¿Qué es la plantilla del formulario de cuestionario para caso de éxito de cliente?
Los mejores casos de éxito siguen un recorrido sencillo: el problema, por qué el cliente te eligió y qué cambió, respaldado por un resultado real y una cita con sus propias palabras. Recopilar todo esto suele requerir una llamada larga, varios correos de seguimiento y una conversación aparte sobre lo que puedes publicar.
Este cuestionario para casos de éxito de clientes hace el trabajo previo antes de que escribas una sola palabra. Pregunta por el cliente y su organización, el reto y cómo lo afrontaban antes, por qué te eligieron y cómo empezaron, qué ha cambiado desde entonces, los resultados medibles y una cita breve. La última página registra exactamente cómo quieren aparecer, si puedes usar su logotipo y sus fotos, y dónde puede publicarse la historia.
Cada respuesta se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt junto con el logotipo y las fotos subidos, para que tu equipo de marketing tenga el material original y un registro claro de lo que el cliente ha aceptado.
- Ideal para
- Equipos de marketing, agencias, empresas SaaS y negocios de servicios
- Lo rellenan
- Clientes satisfechos que han aceptado participar en un caso de éxito
- Tiempo para completarlo
- Unos 15 minutos
- Incluye
- Secciones sobre el reto, la solución y los resultados; escala de recomendación de 0–10; opciones sobre cómo aparecer; cargas de logotipos y fotos; dos consentimientos
¿Quién usa un formulario de cuestionario para caso de éxito de cliente?
- Una empresa de software que recopila historias de clientes para su sitio web
- Una agencia que muestra los resultados de proyectos de clientes en sus propuestas
- Una consultoría que crea casos de éxito anonimizados para sectores regulados
- Un equipo de éxito del cliente que recopila pruebas para ventas
- Un proveedor B2B que recopila historias para un artículo en la prensa especializada
- Preparar una entrevista grabada con un cliente con los aspectos básicos ya cubiertos
Preguntas de este formulario de cuestionario para caso de éxito de cliente
29 preguntas en 5 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento, valoraciones.
1 Sobre ti y tu organización
- Tu nombre*
- Cargo*
- Organización*
- Correo electrónico*
- Sitio web
- Sector Comercio minorista y comercio electrónico · Servicios profesionales · Sanidad · Educación · Manufactura · Tecnología · Servicios financieros · Hostelería · Organización sin ánimo de lucro · Sector público · Construcción e inmobiliario · Otro
- Tamaño de la organización 1–10 personas · 11–50 · 51–200 · 201–1,000 · Más de 1,000
- Cliente desde (aproximadamente)
- Productos o servicios que utilizas
2 El desafío
- ¿Qué problema intentabas resolver?*
- ¿Cómo lo gestionabas antes?
- ¿Qué coste tenía para ti?
- Otras opciones que consideraste
3 La solución
- ¿Por qué nos elegiste?*
- ¿Cómo empezaste y cuánto tiempo tardaste?
- ¿Qué funciones o partes del servicio son más importantes para ti?
4 Resultados
- ¿Qué ha cambiado desde entonces?*
- Resultados medibles
- ¿Cuándo viste resultados por primera vez? Durante la primera semana · Durante el primer mes · Durante los primeros tres meses · Más de tres meses
- En una o dos frases, ¿cómo describirías la diferencia que hemos conseguido?*
- ¿Qué probabilidad hay de que nos recomiendes a un compañero?
5 Publicación y aprobación
- ¿Cómo podemos mencionarte?* Nombre, cargo y organización · Solo la organización · Solo el cargo y el sector — sin nombres · Solo para uso interno — no publicar
- ¿Podemos utilizar el logotipo de tu organización? solo se pregunta cuando corresponde
- Archivo del logotipo solo se pregunta cuando corresponde
- Foto de perfil o fotos de tu equipo o trabajo
- ¿Te gustaría participar en una breve entrevista de seguimiento?
