什么是 提案接受 表单模板？
客户通过电子邮件回复“看起来不错，我们开始吧”固然令人鼓舞，但这并不能构成多少记录。邮件没有说明客户选择了哪个选项、发票应发送给谁、是否需要采购订单号，也没有说明回复人是否有权代表其组织承诺支付这笔费用。
这份提案接受模板将一句“同意”变成清晰、已签名的接受记录。客户可以填写提案和所接受选项的信息，确认费用及双方同意的工作范围变更，提供本人信息和账单联系人，注明采购订单号，并签名接受您的条款，确认自己有权这样做。
签署后的接受记录会以 PDF 格式保存在您的 FileIt 文件库中，与该客户的其他资料放在一起，让您可以获得设置项目和发送首张发票所需的全部信息。
- 适合对象
- 发送提案或报价的代理机构、顾问、承包商和自由职业者
- 填写人
- 决定继续合作后的客户
- 完成时间
- 约 3-4 分钟
- 包含内容
- 选项选择、范围变更跟进、账单和采购订单信息、两项接受声明及签名
谁会使用 提案接受 表单？
- 设计代理机构在开始工作前，获取客户对项目提案的确认
- 顾问确认客户选择了三个套餐中的哪一个
- 建筑商或技工收集客户对报价的签署接受
- 培训服务提供商通过采购订单号确认公司预订
- 希望为每个项目获取签署接受记录的自由职业者
- IT 服务公司在客户接受时收集账单信息
此 提案接受 表单中的问题
共 3 页，27 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 提案
- 提案或报价单编号*
- 提案日期
- 项目或服务*
- 您接受哪个选项？* 按提案原文接受（仅一个选项） · 选项 A · 选项 B · 选项 C
- 接受的费用*
- 自提案以来，我们约定的范围是否有任何变更？*
- 请描述约定的变更* 仅在适用时提问
- 首选开始日期
2 您的详细信息和账单
- 您的姓名*
- 您的职务
- 组织名称
- 电子邮箱*
- 电话
- 发票是否发送给您？*
- 账单联系人姓名* 仅在适用时提问
- 账单邮箱* 仅在适用时提问
- 账单地址*
- 税号或增值税号
- 您是否需要在发票上注明采购订单号？*
- 采购订单号 仅在适用时提问
- 付款* 按提案中的规定执行 · 请联系我协商付款安排
3 接受并签名
- 接受确认*
- 授权*
- 签名*
- 日期*
- 已签署的提案（可选）
- 在我们开始前，还有其他需要告知我们的吗？
提案接受 表单，逐页查看
1 提案信息
客户填写提案或报价参考号、日期以及项目或服务名称。他们可以选择接受原提案，或选择选项 A、B 或 C，并确认不含税的接受费用。必填问题会询问自提案发出后是否同意过任何工作范围变更；如果选择“是”，就会出现一个文本框供其说明变更，并提示您将以书面形式确认变更。填写首选开始日期后，本页即完成。
2 您的信息和账单
客户填写姓名、职务、组织、电子邮件和电话。如果发票不应发送给本人，还会出现账单联系人姓名和电子邮件字段。客户提供账单地址、可选的税号或增值税号（VAT number），并说明发票是否需要采购订单号——选择需要后会显示相应填写框。最后，客户确认付款将按照提案进行，或要求您联系其商议付款安排。
3 接受并签名
客户必须接受两项声明：已阅读提案及其条款并接受；以及有权代表其组织承诺支付相关费用。客户签署并填写日期；如果手头有已签署的提案文件，还可以附上副本，并补充任何您在开始工作前应了解的信息。
定制你的模板
- 将接受费用的货币改为您开具发票时使用的货币
- 将选项 A、B 和 C 重命名为实际套餐名称；如果您只发送一个选项，也可以删除此问题
- 在接受声明的帮助文本中添加指向您的条款与条件的链接
- 如果您在开始工作前收取定金，请添加定金问题
- 向每位客户发送专属链接，并预先填写其姓名和电子邮件
- 将签署后的接受记录自动存入文件库中对应客户的文件夹
填写 提案接受 表单的提示
- 在提案本身标注提案参考号，方便客户准确复制
- 收到接受记录后，立即将费用和选项与提案进行核对
- 开始工作前，以书面形式确认任何工作范围变更
- 尽早追踪缺失的采购订单号——有些财务团队没有采购订单号就不会付款
- 收到客户接受后，发送一封简短的欢迎邮件，说明后续步骤
- 将签署后的接受记录与提案及之后的发票放在一起保存
每份回复都会成为文件库中的 PDF
签署后的接受记录会以 PDF 格式保存到您的文件库中，其中包含签名以及任何附加的已签署提案。开启通知后，客户接受的瞬间您会收到电子邮件，客户也会收到一份副本留存。
“回复”表格会列出每份已接受的提案及其费用、选项和开始日期；您可以将其导出为 CSV，用于规划工作或核对发票。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
提案接受 表单：常见问题
这份提案接受表免费吗？
免费。这是 FileIt Forms 应用中的入门模板，您可以编辑问题和接受声明。
签名具有法律约束力吗？
电子签名是否具有法律约束力，取决于适用于您合同的法律以及签名的使用方式。该表单会记录客户的签名、接受声明和日期；如果您需要确定某项具体协议的法律效力，请寻求专业建议。
客户可以在表单中查看提案吗？
表单不会显示您的提案。请单独发送提案，或在封面文字中放入提案链接，然后使用此表单收集客户接受。
客户需要 FileIt 账户吗？
不需要。客户无需账户即可打开链接、填写表单并签名。
除了提案，也可以用于报价吗？
可以。第一个问题要求填写提案或报价参考号，因此两者都适用。
可以预先填写提案参考号吗？
您可以发送专属链接，并预先填写客户的姓名和电子邮件；其他答案由客户填写。