¿Qué es la plantilla del formulario de formulario de pedidos?
Recibir pedidos por teléfono o correo electrónico implica volver a introducir datos, interpretar mal la letra y esperar que nadie se olvide de mencionar una instrucción de entrega. Esta plantilla ofrece a tus clientes una forma estructurada de indicar lo que quieren pedir —hasta cuatro artículos o una lista completa adjunta como archivo— junto con sus preferencias de entrega y datos de facturación, sin solicitar nunca datos de tarjeta en el propio formulario.
Ese último punto es importante: esto es una solicitud de pedido, no un proceso de compra. Está pensada para negocios que confirman la disponibilidad y el precio antes de aceptar el pago, ya sea un pequeño mayorista, una tienda que también vende bajo pedido o una empresa de servicios que recopila el número de orden de compra de un cliente empresarial.
Cada pedido enviado se convierte automáticamente en un PDF que se archiva en tu bóveda de FileIt, así que nada queda garabateado en un bloc y se pierde: tienes un registro completo, fechado y exacto de lo que se pidió y quién lo pidió, antes incluso de levantar el teléfono para confirmarlo.
- Ideal para
- Pequeñas tiendas, mayoristas y empresas de servicios que reciben pedidos antes de facturar
- Lo completan
- Los clientes, tanto si hacen el pedido para sí mismos como si lo hacen en nombre de una empresa
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 3-5 minutos para un pedido habitual
- Incluye
- Hasta cuatro artículos que se amplían según sea necesario, carga de archivos para listas más largas y opciones de entrega o recogida
¿Quién usa un formulario de formulario de pedidos?
- Un pequeño mayorista que recibe pedidos recurrentes de clientes minoristas habituales
- Una empresa de impresión o manualidades que recopila opciones de producto, tamaño y color antes de confirmar un presupuesto
- Una tienda local que ofrece pedidos online para recoger o recibir a domicilio en la zona
- Un proveedor B2B que recopila el número de orden de compra del cliente junto con el propio pedido
- Un servicio de catering o una panadería que recibe pedidos personalizados que no encajan en un proceso de compra estándar de comercio electrónico
- Cualquier empresa que quiera confirmar las existencias y el precio antes de aceptar el pago, en lugar de procesar automáticamente una tarjeta
Preguntas de este formulario de formulario de pedidos
31 preguntas en 3 páginas · incluye subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Artículos
- Artículo 1*
- Cantidad*
- Tamaño, color u opciones solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Añadir otro artículo? solo se pregunta cuando corresponde
- Artículo 2 solo se pregunta cuando corresponde
- Cantidad* solo se pregunta cuando corresponde
- Tamaño, color u opciones solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Añadir otro artículo? solo se pregunta cuando corresponde
- Artículo 3 solo se pregunta cuando corresponde
- Cantidad* solo se pregunta cuando corresponde
- Tamaño, color u opciones solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Añadir otro artículo? solo se pregunta cuando corresponde
- Artículo 4 solo se pregunta cuando corresponde
- Cantidad* solo se pregunta cuando corresponde
- Tamaño, color u opciones solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Pedido más largo? Adjunta tu lista
- Número de pedido de compra
2 Entrega
- ¿Entrega o recogida?* Entregarme el pedido · Lo recogeré
- Dirección de entrega* solo se pregunta cuando corresponde
- Plazo de entrega solo se pregunta cuando corresponde Estándar · Exprés (cargo adicional)
- Necesario para
- Instrucciones de entrega solo se pregunta cuando corresponde
3 Facturación y confirmación
- Contacto de facturación*
- Nombre de la empresa
- NIF / identificación fiscal solo se pregunta cuando corresponde
- Correo electrónico para la factura*
- Teléfono
- Dirección de facturación
- ¿Cómo quieres pagar?* Factura / transferencia bancaria · Enlace seguro de pago en línea · Pagar al recoger
- Notas del pedido
- Confirmación*
El formulario formulario de pedidos, página por página
1 Artículos
El pedido comienza con el artículo 1: nombre o código del producto, cantidad y cualquier indicación sobre talla, color u opciones. Cuando se completa el primer artículo, aparece la pregunta ¿Quieres añadir otro artículo?, que muestra el artículo 2 si la respuesta es afirmativa, y así sucesivamente hasta un total de cuatro artículos, cada uno con su propio campo de cantidad y opciones. Para listas más largas, el cliente puede adjuntar su propia lista mediante una carga de archivos en lugar de escribirlo todo en el formulario. También se incluye un campo opcional para Tu número de orden de compra, pensado para clientes empresariales que gestionan así sus pedidos.
