¿Qué es la plantilla del formulario de aprobación de descuentos de ventas?
Las solicitudes de descuento suelen llegar como un mensaje rápido —«¿puedo ofrecerles un 20 %?»— sin indicar el importe de la operación, qué más se concede ni por qué se necesita el descuento. Quien debe aprobarlo lo acepta sin más o inicia una cadena de preguntas mientras la operación queda pendiente.
Esta plantilla de aprobación de descuentos de ventas solicita toda la información. El representante describe la operación y al cliente, indica el precio estándar, el precio propuesto y el porcentaje de descuento, y marca todas las concesiones que solicita: desde el precio y las condiciones de pago hasta meses gratis, cargos anulados, usuarios adicionales, bloqueos de precio o cambios en el contrato. Después indica el motivo principal, una justificación por escrito, lo que ofrece el cliente a cambio y si ya ha recibido un descuento anteriormente.
Cada solicitud se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt, creando un registro de qué descuentos se solicitaron, para qué clientes y por qué.
- Ideal para
- Equipos de ventas con una política de descuentos que requiere la aprobación de un responsable o de finanzas
- Lo rellenan
- Representantes de ventas y responsables de cuentas
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 4-5 minutos
- Incluye
- Preguntas de seguimiento sobre condiciones de pago, cambios en el contrato, competidores y descuentos anteriores
¿Quién usa un formulario de aprobación de descuentos de ventas?
- Un representante que solicita un descuento para igualar la oferta de un competidor
- Un responsable de cuentas que solicita ampliar las condiciones de pago en una renovación
- Un equipo de ventas que ofrece meses gratis para cerrar una operación antes de que termine el trimestre
- Una empresa que hace un seguimiento de los clientes que han tenido precios no estándar
- Un equipo financiero que quiere registrar todos los descuentos superiores a un umbral
- El propietario de una pequeña empresa que aprueba personalmente todos los descuentos
Preguntas de este formulario de aprobación de descuentos de ventas
23 preguntas en 3 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 El acuerdo
- Tu nombre*
- Correo electrónico*
- Tu responsable*
- Cliente*
- Referencia de oportunidad o cotización
- Tipo de acuerdo* Cliente nuevo · Renovación · Venta adicional o ampliación
- Productos o servicios*
- Duración del contrato Compra puntual · Mes a mes · 12 meses · 24 meses · 36 meses o más
- Fecha prevista de cierre*
2 Qué estás solicitando
- Precio con condiciones estándar*
- Precio propuesto*
- Descuento (%)*
- ¿Qué estás solicitando?* Un descuento en el precio · Plazos de pago ampliados · Meses gratis o un periodo gratuito · Exención de la tarifa de configuración o incorporación · Unidades, licencias u horas adicionales · Precio fijado para la renovación · Cambios en las condiciones estándar del contrato
- ¿Qué condiciones de pago?* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Qué condiciones del contrato quieres cambiar?* solo se pregunta cuando corresponde
3 Justificación
- Motivo principal del descuento* Presión competitiva · Volumen o compromiso más largo · Cliente estratégico o cuenta de referencia · Límite presupuestario del cliente · Riesgo de perder al cliente · Cierre antes de una fecha límite
- ¿Qué competidor y qué oferta tiene?* solo se pregunta cuando corresponde
- Por qué vale la pena conceder este descuento*
- ¿Qué ofrece el cliente a cambio? Un contrato más largo · Pago por adelantado · Más volumen · Un caso práctico o una referencia · Firmar antes de una fecha determinada · Nada
- ¿Ha tenido este cliente un descuento anteriormente?*
- ¿Cuál y cuándo? solo se pregunta cuando corresponde
- Evidencia de respaldo
- Confirmación*
El formulario aprobación de descuentos de ventas, página por página
1 La operación
El representante indica su nombre, correo electrónico y responsable, los datos del cliente, la referencia de la oportunidad o del presupuesto, el tipo de operación (cliente nuevo, renovación o ampliación), los productos o servicios, la duración del contrato y la fecha prevista de cierre.