- ¿Dónde podemos compartirlo? solo se pregunta cuando corresponde Nuestro sitio web · Presentaciones comerciales · Redes sociales · Boletines por correo electrónico · Prensa y relaciones públicas · Materiales impresos
- Revisar antes de publicar*
- Autorización*
El formulario cuestionario para caso de éxito de cliente, página por página
1 Sobre ti y tu organización
El cliente indica su nombre, cargo, organización, correo electrónico y sitio web, su sector y el tamaño de la organización, aproximadamente cuándo se convirtió en cliente y qué productos o servicios utiliza.
2 El reto
Describe el problema que intentaba resolver, cómo lo afrontaba antes, cuánto le costaba en tiempo, dinero o errores y qué otras opciones consideró.
3 La solución
El cliente explica por qué te eligió, cómo empezó y cuánto tardó, y qué funciones o partes del servicio son más importantes para él.
4 Resultados
Describe qué ha cambiado, indica los resultados medibles con cifras de antes y después cuando las tenga, dice cuándo vio resultados por primera vez, escribe una cita breve y valora en una escala de 0–10 la probabilidad de recomendarte.
5 Publicación y aprobación
El cliente elige cómo puede aparecer: nombre completo y organización, solo la organización, anonimizado por cargo y sector, o solo para uso interno. Si elige aparecer con todos sus datos, se abre una pregunta sobre el uso de su logotipo, con una opción para subirlo. Puede añadir fotos, indicar si participaría en una entrevista de seguimiento, elegir dónde puede compartirse la historia, pedir aprobar la versión final antes de publicarla y confirmar que tiene autorización para compartir la información.
Personaliza la plantilla
- Sustituye el campo de producto por un menú desplegable con tus propios productos o servicios
- Añade preguntas sobre resultados específicas del sector, como las horas ahorradas o las tasas de conversión
- Elimina las preguntas sobre el logotipo si solo publicas historias anonimizadas
- Envíalo como una solicitud personal a cada cliente, con su nombre y correo electrónico rellenados previamente, para saber quién ha respondido
- Guarda las respuestas en una carpeta de Marketing o Casos de éxito
- Da las gracias a los participantes en el mensaje de confirmación e indica cuándo verán un borrador
Consejos para mejorar tu formulario cuestionario para caso de éxito de cliente
- Pide permiso al cliente antes de enviarle el cuestionario, no después
- Usa sus palabras exactas en las citas y deja que apruebe cualquier edición
- Si no tiene cifras concretas, pídele un ejemplo específico
- Conserva la versión final aprobada junto con el cuestionario
- Respeta la opción elegida sobre cómo aparecer: una historia anonimizada también es valiosa
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cuando se envía el cuestionario, FileIt lo guarda como PDF con el logotipo y las fotos adjuntos, lo archiva en tu bóveda y te notifica. El cliente puede recibir una copia de sus respuestas.
Tu redactor puede trabajar directamente desde el PDF, y las respuestas sobre cómo aparecer y compartir la historia quedan registradas junto a él. La tabla de Respuestas te permite hacer un seguimiento de los clientes que han respondido y exportar las respuestas a CSV.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Cuestionario para caso de éxito de cliente: preguntas frecuentes
¿Es gratuito este cuestionario para casos de éxito?
Sí. Es una plantilla inicial de la aplicación Forms de FileIt, disponible en todos los planes, incluido el gratuito.
¿Pueden los clientes permanecer en el anonimato?
Sí. Pueden elegir mostrar solo la organización, solo el cargo y el sector, o permitir únicamente el uso interno; las preguntas sobre cómo compartir la historia se ajustan en consecuencia.
¿Enviar el formulario significa que puedo publicar la historia?
No por sí solo. El formulario registra las opciones del cliente y su solicitud de aprobar la versión final; publícala solo después de que la haya aprobado.
¿Pueden los clientes subir su logotipo?
Sí. Si eligen aparecer con todos sus datos y aceptan el uso del logotipo, aparecerá un campo para subir el archivo del logotipo.
¿Necesitan los clientes una cuenta de FileIt?
No. Les envías un enlace y pueden rellenarlo sin registrarse.
¿Dónde se almacenan las respuestas?
Cada respuesta se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt y aparece en la tabla de Respuestas.