¿Qué es la plantilla del formulario de autorización de pagos periódicos?
Cobrar pagos periódicos mediante domiciliación bancaria es más barato y fiable que reclamar facturas, pero primero necesitas la autorización clara y firmada del cliente. Este formulario de autorización de pagos periódicos establece exactamente lo que el cliente acepta: el servicio, el importe, la frecuencia y hasta cuándo.
Los clientes eligen un importe fijo o uno variable que se cobra en cada factura, con un límite opcional. Seleccionan la frecuencia, la fecha del primer pago, el día del mes que prefieren y si el cobro continúa hasta que lo cancelen o hasta una fecha de finalización. La página bancaria solicita los datos de la cuenta, con la opción de adjuntar un cheque anulado o una carta bancaria, y comprueba que el cliente está autorizado para operar la cuenta.
Las condiciones, redactadas en un lenguaje claro, explican cómo cancelar, y el cliente firma. La autorización firmada se guarda como PDF en tu bóveda, donde puedes encontrarla si alguna vez se cuestiona un pago.
- Ideal para
- Empresas de servicios, clubes, arrendadores y proveedores de suscripciones
- Lo rellenan
- Los clientes que te pagan periódicamente
- Tiempo de cumplimentación
- Unos 4–5 minutos
- Incluye
- Importe fijo o variable, calendario, datos bancarios, verificación de cuenta conjunta y firma
¿Quién usa un formulario de autorización de pagos periódicos?
- Una empresa de limpieza configura pagos mensuales para visitas periódicas
- Un gimnasio o club cobra las cuotas de membresía cada mes
- Un contable cobra una tarifa mensual fija por llevar la contabilidad
- Un arrendador cobra el alquiler un día determinado de cada mes
- Un distribuidor de software factura un importe variable mensual según el uso, con un límite
- Un colegio o una guardería cobra las cuotas a plazos hasta el final del trimestre
Preguntas de este formulario de autorización de pagos periódicos
26 preguntas en 4 páginas · incluye firma, subir archivo, preguntas condicionales, varias páginas, casilla de consentimiento.
1 Tus datos
- Tu nombre*
- Correo electrónico*
- Teléfono
- Dirección de facturación*
- Número de cliente, cuenta o afiliación
2 Periodicidad de los pagos
- Servicio o suscripción*
- Importe* El mismo importe cada vez · Varía — el importe de cada factura o extracto
- Importe por pago* solo se pregunta cuando corresponde
- Importe máximo por pago (opcional) solo se pregunta cuando corresponde
- Periodicidad* Semanal · Cada dos semanas · Mensual · Trimestral · Anual
- Fecha del primer pago*
- Día del mes preferido
- Continuar hasta* Que lo cancele · Una fecha de finalización fija
- Fecha del último pago* solo se pregunta cuando corresponde
3 Cuenta bancaria
- Nombre del titular de la cuenta*
- Nombre del banco*
- Tipo de cuenta* Corriente · Ahorros · Empresa
- Número de ruta o código bancario*
- Número de cuenta o IBAN*
- Cheque anulado o carta bancaria
- ¿Eres titular de la cuenta o estás autorizado para operar esta cuenta por tu cuenta?*
- Otro titular o firmante de la cuenta* solo se pregunta cuando corresponde
- Su correo electrónico* solo se pregunta cuando corresponde
4 Autorización
- Autorización*
- Fecha*
- Firma*
El formulario autorización de pagos periódicos, página por página
1 Tus datos
El nombre, correo electrónico, teléfono y dirección de facturación del cliente, además de un número de cliente, cuenta o membresía.
2 Calendario de pagos
El servicio o la suscripción, y si el importe es fijo o varía con cada factura. Para un importe fijo, se solicita el importe de cada pago; para uno variable, se ofrece un máximo opcional. Después, la frecuencia (de semanal a anual), la fecha del primer pago, el día del mes preferido y si continúa hasta su cancelación o hasta una fecha de finalización fija.
