¿Qué es la plantilla del formulario de informe de cierre de proyecto?
Los proyectos a menudo simplemente se van apagando: el último entregable se retrasa, el equipo sigue adelante y nadie deja constancia de si se cumplieron los objetivos ni de qué debería hacerse de otra manera la próxima vez. Meses después, cuando surge una pregunta sobre la aceptación o el coste final, no hay nada que consultar.
Esta plantilla de informe de cierre de proyecto reúne el final en un solo documento: los objetivos originales y si se cumplieron, los entregables entregados y su estado de aceptación, el presupuesto aprobado frente al coste real, las fechas de finalización previstas y reales, una revisión estructurada de las lecciones aprendidas, una lista de comprobación de la entrega y la aprobación del cliente con su firma.
El informe completado se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt junto con los documentos de aceptación, para que tengas un registro claro de que el proyecto se cerró y en qué condiciones.
- Ideal para
- Directores de proyectos, agencias, consultores y contratistas que terminan proyectos para clientes
- Lo completa
- El director del proyecto, y el cliente completa la aprobación
- Tiempo necesario
- Aproximadamente 15–20 minutos
- Incluye
- Estado de aceptación, presupuesto frente a coste real, tabla de lecciones aprendidas, lista de comprobación de entrega, valoración de satisfacción y firma del cliente
¿Quién usa un formulario de informe de cierre de proyecto?
- Una agencia que cierra un proyecto de sitio web o campaña con un cliente
- Un equipo de TI que entrega un sistema nuevo a la empresa
- Un consultor que termina un encargo y deja constancia de lo entregado
- Un contratista de acondicionamiento o reforma que obtiene la aprobación final del cliente
- Una oficina de gestión de proyectos (PMO) que recopila las lecciones aprendidas de cada proyecto en un mismo formato
- Un proyecto interno que se cierra antes de que el equipo pase a otros trabajos
Preguntas de este formulario de informe de cierre de proyecto
32 preguntas en 5 páginas · incluye firma, subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento, valoraciones.
1 Resumen del proyecto
- Nombre del proyecto*
- Referencia del proyecto
- Cliente o patrocinador*
- Director del proyecto*
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización*
- Objetivos originales*
- ¿Se cumplieron los objetivos?* Totalmente · En su mayor parte · Parcialmente · No
- ¿Qué no se logró y por qué? solo se pregunta cuando corresponde
2 Entregables y aceptación
- Entregables traspasados*
- Estado de aceptación* Todos los entregables aceptados · Aceptados con condiciones · Quedan algunos elementos pendientes
- Elementos o condiciones pendientes, con responsables y fechas* solo se pregunta cuando corresponde
- Cambios en el alcance durante el proyecto
3 Presupuesto y calendario
- Presupuesto aprobado*
- Coste real*
- Principales motivos de cualquier desviación presupuestaria
- Fecha de finalización prevista originalmente
- Entrega Antes de lo previsto · A tiempo · Con retraso
- ¿Qué causó el retraso? solo se pregunta cuando corresponde
4 Lecciones aprendidas
- ¿Cómo resultaron estos aspectos? Funcionó bien · Correcto · Necesita mejoras · No aplica
- Qué funcionó bien*
- Qué debería hacerse de otra manera*
- Recomendaciones para futuros proyectos
5 Traspaso y aprobación final
- Traspaso completado Documentación y manuales · Formación impartida · Accesos y contraseñas transferidos · Garantías y avales · Acuerdos de soporte y mantenimiento establecidos · Factura final emitida · Archivos del proyecto archivados · Equipo liberado
- Contacto de soporte continuo
- Informe final o documentos de aceptación
- Cliente: satisfacción general con el proyecto
- Representante del cliente*
- Correo electrónico del cliente*
- Cargo del representante del cliente
- Aprobación final*
- Firma del cliente*
El formulario informe de cierre de proyecto, página por página
1 Resumen del proyecto
Introduce el nombre y la referencia del proyecto, el cliente o patrocinador, el director del proyecto, las fechas de inicio y finalización y los objetivos originales. Indica si los objetivos se cumplieron por completo, en su mayor parte, parcialmente o no se cumplieron. Cualquier opción que no sea «por completo» abre una pregunta sobre lo que no se logró y por qué.
