Perniagaan & pelanggan 8 soalan Kira-kira 3 min untuk diisi

Templat Borang Butiran Hubungan

Cara pantas satu halaman untuk mengumpulkan atau mengemas kini nama, e-mel, telefon, alamat dan cara seseorang mahu dihubungi.

Gunakan templat ini — percuma Cuba borang Tiada akaun diperlukan untuk mengisinya
Butiran hubungan
Cubanya — beginilah rupanya kepada orang lain. Apa-apa yang anda taip tidak dihantar atau disimpan.
Gunakan templat ini Setiap soalan, pilihan dan peraturan boleh diubah dalam pereka bentuk.

Apakah templat borang butiran hubungan?

Kadangkala anda tidak memerlukan proses pengambilan maklumat yang panjang — anda hanya memerlukan nama, e-mel, nombor telefon dan alamat terkini seseorang, yang disahkan dengan kata-kata mereka sendiri. Templat borang butiran hubungan memberikan anda tepat seperti itu: satu halaman ringkas dan jelas yang boleh diisi dalam masa seminit, tanpa perlu mengejar maklumat melalui e-mel atau cuba membaca tulisan tangan pada helaian pendaftaran kertas.

Mengumpulkan butiran hubungan dalam talian juga bermakna lebih sedikit kesilapan. Orang ramai menaip alamat e-mel dan nombor telefon mereka sendiri, bukannya meminta orang lain menyalinnya, manakala pilihan hubungan yang wajib diisi membolehkan anda mengetahui dari awal sama ada mereka mahu dihubungi melalui panggilan, e-mel atau mesej teks — tanpa perlu meneka dan tersilap.

Dibina dalam FileIt, templat ini menukar setiap penyerahan menjadi PDF yang disimpan terus ke dalam peti simpanan anda, di dalam folder yang anda pilih. Sama ada anda mengemas kini fail seorang pelanggan atau membina direktori untuk seluruh kumpulan, setiap jawapan menjadi rekod tersendiri yang kemas dan bertarikh.

Sesuai untuk
Perniagaan, kelab, sekolah dan kumpulan komuniti yang mengumpulkan atau mengemas kini maklumat hubungan asas
Diisi oleh
Individu yang butirannya sedang dikumpulkan atau dikemas kini
Masa untuk dilengkapkan
Kira-kira 2 minit
Termasuk
Soalan bersyarat, pernyataan persetujuan privasi dan satu halaman yang fokus

Siapa yang menggunakan borang butiran hubungan?

  • Perniagaan kecil meminta pelanggan baharu mengesahkan nama, e-mel dan telefon mereka sebelum janji temu pertama
  • Kelab, kelas atau kumpulan komuniti membina atau mengemas kini direktori hubungan untuk ahlinya
  • Tuan rumah atau pengurus hartanah mengumpulkan butiran hubungan terkini penyewa
  • Sekolah atau penganjur aktiviti meminta ibu bapa mengesahkan kaedah hubungan pilihan mereka
  • Perniagaan mengemas kini rekod pelanggan sedia ada selepas pelanggan berpindah atau menukar nombor telefon
  • Mana-mana penganjur yang mahukan satu pautan untuk dihantar, bukannya meminta orang ramai membalas e-mel dengan butiran mereka

Soalan dalam borang butiran hubungan ini

8 soalan · termasuk soalan bersyarat, kotak pilihan persetujuan.

1 Butiran anda

  • Nama penuh*
  • Alamat e-mel*
  • Nombor telefon
  • Alamat pos
  • Bagaimanakah kami patut menghubungi anda?* E-mel · Panggilan telefon · Mesej teks
  • Masa terbaik untuk menelefon hanya ditanya jika berkenaan Pagi (9–12) · Petang (12–5) · Malam (5–8)
  • Ada apa-apa lagi yang perlu kami ketahui?
  • Privasi*

Borang butiran hubungan, halaman demi halaman

1 Butiran anda

Oleh sebab ini ialah satu halaman yang ringkas dan fokus, soalan-soalannya secara semula jadi terbahagi kepada beberapa kumpulan. Ia bermula dengan perkara asas: Nama penuh dan Alamat e-mel, kedua-duanya wajib diisi, bersama medan pilihan Nombor telefon dan Alamat pos untuk sesiapa yang memerlukan alamat surat-menyurat dalam rekod.

