Quel est le modèle de formulaire questionnaire de planification successorale ?
La rédaction d’un testament ou d’une fiducie commence toujours par les mêmes questions : qui compose la famille, que possède le client et sous quelle forme, qui doit agir comme exécuteur testamentaire ou tuteur, et qui doit hériter. Ce modèle recueille ces réponses avant le premier rendez-vous afin que l’avocat puisse déjà cerner les besoins.
Il suit la logique du conseil juridique. Le client indique s’il possède un testament existant et sa date, répertorie ses enfants en signalant les mineurs et les bénéficiaires vulnérables, puis coche ce qu’il possède, avec des questions complémentaires sur la propriété du logement, les actifs à l’étranger et les intérêts dans des entreprises. Viennent ensuite les exécuteurs testamentaires, les tuteurs des enfants mineurs et les personnes de confiance chargées de prendre des décisions dans le cadre d’une procuration (power of attorney).
La dernière page porte sur les volontés : les documents qui l’intéressent, les personnes qui doivent hériter et dans quelles proportions, les legs particuliers, les personnes qu’il prévoit d’exclure et ses volontés funéraires. Chaque questionnaire est enregistré au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, avec tout testament ou acte déjà téléversé.
- Idéal pour
- Les avocats en droit successoral, les rédacteurs de testaments et les conseillers financiers
- Rempli par
- Le client, avant un rendez-vous de planification successorale
- Durée de remplissage
- Environ 15 minutes
- Comprend
- La famille et les enfants mineurs, une liste de contrôle des actifs avec questions complémentaires, les exécuteurs testamentaires, les tuteurs, les mandataires, les volontés successorales et les téléversements
Qui utilise un formulaire questionnaire de planification successorale ?
- Envoyer un questionnaire avant un rendez-vous de rédaction de testament
- Les couples qui préparent des testaments réciproques (mirror wills), chacun remplissant le sien
- Les clients qui mettent à jour un testament après un mariage, un divorce ou la naissance d’un enfant
- Les conseillers financiers qui recueillent les informations successorales parallèlement à un plan financier
- Les chefs d’entreprise qui commencent à planifier leur succession
- Les permanences juridiques qui organisent des journées de rédaction de testaments pour des associations
Questions de ce formulaire questionnaire de planification successorale
34 questions sur 5 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement.
1 À propos de vous
- Votre nom légal complet*
- Adresse e-mail*
- Téléphone
- Date de naissance*
- Nationalité(s) et pays de résidence
- Adresse du domicile*
- État civil* Célibataire · Marié(e) · Pacte civil de solidarité · En concubinage · Séparé(e) · Divorcé(e) · Veuf ou veuve
- Nom complet de votre conjoint ou partenaire affichée uniquement si applicable
- Avez-vous un testament ou une fiducie existant(e) ?* Non · Oui, il ou elle est globalement à jour · Oui, mais il ou elle doit être mis(e) à jour
- Date de votre testament actuel affichée uniquement si applicable
2 Famille
- Avez-vous des enfants (y compris adoptés ou issus d’une précédente union) ?*
- Noms complets et dates de naissance des enfants* affichée uniquement si applicable
- Certains d’entre eux ont-ils moins de 18 ans ? affichée uniquement si applicable
- Avez-vous des petits-enfants ?
- Un bénéficiaire potentiel est-il en situation de handicap, perçoit-il des prestations sous conditions de ressources ou est-il vulnérable pour une autre raison ?
- Veuillez préciser affichée uniquement si applicable
3 Votre patrimoine
- Lesquels de ces biens possédez-vous ? Résidence principale · Autre bien immobilier · Épargne bancaire · Placements · Pensions ou comptes de retraite · Assurance-vie · Participations dans des entreprises · Biens à l’étranger · Actifs numériques ou cryptomonnaies · Objets de valeur — bijoux, œuvres d’art, collections
- Comment votre logement est-il détenu ? affichée uniquement si applicable À mon seul nom · Avec mon conjoint ou partenaire · Avec une autre personne · Je ne sais pas
- Quels pays et quels biens ? affichée uniquement si applicable
- Nom de l’entreprise, votre participation et toute convention d’actionnaires affichée uniquement si applicable
- Valeur totale approximative de tout ce que vous possédez
- Dettes ou garanties importantes
4 Les personnes en qui vous avez confiance
- Premier choix d’exécuteur testamentaire*
- Deuxième exécuteur testamentaire ou remplaçant
- Tuteur pour les enfants de moins de 18 ans* affichée uniquement si applicable
- Tuteur remplaçant affichée uniquement si applicable
- À qui feriez-vous confiance pour prendre des décisions financières ou médicales si vous n’étiez plus en mesure de le faire ?
