ما قالب نموذج تفويض الدفعات المتكررة؟
إن تحصيل الدفعات المنتظمة بالخصم المصرفي أرخص وأكثر موثوقية من ملاحقة الفواتير، لكنك تحتاج أولاً إلى تفويض واضح وموقّع من العميل. يوضح نموذج تفويض الدفعات المتكررة هذا بدقة ما يوافق عليه العميل: الخدمة، والمبلغ، وعدد مرات الدفع، وموعد انتهائه.
يختار العملاء مبلغاً ثابتاً أو مبلغاً متغيراً يُخصم من كل فاتورة، مع إمكانية تحديد حد أقصى. كما يحددون التكرار، وتاريخ الدفعة الأولى، واليوم المفضل من الشهر، وما إذا كان التفويض يستمر حتى إلغائه أو حتى تاريخ انتهاء. تطلب صفحة البنك تفاصيل الحساب، مع إمكانية إرفاق شيك ملغى أو خطاب مصرفي، وتتحقق من أن العميل مخوّل بإدارة الحساب.
تشرح الشروط المكتوبة بلغة واضحة كيفية الإلغاء، ثم يوقّع العميل. يُحفظ التفويض الموقّع بصيغة PDF في خزنتك، حيث يمكنك العثور عليه إذا أثير أي استفسار بشأن دفعة.
- مناسب لـ
- شركات الخدمات، والأندية، والمُلّاك، ومقدمي الاشتراكات
- يُملأ بواسطة
- العملاء الذين يدفعون لك بانتظام
- الوقت اللازم للإكمال
- نحو 4–5 دقائق
- يتضمن
- مبلغاً ثابتاً أو متغيراً، والجدول الزمني، والتفاصيل المصرفية، والتحقق من الحساب المشترك، والتوقيع
من يستخدم نموذج تفويض الدفعات المتكررة؟
- تُنشئ شركة تنظيف دفعات شهرية للزيارات المنتظمة
- يحصل نادٍ رياضي أو نادٍ اجتماعي على رسوم العضوية كل شهر
- يحصّل محاسب رسماً شهرياً ثابتاً مقابل مسك الدفاتر
- يحصّل مالك عقار الإيجار في يوم محدد من كل شهر
- يفوتر موزع برمجيات مبلغ استخدام شهرياً متغيراً مع حد أقصى
- تحصّل مدرسة أو حضانة الرسوم على أقساط حتى نهاية الفصل الدراسي
أسئلة نموذج تفويض الدفعات المتكررة هذا
26 أسئلة على 4 صفحات · يتضمن التوقيع, رفع ملف, أسئلة مشروطة, صفحات متعددة, مربع اختيار الموافقة.
1 بياناتك
- اسمك*
- البريد الإلكتروني*
- الهاتف
- عنوان الفوترة*
- رقم العميل أو الحساب أو العضوية
2 جدول الدفعات
- الخدمة أو الاشتراك*
- المبلغ* المبلغ نفسه في كل مرة · متغير — المبلغ الوارد في كل فاتورة أو كشف حساب
- المبلغ لكل دفعة* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- الحد الأقصى لكل دفعة (اختياري) لا يُطرح إلا عند انطباقه
- معدل التكرار* أسبوعيًا · كل أسبوعين · شهريًا · كل ثلاثة أشهر · سنويًا
- تاريخ أول دفعة*
- اليوم المفضل من الشهر
- الاستمرار حتى* حتى ألغي · تاريخ انتهاء محدد
- تاريخ آخر دفعة* لا يُطرح إلا عند انطباقه
3 الحساب المصرفي
- الاسم المسجل على الحساب*
- اسم المصرف*
- نوع الحساب* جارٍ · توفير · تجاري
- رقم التوجيه أو رمز الفرز*
- رقم الحساب أو IBAN*
- شيك ملغى أو خطاب مصرفي
- هل أنت صاحب الحساب، أم مخوّل بتشغيل هذا الحساب بمفردك؟*
- صاحب الحساب الآخر أو الموقّع الآخر* لا يُطرح إلا عند انطباقه
- بريده الإلكتروني* لا يُطرح إلا عند انطباقه
4 التفويض
- التفويض*
- التاريخ*
- التوقيع*
نموذج تفويض الدفعات المتكررة، صفحةً صفحةً
1 بياناتك
اسم العميل وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه وعنوان الفوترة، بالإضافة إلى رقم العميل أو الحساب أو العضوية.
2 جدول الدفعات
الخدمة أو الاشتراك، وما إذا كان المبلغ ثابتاً أو يتغير مع كل فاتورة. يطلب الخيار الثابت المبلغ لكل دفعة، بينما يتيح الخيار المتغير تحديد حد أقصى اختياري. ثم تحدد عدد مرات الدفع، من أسبوعياً إلى سنوياً، وتاريخ الدفعة الأولى، واليوم المفضل من الشهر، وما إذا كان التفويض يستمر حتى إلغائه أو حتى تاريخ انتهاء محدد.
