什么是 客户案例研究问卷 表单模板？
优秀的案例研究遵循一条简单的脉络——问题、客户为何选择你，以及发生了哪些变化——并由真实成果和客户亲口提供的引述加以佐证。通常，收集这些内容需要一次较长的通话、几封跟进邮件，以及另行沟通哪些内容可以发布。
这份客户案例研究问卷让你在动笔前完成基础信息收集。问卷会询问客户及其组织、面临的挑战和此前的处理方式、为何选择你以及如何开始使用、之后发生了哪些变化、可量化成果和一段简短引述。最后一页会准确记录客户希望如何署名、你是否可以使用其徽标和照片，以及故事可以发布在哪里。
每份回复都会连同上传的徽标和照片一起，以 PDF 格式保存到你的 FileIt 文档库中，让营销团队拥有原始素材，以及客户同意事项的清晰记录。
- 适合对象
- 营销团队、代理机构、SaaS 公司和服务型企业
- 填写人
- 已同意参与案例研究的满意客户
- 完成时间
- 约 15 分钟
- 包含内容
- 挑战、解决方案和成果部分，0–10 推荐评分，署名选项，徽标和照片上传，以及两项同意确认
谁会使用 客户案例研究问卷 表单？
- 软件公司收集客户故事并发布到官网
- 代理机构在提案中展示客户项目成果
- 咨询公司为受监管行业制作匿名案例研究
- 客户成功团队收集用于销售的证明材料
- B2B 供应商收集故事并投稿至行业媒体
- 准备录制客户访谈，并提前收集基本信息
此 客户案例研究问卷 表单中的问题
共 5 页，29 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框, 评分.
1 关于您和您的机构
- 您的姓名*
- 职位*
- 机构*
- 电子邮箱*
- 网站
- 行业 零售与电子商务 · 专业服务 · 医疗保健 · 教育 · 制造业 · 科技 · 金融服务 · 酒店及餐饮业 · 非营利组织 · 公共部门 · 建筑与房地产 · 其他
- 机构规模 1–10人 · 11–50 · 51–200 · 201–1,000 · 超过1,000人
- 成为客户的时间（大约）
- 您使用的产品或服务
2 面临的挑战
- 您当时想解决什么问题？*
- 在此之前，您是如何处理的？
- 这给您带来了哪些成本？
- 您考虑过的其他选项
3 解决方案
- 您为什么选择我们？*
- 您是如何开始使用的？花了多长时间？
- 哪些功能或服务部分对您最重要？
4 成果
- 此后发生了哪些变化？*
- 可量化的成果
- 您何时首次看到成果？ 第一周内 · 一个月内 · 三个月内 · 超过三个月
- 请用一两句话描述我们带来的变化。*
- 您向同事推荐我们的可能性有多大？
5 发布与审批
- 我们应如何署名？* 姓名、职位和机构 · 仅机构名称 · 仅职位和行业——不包含姓名 · 仅供内部使用——不发布
- 我们可以使用您机构的徽标吗？ 仅在适用时提问
- 徽标文件 仅在适用时提问
- 您的头像或团队及工作照片
- 您愿意接受一次简短的后续采访吗？
- 我们可以在哪里分享？ 仅在适用时提问 我们的网站 · 销售演示 · 社交媒体 · 电子邮件通讯 · 新闻媒体与公关渠道 · 印刷材料
- 发布前审核*
- 授权*
客户案例研究问卷 表单，逐页查看
1 你和你的组织
客户提供姓名、职位、组织名称、电子邮件和网站、所在行业和组织规模、大致成为客户的时间，以及所使用的产品或服务。
2 面临的挑战
客户描述他们试图解决的问题、此前的处理方式、该问题在时间、金钱或错误方面造成的成本，以及他们考虑过的其他选项。
3 解决方案
客户说明为何选择你、如何开始使用以及用了多长时间，并指出对他们最重要的功能或服务部分。
4 成果
客户描述发生了哪些变化；如果有数据，则列出包含前后数字的可量化成果；说明首次看到成果的时间；写下一段简短引述；并以 0–10 分评价他们向他人推荐你的可能性。
5 发布与批准
客户选择可以采用的署名方式——姓名和组织全称、仅组织名称、按职位和行业匿名，或仅限内部使用。选择完整署名后，会出现是否使用其徽标的问题，并提供上传选项。他们可以添加照片，说明是否愿意参加后续访谈，选择故事可以分享的渠道，请求在发布前批准最终版本，并确认自己获授权分享这些信息。
定制你的模板
- 将产品字段替换为你自己的产品或服务下拉菜单
- 添加行业专属的成果问题，例如节省的工时或转化率
- 如果你只发布匿名故事，则移除徽标相关问题
- 向每位客户发送单独的请求，并预先填写其姓名和电子邮件，以便查看谁已回复
- 将回复归档到“营销”或“案例研究”文件夹
- 在确认消息中感谢参与者，并说明他们何时可以看到草稿
填写 客户案例研究问卷 表单的提示
- 发送问卷前先征得客户许可，不要事后才询问
- 引述使用客户的原话，并让客户批准任何修改
- 如果客户没有确切数据，请改为询问一个具体例子
- 将批准后的最终版本与问卷一并存档
- 尊重客户选择的署名方式——匿名故事同样有价值
每份回复都会成为文件库中的 PDF
提交问卷后，FileIt 会将其连同徽标和照片附件保存为 PDF，归档到你的文档库并通知你。客户可以收到其回答的副本。
你的撰稿人可以直接根据 PDF 开展工作，署名和分享选项也会与问卷一并留存。回复表可让你跟踪哪些客户已经回复，并将回答导出为 CSV。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
客户案例研究问卷 表单：常见问题
这份案例研究问卷免费吗？
是的。这是 FileIt Forms 应用中的入门模板，所有套餐均可使用，包括免费套餐。
客户可以保持匿名吗？
可以。他们可以选择仅显示组织名称、仅显示职位和行业，或仅限内部使用，分享相关问题也会相应调整。
提交表单是否意味着我可以发布内容？
不代表。表单只会记录客户的选择，以及客户要求在发布前批准最终版本的意愿；只有在客户批准后才能发布。
客户可以上传自己的徽标吗？
可以。如果客户选择完整署名并同意使用徽标，就会出现徽标文件上传字段。
客户需要 FileIt 账户吗？
不需要。你只需发送链接，客户无需注册即可填写。
回复存储在哪里？
每份回复都会以 PDF 格式保存到你的 FileIt 文档库中，并列在回复表中。