ما قالب نموذج إحالة عميل؟
لا تزال التوصيات الشفوية الطريقة التي تكسب بها كثير من الأنشطة التجارية الصغيرة أفضل عملائها، لكن الإحالات غالبًا ما تصل في صورة تعليق عابر: "ينبغي أن تتصل بجاري." ومن دون اسم أو رقم أو أي مؤشر إلى أن الجار يتوقع الاتصال، نادرًا ما تذهب هذه الإحالات بعيدًا. يحوّل هذا القالب ذلك التعليق إلى إحالة موثقة.
يذكر العميل من يكون، ثم يحدد الشخص أو النشاط التجاري الذي يُحيله، وكيف يعرفه، وما قد يهتم به. ويسأل النموذج بوضوح عمّا إذا كان الشخص يعرف أنك ستتواصل معه، وإذا كانت الإجابة لا، يذكّر العميل بأن يتحقق منه أولًا. ويؤكد العميل أن لديه إذنًا بمشاركة تفاصيل التواصل، ويختار الطريقة التي يود أن يُشكر بها إذا استوفت الإحالة الشروط.
تُحفظ كل إحالة كملف PDF في خزنة FileIt الخاصة بك، مما يمنحك سجلًا يوضح من أحال من، ومتى حدث ذلك، وما تم الاتفاق عليه بشأن المكافأة.
- الأفضل لـ
- أنشطة الخدمات والوكالات والحرف والمتاجر التي لديها برنامج إحالة أو ولاء
- يملؤه
- عميل حالي
- الوقت اللازم للإكمال
- نحو 3 دقائق
- يتضمن
- متابعات للأشخاص أو الأنشطة التجارية، والتحقق من الإذن، واختيار المكافأة، وبياني موافقة
من يستخدم نموذج إحالة عميل؟
- رابط إحالة صديق في نشرتك البريدية أو إيصالاتك
- محاسب أو وكالة تطلب من العملاء تعريفها بأنشطة تجارية أخرى
- نشاط حرفي يجمع إحالات الجيران بعد إنجاز عمل
- نادي رياضي أو استوديو يقدّم عرضًا لإحالة الأعضاء لأعضاء جدد
- الاحتفاظ بسجل مؤرخ لكل إحالة لمكافأتها لاحقًا بعدل
أسئلة نموذج إحالة عميل هذا
21 أسئلة على 3 صفحات · يتضمن أسئلة مشروطة, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة.
1 نبذة عنك
- اسمك*
- بريدك الإلكتروني*
- رقم هاتفك
- رقم العميل أو الحساب، إن كنت تعرفه
- منذ متى وأنت عميل؟ أقل من 6 أشهر · من 6 إلى 12 شهرًا · من سنة إلى 3 سنوات · أكثر من 3 سنوات
2 الشخص الذي ترشحه
- من الشخص الذي ترشحه؟* صديق أو قريب أو زميل · شركة
- اسمه*
- اسم الشركة* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- منصبه في الشركة لا يُطرح إلا عند انطباقه
- بريده الإلكتروني*
- رقم هاتفه
- ما صلتك به؟ صديق · فرد من العائلة · زميل · جهة اتصال تجارية · جار · أخرى
- ما الذي قد يهتم به؟ المنتج أو الخدمة نفسها التي أستخدمها · عرض سعر · عرض توضيحي أو استشارة · لست متأكدًا بعد
- لماذا تعتقد أننا سنكون مناسبين له؟
- أفضل طريقة للتواصل معه البريد الإلكتروني · الهاتف · كلاهما
3 الموافقة والشكر
- هل أخبرته بأننا سنتواصل معه؟*
- هل يجوز لنا أن نذكر أنك رشحته لنا؟*
- إذا استوفى الترشيح الشروط، كيف تود أن تتلقى مكافأة الشكر؟* رصيد في الحساب · بطاقة هدايا · تبرع لجمعية خيرية · لا أحتاج إلى مكافأة
- ما الجمعية الخيرية؟* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- موافقته*
- شروط الترشيح*
نموذج إحالة عميل، صفحةً صفحةً
1 نبذة عنك
يقدم العميل اسمه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، ورقم العميل أو الحساب إذا كان يعرفه، ومدة كونه عميلًا، من أقل من ستة أشهر إلى أكثر من ثلاث سنوات.
2 من تُحيل؟
يتيح سؤال «من تُحيل؟» اختيار صديق أو قريب أو زميل، أو نشاط تجاري. ويؤدي اختيار نشاط تجاري إلى إضافة اسم النشاط ودور الشخص فيه. وفي كلتا الحالتين، يطلب النموذج اسم الشخص وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، وكيف يعرفه العميل.
