¿Qué es la plantilla del formulario de recomendación de un cliente?
El boca a boca sigue siendo la forma en que muchas pequeñas empresas consiguen a sus mejores clientes, pero las recomendaciones suelen llegar como un comentario al pasar: "Deberías llamar a mi vecino". Sin un nombre, un número o alguna señal de que el vecino espera la llamada, normalmente no llegan a nada. Esta plantilla convierte ese comentario en una recomendación formal.
El cliente indica quién es y a quién recomienda (una persona o una empresa), cómo le conoce y qué podría interesarle. El formulario pregunta claramente si esa persona sabe que te pondrás en contacto con ella y, si no, recuerda al cliente que debe consultárselo primero. El cliente confirma que tiene permiso para compartir los datos de contacto y elige cómo le gustaría recibir el agradecimiento si la recomendación cumple los requisitos.
Cada recomendación se guarda como PDF en tu bóveda de FileIt, lo que te permite tener un registro de quién recomendó a quién, cuándo y qué se acordó sobre la recompensa.
- Ideal para
- Empresas de servicios, agencias, profesionales, comercios y tiendas con un programa de recomendaciones o fidelización
- Lo completa
- Un cliente actual
- Tiempo para completarlo
- Unos 3 minutos
- Incluye
- Seguimientos para personas o empresas, comprobación del permiso, elección de recompensa y dos declaraciones de consentimiento
¿Quién usa un formulario de recomendación de un cliente?
- Un enlace para recomendar a un amigo en tu boletín por email o en tus recibos
- Un asesor contable o una agencia que pide a sus clientes que presenten a otras empresas
- Una empresa de profesionales que recopila recomendaciones de vecinos después de un trabajo
- Un gimnasio o estudio que ofrece un programa de recomendación entre miembros
- Llevar un registro fechado de cada recomendación para recompensarla de forma justa más adelante
Preguntas de este formulario de recomendación de un cliente
21 preguntas en 3 páginas · incluye preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Sobre ti
- Tu nombre*
- Tu correo electrónico*
- Tu teléfono
- Tu número de cliente o de cuenta, si lo sabes
- ¿Cuánto tiempo llevas siendo cliente? Menos de 6 meses · 6–12 meses · 1–3 años · Más de 3 años
2 A quién recomiendas
- ¿A quién recomiendas?* Un amigo, familiar o compañero de trabajo · Una empresa
- Su nombre*
- Nombre de la empresa* solo se pregunta cuando corresponde
- Cargo en la empresa solo se pregunta cuando corresponde
- Su correo electrónico*
- Su teléfono
- ¿Cómo conoces a esa persona? Amigo · Familiar · Compañero de trabajo · Contacto profesional · Vecino · Otro
- ¿Qué podría interesarle? El mismo producto o servicio que uso · Un presupuesto · Una demostración o consulta · Todavía no lo sé
- ¿Por qué crees que seríamos una buena opción?
- La mejor forma de contactar con esa persona Correo electrónico · Teléfono · Cualquiera de las dos
3 Autorización y agradecimiento
- ¿Le has dicho que nos pondremos en contacto?*
- ¿Podemos mencionar que nos recomendaste?*
- Si la recomendación cumple los requisitos, ¿cómo te gustaría recibir el agradecimiento?* Abono en tu cuenta · Tarjeta regalo · Donación a una organización benéfica · No necesito ninguna recompensa
- ¿Qué organización benéfica?* solo se pregunta cuando corresponde
- Consentimiento de esa persona*
- Condiciones de la recomendación*
El formulario recomendación de un cliente, página por página
1 Sobre ti
El cliente indica su nombre, email y teléfono, su número de cliente o de cuenta si lo sabe y cuánto tiempo lleva siendo cliente: desde menos de seis meses hasta más de tres años.
