Quel est le modèle de formulaire résiliation d’une police d’assurance ?
Les appels et e-mails de résiliation laissent souvent des informations incomplètes : numéro de police absent, date de fin imprécise, aucune mention d’un sinistre en cours et aucune indication sur le compte à créditer pour un remboursement. Pour les courtiers et les assureurs, cela signifie des appels de suivi et le risque de résilier le mauvais contrat. Ce modèle recueille dès le premier envoi une demande complète et signée.
Le titulaire indique son identité et la police concernée, choisit la date de fin de la couverture (dès que possible, à une date donnée ou au renouvellement) et précise un motif. Les questions conditionnelles ne s’affichent que lorsqu’elles s’appliquent : justificatif d’autorisation pour une personne agissant au nom du titulaire, date de vente lorsqu’une voiture ou un logement a été vendu, référence du sinistre lorsqu’un sinistre est en cours et coordonnées bancaires lorsqu’un remboursement doit être versé sur un autre compte. Les personnes qui paient mensuellement voient une note leur demandant de ne pas annuler trop tôt leur prélèvement automatique.
Chaque demande est classée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, avec les éventuels documents joints.
- Idéal pour
- Les courtiers, agences et petits assureurs qui gèrent des résiliations
- Rempli par
- Le titulaire de la police ou une personne autorisée à agir en son nom
- Temps nécessaire
- Environ 5 minutes
- Comprend
- Questions de suivi sur l’autorisation, la date de vente, les sinistres en cours et les remboursements, téléversement de documents et signature
Qui utilise un formulaire résiliation d’une police d’assurance ?
- Un courtier qui propose un lien de résiliation sur son site plutôt qu’une file d’attente téléphonique
- Résilier une assurance automobile après la vente d’un véhicule
- Gérer la résiliation demandée par un membre de la famille disposant d’une procuration (power of attorney)
- Recueillir les coordonnées bancaires pour le remboursement dans la même demande
- Enregistrer les motifs de résiliation pour comprendre pourquoi les clients partent
Questions de ce formulaire résiliation d’une police d’assurance
28 questions sur 4 pages · inclut signature, téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement, évaluations.
1 Souscripteur
- Nom du souscripteur*
- E-mail*
- Téléphone
- Date de naissance
- Code postal ou ZIP figurant sur la police
- Êtes-vous le souscripteur ?* Oui · Non — je suis autorisé(e) à agir en son nom
- Justificatif d'habilitation* affichée uniquement si applicable
2 La police
- Numéro de police*
- Type de police* Automobile ou moto · Habitation ou contenu · Propriétaire bailleur · Voyage · Animal de compagnie · Vie · Santé · Professionnelle · Appareil électronique · Autre
- Quand souhaitez-vous mettre fin à la couverture ?* Dès que possible · À une date précise · À la prochaine date de renouvellement
- Date de résiliation* affichée uniquement si applicable
- Motif principal de la résiliation* J'ai trouvé un meilleur prix · J'ai vendu la voiture, le logement ou le bien assuré · Je n'ai plus besoin de cette couverture · Je déménage à l'étranger · Je ne suis pas satisfait(e) du service ou de la gestion d'un sinistre · Je bénéficie d'une couverture par mon employeur ou une autre police · Le souscripteur est décédé · Je préfère ne pas répondre · Autre
- Date de la vente affichée uniquement si applicable
- Souhaitez-vous nous préciser quelque chose ?
- Un sinistre est-il en cours sur cette police ou un événement n'a-t-il pas encore été déclaré ?*
- Référence du sinistre ou brève description* affichée uniquement si applicable
3 Paiements et remboursements
- Avez-vous souscrit une nouvelle couverture ?*
- Nouvel assureur (facultatif) affichée uniquement si applicable
- Comment payez-vous cette police ?* Prélèvement automatique mensuel · Paiement annuel par carte · Paiement annuel par virement bancaire · Par l'intermédiaire d'un courtier · Je ne sais pas
- Si un remboursement est dû, où doit-il être versé ?* Sur la carte ou le compte utilisé pour le paiement · Sur un autre compte bancaire
- Nom du titulaire du compte* affichée uniquement si applicable
- Numéro de compte ou IBAN* affichée uniquement si applicable
- Code guichet, numéro d'acheminement ou SWIFT affichée uniquement si applicable
- Pièces justificatives
4 Confirmer et signer
- Résiliation*
- Signature*
- Date*
- Quelle est la probabilité que vous fassiez de nouveau appel à nos services à l'avenir ?
Le formulaire résiliation d’une police d’assurance, page par page
1 Titulaire de la police
Le formulaire demande le nom, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et la date de naissance du titulaire, ainsi que le code postal ou ZIP indiqué sur la police, afin de retrouver le bon contrat. Êtes-vous le titulaire de la police ? propose une deuxième réponse pour une personne autorisée à agir en son nom, avec téléversement obligatoire d’un justificatif d’autorisation, tel qu’une procuration (power of attorney).