2 Entregables y aceptación
Enumera los entregables entregados y dónde encontrarlos; después, elige el estado de aceptación. Si quedan elementos pendientes o se aceptan con condiciones, un campo obligatorio permite registrarlos con responsables y fechas. Los cambios de alcance realizados durante el proyecto tienen su propio campo.
3 Presupuesto y calendario
Registra el presupuesto aprobado y el coste real, junto con los motivos principales de cualquier desviación, además de la fecha de finalización prevista originalmente e indica si el proyecto se entregó antes de tiempo, a tiempo o con retraso. Una entrega tardía abre una pregunta sobre la causa.
4 Lecciones aprendidas
Una tabla valora la planificación, la comunicación, el control del alcance, el control presupuestario, la calidad, el trabajo en equipo y el rendimiento de los proveedores como «funcionó bien», «correcto» o «necesita mejorar». Después, registra qué funcionó bien, qué debería hacerse de otra manera y cualquier recomendación para futuros proyectos.
5 Entrega y aprobación
Marca los elementos de entrega completados: documentación, formación, accesos, garantías, acuerdos de soporte, factura final, archivo y liberación del equipo; e indica el contacto de soporte continuo. Sube los documentos finales y el cliente valora su satisfacción general, proporciona su nombre, correo electrónico y cargo, confirma que el proyecto está completo y firma.
Personaliza la plantilla
- Cambia la moneda de los campos del presupuesto para que coincida con tus contratos
- Edita la lista de comprobación de entrega para reflejar lo que realmente entregan tus proyectos
- Añade filas a la tabla de lecciones aprendidas para las áreas que quieras seguir en todos los proyectos
- Elimina la firma del cliente para los proyectos internos o sustitúyela por la del patrocinador
- Guarda cada informe de cierre en la carpeta del cliente o del proyecto junto con el briefing original
- Envíalo como una solicitud al contacto del cliente para que la firma te llegue directamente
Consejos para mejorar tu formulario informe de cierre de proyecto
- Mantén una breve conversación sobre las lecciones aprendidas con el equipo antes de completar el formulario
- Sé específico con los elementos pendientes: un responsable y una fecha los convierten en compromisos
- Compara el coste real con el presupuesto aprobado, incluidos los cambios aprobados, no con la primera estimación
- Recoge la aprobación mientras el proyecto aún está reciente; varias semanas después resulta mucho más difícil
- Lee las lecciones de informes de cierre anteriores cuando empieces el siguiente proyecto similar
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Una vez enviado, FileIt guarda el informe de cierre como PDF con la firma y los documentos subidos, lo archiva en tu bóveda y te avisa. El cliente puede recibir su propia copia como registro de lo que aprobó.
En todos tus proyectos, la tabla de respuestas te ofrece una visión de cómo se cerraron: dentro o fuera de presupuesto, a tiempo o con retraso; además, puedes exportarla a CSV para buscar patrones en las lecciones aprendidas.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Informe de cierre de proyecto: preguntas frecuentes
¿Esta plantilla de cierre de proyecto es gratis?
Sí. Está incluida en la aplicación Forms de FileIt en todos los planes, incluido el plan gratuito, y puedes editar todas las secciones.
¿Puede el cliente firmarla en línea?
Sí. La última página tiene un campo de firma del cliente y una declaración de confirmación, de modo que el cliente puede firmar en pantalla desde un enlace, sin tener una cuenta de FileIt.
¿Qué ocurre si aún quedan entregables pendientes?
Elige «Aceptado con condiciones» o «Algunos elementos pendientes» y aparecerá un campo obligatorio para enumerarlos con responsables y fechas.
¿Puedo usarla para proyectos internos?
Sí. Sustituye la aprobación del cliente por la del patrocinador interno o elimina la firma si no la necesitas.
¿Es este un certificado de aceptación legalmente vinculante?
Es un registro de lo que ambas partes confirmaron. Si tu contrato especifica un proceso o una redacción concretos para la aceptación, sigue ese proceso y adapta la declaración para que coincida.
¿Dónde se guarda el informe?
El informe firmado se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt y aparece en la tabla de respuestas.