¿Qué es la plantilla del formulario de reclamación de comisiones de ventas?
Las dudas sobre comisiones son algunas de las conversaciones más delicadas de un equipo de ventas. Una operación que falta o un reparto aplicado incorrectamente puede estropear un buen mes, y resolverlo a partir de mensajes y capturas de pantalla lleva mucho más tiempo del necesario. Una reclamación estructurada deja claros los hechos desde el principio.
Esta plantilla permite que un representante reclame la comisión de un periodo, añada una operación que faltaba en una liquidación anterior o solicite una corrección. Para cada una de hasta tres operaciones, indica el cliente, la referencia, la fecha de cierre, el importe sobre el que se calcula la comisión, el tipo de operación y su parte del crédito. En una operación compartida, indica con quién la comparte. Puede adjuntar más operaciones en una hoja de cálculo.
A continuación, el representante indica el porcentaje y el total reclamado, cualquier acelerador o SPIFF, y si los clientes han pagado, y firma. Cada reclamación se archiva como PDF en tu bóveda de FileIt, con los justificantes adjuntos.
- Ideal para
- Equipos de operaciones de ventas, finanzas y nóminas que pagan comisiones
- Lo completa
- El representante de ventas que reclama la comisión
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 10 minutos
- Incluye
- Tres bloques de operaciones que se amplían según sea necesario, seguimientos sobre reparto del crédito y disputas, carga de justificantes y una firma
¿Quién usa un formulario de reclamación de comisiones de ventas?
- Reclamaciones mensuales o trimestrales de comisiones en las que los representantes envían sus propias operaciones
- Señalar una operación que se omitió en una liquidación de comisiones
- Solicitar una corrección cuando el reparto o el porcentaje parecen incorrectos
- Registrar el reparto del crédito entre dos representantes en una misma operación
- Conservar reclamaciones firmadas y justificantes para auditorías
Preguntas de este formulario de reclamación de comisiones de ventas
43 preguntas en 4 páginas · incluye firma, subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Tú y el período
- Tu nombre*
- Correo electrónico*
- Número de empleado o de nómina
- Equipo o territorio
- Responsable de ventas*
- Nombre o versión del plan de comisiones
- Inicio del período de comisiones*
- Fin del período de comisiones*
- Esta reclamación corresponde a* Comisión de este período · Una operación que falta en una liquidación anterior · Una corrección de una liquidación anterior
- ¿Qué liquidación o fecha de pago?* solo se pregunta cuando corresponde
2 Operaciones
- Operación 1 — cliente*
- Operación 1 — referencia de factura, pedido o CRM*
- Operación 1 — fecha de cierre*
- Operación 1 — valor sobre el que se calcula la comisión*
- Operación 1 — tipo* Cliente nuevo · Venta adicional o ampliación · Renovación · Venta puntual
- Operación 1 — tu porcentaje de participación (%)*
- Operación 1 — compartida con solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 2 — cliente
- Operación 2 — referencia de factura, pedido o CRM solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 2 — fecha de cierre solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 2 — valor sobre el que se calcula la comisión solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 2 — tipo solo se pregunta cuando corresponde Cliente nuevo · Venta adicional o ampliación · Renovación · Venta puntual
- Operación 2 — tu porcentaje de participación (%) solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 2 — compartida con solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 3 — cliente
- Operación 3 — referencia de factura, pedido o CRM solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 3 — fecha de cierre solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 3 — valor sobre el que se calcula la comisión solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 3 — tipo solo se pregunta cuando corresponde Cliente nuevo · Venta adicional o ampliación · Renovación · Venta puntual
- Operación 3 — tu porcentaje de participación (%) solo se pregunta cuando corresponde
- Operación 3 — compartida con solo se pregunta cuando corresponde
- Más operaciones
3 Comisión
- Porcentaje de comisión que aplicas (%)
- Total de comisiones reclamadas*
- ¿Se aplica un acelerador, bono o SPIFF?*
- ¿Cuál y cómo lo has calculado?* solo se pregunta cuando corresponde
- ¿Qué está mal en la liquidación anterior?* solo se pregunta cuando corresponde
- Pruebas
- ¿Han pagado los clientes todas estas operaciones?*
- Notas para tu responsable o para Finanzas
4 Confirmar
- Confirmación*
- Firma*
- Fecha*
El formulario reclamación de comisiones de ventas, página por página
1 Tú y el periodo
El representante indica su nombre, correo electrónico, número de empleado o de nómina, equipo o territorio, responsable de ventas y nombre o versión del plan de comisiones, además de las fechas inicial y final del periodo de comisiones. Esta reclamación ofrece tres opciones: comisión de este periodo, una operación que falta en una liquidación anterior o una corrección de una liquidación anterior. Las dos últimas preguntan a qué liquidación o fecha de pago se refiere.
