什么是 定期付款授权 表单模板？
通过银行扣款定期收款，比追收发票更便宜、更可靠，但首先需要客户明确并签署授权。这份定期付款授权表会准确列明客户同意的内容：服务、金额、频率以及持续到何时。
客户可以选择固定金额，或根据每张发票扣取浮动金额，并可设置上限。他们可以选择扣款频率、首次付款日期、每月首选扣款日，以及授权持续到取消还是到某个结束日期。银行账户页面要求填写账户详情，并可选择附上作废支票或银行证明信，同时确认客户有权操作该账户。
简明易懂的条款说明如何取消授权，客户随后签名。签署后的授权将以 PDF 格式保存到你的保管库中，以后如果有人对付款提出疑问，你可以随时找到它。
- 适合对象
- 服务企业、俱乐部、房东和订阅服务提供商
- 填写人
- 定期向你付款的客户
- 完成时间
- 约 4–5 分钟
- 包含内容
- 固定或浮动金额、付款计划、银行详情、联名账户核验、签名
谁会使用 定期付款授权 表单？
- 清洁公司为定期上门服务设置每月付款
- 健身房或俱乐部每月收取会员费
- 会计师按月收取固定的记账服务费
- 房东在每月固定日期收取租金
- 软件经销商按月收取浮动使用费，并设置上限
- 学校或托儿所分期收取费用，直到学期结束
此 定期付款授权 表单中的问题
共 4 页，26 个问题 · 包含 签名, 文件上传, 条件问题, 多页, 同意复选框.
1 您的信息
- 您的姓名*
- 电子邮件*
- 电话
- 账单地址*
- 客户编号、账户编号或会员编号
2 付款计划
- 服务或订阅*
- 金额* 每次金额相同 · 金额不固定 — 以每张发票或账单上的金额为准
- 每次付款金额* 仅在适用时提问
- 每次付款最高金额（可选） 仅在适用时提问
- 付款频率* 每周 · 每两周 · 每月 · 每季度 · 每年
- 首次付款日期*
- 每月首选日期
- 持续至* 我取消为止 · 固定结束日期
- 最后付款日期* 仅在适用时提问
3 银行账户
- 账户持有人姓名*
- 银行名称*
- 账户类型* 支票账户 / 活期账户 · 储蓄账户 · 企业账户
- 银行路由号码或分行代码*
- 账户号码或 IBAN*
- 作废支票或银行证明信
- 您是账户持有人，或获授权单独操作此账户吗？*
- 其他账户持有人或签字人* 仅在适用时提问
- 其电子邮件* 仅在适用时提问
4 授权
- 授权*
- 日期*
- 签名*
定期付款授权 表单，逐页查看
1 你的详情
客户的姓名、电子邮件、电话和账单地址，以及客户编号、账户编号或会员编号。
2 付款计划
填写服务或订阅内容，并选择金额是固定不变还是随每张发票变化。固定金额需要填写每次付款的金额；浮动金额可设置可选的最高金额。然后填写付款频率（每周至每年）、首次付款日期、每月首选扣款日，以及授权是持续到取消还是持续到固定结束日期。
3 银行账户
填写账户姓名、银行名称、账户类型、路由号码或排序代码，以及账户号码或 IBAN，并对两项号码进行格式检查。可以附上作废支票或银行证明信。如果客户无法单独操作该账户，说明会提示所有必要的签名人都必须授权，同时要求填写其他账户持有人的姓名和电子邮件，以便你在首次付款前取得对方确认。
4 授权
简短条款说明如何以书面形式取消、周末和节假日的处理方式，以及变更的提前通知。客户勾选授权、填写日期并签名。
定制你的模板
- 在封面文字和授权内容中填写你企业的法定名称，让客户知道哪一方会从其账户扣款
- 将条款段落替换为你的银行或付款服务提供商要求的措辞
- 删除你不提供的付款频率
- 更改金额字段中的货币
- 向现有客户发送个性化电子邮件邀请，而不是分享公开链接
- 将授权文件归档到受限的保管库文件夹
填写 定期付款授权 表单的提示
- 向你的银行或付款服务提供商确认其要求的授权措辞和通知内容
- 在首次扣款前，以书面形式向客户确认首次付款日期和金额
- 当浮动金额将超过客户预期时，提前告知客户
- 在整个付款安排期间及之后，继续保存已签署的授权
- 及时处理取消请求，并以书面形式确认取消
每份回复都会成为文件库中的 PDF
签署后的授权会转换为 PDF，并保存到你选择的保管库文件夹。你会立即收到电子邮件，客户也会获得一份其同意内容的副本。
然后，你可以通过自己的银行或付款服务提供商设置付款计划。响应表会列出每份授权及其金额、频率和开始日期，并可导出为 CSV。
- 从此模板开始。它会在 FileIt Forms 设计器中打开 — 你可以修改任何问题、添加页面，并设置问题显示的条件。
- 分享表单。开启公开链接，或通过电子邮件发送给他人，每人都有专属链接。他们无需 FileIt 账户。
- 以 PDF 获取回复。每份回复都会保存为 PDF，存入你选择的文件库文件夹，上传的文件也会附在其中 — 还会列在可导出为 CSV 的回复表中。
定期付款授权 表单：常见问题
这份定期付款授权表模板免费吗？
是的。这是 Forms 应用中的现成模板之一，所有 FileIt 账户（包括免费方案）都可以使用。你可以直接使用，也可以在设计器中修改任何问题。
FileIt 会代收款项吗？
不会。FileIt 只记录客户签署的授权。你需要通过自己的银行或付款服务提供商设置并收取款项。
这是直接扣款授权还是 ACH 授权？
这是一份通用授权表。银行和支付系统都有各自的规则及必需措辞，因此请向你的服务提供商确认，并相应调整条款和授权文字。
金额可以每月变化吗？
可以。选择“浮动”后，系统会记录金额根据每张发票或对账单变化，并可设置由客户指定的最高金额。
客户需要 FileIt 账户才能签署授权吗？
不需要。你可以通过公开链接分享表单，或发送个性化电子邮件邀请；任何人都可以填写并提交，无需创建账户。
银行详情如何受到保护？
答案会像所有表单回复一样，在 FileIt 中以静态加密方式保存。只有将已完成的 PDF 分享给确实需要用它设置付款的人员。