Apakah templat borang pembatalan polisi insurans?
Panggilan dan e-mel pembatalan sering meninggalkan maklumat yang tidak lengkap: tiada nombor polisi, tiada tarikh tamat yang jelas, tiada maklumat tentang tuntutan terbuka dan tiada tempat untuk menghantar bayaran balik. Bagi broker dan syarikat insurans, ini bermakna panggilan susulan serta risiko membatalkan perkara yang salah. Templat ini mengumpulkan permintaan lengkap yang ditandatangani sejak kali pertama.
Pemegang polisi mengenal pasti diri dan polisi mereka, memilih bila perlindungan perlu berakhir (secepat mungkin, pada tarikh tertentu atau semasa pembaharuan), dan memberikan sebab. Soalan hanya muncul apabila berkaitan: bukti kuasa untuk seseorang yang bertindak bagi pihak pemegang polisi, tarikh jualan apabila kereta atau rumah telah dijual, rujukan tuntutan apabila terdapat tuntutan terbuka, dan butiran bank apabila bayaran balik perlu dihantar ke akaun lain. Pembayar bulanan akan melihat nota yang meminta mereka supaya tidak membatalkan debit terus (direct debit) terlalu awal.
Setiap permintaan difailkan sebagai PDF dalam peti besi FileIt anda bersama sebarang dokumen yang dilampirkan.
- Sesuai untuk
- Broker insurans, agensi dan syarikat insurans kecil yang mengendalikan pembatalan
- Diisi oleh
- Pemegang polisi atau seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak mereka
- Masa untuk dilengkapkan
- Kira-kira 5 minit
- Termasuk
- Susulan kuasa, tarikh jualan, tuntutan terbuka dan bayaran balik, muat naik dokumen serta tandatangan
Siapa yang menggunakan borang pembatalan polisi insurans?
- Broker yang menawarkan pautan pembatalan di laman web dan bukannya barisan telefon
- Membatalkan perlindungan kereta selepas kenderaan dijual
- Mengendalikan pembatalan daripada ahli keluarga yang mempunyai surat kuasa (power of attorney)
- Mengumpulkan butiran bank untuk bayaran balik dalam permintaan yang sama
- Merekod sebab pembatalan untuk mengenal pasti sebab pelanggan berhenti
Soalan dalam borang pembatalan polisi insurans ini
28 soalan dalam 4 halaman · termasuk tandatangan, muat naik fail, soalan bersyarat, berbilang halaman, kotak pilihan persetujuan, penilaian.
1 Pemegang polisi
- Nama pemegang polisi*
- E-mel*
- Telefon
- Tarikh lahir
- Poskod atau ZIP pada polisi
- Adakah anda pemegang polisi?* Ya · Tidak — saya diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya
- Bukti kuasa* hanya ditanya jika berkenaan
2 Polisi
- Nombor polisi*
- Jenis polisi* Kereta atau motosikal · Rumah atau kandungan · Tuan tanah · Perjalanan · Haiwan peliharaan · Hayat · Kesihatan · Perniagaan · Gajet · Lain-lain
- Bilakah perlindungan hendak ditamatkan?* Secepat mungkin · Pada tarikh tertentu · Pada tarikh pembaharuan seterusnya
- Tarikh pembatalan* hanya ditanya jika berkenaan
- Sebab utama pembatalan* Menemui harga yang lebih baik · Kereta, rumah atau barang telah dijual · Tidak lagi memerlukan perlindungan · Berpindah ke luar negara · Tidak berpuas hati dengan perkhidmatan atau tuntutan · Perlindungan melalui majikan atau polisi lain · Pemegang polisi telah meninggal dunia · Tidak mahu menyatakan · Lain-lain
- Tarikh jualan hanya ditanya jika berkenaan
- Ada apa-apa yang ingin anda maklumkan kepada kami?
- Adakah terdapat tuntutan yang sedang dibuka bagi polisi ini, atau kejadian yang belum dilaporkan?*
- Rujukan tuntutan atau butiran ringkas* hanya ditanya jika berkenaan
3 Bayaran & bayaran balik
- Adakah anda telah mengatur perlindungan pengganti?*
- Penanggung insurans baharu (pilihan) hanya ditanya jika berkenaan
- Bagaimanakah anda membayar polisi ini?* Debit terus bulanan · Dibayar setiap tahun dengan kad · Dibayar setiap tahun melalui pindahan bank · Melalui broker · Tidak pasti
- Jika bayaran balik perlu dibuat, ke manakah wang itu hendak disalurkan?* Dikembalikan kepada kad atau akaun yang saya gunakan untuk membuat bayaran · Ke akaun bank yang berbeza
- Nama pemegang akaun* hanya ditanya jika berkenaan
- Nombor akaun atau IBAN* hanya ditanya jika berkenaan
- Kod sort, nombor penghalaan atau SWIFT hanya ditanya jika berkenaan
- Dokumen sokongan
4 Sahkan & tandatangan
- Pembatalan*
- Tandatangan*
- Tarikh*
- Sejauh manakah kemungkinan anda akan kembali kepada kami pada masa hadapan?
