pusaka dan hutang atau jaminan penting ditanya seterusnya.
4 Orang yang anda percayai
Wasi utama dan pengganti, penjaga yang diperlukan serta pengganti apabila terdapat anak bawah 18 tahun, dan orang yang akan membuat keputusan kewangan atau kesihatan jika klien tidak mampu berbuat demikian.
5 Hasrat anda
Dokumen yang diminati, penerangan wajib tentang siapa yang patut mewarisi dan mengikut bahagian apa, pemberian khusus, sesiapa yang ingin dikecualikan atau dilayan secara berbeza, hasrat pengebumian, muat naik pilihan untuk wasiat (will) atau surat ikatan sedia ada, serta persetujuan yang mengesahkan bahawa ini bukan wasiat dan tiada apa-apa berkuat kuasa sehingga dokumen ditandatangani dengan sewajarnya.
Ubah suai templat ini
- Namakan semula jenis dokumen agar sepadan dengan bidang kuasa anda, seperti surat kuasa berkekalan (lasting power of attorney) atau arahan awal (advance directive)
- Tambah soalan tentang perancangan cukai atau pemberian amal jika anda menawarkan nasihat tersebut
- Tambah bahagian untuk pasangan yang mahu mengisi satu borang bersama
- Tukar mata wang bagi nilai harta pusaka
- Halakan soal selidik ke folder klien
- Tambah paralegal sebagai penerima e-mel pemberitahuan
Petua untuk borang soal selidik perancangan harta pusaka yang lebih baik
- Minta nama penuh wasi dan benefisiari mengikut dokumen undang-undang, bukan nama panggilan
- Bincangkan benefisiari yang dikecualikan dengan teliti; peraturan tentang cabaran berbeza mengikut bidang kuasa
- Semak cara rumah dimiliki — perkara ini boleh mengubah perkara yang dikawal oleh wasiat
- Minta wasiat (will) sedia ada supaya anda boleh membandingkan hasrat lama dan baharu
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Soal selidik disimpan sebagai PDF dalam folder peti simpanan yang anda pilih bersama sebarang wasiat (will) atau surat ikatan yang dimuat naik, dan anda akan menerima pemberitahuan melalui e-mel. Jika salinan responden diaktifkan, klien akan menerima PDF mereka sendiri.
Peguam biasanya menyemak jawapan, mencatat soalan untuk pertemuan dan menyediakan draf selepas arahan disahkan. Jadual Respons menyenaraikan setiap soal selidik dan mengeksportnya ke CSV.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Soal selidik perancangan harta pusaka: soalan lazim
Adakah soal selidik perancangan harta ini percuma?
Ya. Ia disertakan dalam aplikasi Forms FileIt bagi setiap pelan, termasuk pelan percuma.
Adakah soal selidik yang lengkap ini merupakan wasiat (will)?
Tidak. Persetujuan tersebut menjelaskan bahawa ini bukan wasiat atau dokumen undang-undang dan tiada apa-apa berkuat kuasa sehingga dokumen ditandatangani dengan sewajarnya.
Bolehkah pasangan menggunakannya?
Ya. Setiap pasangan boleh melengkapkan soal selidik sendiri, atau anda boleh menambah bahagian pasangan dalam pereka bentuk.
Adakah soal selidik ini bertanya tentang penjaga?
Ya. Apabila terdapat anak bawah 18 tahun, penjaga diperlukan dan seorang pengganti boleh dinamakan.
Bolehkah klien memuat naik wasiat semasa mereka?
Ya, sehingga lima fail — PDF, dokumen Word atau imej.
Adakah klien memerlukan akaun?
Tidak, sesiapa yang mempunyai pautan boleh mengisinya.