3 Cuenta bancaria
El nombre del titular de la cuenta, el banco, el tipo de cuenta, el número de ruta o código sort code y el número de cuenta o IBAN, con comprobaciones de formato en ambos casos. Se puede adjuntar un cheque anulado o una carta bancaria. Si el cliente no puede operar la cuenta por sí solo, una nota explica que todas las personas autorizadas requeridas deben autorizarla, y se solicitan el nombre y el correo electrónico del otro titular para obtener su confirmación antes del primer pago.
4 Autorización
Unas condiciones breves explican la cancelación por escrito, las fechas de fines de semana y festivos, y el aviso previo de los cambios. El cliente marca la autorización, indica la fecha y firma.
Personaliza la plantilla
- Incluye el nombre legal de tu empresa en el texto de portada y en la autorización para que el cliente sepa quién realizará los cargos
- Sustituye el párrafo de condiciones por el texto que exija tu banco o proveedor de pagos
- Elimina las frecuencias que no ofrezcas
- Cambia la moneda de los campos de importe
- Envía invitaciones por correo electrónico personalizadas a los clientes actuales en lugar de compartir un enlace público
- Guarda las autorizaciones en una carpeta restringida de la bóveda
Consejos para mejorar tu formulario autorización de pagos periódicos
- Consulta a tu banco o proveedor de pagos qué texto de autorización y qué avisos exige
- Confirma por escrito al cliente la fecha y el importe del primer pago antes de realizarlo
- Avisa a los clientes antes de que un importe variable supere lo que esperan
- Conserva las autorizaciones firmadas durante toda la vigencia del acuerdo y después
- Actúa rápidamente ante las cancelaciones y confírmalas por escrito
Cada respuesta se convierte en un PDF en tu bóveda
La autorización firmada se convierte en un PDF y se guarda en la carpeta de la bóveda que elijas. Recibes un correo electrónico de inmediato y el cliente obtiene una copia de lo que aceptó.
Después configuras el calendario de pagos con tu banco o proveedor de pagos. La tabla Respuestas muestra todas las autorizaciones con su importe, frecuencia y fecha de inicio, y se exporta a CSV.
- Empieza con esta plantilla. Se abre en el diseñador de FileIt Forms: cambia cualquier pregunta, añade páginas y define las reglas para mostrar las preguntas.
- Compártelo. Activa un enlace público o envíalo por correo electrónico a otras personas, cada una con su propio enlace. No necesitan una cuenta de FileIt.
- Obtén las respuestas en PDF. Cada respuesta se guarda como PDF en la carpeta de la bóveda que elijas, con los archivos subidos adjuntos, y aparece en una tabla de respuestas que puedes exportar a CSV.
Formulario Autorización de pagos periódicos: preguntas frecuentes
¿Es gratuita esta plantilla de autorización de pagos periódicos?
Sí. Es una de las plantillas listas para usar de la aplicación Forms en todas las cuentas de FileIt, incluido el plan gratuito. Úsala tal cual o cambia cualquier pregunta en el diseñador.
¿FileIt cobra los pagos?
No. FileIt registra la autorización firmada del cliente. Tú configuras y cobras los pagos a través de tu propio banco o proveedor de pagos.
¿Es un mandato de domiciliación bancaria (direct debit mandate) o una autorización ACH (ACH authorization)?
Es un formulario de autorización general. Los bancos y los sistemas tienen sus propias normas y textos obligatorios, así que consulta a tu proveedor y adapta las condiciones y el texto de autorización para que coincidan.
¿Puede cambiar el importe cada mes?
Sí. Al elegir «Varía», se registra que el importe corresponde a cada factura o extracto, con un máximo opcional que establece el cliente.
¿Necesitan los clientes una cuenta de FileIt para firmar la autorización?
No. Comparte el formulario mediante un enlace público o envía invitaciones por correo electrónico personalizadas, y cualquier persona puede rellenarlo y enviarlo sin crear una cuenta.
¿Cómo se protegen los datos bancarios?
Las respuestas se cifran en reposo en FileIt, como todas las respuestas de formularios. Comparte el PDF cumplimentado únicamente con las personas que necesiten configurar los pagos.