Borang pembatalan polisi insurans, halaman demi halaman
1 Pemegang polisi
Borang ini meminta nama, e-mel, telefon, tarikh lahir dan poskod atau ZIP pemegang polisi yang tertera pada polisi, yang membantu mencari polisi yang betul. Adakah anda pemegang polisi? mempunyai jawapan kedua untuk seseorang yang diberi kuasa bertindak bagi pihak mereka, yang memerlukan muat naik bukti kuasa seperti surat kuasa (power of attorney).
2 Polisi
Nombor polisi dan Jenis polisi muncul dahulu. Bilakah perlindungan perlu berakhir? menawarkan secepat mungkin, tarikh tertentu (yang meminta tarikh pembatalan) atau tarikh pembaharuan seterusnya. Senarai sebab utama merangkumi harga yang lebih baik, kereta, rumah atau barang telah dijual (yang meminta tarikh jualan), berpindah ke luar negara, perlindungan melalui majikan dan Tidak mahu menyatakan.
Adakah terdapat tuntutan terbuka di bawah polisi ini atau kejadian yang belum dilaporkan? ialah soalan wajib, dan jawapan Ya meminta rujukan tuntutan atau butiran ringkas.
3 Bayaran & bayaran balik
Pemegang polisi menyatakan sama ada mereka telah mengatur perlindungan gantian dan boleh memberikan nama syarikat insurans baharu secara pilihan. Bagaimanakah anda membayar polisi ini? penting untuk langkah seterusnya. Memilih debit terus (direct debit) bulanan akan memaparkan nota yang meminta mereka mengekalkannya sehingga pembatalan disahkan. Jika bayaran balik perlu dibuat, bayaran itu boleh dikembalikan ke kad atau akaun asal, atau ke akaun bank lain, yang memerlukan butiran akaun. Muat naik pilihan merangkumi bukti jualan atau jadual polisi baharu.
4 Sahkan & tandatangan
Pemegang polisi mengesahkan bahawa mereka mahu membatalkan polisi, bahawa sebarang bayaran balik, fi atau jumlah terhutang dikira mengikut terma polisi, dan bahawa mereka tidak akan dilindungi selepas tarikh pembatalan. Mereka menandatangani dan mencatat tarikh, serta boleh menjawab soalan pilihan tentang kemungkinan mereka kembali.
Ubah suai templat ini
- Kecilkan senarai jenis polisi kepada jenis yang sebenarnya anda jual
- Tambahkan menu lungsur syarikat insurans rakan kongsi jika anda broker
- Edit nota debit terus untuk menerangkan proses anda sendiri
- Failkan permintaan ke dalam folder mengikut jenis polisi atau syarikat insurans
- Buang soalan tentang kembali semula jika anda mahu borang ini kekal praktikal sepenuhnya
Petua untuk borang pembatalan polisi insurans yang lebih baik
- Sahkan setiap pembatalan secara bertulis berserta tarikh perlindungan berakhir
- Semak tuntutan terbuka sebelum memproses pembatalan
- Pastikan pemegang polisi tahu bila perlindungan mereka berhenti
- Semak sebab pembatalan setiap suku tahun untuk mengetahui sebab pelanggan berhenti
- Hadkan akses folder peti besi kepada kakitangan yang mengendalikan pembatalan kerana folder itu menyimpan butiran bank
Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda
Setiap permintaan difailkan sebagai PDF dalam folder peti besi yang anda pilih, dinamakan dengan nama pemegang polisi dan tarikh, bersama sebarang bukti kuasa atau dokumen sokongan yang dilampirkan. Anda akan menerima pemberitahuan melalui e-mel, dan pemegang polisi boleh menerima salinan permintaan mereka yang telah ditandatangani.
Gunakan jadual Responses untuk memproses permintaan, dengan mencari mengikut nama atau nombor polisi. Eksport ke CSV untuk melaporkan sebab pembatalan, masa dan jenis polisi.
- Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
- Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
- Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Borang Pembatalan polisi insurans: soalan lazim
Adakah borang pembatalan insurans ini percuma?
Ya. Ini ialah templat permulaan dalam aplikasi Forms FileIt, dan setiap soalan boleh diubah.
Adakah penghantaran borang membatalkan polisi?
Tidak. Borang ini menghantar permintaan yang ditandatangani kepada anda. Anda memproses pembatalan dan mengesahkan tarikh serta sebarang bayaran balik atau jumlah yang perlu dibayar.
Adakah borang ini mengira bayaran balik atau fi?
Tidak. Perkara itu bergantung pada terma setiap polisi. Borang ini mengumpulkan maklumat tentang tempat bayaran balik perlu dihantar jika berkenaan.
Bolehkah seseorang membatalkan polisi bagi pihak pemegang polisi?
Ya. Mereka memilih jawapan tersebut dan memuat naik bukti kuasa, seperti surat kuasa (power of attorney).
Adakah butiran bank disimpan dengan selamat?
Jawapan disulitkan semasa disimpan, dan PDF berada dalam folder peti besi yang anda pilih, jadi akses mengikut folder tersebut.
Adakah pemegang polisi memerlukan akaun?
Tidak. Kongsi pautan awam atau e-melkannya kepada pemegang polisi, dan mereka boleh mengisinya tanpa mendaftar.