2 Entrega
Los clientes eligen entre ¿Entrega o recogida?. Al elegir la entrega, aparecen una dirección de entrega completa, una opción de Velocidad de entrega entre estándar y urgente y un espacio para instrucciones, como el código de una puerta o una nota para recepción. También se solicita una fecha de Necesario para el, independientemente de la opción elegida, para que no se pasen por alto los pedidos con plazos importantes.
3 Facturación y confirmación
La página final recopila un Contacto de facturación, el Nombre de la empresa y el IVA / identificación fiscal (VAT / tax ID), ambos opcionales, para facturas empresariales, el Correo electrónico de la factura, el Teléfono y una dirección de facturación si es distinta de la de entrega. Antes de confirmar, los clientes eligen cómo quieren pagar: factura / transferencia bancaria, un enlace de pago seguro o pago al recoger; también confirman que entienden que esto es una solicitud de pedido y que el precio, la disponibilidad y los gastos de entrega se confirmarán antes de pagar.
Personaliza la plantilla
- Aumenta a más de cuatro el número de artículos si tus pedidos habituales suelen ser más largos
- Añade un campo obligatorio para un código de descuento o número de cuenta si ofreces precios para profesionales
- Desactiva la opción de recogida si tu empresa solo realiza entregas, o al contrario
- Configura el título del documento para que incluya el nombre del cliente y la fecha del pedido, de modo que sea fácil encontrarlo y consultarlo más adelante
- Archiva los pedidos por cliente o por fecha del pedido, según cómo prefieras organizar tu bóveda
- Añade tus propios métodos de pago a las opciones de selección si ofreces alguno que no esté incluido en la lista predeterminada
Consejos para mejorar tu formulario formulario de pedidos
- Confirma rápidamente las existencias y el precio cuando llegue un pedido: los clientes esperan una respuesta rápida aunque no se trate de un proceso de compra inmediato
- Anima a los clientes con pedidos largos o complejos a utilizar la carga de archivos en lugar de intentar incluirlo todo en cuatro artículos
- Solicita el número de orden de compra desde el principio si tratas habitualmente con clientes empresariales que necesitan que aparezca en la factura
- Mantén las instrucciones de entrega visibles para quien prepare o envíe el pedido, no solo en el correo electrónico de confirmación
- Indica claramente en el mensaje de confirmación cuándo se necesita el pedido si no siempre puedes cumplir la fecha solicitada por el cliente
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cuando un cliente envía su pedido, FileIt lo convierte en un PDF y lo archiva en tu bóveda, y tú recibes una notificación por correo electrónico al instante. Si lo has activado, el cliente también recibe su propia copia en PDF, de modo que existe un registro compartido e inequívoco de lo que se solicitó antes de que cambie de manos cualquier cantidad de dinero.
La mayoría de las empresas utiliza la tabla Respuestas para gestionar los nuevos pedidos en el orden en que llegan, comprobando las existencias y el precio antes de enviar una factura o un enlace de pago. Como cada pedido se guarda con su propio PDF, es fácil volver a consultarlo si un cliente pregunta exactamente qué pidió o exportar toda la lista a CSV para procesarla en bloque.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Formulario de pedidos: preguntas frecuentes
¿Esta plantilla de formulario de pedidos es gratis?
Sí, está incluida en la app Forms de FileIt en todas las cuentas, incluido el plan gratuito, y puedes editar todos los campos.
¿El cliente necesita una cuenta de FileIt para hacer un pedido?
No. Compartes el formulario mediante un enlace público o se lo envías directamente al cliente, que puede enviar su pedido sin crear una cuenta.
¿Este formulario permite realizar pagos?
No: solo es una solicitud de pedido. Nunca solicita datos de tarjeta; tú confirmas la disponibilidad y el precio y después envías una factura o un enlace de pago seguro independiente.
¿Obtenemos un registro de cada pedido?
Sí, cada envío se guarda automáticamente como PDF en tu bóveda de FileIt, y todos los pedidos también se pueden consultar y exportar desde la tabla Respuestas.
¿Los clientes pueden pedir más de cuatro artículos?
Sí: el formulario incluye una carga de archivos específica para listas de pedidos más largas, así que los clientes no están limitados a los cuatro artículos incluidos.
¿Se puede utilizar con clientes empresariales que necesitan un número de orden de compra?
Sí, hay un campo específico para el número de orden de compra, además de campos para el nombre de la empresa y el IVA / identificación fiscal (VAT/tax ID) para la facturación empresarial.
¿Podemos ofrecer tanto entrega como recogida?
Sí, el cliente elige entre entrega y recogida, y la dirección y las instrucciones de entrega solo aparecen cuando se selecciona la entrega.
¿El pedido se confirma automáticamente?
No: el formulario deja claro que se trata de una solicitud, y el cliente confirma que entiende que el precio, la disponibilidad y los gastos de entrega se confirmarán antes de pagar.