什么是 项目简介 表单模板？
项目简介表单可以让新客户在第一次启动会议前，以书面形式写清目标、受众、交付物和截止日期，避免您从零散的邮件往来或匆忙的对话中拼凑信息。它会按照固定顺序提出代理机构或自由职业者在每个项目中都需要了解的问题。
空白的“告诉我们您的项目”邮件通常只能得到简短且不完整的回复，而实际截止日期或最终签字确认人等重要信息，往往要到项目进行到一半才浮现。结构化的项目简介表单会提前收集这些信息，让第一次沟通可以直接讨论工作本身，而不是基础信息。
此模板运行于 FileIt 的 Forms 应用，所有 FileIt 账户均包含该应用，包括免费方案。客户无需拥有 FileIt 账户即可填写，每份简介（包括客户附加的文件）都会自动生成 PDF 并归档到您的文档库中，方便您在整个项目期间随时查阅。
- 适合对象
- 承接新客户项目的代理机构、工作室、顾问和自由职业者
- 填写人
- 提出项目需求的客户
- 完成时间
- 约 10–15 分钟
- 包含内容
- 多页结构、语气复选框、预算和截止日期字段、文件上传
谁会使用 项目简介 表单？
- 启动网站或应用项目的新客户
- 品牌焕新项目：代理机构需要在设计前了解受众和整体语气
- 涵盖目标、信息和竞品示例的营销活动简介
- 需要尽早确定交付物和格式的视频或摄影项目
- 为持续合作项目的新阶段提交简介的现有客户
- 统一所有客户经理收集项目简介的工作室，无论由谁负责沟通
此 项目简介 表单中的问题
共 4 页，24 个问题 · 包含 文件上传, 条件问题, 多页.
1 项目概况
- 您的姓名*
- 电子邮箱*
- 电话
- 组织名称
- 项目名称*
- 这是什么类型的项目？* 品牌塑造 / 品牌识别 · 网站或应用 · 营销活动 · 内容 / 文案 · 视频 / 摄影 · 印刷品 · 活动 · 研究 / 策略
- 项目背景
2 目标与受众
- 项目目标是什么？*
- 受众是谁？*
- 最重要的单一信息
- 调性与感觉 专业 · 友好 · 活泼 · 高端 · 大胆 · 简约 · 技术感 · 温暖
- 您喜欢（或不喜欢）的竞争对手或案例
3 交付成果与时间安排
- 交付成果*
- 开始日期
- 最终截止日期*
- 截止日期是否固定？
- 截止日期与什么相关？ 仅在适用时提问
- 关键里程碑或评审日期
- 预算
- 预算状态 已批准 · 仅为估算 · 待确认
4 人员与文件
- 谁负责审核并批准成果？*
- 其他相关人员
- 必备要求与限制条件
- 支持文件
项目简介 表单，逐页查看
1 关于项目
表单首先要求客户填写姓名、电子邮件、电话和组织，接着填写项目名称和“这是什么类型的项目？”，复选框选项涵盖品牌、网站、营销活动、内容、视频、印刷、活动和调研。“背景”是一个开放式字段，用于说明项目为何现在重要以及之前已经尝试过什么，让团队在进入目标部分前获得有用的背景信息。
2 目标与受众
“目标是什么？”和“受众是谁？”都是长文本问题，促使客户描述可衡量的成功标准以及工作的真实服务对象，而不只是笼统概述。“最重要的信息”会进一步聚焦重点；“语气和感觉”则允许客户从专业、友好、活泼、高端、大胆、简约、技术感和温暖中最多选择四项，在设计工作开始前快速统一风格。“您喜欢（以及不喜欢）的竞品或示例”通过链接和参考资料为本页补充完整。
3 交付物与时间安排
“交付物”要求客户准确列出应交付的内容、格式和数量；“开始日期”和“最终截止日期”则确定时间安排。“截止日期固定吗？”会在客户回答“是”时显示一个字段，询问截止日期与什么相关，例如上线日期、活动或印刷档期，让团队知道哪些期限确实无法调整。“关键里程碑或审核日期”、“预算”和“预算状态”构成本页的结尾。