2 Operaciones
La operación 1 es obligatoria: el cliente, la referencia de la factura, el pedido o el CRM, la fecha de cierre, el importe sobre el que se calcula la comisión (con un texto de ayuda que indica que puede ser ingresos, margen o valor del contrato), el tipo de operación y la parte del crédito del representante, que comienza en el 100 por ciento. Un porcentaje inferior al 100 abre una pregunta sobre con quién se compartió.
Las operaciones 2 y 3 comienzan solo con la pregunta sobre el cliente. El resto de sus preguntas aparece únicamente cuando se indica un cliente. Todo lo que supere las tres operaciones puede cargarse en una hoja de cálculo.
3 Comisión
El representante introduce el porcentaje de comisión que aplica y el total de comisión reclamado. Responder Sí a ¿Se aplica un acelerador, bono o SPIFF? pregunta cuál es y cómo se ha calculado. Las reclamaciones de corrección deben describir qué está mal en la liquidación anterior, incluidos el importe pagado y el importe esperado. Se pueden añadir hasta seis archivos de justificantes, y el representante confirma si los clientes han pagado todas las operaciones, ya que algunos planes solo pagan cuando lo han hecho. El campo de notas es opcional.
4 Confirmar
El representante confirma que las cifras son correctas y que la reclamación se comprobará con el plan y los registros de la empresa antes de realizar cualquier pago; después, firma y añade la fecha.
Personaliza la plantilla
- Configura la moneda y cambia el nombre del importe de la operación para adaptarlo a la base de cálculo de tu plan
- Cambia los tipos de operación para adaptarlos a tu plan, como cliente nuevo o contrato plurianual
- Añade un cuarto bloque de operaciones o elimina el tercero si las reclamaciones suelen ser pequeñas
- Añade operaciones de ventas y nóminas a los correos de notificación
- Archiva las reclamaciones en una carpeta de la bóveda por cada periodo de comisiones
Consejos para mejorar tu formulario reclamación de comisiones de ventas
- Publica el plan de comisiones y enlázalo en la descripción del formulario
- Establece una fecha límite para las reclamaciones de cada periodo
- Comprueba el reparto del crédito con ambos representantes antes de pagar
- Responde a todas las reclamaciones de corrección, incluso si la liquidación original era correcta
- Conserva juntas las reclamaciones y los justificantes por si surgen dudas más adelante
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
Cada reclamación se archiva como PDF en la carpeta de la bóveda que hayas elegido, con el nombre del representante y la fecha en el título, y con los justificantes y cualquier hoja de cálculo de operaciones adjuntos al documento. Recibes un correo electrónico por cada reclamación y puedes enviar una copia al representante.
El equipo de operaciones de ventas puede revisar las reclamaciones en la tabla de respuestas, buscar por representante, cliente o referencia y exportarlo todo a CSV para conciliarlo con el CRM y la ejecución de comisiones.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Reclamación de comisiones de ventas: preguntas frecuentes
¿Es gratuito este formulario para reclamar comisiones?
Sí. Es una plantilla inicial de la app Forms de FileIt y puedes cambiar todas las preguntas.
¿El formulario calcula la comisión?
No. El representante introduce el porcentaje y el total que reclama. Finanzas lo comprueba con el plan y tus registros.
¿Puede un representante reclamar más de tres operaciones?
Sí. Tres operaciones caben en el formulario y las siguientes pueden cargarse en una hoja de cálculo.
¿Cómo funciona el reparto del crédito?
Cada operación pregunta qué parte del crédito corresponde al representante, empezando por el 100 por ciento. Si la parte es menor, pregunta con quién se compartió la operación.
¿Pueden usarlo los representantes para impugnar una liquidación?
Sí. Al elegir una corrección de una liquidación anterior, se pregunta qué liquidación es y qué tiene de incorrecto.
¿Necesitan los representantes una cuenta de FileIt?
No. Comparte el enlace o envíalo por correo electrónico al equipo y los representantes podrán completarlo sin registrarse.