ويضيف سؤالان اختياريان مزيدًا من السياق: ما الذي قد يهتم به، بدءًا من المنتج أو الخدمة نفسها وصولًا إلى عرض سعر أو عرض توضيحي، ولماذا تظن أننا سنكون مناسبين له؟ ويسجل سؤال أخير أفضل طريقة للتواصل معه: البريد الإلكتروني أو الهاتف أو أيٌّ منهما.
3 الإذن والشكر
هل أخبرته أننا سنتواصل معه؟ سؤال إلزامي. وتُظهر الإجابة «لا» رسالة قصيرة تطلب من العميل التحقق منه أولًا. كما يحدد العميل ما إذا كان بإمكانك ذكر أنه أجرى الإحالة.
إذا استوفت الإحالة الشروط، يختار العميل طريقة الشكر: رصيدًا في الحساب، أو بطاقة هدايا، أو تبرعًا لجمعية خيرية (مع تحديد الجمعية)، أو عدم الحصول على مكافأة إطلاقًا. ويختتم النموذج بمربعَي موافقة. يؤكد أحدهما أن لديه إذنًا بمشاركة تفاصيل الشخص. ويقر الآخر بأن المكافآت تخضع لشروط برنامجك.
خصّص القالب كما تريد
- استبدل خيارات المكافآت بما يقدمه برنامجك فعليًا
- أعد صياغة بيان شروط الإحالة ليتوافق مع برنامجك
- أضف قائمة منسدلة بخدماتك لتصل الإحالات مصنفة مسبقًا
- أرسل الإحالات الجديدة مباشرة إلى صندوق بريد فريق المبيعات، مع عناوين إضافية للإشعارات
- حدد تاريخ إغلاق إذا كان عرض الإحالة متاحًا خلال موسم معين فقط
نصائح لتحسين نموذج إحالة عميل
- لا تتواصل إلا مع الأشخاص المُحالين الذين يتوقعون أن يسمعوا منك
- اشكر المُحيل بسرعة، حتى قبل استيفاء الإحالة للشروط
- اجعل المكافأة بسيطة وسهلة الشرح
- أخبر المُحيلين بما حدث، فهذا يزيد احتمال إحالتهم مجددًا
- ضع الرابط حيث يوجد العملاء السعداء أصلًا، مثل الإيصالات أو رسالة الشكر الإلكترونية
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
تُحفظ كل إحالة في خزنتك كملف PDF يحمل اسم المُحيل والتاريخ، وتصلك رسالة بريد إلكتروني فورًا. وعند تفعيل إرسال نسخة بالبريد الإلكتروني، يتلقى العميل ملف PDF كسجل لإحالته.
يسرد جدول الردود كل إحالة. ابحث عن مُحيل أو نشاط تجاري مُحال، أو صدّر البيانات إلى CSV لتتبع الإحالات التي تحولت إلى عملاء وتحديد المكافآت المستحقة.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج إحالة عميل: الأسئلة الشائعة
هل نموذج إحالة العملاء هذا مجاني؟
نعم. إنه قالب ابتدائي في تطبيق Forms من FileIt، ويمكنك تغيير أي سؤال.
هل يتحقق النموذج من موافقة الشخص المُحال على التواصل معه؟
يجب على العميل تأكيد أن لديه إذنًا بمشاركة التفاصيل، ويسأل النموذج عمّا إذا كان الشخص يعرف أنك ستتواصل معه. أما طريقة تصرفك بناءً على ذلك فتعود إليك.
هل تدفع FileIt المكافآت؟
لا. يسجل النموذج الإحالة والمكافأة التي اختارها العميل. وأنت تقرر ما إذا كانت الإحالة تستوفي الشروط وتتولى تقديم المكافأة بنفسك.
هل يمكن للعملاء إحالة أكثر من شخص؟
يغطي كل رد إحالة واحدة، ويسمح الرابط العام بأكثر من رد، لذلك يمكن للعملاء تعبئة النموذج مرة أخرى ببساطة.
هل يحتاج العملاء إلى حساب FileIt؟
لا. يمكن لأي شخص لديه الرابط تعبئة النموذج على هاتف أو حاسوب.
هل يمكنني استخدامه للإحالات بين الأنشطة التجارية؟
نعم. يؤدي اختيار «نشاط تجاري» إلى إضافة اسم النشاط ودور جهة الاتصال.