4 人员与文件
“谁负责确认工作成果？”会记录实际决策人的姓名和职务，避免为错误的审批人完成工作的常见问题。“其他相关人员”和“强制要求与限制条件”进一步完善项目情况，涵盖品牌指南、法律措辞、无障碍要求或技术限制；“支持文件”则允许客户直接在简介中附加品牌指南、现有材料或灵感资料。
定制你的模板
- 通过条件逻辑添加特定项目类型的问题，例如仅为网站项目显示额外字段
- 调整语气复选框，使其符合您的工作室与客户实际使用的表达方式
- 设置文档库文件夹，让每份简介自动归档到正确的客户或项目代码下
- 开启发送给客户的 PDF 副本，让客户保留所提交内容的记录
- 如果您希望将项目简介兼作简易确认文件，可添加必填签名字段
- 更改预算字段的货币，以匹配您的主要市场
填写 项目简介 表单的提示
- 尽早确定具体的决策人——含糊的确认流程是最常见的延误原因之一
- 鼓励客户设定可衡量的目标，而不是泛泛的愿望，这样更容易就项目范围达成一致
- 不仅询问客户欣赏哪些竞品，也要询问他们不喜欢哪些——后者往往更能揭示需求
- 将截止日期字段视为沟通的起点，而不是固定承诺，直到项目范围得到确认
- 将每份简介存入客户专属的文档库文件夹，让整个团队在项目期间都能查阅
- 在每个里程碑重新查看项目简介，确认项目仍在按照最初目标推进
每份回复都会成为文件库中的 PDF
客户提交项目简介后，FileIt 会立即将其保存为 PDF，以客户姓名命名，并归档到您设置的文档库文件夹中，同时保存客户附加的支持文件。默认开启所有者通知和发送客户副本后，您的团队会立即收到提醒，客户也能保留一份所提交内容的准确记录。
接下来，大多数工作室会在启动会议前查看项目简介 PDF，使用“回复”表格跟踪团队收到的项目简介，并在需要时将详细信息导出为 CSV，以供项目管理工具使用。通常下一步是安排启动会议，并根据客户描述的需求确认项目范围和费用。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
项目简介 表单：常见问题
这个项目简介表单模板免费吗？
是的。所有 FileIt 账户的 Forms 应用均包含此模板，包括免费方案。
客户需要 FileIt 账户才能提交项目简介吗？
不需要。客户只需使用您发送的链接填写并提交表单，无需拥有 FileIt 账户。
如何将项目简介获取为 PDF？
每次提交（包括附加文件）都会自动保存为 PDF，存入您选择的文档库文件夹；您也可以在“回复”表格中浏览每份项目简介。
客户可以附加参考文件或品牌指南吗？
可以。“支持文件”问题支持 PDF、图片、Word 和 Excel 文件，每个文件最大 10 MB，每份项目简介最多可附加 10 个文件。
我可以针对不同类型的项目自定义问题吗？
可以。设计器中的所有内容都可以编辑，您还可以添加条件逻辑，让额外问题仅对特定项目类型显示。
这个表单会管理项目本身吗？
不会。FileIt 不包含项目管理、排期或开票功能——此表单会将项目简介收集为 PDF，之后您可以将其与现有的项目管理工具配合使用。
我可以要求客户在提交前确认预算吗？
预算和预算状态字段默认是可选的，但如果您的流程需要客户提前提供金额，可以在设计器中将它们设为必填。
我可以将这份项目简介发送给特定客户，而不是发布公开链接吗？
可以——您可以向指定客户发送个人链接，并预先填入其详细信息；也可以在网站上保留公开链接，供任何人使用。