记账客户信息采集表模板

什么是 记账客户信息采集 表单模板？

要为新的记账客户准确报价，了解的信息不能只有企业名称——您还需要知道企业结构、正在使用的软件、账务积压的时间、大致的月度交易量，以及客户真正需要哪些服务。通过电话或反复往来的邮件收集这些信息，会占用本可用于计费工作的时间。

这份记账客户信息采集表模板通过一次结构化填写，准确收集这些信息：企业概况、当前记账设置、交易和发票量，以及潜在客户感兴趣的具体服务，包括持续记账、工资处理、账务补录和软件迁移。对于交易量问题，客户只需提供大致估算即可——赢得客户后再进一步确认具体数字。

每次提交都会自动转换为 PDF 并归档到您的 FileIt 保管库中，因此从第一天起，每位潜在客户的信息采集表都能与其合同、往来信件和其他文件放在一起，无需您再手动录入单独的 CRM。

谁会使用 记账客户信息采集 表单？

• 记账事务所通过网站获取潜在客户，并在沟通电话前进行筛选
• 会计事务所为账务积压的客户规划补录记账项目
• 自由职业记账员在发送固定费用方案前收集客户详情
• 事务所判断潜在客户是否需要在记账之外同时使用工资处理服务
• 事务所标准化客户 onboarding 流程，确保每位新客户都回答相同的问题
• 记账员在帮助客户弃用电子表格前，评估其软件迁移需求

此 记账客户信息采集 表单中的问题

共 4 页，31 个问题 · 包含 条件问题, 多页.

记账客户信息采集 表单，逐页查看

1 您的企业

表单首先要求潜在客户填写“您的姓名”“电子邮箱”“电话”和“企业名称”，随后通过“企业结构”下拉菜单选择个体经营、合伙企业、有限公司、LLP/LLC、慈善机构或非营利组织，以及其他选项。“企业从事什么业务？”简短问题和可选的“企业地址”完善基本概况；“财务年度结束日”和“员工人数”则帮助记账员提前了解业务复杂程度和工资处理范围。

页面最后会询问“是否注册了 VAT、GST 或销售税？”。如果回答“是”，系统会显示“申报频率”问题，供客户选择按月、按季度或按年申报——这一信息会直接影响销售税申报服务的具体安排。

2 当前设置

第二页询问“您目前使用什么工具记账？”，选项包括 Xero、QuickBooks、Sage、Zoho Books、FreeAgent、电子表格、纸质记录或尚未使用任何工具，并提供“其他”选项。如果选择了某款软件，后续问题会询问客户是否可以授予会计师级别的登录权限，这会影响实际开始工作的速度。

“您的账务更新到什么程度？”的选项从“已更新”到“超过一年未更新”不等。选择“当前”以外的任何选项后，会显示“需要补录的账务从哪一天开始？”字段，让记账员准确了解需要补录多少工作。“企业银行账户”“企业信用卡”以及“您收付款的其他方式”清单——包括刷卡终端、在线支付、平台交易、现金和企业贷款——共同呈现资金在企业中的实际流转方式。

3 交易量

本页明确说明“大致数字即可——这有助于我们准确报价”，降低潜在客户因手头没有精确数据而无法完成表单的门槛。“每月银行交易笔数”是必填项目，范围从少于 50 笔到超过 1,000 笔；此外还可填写“每月开具的销售发票数”和“每月收到的供应商账单数”，这些数据都会直接影响项目所需的记账时间。

如果客户回答“是否使用多种货币？”为“是”，系统会显示简短的“使用哪些货币？”字段，用于标记外汇处理方面的额外复杂性。最后的“您是否持有库存或存货？”问题，则帮助记账员判断项目范围是否需要包含库存会计。

4 服务

最后一页询问“您对哪些服务感兴趣？”，选项包括持续记账、银行对账、开具发票和催收款项、支付供应商账单、工资处理、VAT/GST/销售税申报、管理报告、年终准备、补录记账，以及软件设置或迁移。勾选“工资处理”后会显示两个额外问题——“工资单上的人数”和“发薪频率”；勾选“管理报告”后会显示“您希望多久收到一次报告？”，让报价准确反映客户预期的服务频率。

表单最后会询问“您希望何时开始？”，并提供可选的“每月预算”金额字段，以及开放式的“还有其他需要我们了解的吗？”文本框，用于补充即将到来的截止日期或前任记账员交接等背景信息——这些细节往往会影响方案的制定方式。

定制你的模板

• 根据典型客户群体的使用情况调整软件选项，或添加事务所支持的其他软件包
• 将预算字段的货币更改为事务所报价时使用的货币
• 如果事务所经常处理交接，可在“补录记账”下添加条件问题，询问前任记账员的姓名
• 将提交内容归入“新客户线索”保管库文件夹，方便团队集中审核和报价
• 开启电子邮件通知，让合伙人或客户经理在新的信息采集表提交后立即收到提醒
• 如果每月只想接受固定数量的新客户咨询，可设置最大回复数量限制

填写 记账客户信息采集 表单的提示

• 有意将交易量问题设置为大致范围——一开始就要求精确的交易数量，可能会让潜在客户放弃填写
• 收到提交后尽快跟进；记账咨询通常会优先选择最先回复的事务所
• 利用软件访问权限问题规划 onboarding 沟通电话，不要想当然地认为访问权限很容易安排
• 尽早询问补录时间范围，因为数月的账务积压可能会显著改变您的定价和时间安排
• 及时更新服务清单，确保列出的都是事务所实际提供的服务，避免收到无法满足的请求
• 客户完成 onboarding 后，将每份信息采集表与已签署的委托书一同保存，确保完整记录集中在一起

记账客户信息采集 表单：常见问题

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模板只是起点。请确认问题，以及其中关于同意、隐私或条款的措辞适合你的情况，并符合所在地的规定。 页面最后审核于 2026-09-26。