2 La police
Le numéro et le type de police sont demandés en premier. Quand la couverture doit-elle prendre fin ? propose une fin dès que possible, à une date précise (avec indication de la date de résiliation) ou à la prochaine date de renouvellement. La liste principale des motifs comprend un meilleur prix, la vente de la voiture, du logement ou du bien assuré (avec indication de la date de vente), un déménagement à l’étranger, une couverture par l’employeur et Préfère ne pas répondre.
Un sinistre est-il ouvert sur cette police ou un incident n’a-t-il pas encore été déclaré ? est obligatoire. Une réponse Oui demande la référence du sinistre ou une brève description.
3 Paiements et remboursements
Le titulaire indique s’il a souscrit une nouvelle couverture et peut, s’il le souhaite, préciser le nouvel assureur. Le mode de paiement de cette police est important pour l’étape suivante. Le choix du prélèvement automatique mensuel affiche une note demandant de le maintenir jusqu’à la confirmation de la résiliation. Si un remboursement est dû, il peut être versé sur la carte ou le compte d’origine, ou sur un autre compte bancaire, auquel cas les coordonnées du compte sont demandées. Les téléversements facultatifs peuvent inclure un justificatif de vente ou les conditions de la nouvelle police.
4 Confirmer et signer
Le titulaire confirme qu’il souhaite résilier la police, que tout remboursement, frais ou montant dû sera calculé conformément aux conditions de la police et qu’il ne sera plus couvert après la date de résiliation. Il signe et date la demande, et peut répondre à une question facultative sur la probabilité qu’il revienne.
Personnalisez le modèle
- Limitez les types de police à ceux que vous commercialisez réellement
- Ajoutez une liste déroulante de vos assureurs partenaires si vous êtes courtier
- Modifiez la note sur le prélèvement automatique pour décrire votre propre procédure
- Classez les demandes dans un dossier par type de police ou par assureur
- Supprimez la question sur un éventuel retour si vous préférez conserver un formulaire strictement pratique
Conseils pour un meilleur formulaire résiliation d’une police d’assurance
- Confirmez chaque résiliation par écrit en indiquant la date de fin de la couverture
- Vérifiez l’existence de sinistres en cours avant de traiter la résiliation
- Assurez-vous que le titulaire sait à quel moment il ne sera plus couvert
- Examinez les motifs chaque trimestre pour comprendre pourquoi les clients partent
- Limitez l’accès au dossier du coffre-fort aux employés qui gèrent les résiliations, puisqu’il contient des coordonnées bancaires
Chaque réponse devient un PDF dans votre coffre-fort
Chaque demande est classée au format PDF dans le dossier du coffre-fort que vous avez choisi, avec le nom du titulaire et la date comme titre, et les éventuels justificatifs d’autorisation ou documents complémentaires en pièces jointes. Vous êtes averti par e-mail et le titulaire peut recevoir une copie de sa demande signée.
Utilisez le tableau des réponses pour traiter les demandes, en effectuant une recherche par nom ou numéro de police. Exportez les données au format CSV pour établir des rapports sur les motifs de résiliation, les délais et les types de police.
- Commencez avec ce modèle. Il s’ouvre dans l’éditeur FileIt Forms — modifiez n’importe quelle question, ajoutez des pages et définissez les règles d’affichage des questions.
- Partagez-le. Activez un lien public ou envoyez-le par e-mail, avec un lien personnel pour chaque destinataire. Aucun compte FileIt n’est nécessaire.
- Obtenez les réponses au format PDF. Chaque réponse est enregistrée au format PDF dans le dossier du coffre-fort de votre choix, avec les fichiers importés en pièces jointes — et répertoriée dans un tableau des réponses exportable au format CSV.
Formulaire Résiliation d’une police d’assurance : questions fréquentes
Ce formulaire de résiliation d’assurance est-il gratuit ?
Oui. Il s’agit d’un modèle de démarrage dans l’application Forms de FileIt, et chaque question peut être modifiée.
L’envoi du formulaire résilie-t-il la police ?
Non. Il vous transmet une demande signée. Vous traitez la résiliation et confirmez la date ainsi que tout remboursement ou montant dû.
Le formulaire calcule-t-il les remboursements ou les frais ?
Non. Ceux-ci dépendent des conditions de chaque police. Le formulaire indique sur quel compte verser un éventuel remboursement.
Une personne peut-elle résilier la police au nom du titulaire ?
Oui. Elle sélectionne cette réponse et téléverse un justificatif d’autorisation, tel qu’une procuration (power of attorney).
Les coordonnées bancaires sont-elles conservées en toute sécurité ?
Les réponses sont chiffrées au repos et le PDF est conservé dans le dossier du coffre-fort que vous choisissez ; l’accès dépend donc des autorisations de ce dossier.
Les titulaires doivent-ils avoir un compte ?
Non. Partagez le lien public ou envoyez-le par e-mail au titulaire, qui peut remplir le formulaire sans créer de compte.