5 Vos souhaits
- Quels documents vous intéressent ?* Testament · Fiducie entre vifs ou révocable · Procuration financière · Directive relative aux soins de santé ou procuration · Désignation d’un tuteur · Plan de transmission de l’entreprise · Je ne sais pas — conseillez-moi
- Qui doit hériter et dans quelles proportions ?*
- Dons ou legs particuliers
- Y a-t-il des personnes que vous souhaitez exclure de votre succession ou traiter différemment ?
- Souhaits relatifs aux funérailles ou à l’inhumation
- Testament, fiducie ou actes existants (facultatif)
- Consentement*
Le formulaire questionnaire de planification successorale, page par page
1 À propos de vous
Nom légal complet, coordonnées, date de naissance, nationalité et lieu de résidence, adresse et situation matrimoniale, avec le nom du conjoint ou du partenaire le cas échéant. Le client indique s’il possède un testament ou une fiducie (trust) existant et, le cas échéant, sa date.
2 Famille
Le client indique s’il a des enfants ; en cas de réponse affirmative, leurs noms et dates de naissance sont requis, ainsi que la présence éventuelle d’enfants de moins de 18 ans. Il renseigne aussi ses petits-enfants et précise si un bénéficiaire potentiel est en situation de handicap, perçoit des prestations sous conditions de ressources ou est vulnérable, avec un champ permettant de l’expliquer.
3 Ce que vous possédez
Une liste de contrôle des types d’actifs ; cocher le logement demande comment il est détenu, les actifs à l’étranger demandent dans quels pays ils se trouvent, et les participations dans des entreprises demandent le nom de l’entreprise, la part détenue et l’existence éventuelle d’un pacte d’actionnaires. Une estimation approximative de l’actif net ainsi que les dettes ou garanties importantes viennent ensuite.
4 Les personnes de confiance
Les exécuteurs testamentaires principaux et remplaçants, un tuteur obligatoire et un remplaçant lorsqu’il y a des enfants de moins de 18 ans, ainsi que la personne qui prendrait les décisions financières ou médicales si le client n’était plus en mesure de le faire.
5 Vos volontés
Les documents qui intéressent le client, une description obligatoire des personnes qui doivent hériter et dans quelles proportions, les legs particuliers, les personnes à exclure ou à traiter différemment, les volontés funéraires, le téléversement facultatif d’un testament ou d’actes existants, ainsi qu’un consentement confirmant qu’il ne s’agit pas d’un testament et que rien ne prend effet tant que les documents n’ont pas été correctement signés.
Personnalisez le modèle
- Renommez les types de documents pour les adapter à votre juridiction, par exemple mandat de protection future (lasting power of attorney) ou directives anticipées (advance directive)
- Ajoutez des questions sur la fiscalité ou les dons à des œuvres caritatives si vous proposez ces conseils
- Ajoutez une section pour une deuxième personne lorsque les couples souhaitent remplir un seul formulaire
- Modifiez la devise de la valeur du patrimoine
- Acheminez les questionnaires vers le dossier d’un client
- Ajoutez les assistants juridiques comme destinataires des e-mails de notification
Conseils pour un meilleur formulaire questionnaire de planification successorale
- Demandez les noms légaux complets des exécuteurs testamentaires et des bénéficiaires, et non leurs surnoms
- Abordez avec prudence les bénéficiaires exclus ; les règles applicables aux contestations varient selon les juridictions
- Vérifiez comment le logement est détenu : cela peut modifier ce que le testament permet de contrôler
- Demandez le testament existant afin de comparer les volontés anciennes et nouvelles
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Le questionnaire est enregistré au format PDF dans le dossier du coffre-fort que vous choisissez, avec tout testament ou acte téléversé, et vous êtes averti par e-mail. Si la copie destinée au répondant est activée, le client reçoit son propre PDF.
Les avocats examinent généralement les réponses, notent les questions à aborder lors du rendez-vous et préparent un projet une fois les instructions confirmées. Le tableau des réponses répertorie tous les questionnaires et permet une exportation au format CSV.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Questionnaire de planification successorale : questions fréquentes
Ce questionnaire de planification successorale est-il gratuit ?
Oui. Il est inclus dans l’application Forms de FileIt avec tous les forfaits, y compris le forfait gratuit.
Le questionnaire rempli constitue-t-il un testament ?
Non. Le consentement précise qu’il ne s’agit ni d’un testament ni d’un document juridique, et que rien ne prend effet tant que les documents n’ont pas été correctement signés.
Les couples peuvent-ils l’utiliser ?
Oui. Chaque partenaire peut remplir son propre questionnaire, ou vous pouvez ajouter une section pour le partenaire dans l’éditeur.
Le questionnaire porte-t-il sur les tuteurs ?
Oui. Lorsqu’il y a des enfants de moins de 18 ans, un tuteur est requis et un remplaçant peut être désigné.
Les clients peuvent-ils téléverser leur testament actuel ?
Oui, jusqu’à cinq fichiers : des PDF, des documents Word ou des images.
Les clients doivent-ils créer un compte ?
Non, toute personne disposant du lien peut le remplir.