Seterusnya ialah Bagaimanakah kami patut menghubungi anda?, iaitu pilihan wajib antara E-mel, Panggilan telefon atau Mesej teks. Memilih Panggilan telefon akan memaparkan menu lungsur Masa terbaik untuk menelefon — Pagi (9-12), Petang (12-5) atau Malam (5-8) — supaya orang yang membuat panggilan balas tidak mengganggu seseorang pada waktu yang tidak sesuai, tanpa memenuhi borang dengan soalan penjadualan untuk mereka yang lebih suka dihubungi melalui e-mel atau mesej teks.

Medan jawapan panjang pilihan Ada apa-apa lagi yang perlu kami tahu? menyediakan ruang untuk nota ringkas — nama pilihan, kekangan penjadualan atau apa-apa sahaja yang tidak sesuai dengan medan di atas — dan borang ini ditutup dengan pernyataan Persetujuan privasi yang wajib diisi, yang mengesahkan bahawa butiran tersebut disimpan dan digunakan hanya untuk menghubungi orang yang menyerahkannya.

Ubah suai templat ini

  • Tambahkan medan untuk nama syarikat, jawatan atau jabatan jika anda mengumpulkan butiran hubungan dalam konteks perniagaan atau pembekal
  • Jadikan Nombor telefon sebagai medan wajib jika anda merancang untuk menelefon orang ramai dan bukannya menghantar e-mel
  • Tambahkan menu lungsur untuk memilih pasukan, kelas atau lokasi yang berkaitan dengan hubungan tersebut, jika anda mengurus lebih daripada satu
  • Tetapkan folder peti simpanan supaya setiap penyerahan difailkan secara automatik di bawah ahli keluarga, pelanggan atau entiti yang betul
  • Laraskan Tajuk dokumen dalam tetapan supaya setiap PDF mudah ditemui kemudian, contohnya dengan menamakannya mengikut nama orang dan tarikh
  • Benarkan berbilang respons jika orang yang sama mungkin mengemas kini butiran mereka lebih daripada sekali, atau matikannya jika anda hanya mahukan satu penyerahan bagi setiap orang
  • Hantar pemberitahuan e-mel ke peti masuk pasukan tertentu supaya butiran hubungan baharu atau yang dikemas kini sampai kepada orang yang betul dengan segera

Petua untuk borang butiran hubungan yang lebih baik

  • Minta hanya maklumat yang benar-benar akan anda gunakan — borang yang ringkas lebih cepat dilengkapkan dan kurang berkemungkinan ditinggalkan
  • Wajibkan soalan pilihan hubungan supaya anda tidak perlu meneka cara seseorang mahu dihubungi
  • Minta kenalan sedia ada menghantar semula borang secara berkala supaya rekod anda tidak ketinggalan apabila mereka menukar nombor atau berpindah
  • Pastikan pernyataan privasi jujur dan khusus tentang tujuan butiran tersebut akan digunakan
  • Jika anda membina direktori, tentukan dari awal sama ada butiran akan dikongsi dengan orang lain dan nyatakan perkara itu dengan jelas sebelum orang ramai menyerahkannya
  • Semak penyerahan baharu dengan segera jika borang ini bertujuan mencetuskan panggilan atau e-mel susulan

Setiap respons menjadi PDF dalam vault anda

Sebaik sahaja seseorang menyerahkan butiran hubungan mereka, FileIt menukar respons tersebut menjadi PDF dan memfailkannya dalam peti simpanan anda, di dalam folder yang telah anda sediakan. Anda menerima pemberitahuan e-mel sebaik sahaja ia tiba, dan jika anda menghidupkan salinan pilihan, orang yang mengisinya akan menerima PDF mereka sendiri yang mengesahkan perkara yang telah diserahkan.