2 A quién recomiendas
¿A quién recomiendas? ofrece las opciones de un amigo, familiar o compañero, o una empresa. Al elegir una empresa, se añaden el nombre de la empresa y el cargo de la persona en ella. En ambos casos, el formulario pide su nombre, email y teléfono, además de cómo le conoce el cliente.
Dos preguntas opcionales aportan más contexto: qué podría interesarle, desde el mismo producto o servicio hasta un presupuesto o una demostración, y ¿Por qué crees que encajaríamos bien con esa persona?. Una última pregunta registra la mejor forma de ponerse en contacto: email, teléfono o cualquiera de los dos.
3 Permiso y agradecimiento
¿Le has dicho que nos pondremos en contacto? es obligatorio. Si se responde No, aparece un breve mensaje que pide al cliente que lo consulte primero con esa persona. El cliente indica si puedes mencionar que fue quien hizo la recomendación.
Si la recomendación cumple los requisitos, el cliente elige su agradecimiento: saldo a favor en la cuenta, una tarjeta regalo, una donación a una organización benéfica (en cuyo caso se pregunta a cuál) o ninguna recompensa. Dos casillas de consentimiento cierran el formulario. Una confirma que tiene permiso para compartir los datos de la persona. La otra reconoce que las recompensas están sujetas a las condiciones de tu programa.
Personaliza la plantilla
- Sustituye las opciones de recompensa por las que realmente ofrece tu programa
- Reescribe la declaración sobre las condiciones de la recomendación para adaptarla a tu propio programa
- Añade un menú desplegable con tus servicios para que las recomendaciones lleguen ya clasificadas
- Envía las nuevas recomendaciones directamente a la bandeja de entrada de tu equipo de ventas, con direcciones adicionales para las notificaciones
- Establece una fecha de cierre si la oferta de recomendación solo está activa durante una temporada
Consejos para mejorar tu formulario recomendación de un cliente
- Contacta únicamente con las personas recomendadas que esperan recibir noticias tuyas
- Agradece rápidamente a quien hizo la recomendación, incluso antes de que esta cumpla los requisitos
- Haz que la recompensa sea sencilla y fácil de explicar
- Cuenta a quienes recomiendan cómo salió todo, ya que así será más probable que vuelvan a recomendarte
- Coloca el enlace donde ya están tus clientes satisfechos, como en los recibos o en un email de agradecimiento
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada recomendación se guarda en tu bóveda como un PDF titulado con el nombre de quien la hizo y la fecha, y recibes un email de inmediato. Si activas el envío de una copia por email, el cliente recibe el PDF como comprobante de su recomendación.
La tabla Respuestas muestra todas las recomendaciones. Busca a quien hizo la recomendación o la empresa recomendada, o exporta los datos a CSV para hacer un seguimiento de qué recomendaciones se convirtieron en clientes y qué recompensas están pendientes.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Recomendación de un cliente: preguntas frecuentes
¿Este formulario de recomendaciones de clientes es gratuito?
Sí. Es una plantilla inicial de la app Forms de FileIt y puedes cambiar cualquier pregunta.
¿Comprueba que la persona recomendada haya aceptado que la contacten?
El cliente debe confirmar que tiene permiso para compartir los datos, y el formulario pregunta si esa persona sabe que te pondrás en contacto con ella. Tú decides cómo actuar en función de la respuesta.
¿FileIt paga las recompensas?
No. El formulario registra la recomendación y la recompensa que eligió el cliente. Tú decides si cumple los requisitos y gestionas la recompensa por tu cuenta.
¿Los clientes pueden recomendar a más de una persona?
Cada respuesta corresponde a una recomendación y el enlace público permite enviar más de una respuesta, así que los clientes solo tienen que volver a completarlo.
¿Los clientes necesitan una cuenta de FileIt?
No. Cualquiera que tenga el enlace puede completarlo desde un teléfono o un ordenador.
¿Puedo usarlo para recomendaciones entre empresas?
Sí. Al elegir Una empresa se añaden el nombre de la empresa y el cargo de la persona de contacto.