什么是 销售折扣审批 表单模板？
折扣申请往往只是一条简短消息——“我可以给他们 20% 吗？”——却没有交易规模、其他让步条件或需要折扣的原因。审批人要么直接批准，要么在交易等待期间开始一轮轮追问。
这份销售折扣审批模板要求填写完整情况。销售代表描述交易和客户，填写标准价格、拟议价格和折扣百分比，并勾选所申请的每项让步——从价格和付款条款，到免费使用月数、费用减免、额外席位、价格锁定或合同变更。然后，他们填写主要原因、书面说明、客户的回报，以及客户之前是否获得过折扣。
每份申请都会作为 PDF 保存到您的 FileIt 文件库中，记录申请过哪些折扣、对应哪些客户以及申请原因。
- 适合对象
- 有折扣政策、需要经理或财务批准的销售团队
- 填写人
- 销售代表和客户经理
- 完成时间
- 约 4-5 分钟
- 包括内容
- 有关付款条款、合同变更、竞争对手和过往折扣的后续问题
谁会使用 销售折扣审批 表单？
- 销售代表申请折扣，以匹配竞争对手的报价
- 客户经理在续约时申请延长付款期限
- 销售团队提供免费使用月数，以在季度结束前促成交易
- 公司跟踪哪些客户曾获得非标准定价
- 财务团队要求所有超过阈值的折扣都有记录
- 由小企业主亲自批准每项折扣
此 销售折扣审批 表单中的问题
共 3 页，23 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 交易
- 您的姓名*
- 电子邮件*
- 您的直属经理*
- 客户*
- 商机或报价单编号
- 交易类型* 新客户 · 续约 · 追加销售或扩展
- 产品或服务*
- 合同期限 一次性购买 · 按月 · 12 个月 · 24 个月 · 36 个月或更长
- 预计成交日期*
2 您申请的内容
- 标准条款下的价格*
- 拟议价格*
- 折扣 (%)*
- 您申请哪些优惠？* 价格折扣 · 延长付款期限 · 赠送月数或免费期 · 免除设置费或入门服务费 · 额外数量、席位或工时 · 续约时锁定价格 · 修改标准合同条款
- 付款条款是什么？* 仅在适用时提问
- 需要修改哪些合同条款，如何修改？* 仅在适用时提问
3 理由说明
- 申请折扣的主要原因* 竞争压力 · 采购量或更长期限承诺 · 战略客户或标杆客户 · 客户预算限制 · 客户流失风险 · 在截止日期前成交
- 是哪家竞争对手，其报价是什么？* 仅在适用时提问
- 为什么该折扣值得提供*
- 客户提供什么作为回报？ 更长期限的合同 · 预付款 · 更大的采购量 · 案例研究或客户推荐 · 在指定日期前签署 · 没有
- 该客户之前获得过折扣吗？*
- 具体是什么折扣，何时获得？ 仅在适用时提问
- 支持性证据
- 确认*
销售折扣审批 表单，逐页查看
1 交易信息
销售代表填写姓名、电子邮件和经理信息，以及客户、商机或报价参考编号、交易类型（新客户、续约或扩展）、产品或服务、合同期限和预计成交日期。
2 您申请的内容
三个数字并列显示：标准条款下的价格、拟议价格和折扣百分比。然后，销售代表勾选所申请的内容：价格折扣、延长付款期限、免费使用月数、免除设置费、额外单位或席位、续约时锁定价格，或变更标准合同条款。延长付款期限和合同变更会分别显示必填框，要求进一步说明。
3 申请理由
销售代表选择主要原因——竞争压力、数量或更长期承诺、战略客户、预算限制、客户留存风险或成交截止日期；如果选择竞争压力，还需填写竞争对手及其报价。必填框要求销售代表用自己的话说明理由。
他们勾选客户提供的回报，说明客户之前是否获得过折扣（以及获得了什么折扣），上传竞争对手报价等支持证据，并确认在获得批准前不会向客户提供这些条款。
定制你的模板
- 将货币字段设置为您实际销售所用的货币
- 在表单说明文字中添加您的折扣等级以及每个等级的审批人
- 将合同期限选项替换为您实际提供的期限
- 将审批人的电子邮件添加到通知列表，让申请直接送达审批人
- 如果希望将决定记录在同一份 PDF 中，可在最后一页添加审批人评论字段
- 将申请发送到文件库中的“定价”文件夹，以便每季度进行查看
填写 销售折扣审批 表单的提示
- 每次提供折扣都要求客户有所回报——哪怕是一份案例研究或更快完成签署
- 批准前，将拟议价格与该客户过去的交易进行比较
- 留意折扣是否集中出现在每个季度末
- 将证据与申请放在一起；客户续约时会很有帮助
- 及时回复——审批缓慢造成的交易损失，往往多于适度折扣带来的损失
- 定期查看已批准的折扣，确认它们是否真正促成了成交
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每份申请都会作为 PDF 保存到您的文件库，任何证据也会一并附上。开启通知后，审批人会立即收到电子邮件，销售代表也会收到一份副本。
审批决定在表单之外完成——审批人回复销售代表；“回复”表会记录每份申请的历史，您可以将其导出为 CSV，按客户、原因或销售代表分析折扣水平。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
销售折扣审批 表单：常见问题
这份折扣审批表免费吗？
是的。这是 FileIt Forms 应用中的入门模板，您可以根据自己的定价政策调整每个问题。
表单会计算折扣百分比吗？
不会。销售代表填写标准价格、拟议价格和百分比。审批人可以核对这些数字是否相互一致。
审批人可以在 FileIt 中批准或拒绝吗？
表单负责收集申请；审批人在表单之外作出决定并回复。若希望将决定记录在 PDF 中，可以在最后一页添加审批人部分。
我们能否只要求超过特定百分比的折扣获得批准？
表单不会强制执行阈值。请在表单说明文字中写明您的政策，让销售代表知道何时需要提交申请。
销售代表可以附上竞争对手的报价吗？
可以。支持证据上传支持 PDF、图片、Word 文档和电子表格，最多可上传三个文件。
客户会看到这份表单吗？
不会。这是一份供您的销售团队和审批人使用的内部表单。