什么是 客户推荐 表单模板？
口碑推荐仍然是许多小企业赢得优质客户的方式，但推荐往往只是随口一提：“你应该联系我的邻居。”没有姓名、电话号码，也没有任何迹象表明邻居在等你联系，这类推荐很少真正落地。此模板能把这句话变成一份正式的推荐记录。
客户先填写自己的信息，再填写推荐对象（个人或企业）、彼此的关系，以及对方可能感兴趣的内容。表单会直接询问对方是否知道你会联系他们；如果不知道，也会提醒客户先征得对方同意。客户确认自己获准分享对方的联系方式，并选择在推荐成功时希望获得的感谢方式。
每条推荐都会以 PDF 文件形式归档到你的 FileIt 文件库中，让你记录谁推荐了谁、何时推荐，以及双方对奖励达成了什么约定。
- 适用对象
- 提供服务的企业、代理机构、专业服务商和商店，以及设有推荐或忠诚度计划的商家
- 填写人
- 现有客户
- 完成时间
- 约 3 分钟
- 包含内容
- 个人或企业后续联系信息、许可确认、奖励选择和两项同意声明
谁会使用 客户推荐 表单？
- 在电子邮件通讯或收据中添加“推荐朋友”链接
- 会计师或代理机构邀请客户介绍其他企业
- 专业服务商在完成工作后收集邻居推荐
- 健身房或工作室开展“老会员带新会员”活动
- 保存每条推荐的日期记录，以便日后公平地发放奖励
此 客户推荐 表单中的问题
共 3 页，21 个问题 · 包含 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 关于您
- 您的姓名*
- 您的电子邮箱*
- 您的电话
- 您的客户编号或账号（如您知道）
- 您成为客户多久了？ 不足 6 个月 · 6–12 个月 · 1–3 年 · 超过 3 年
2 您推荐的人
- 您推荐的是谁？* 朋友、亲属或同事 · 企业
- 对方姓名*
- 企业名称* 仅在适用时提问
- 对方在该企业中的职务 仅在适用时提问
- 对方的电子邮箱*
- 对方的电话
- 您与对方是什么关系？ 朋友 · 家人 · 同事 · 业务联系人 · 邻居 · 其他
- 对方可能对什么感兴趣？ 与我使用的相同产品或服务 · 报价 · 演示或咨询 · 尚不确定
- 您为什么认为我们适合对方？
- 联系对方的最佳方式 电子邮箱 · 电话 · 均可
3 许可与感谢
- 您是否已告知对方我们会与其联系？*
- 我们可以提及是您推荐了对方吗？*
- 如果该推荐符合条件，您希望如何获得感谢？* 账户抵扣额度 · 礼品卡 · 向慈善机构捐款 · 无需奖励
- 慈善机构名称* 仅在适用时提问
- 对方同意*
- 推荐条款*
客户推荐 表单，逐页查看
1 关于你
客户填写姓名、电子邮箱和电话；如果知道，还可以填写客户编号或账户号码，以及成为客户的时间，从不足六个月到超过三年。
2 你要推荐谁
“你要推荐谁？”可选择朋友、亲属或同事，也可以选择企业。选择企业后，需要填写企业名称以及对方在该企业中的职位。无论选择哪一种，表单都会询问对方的姓名、电子邮箱和电话，以及客户与对方的关系。
两个可选问题可以补充背景信息：对方可能感兴趣的内容，从相同的产品或服务，到报价或演示；以及“你为什么认为我们适合对方？”。最后一个问题会记录最佳联系方式：电子邮件、电话或两者皆可。
3 许可与感谢
“你是否告诉过对方我们会联系他们？”为必填项。选择“否”后，会显示一条简短消息，请客户先向对方确认。客户还需要说明你是否可以提及是他们发起了这次推荐。
如果推荐符合条件，客户可以选择感谢方式：账户抵扣、礼品卡、向慈善机构捐款（需要填写慈善机构名称），或不领取任何奖励。两个同意框用于结束表单。其中一个确认客户获准分享对方的信息；另一个确认客户知悉奖励须遵循你的计划条款。
定制你的模板
- 将奖励选项替换为你的计划实际提供的奖励
- 重写推荐条款声明，使其符合你自己的计划
- 添加服务下拉菜单，让推荐提交后即可分类整理
- 将新推荐直接发送到你的销售收件箱，并添加额外通知地址
- 如果推荐活动只在某个季节进行，请设置截止日期
填写 客户推荐 表单的提示
- 只联系那些正等着你联系的被推荐对象
- 即使推荐尚未达标，也要尽快感谢推荐人
- 让奖励简单明了，方便解释
- 告知推荐人推荐结果，因为这会提高他们再次推荐的可能性
- 把链接放在满意客户经常查看的位置，例如收据或感谢邮件中
每份回复都会成为文件库中的 PDF
每条推荐都会以 PDF 文件形式归档到你的文件库中，文件标题包含推荐人的姓名和日期，你也会立即收到电子邮件。开启发送电子邮件副本后，客户会收到 PDF，作为其推荐记录。
“回复”表格会列出所有推荐。你可以搜索推荐人或被推荐的企业，也可以导出为 CSV，以跟踪哪些推荐转化成了客户，以及哪些奖励尚待发放。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
客户推荐 表单：常见问题
这份客户推荐表免费吗？
是的。这是 FileIt Forms 应用中的入门模板，你可以修改其中的任何问题。
它会确认被推荐对象同意接受联系吗？
客户必须确认自己获准分享对方的信息，表单也会询问对方是否知道你会联系他们。至于你如何处理这一情况，由你自行决定。
FileIt 会发放奖励吗？
不会。表单只会记录推荐以及客户选择的奖励。你需要自行判断推荐是否符合条件，并自行处理奖励。
客户可以推荐多个人吗？
每次提交只包含一条推荐，而公开链接允许提交多次，因此客户只需再次填写表单即可。
客户需要拥有 FileIt 账户吗？
不需要。任何拥有链接的人都可以在手机或电脑上填写。
可以用于企业对企业的推荐吗？
可以。选择“企业”后，会增加企业名称和联系人职位字段。