Selepas itu, kebanyakan orang sama ada menggunakan rekod baharu tersebut untuk menghubungi individu berkenaan secara terus, atau memfailkannya bersama rekod pelanggan atau ahli sedia ada untuk rujukan masa hadapan. Jadual Respons menyenaraikan setiap penyerahan dengan penapis, jadi anda boleh mencari orang tertentu, menyemak bila butiran mereka kali terakhir dikemas kini atau mengeksport keseluruhan senarai ke CSV untuk senarai mel atau senarai telefon.

  1. Mulakan dengan templat ini. Ia dibuka dalam pereka FileIt Forms — ubah mana-mana soalan, tambah halaman, tetapkan peraturan bila soalan dipaparkan.
  2. Kongsikannya. Hidupkan pautan awam atau hantarkannya melalui e-mel, setiap orang dengan pautan sendiri. Mereka tidak memerlukan akaun FileIt.
  3. Dapatkan jawapan sebagai PDF. Setiap respons disimpan sebagai PDF dalam folder vault yang anda pilih, bersama fail yang dimuat naik — dan disenaraikan dalam jadual Respons yang boleh anda eksport ke CSV.
Gunakan templat butiran hubungan — percuma

Borang Butiran hubungan: soalan lazim

Adakah templat borang butiran hubungan ini percuma?

Ya. Templat ini dan aplikasi Forms disertakan dalam setiap akaun FileIt, termasuk pelan percuma, tanpa apa-apa tambahan yang perlu dibuka kuncinya.

Adakah seseorang memerlukan akaun FileIt untuk mengisi borang ini?

Tidak. Anda menghantar pautan awam atau jemputan e-mel peribadi, dan orang yang mengisinya tidak memerlukan akaun sendiri.

Bagaimanakah saya mendapatkan butiran hubungan yang diserahkan sebagai PDF?

Setiap penyerahan ditukar menjadi PDF secara automatik dan disimpan dalam peti simpanan FileIt anda, di dalam mana-mana folder yang telah anda pilih untuk borang tersebut.

Bagaimanakah saya mencipta borang butiran hubungan dalam talian?

Mulakan dengan templat ini dalam aplikasi Forms FileIt, laraskan medan yang diperlukan menggunakan pereka seret dan lepas, kemudian kongsikannya melalui pautan atau e-mel.

Bolehkah saya menggunakan borang ini untuk mengemas kini butiran sedia ada seseorang, bukannya mengumpulkannya buat kali pertama?

Ya — ramai orang menggunakan semula pautan borang yang sama secara berkala, dan setiap penyerahan baharu disimpan sebagai PDF bertarikh yang tersendiri supaya anda dapat melihat bila butiran kali terakhir berubah.

Bolehkah saya mewajibkan nombor telefon dan bukannya menjadikannya pilihan?

Ya, setiap medan dalam pereka boleh ditetapkan sebagai wajib atau pilihan, jadi anda boleh melaraskan Nombor telefon, Alamat pos atau mana-mana medan lain mengikut keperluan anda.

Adakah borang ini akan menambahkan seseorang ke senarai mel secara automatik?

Tidak — FileIt tidak mengurus senarai mel atau menghantar e-mel pemasaran. Borang ini hanya mengumpulkan butiran dan menyimpannya sebagai PDF dalam peti simpanan anda; cara anda menggunakannya selepas itu terpulang kepada anda.

Bolehkah saya mengehadkan bilangan kali seseorang boleh menyerahkan borang?

Ya, tetapan borang membolehkan anda membenarkan atau menghentikan respons berganda, serta menetapkan bilangan maksimum respons atau tarikh tutup jika diperlukan.

Gunakan templat ini — percuma