Modèle de formulaire de demande de budget

Quel est le modèle de formulaire demande de budget du service ?

La période budgétaire se traduit souvent par une douzaine de feuilles de calcul aux formats différents, chacune ayant sa propre définition des frais de déplacement ou des logiciels. Ce formulaire de demande de budget de service pose les mêmes questions à chaque responsable budgétaire, afin que la finance puisse comparer les demandes et consacrer les réunions d’examen aux décisions plutôt qu’à la mise en forme.

Les responsables de service indiquent le budget approuvé et les prévisions de cette année, puis les montants de l’année prochaine dans neuf catégories de coûts d’exploitation, avec une justification pour toute hausse. Les évolutions des effectifs disposent de leur propre page, avec des questions complémentaires sur les nouveaux postes et les réductions de postes. La dernière page demande ce que le budget permettra de réaliser et quelles dépenses seraient supprimées en premier s’il fallait le réduire.

Chaque demande est enregistrée au format PDF dans votre coffre-fort FileIt, avec toute feuille de calcul justificative en pièce jointe. Le tableau des réponses s’exporte au format CSV afin que vous puissiez intégrer les totaux par catégorie de chaque service dans votre modèle budgétaire.

Qui utilise un formulaire demande de budget du service ?

• Un responsable financier recueille les budgets de fonctionnement de l’année prochaine auprès de huit services
• Un responsable administratif d’établissement scolaire recueille les demandes budgétaires des responsables de discipline
• Une organisation à but non lucratif demande aux responsables de programme leurs coûts avant une réunion du conseil d’administration
• Une entreprise en croissance demande aux responsables d’équipe de justifier les nouvelles embauches prévues pour l’année à venir
• Une révision des prévisions en cours d’année demande aux responsables budgétaires ce qui a changé et pourquoi
• Un directeur financier veut conserver une trace du scénario de réduction de chaque service avant la dernière étape

Questions de ce formulaire demande de budget du service

30 questions sur 4 pages · inclut téléversement de fichier, questions conditionnelles, pages multiples, case de consentement.

Le formulaire demande de budget du service, page par page

1 Service

Le responsable budgétaire, son adresse e-mail, le service et le centre de coûts, l’exercice budgétaire, le budget approuvé et les dépenses prévisionnelles de cette année, ainsi que le total demandé pour l’année prochaine, pour les coûts d’exploitation uniquement. Une zone de synthèse résume en une ou deux phrases les principaux changements.

2 Coûts d’exploitation

Neuf montants facultatifs : salaires et avantages sociaux, prestataires, déplacements, formation, logiciels, équipements sous le seuil d’immobilisation, marketing et événements, locaux, et autres. La saisie d’un montant dans « Autres » demande ce qu’il couvre. Une zone obligatoire demande au responsable budgétaire de justifier toute catégorie en hausse, et une feuille de calcul ou des devis peuvent être joints.

Le formulaire n’additionne pas les catégories ; la finance doit donc vérifier qu’elles correspondent au total indiqué en première page.

3 Personnel

Les effectifs actuels en équivalents temps plein et leur évolution : stables, en hausse ou en baisse. Une hausse demande, pour chaque nouveau poste, son intitulé, son niveau, son mois de prise de fonction et son caractère permanent ou non ; une baisse demande quels postes sont concernés et de quelle manière.

4 Priorités et validation

Ce que le budget permettra de réaliser et comment cela sera mesuré, ce qui serait supprimé en premier s’il devait être réduit, ainsi que les économies déjà identifiées. Si des achats d’immobilisations sont prévus, une note renvoie vers la demande de dépenses d’investissement. Le responsable budgétaire confirme que les chiffres ont été vérifiés et sont exacts.

Personnalisez le modèle

• Renommez les catégories pour les adapter à votre plan comptable
• Définissez la devise des champs de montant sur celle utilisée pour vos rapports
• Ajoutez une date de clôture afin que les soumissions s’arrêtent à la date limite
• Ajoutez les dates du calendrier budgétaire et des réunions d’examen au texte de présentation
• Rendez obligatoire le téléversement des justificatifs si vous souhaitez recevoir la feuille de calcul de chaque service
• Dupliquez le formulaire pour chaque unité opérationnelle si elles déposent leurs documents dans des dossiers distincts du coffre-fort

Conseils pour un meilleur formulaire demande de budget du service

• Publiez vos hypothèses de planification, comme les taux d’augmentation salariale et d’inflation, avant l’ouverture du formulaire
• Demandez les prévisions de cette année en plus du budget ; l’écart entre les deux est très instructif
• La question « que supprimeriez-vous en premier ? » est plus utile si vous précisez qu’il ne s’agit pas d’un piège
• Fournissez aux responsables budgétaires les dépenses réelles de l’année dernière par catégorie comme point de départ
• Exportez les réponses au format CSV à la fermeture de la période, puis construisez votre modèle à partir d’un seul fichier

Formulaire Demande de budget du service : questions fréquentes

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Les modèles sont un point de départ. Vérifiez que les questions et les formulations concernant le consentement, la confidentialité ou les conditions conviennent à votre situation et aux règles en vigueur dans votre région. Page révisée le 2026-09-28.