3 الحساب المصرفي
الاسم المسجل على الحساب، واسم البنك، ونوع الحساب، ورقم التوجيه أو رمز الفرز، ورقم الحساب أو IBAN، مع التحقق من صحة تنسيق كل منهما. يمكن إرفاق شيك ملغى أو خطاب مصرفي. إذا لم يكن العميل قادراً على إدارة الحساب بمفرده، توضح ملاحظة أن على كل موقّع مطلوب تفويض العملية، ويُطلب اسم صاحب الحساب الآخر وبريده الإلكتروني حتى تحصل على تأكيده قبل الدفعة الأولى.
4 التفويض
توضح الشروط المختصرة الإلغاء كتابةً، وتواريخ عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، والإشعار المسبق بالتغييرات. يحدد العميل خانة التفويض، ويؤرخ النموذج ويوقّعه.
خصّص القالب كما تريد
- أدرج الاسم القانوني لنشاطك التجاري في نص الغلاف والتفويض ليعرف العميل الجهة التي ستخصم منه
- استبدل فقرة الشروط بالص wording الذي يطلبه مصرفك أو مزود الدفع
- احذف التكرارات التي لا تقدمها
- غيّر العملة في حقول المبلغ
- أرسل دعوات بريد إلكتروني شخصية إلى العملاء الحاليين بدلاً من مشاركة رابط عام
- أودع التفويضات في مجلد مقيّد داخل الخزنة
نصائح لتحسين نموذج تفويض الدفعات المتكررة
- تحقق من مصرفك أو مزود الدفع من صياغة التفويض والإشعار اللذين يطلبهما
- أكد للعميل كتابةً تاريخ الدفعة الأولى ومبلغها قبل تحصيلها
- أبلغ العملاء قبل أن يتجاوز المبلغ المتغير ما يتوقعونه
- احتفظ بالتفويضات الموقعة طوال مدة الترتيب وبعدها أيضاً
- نفّذ طلبات الإلغاء فوراً وأكدها كتابةً
تتحول كل إجابة إلى ملف PDF في خزنتك
يتحول التفويض الموقّع إلى ملف PDF يُحفظ في مجلد الخزنة الذي تختاره. ويصلك إشعار بالبريد الإلكتروني فوراً، كما يحصل العميل على نسخة مما وافق عليه.
بعد ذلك، تُنشئ جدول الدفعات لدى مصرفك أو مزود الدفع. ويسرد جدول الاستجابات كل تفويض، مع مبلغه وتكراره وتاريخ بدايته، ويمكن تصديره بصيغة CSV.
- ابدأ بهذا القالب. يُفتح في مصمم FileIt Forms — غيّر أي سؤال، وأضف صفحات، وحدد قواعد ظهور الأسئلة.
- شاركه. فعّل رابطًا عامًا، أو أرسله بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص، ولكل منهم رابطه الخاص. لا يحتاجون إلى حساب FileIt.
- احصل على الإجابات بصيغة PDF. تُحفظ كل إجابة كملف PDF في مجلد الخزنة الذي تختاره، مع إرفاق الملفات المرفوعة — وتظهر في جدول الإجابات الذي يمكنك تصديره بصيغة CSV.
نموذج تفويض الدفعات المتكررة: الأسئلة الشائعة
هل نموذج تفويض الدفعات المتكررة هذا مجاني؟
نعم. إنه أحد النماذج الجاهزة في تطبيق Forms (النماذج) ضمن كل حساب FileIt، بما في ذلك الخطة المجانية. استخدمه كما هو أو غيّر أي سؤال في المصمم.
هل يتولى FileIt تحصيل الدفعات؟
لا. يسجل FileIt تفويض العميل الموقّع. وتُنشئ الدفعات وتحصّلها عبر مصرفك أو مزود الدفع الخاص بك.
هل هذا تفويض للخصم المباشر (direct debit mandate) أم تفويض ACH (ACH authorization)؟
إنه نموذج تفويض عام. لدى المصارف وأنظمة الدفع قواعدها وصياغتها المطلوبة، لذا تحقّق من مزودك وعدّل نص الشروط والتفويض ليتوافق معها.
هل يمكن أن يتغير المبلغ كل شهر؟
نعم. يؤدي اختيار «متغير» إلى تسجيل أن المبلغ يتبع كل فاتورة أو كشف حساب، مع إمكانية تحديد حد أقصى يضعه العميل.
هل يحتاج العملاء إلى حساب FileIt لتوقيع التفويض؟
لا. شارك النموذج عبر رابط عام أو أرسل دعوات بريد إلكتروني شخصية، ويمكن لأي شخص تعبئته وإرساله دون إنشاء حساب.
كيف تُحمى التفاصيل المصرفية؟
تُشفّر الإجابات أثناء التخزين في FileIt، كما هو الحال مع كل استجابة لنموذج. لا تشارك ملف PDF المكتمل إلا مع الأشخاص الذين يحتاجون إليه لإعداد الدفعات.