2 Qué solicitas
Se muestran lado a lado tres cifras: el precio con las condiciones estándar, el precio propuesto y el porcentaje de descuento. Después, el representante marca qué solicita: un descuento en el precio, ampliar las condiciones de pago, meses gratis, anular la tarifa de configuración, unidades o usuarios adicionales, bloquear el precio para la renovación o modificar las condiciones estándar del contrato. Las condiciones de pago ampliadas y los cambios en el contrato muestran un campo obligatorio para detallarlos.
3 Justificación
El representante elige el motivo principal —presión competitiva, volumen o compromiso más largo, cuenta estratégica, límite presupuestario, riesgo de retención o fecha límite de cierre—; si selecciona presión competitiva, debe indicar qué competidor es y qué ofrece. Un campo obligatorio permite explicar el caso con sus propias palabras.
Marca qué ofrece el cliente a cambio, indica si ha recibido un descuento anteriormente (y cuál), sube pruebas justificativas, como el presupuesto de un competidor, y confirma que no ofrecerá esas condiciones hasta que se aprueben.
Personaliza la plantilla
- Configura los campos de moneda con la moneda en la que vendes
- Añade tus tramos de descuento y quién aprueba cada uno al texto de portada
- Sustituye las opciones de duración del contrato por las condiciones que realmente ofreces
- Añade el correo electrónico de quien aprueba a la lista de notificaciones para que reciba las solicitudes directamente
- Añade un campo para los comentarios de quien aprueba en una página final si quieres que la decisión aparezca en el mismo PDF
- Dirige las solicitudes a una carpeta de Precios de tu bóveda para poder revisarlas cada trimestre
Consejos para mejorar tu formulario aprobación de descuentos de ventas
- Pide algo a cambio de cada descuento, aunque sea un caso de éxito o una firma más rápida
- Compara el precio propuesto con el de operaciones anteriores del mismo cliente antes de aprobarlo
- Presta atención a los descuentos que se acumulan al final de cada trimestre
- Conserva las pruebas junto con la solicitud; te serán útiles cuando el cliente renueve
- Responde rápido: las aprobaciones lentas hacen perder más operaciones que los descuentos moderados
- Revisa periódicamente los descuentos aprobados para comprobar si realmente se cerraron
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada solicitud se guarda como PDF en tu bóveda con las pruebas adjuntas. Con las notificaciones activadas, quien debe aprobarla recibe un correo inmediatamente y el representante recibe una copia.
La decisión de aprobación se toma fuera del formulario: quien aprueba responde al representante. La tabla de respuestas te ofrece un historial de todas las solicitudes que puedes exportar a un CSV para analizar los niveles de descuento por cliente, motivo o representante.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Aprobación de descuentos de ventas: preguntas frecuentes
¿Este formulario de aprobación de descuentos es gratuito?
Sí. Es una plantilla inicial de la aplicación FileIt Forms y puedes adaptar todas las preguntas a tu política de precios.
¿El formulario calcula el porcentaje de descuento?
No. El representante introduce el precio estándar, el precio propuesto y el porcentaje. Quien aprueba puede comprobar que las cifras coincidan.
¿Se puede aprobar o rechazar dentro de FileIt?
El formulario recopila la solicitud; quien aprueba decide y responde fuera del formulario. Puedes añadir una sección para quien aprueba en una página final si quieres que la decisión quede registrada en el PDF.
¿Podemos exigir aprobación solo por encima de un porcentaje determinado?
El formulario no aplica umbrales. Indica tu política en el texto de portada para que los representantes sepan cuándo es necesario solicitar aprobación.
¿Pueden los representantes adjuntar el presupuesto de un competidor?
Sí. La carga de pruebas justificativas admite archivos PDF, imágenes, documentos de Word y hojas de cálculo, hasta un máximo de tres archivos.
¿Verán los clientes este formulario?
No. Es un formulario interno para tu equipo de ventas y las personas que aprueban las solicitudes.